1 / 40

Integrasjon SuperOffice CRM Visma Business

”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register”. Integrasjon SuperOffice CRM Visma Business.

zia
Télécharger la présentation

Integrasjon SuperOffice CRM Visma Business

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register” Integrasjon SuperOffice CRM Visma Business

  2. Opprette en ny kunde eller leverandør fra SuperOffice til Visma Business

  3. Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i Visma. Trykk Legg til.

  4. Hvis det finnes en kunde i Visma med lignende navn presenteres dette i en liste. Hvis den riktige kunden finnes allerede i Visma kan de knyttes sammen. Hvis kunden ikke finnes i listen velg: Opprett ny Aktør (Kunde/Leverandør)

  5. Kontroller alle data og trykk Opprett

  6. Reskontro nr fra Visma er automatisk oppdatert (etter F5 Oppfrisk) Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten.

  7. I Visma Business er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.

  8. Synkronisering av kunder og leverandører.

  9. Vi endrer Adresse 2 fra Postboks 123 til Postboks 123 Sentrum.

  10. I SuperOffice er nå Postadressen oppdatert

  11. Synkroniseringav kontaktpersoner

  12. Det finnes ingen kontaktpersoner som er synkronisert, men det finnes 3 kontaktperson i SuperOffice som ikke er synkronisert. Trykk på Rediger personer for opprette disse i Visma Business

  13. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i SuperOffice og som ikke er synkronisert. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i Visma og som ikke er synkronisert. Finnes en kontaktperson i begge systemer merk begge personen i begge boksene og bruk <->. Finnes kontaktpersonen kun i et av systemene, bruk Legg til

  14. LoggUtførte endringer

  15. ”Med full oversikt over ordre og leveringsstatus, åpne poster og historiske faktura, øker du servicegraden og dine kunderelasjoner.” ”Prosjektoversikt fra prosjektregnskap til bilagsnivå skaper full kontroll i prosjektet” ”Kunne åpne en kopi av alle elektronisk bilag/faktura er besparende” Rapportering SuperOffice CRM <- Visma Business

  16. Åpne poster

  17. Åpne poster. Åpne og forfalte poster. Sortert etter eldste forfalte post. Forfalte poster er RØD. Åpne poster er BLÅ Alle beløp er inkl. mva

  18. Vