Debate de la Comisión III del Senado sobre la subasta de 4G

1. Debate de la Comisión III del Senado sobre la subasta de 4G HS Juan Mario Laserna J. Septiembre 4 de 2012

2. Que va a hacer el Ministerio?

3. El Ministerio planea asignar la mayor cantidad de espectro de la historia

4. Metas de Vive Digital

5. Espectro: materia prima de las telecomunicaciones Las ondas transportan energía (Información) La Frecuencia es el número de repeticiones por segundo y se mide en Hertz (Hz)

6. ¿Qué es cuarta generación?

7. Todo eso suena muy bien, pero en Colombia hay una posición cuasi-monopólicacomo existe en México.Y esa estructura es la que tiene atrasada a México

8. Colombia está tendiendo a un modelo monopólico

9. El tráfico móvil del operador más grande se está concentrando al interior de su red

10. Un Monopolio Natural

11. Monopolio por Naturaleza “Cuando la curva del costo medio disminuye como se muestra aquí, podría resultar un Monopolio Natural” Microeconomics, Principals and Policy, W. Baumol & A. Blinder W. Baumol & A. Blinder En 2008 la entonces CRT en efecto encontró una tendencia similar: “Como se mostró en el capítulo de voz local, esta industria presenta fuertes economías de escala y los operadores establecidos operan ya con una masa de usuarios que les permite operar en el nivel de la Mínima Escala Eficiente. En consecuencia, es poco probable que hacia el futuro inmediato entren nuevos jugadores al mercado de telefonía móvil. “ Fuente: Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia, Dic 2008 CRT

12. Monopolio por Naturaleza En telefonía, el aumento de tráfico/usuarios genera grandes economías de escala: Entre más usuarios más eficiente el uso de recursos de red (y menores costos promedio por usuario) Scale effect (known informally as the Earlang Effect): “The economic of scale arises from the increased efficiency with which telephone calls can be carried when there are large numbers of them” Telecommunication Regulation Buckley, 2003

13. Cálculos de economías de escala de uno de los operadores establecidos W. Baumol & A. Blinder

14. Logica de un monopolio natural

15. Todos estos factores explican las diferencias en rentabilidad de los operadores móviles % Margen EBITDA % Margen EBITDA Global Wireless Matrix 4Q2010. Merrill Lynch. 21 de Diciembre de 2011.

16. El panorama es crítico “Claro obtuvo en 2011 utilidades del orden de los 2,8 billones de pesos, mientras Telefónica, segundo participante en el mercado, superó solo los 286,456 millones. (…) El Panorama es mucho más crítico pues el grupo bajo la marca Claro capturaría cerca del 74,35% de las utilidades totales del sector, mientras que Telefónica quedaría con una participación del 7,87% (…)” Superintendencia de Industria y Comercio, Agosto 2012

17. Ha tenido efectos este monopolio?

18. La penetración móvil es lenta en Colombia “La penetración de telefonía móvil en Colombia ha evolucionado positivamente. Sin embargo, en comparación con el resto de países es relativamente más lenta.” Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en Colombia, Fedesarrollo, 2012.

19. Hay algunos que dicen que se ha progresado mucho…

20. La penetración móvil es lenta en Colombia

21. El mercado móvil en Colombia ha perdido dinamismo

22. Destrucción de Bienestar corregida por el Dr Hausman A partir del estudio de la OECD

23. El Estudio de la OECD • En México, la dueña de COMCEL-Claro también fue declarada dominante y su porcentaje de participación en telefonía celular es equivalente al que tiene en Colombia. Un estudio de la OECD de comienzos de este año, ampliamente publicitado internacionalmente como el informe Gurría, estimó que para los años 2005 a 2009 la falta de competencia en el sistema de telecomunicaciones mexicano tuvo un costo en el bienestar social de los mexicanos de 1,8% del PIB por año, para un total de US129.200 millones de dólares para ese periodo. • La perdida de bienestar social de 1.8% del PIB anual se distribuye así: • -0.9% del PIB por la telefonía fija y • -0.7% por telefonía móvil y • -0.3% por banda ancha. • Quizás más importante, la pérdida en el bienestar social se descompone en: • -52% a cobros excesivos a usuarios actuales (13 386 millones de dólares PPP, 0.9% del PIB mexicano) • -48% por subscripciones no realizadas (12 449 millones de dólares PPP, 0.9% del PIB mexicano) • El estudio indica que la falta de competencia generó bajos niveles de inversión, baja calidad de servicios y altas tarifas para los consumidores, lo que a su vez redujo la entrada de usuarios. • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) (2012), Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México; OECD Publishing. ANEXO

24. ¿Cómo se realiza un cálculo de pérdida de bienestar? • El área sombreada muestra la pérdida de bienestar cuando los precios de referencia son inferiores a los de Colombia. • El rectángulo sería la pérdida ocasionada por mayores precios, mientras que el triángulo constituye la pérdida por un menor consumo. • El cálculo se hizo en términos porcentuales al no tener información desagregada de consumo de minutos (prepago, pospago, on net, off net, etc). • Se utilizó un rango de elasticidad precio entre 1,2 y 1,3 (Fuente: CRC, 2005). • Los precios de referencia se calcularon utilizando promedios simples y en USD.

25. Se identificaron cuatro grupos de países comparables con el caso colombiano.

26. Los precios de telefonía postpago son elevados

27. Perdida de bienestar

28. Pero si no les gusta, miremos un método contable Por cortesía de un competidor

29. ¿Cuánto costaría un minuto de llamada off net si no hubiese habido un operador dominante en el mercado de voz saliente móvil colombiano? • Sin un operador dominante, el mercado tendría cuotas más balanceadas (idealmente cada operador con el 33,33% del mercado). • Este balance en abonados haría que el tráfico on-net y off-net estuviera menos concentrado (la probabilidad de que un usuario hiciera una llamada off – net sería del 66%, 33% a cada operador) • Como resultado, el valor del minuto tanto on-net como off-net se aproximaría al cargo de acceso regulado. Para 2010 aprox. $103 por minuto, para 2011 aprox. $98 por minuto y para 2012 aprox. $84,4 el minuto.

30. En un mercado más competitivo, los abonados de Comcel pagarían mucho menos por sus llamadas off-net. El precio de estas llamadas se aproximaría al cargo de acceso regulado. 5% del tráfico total • $260/min aprox, en 2010. • $216/min en 2011 y 2012. Al multiplicar el sobreprecio por las llamadas off net de Comcel, por el tráfico anual a otros operadores, se concluye que este operador ha extraído de sus propios clientes: En 2010 = $538 mil millones En 2011 = $438 mil millones En 2012 (estimado a diciembre) = $518 mil millones

31. ~ $600 mil millones anuales transferidos por los abonados móviles del país a Comcel Los $600 mil millones de perjuicio anual son muy superiores a algunos presupuestos destinados al gasto público en telecomunicaciones $148 mil millones anuales destinados para la red de fibra óptica del Plan Vive Digital, durante los próximos 2,5 años. $100 mil millones anuales en subsidios a banda ancha fija entre 2012 y 2014. Es urgente impedir que la posición de dominio de Comcel siga afectando a los abonados móviles. La subasta de espectro debe blindarse para evitar la contaminación de otros mercados.

32. Además, la no reducción del cargo de acceso de Comcel, prevista por el Regulador y que ha impedido el operador el repetidas ocasiones, ha perjudicado a los usuarios de telefonía móvil del país • La regulación obliga a que las reducciones de los cargos de acceso se trasladen a los usuarios. • Si el cargo de acceso a la red de Comcel se hubiera reducido en 2010, tras declararlo operador dominante, los abonados de Movistar y Tigo habrían pagado aproximadamente $100 mil millones de pesos menos por cada año entre 2010 y 2012.

33. Sobrecosto para los usuarios: Uno de los operadores establecidos calcula en alrededor de $500 mil millones el costo para los consumidores

34. El Problema

35. Hay un “Trade off” entre Espectro e Inversión • Si uno le asigna más espectro, a las compañías les toca hacer menos inversión • La inversión remota la hacen con plata estatal • PERO LO MAS IMPORTANTE ES QUE AL ASIGNARLE MAYOR ESPECTRO AL DOMINANTE, SE LE ESTA REDUCIENDO EL COSTO MARGINAL LO QUE A SU VEZ CONSOLIDA SU POSICIÓN DOMINANTE!

36. LA REPÚBLICA EMPRESAS Sábado, Agosto 4, 2012 Asomóvil aseguró que es urgente ampliar el espectro para que haya un nuevo operador La nueva tecnología es 4G?Actualmente hay dos bandas. Está la banda AWS que es a 1.9 y otra de 2.5. En ambas se puede integrar la de la 3G previamente establecidas. Esto facilitará mucho el tecnología 4G. Interesante es observar que la tecnología 4G puede heredar las instalaciones trabajo de los actuales operadores para integrarlas, porque ya tienen redes en todo el país. Por eso reitero que el 97% de las cabeceras municipales tienen tecnología 3G y dar un salto hacia 4G será muy fácil. Lo único que necesitan es la ampliación del espectro radioeléctrico para expandir la cobertura con 4G al 100% de la población.

37. O Sea que el monopolio del 3G es directamente transferible al de 4G! Nos conviene eso como sociedad?

38. La CRC y la SIC, autoridades en materia de competencia, se pronunciaron

39. Documento de la CRC: “Conveniencia de entrada y su promoción mediante asignación de espectro radioeléctrico para servicios 4G”, junio de 2012 “Frente a la dinámica de competencia dentro de los mercados de telecomunicaciones, especialmente aquellos soportados en tecnologías móviles” "La sola amenaza de entrada de proveedores dinamiza el mercado y la competencia efectiva que se desencadena una vez ingresan nuevos proveedores genera fuertes presiones que eventualmente conducirán a la desconcentración y de esta manera un mayor número de jugadores pueden permanecer en el mercado". “La asignación de espectro constituye una barrera a la entrada a los mercados” "En consideración de lo discutido previamente, debe tenerse presente que frente al proceso de subasta que se llevará a cabo en 2012 en Colombia, el permitir la participación de proveedores ya establecidos en el mercado en los procesos de subasta de ERE para la provisión de servicios de 4G puede atentar contra el objetivo de incrementar la competencia del mercado a través de dos vías: Por un lado, los incumbentes pueden ofertar valores muy elevados con el objetivo de ganar la subasta y de esa manera impedir la entrada de nuevos competidores.”

40. SIC: “ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE” , agosto de 2012 “ En conclusión, si bien el MINTIC está evaluando diversos instrumentos para aprovechar la subasta en mención como una oportunidad histórica que promueva la recomposición del sector de telecomunicaciones, el presente estudio señala que los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar un cambio estructural en el mercado y que en los escenarios propuestos podría incluso agudizarse el nivel de concentración del sector.” Superintendencia de Industria y Comercio, agosto 2012.

41. SIC: “ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE” , agosto de 2012 “Si se asocia el volumen de tráfico con la fuente generadora de ingresos para los diferentes operadores, el IHH (índice de concentración) confirma que se tendría una estructura considerablemente concentrada, lo cual podría conducir a situaciones de insolvencia de los demás operadores y aún más de los posibles nuevos entrantes en el mercado”

42. SIC …Conclusiones “Asimismo, como se observó en los resultados de los escenarios propuestos, el proceso de asignación de espectro no redunda en un cambio estructural del statu quo, sino que por el contrario podría generar riesgos de mayor concentración en materia de participación de los operadores móviles en el país. Esto resulta preocupante, no sólo desde el punto de vista de la competencia, sino que constituye un riesgo de generar en el largo plazo un efecto decreciente en materia de innovación y desarrollo de la adopción de nuevas tecnologías en el sector afectando estructuralmente el objetivo decidido de gobierno nacional de lograr una mayor penetración de estos servicios, a través de los cuales se logre mayor crecimiento de la industria de telecomunicaciones, de la economía nacional y del bienestar de la población”.

43. Colombia tiene experiencia en la promoción de la competencia, con resultados exitosos: • La Ley 555 de 2000 (entrada del servicio PCS al país, servicio prestado por Tigo), prohibió la participación en la subasta a los operadores celulares y de Trunking. • En la subasta del espectro en la banda de 2.5 GHz, vía tope de espectro se impidió la participación de Comcel, Tigo y Movistar. RESULTADO: NUEVOS COMPETIDORES EN EL MERCADO, MÁS Y MEJORES SERVICIOS A MENORES PRECIOS

44. Conclusiones • Para poder otorgar el espectro en condiciones de igualdad, es necesario corregir el problema de competencia en el mercado de voz móvil. • Debe entrar en vigencia cuanto antes el proyecto de resolución que ya ha publicado la CRC en mayo de 2012, orientado a disminuir el cargo de acceso de los operadores cuyo tráfico supere el 42% del tráfico del mercado.

45. Por eso discrepamos del concepto del Señor ministro

46. ¿Por qué es baja la penetración? Mas de 34 Millones de Colombianos sin acceso a Internet

47. ¿Por qué es baja la penetración? 1’400.000 microempresas en Colombia sin acceso a Internet

48. Esto se debe a que hay un monopolio que cobra más y reduce el acceso. La Culpa es del Monopolio

49. Los precios bajan con más operadores en el mercado

50. Se debe limitar el tamaño de los operadores • Sin lugar a dudas • A diferencia de la empresa competitiva, el monopolio fija un precio por encima del costo marginal. • Desde el punto de vista de los consumidores, un precio alto hace ver al monopolio como indeseable. • Darle más espectro equivale a CONSOLIDARLO. LE REDUCE EL COSTO MARGINAL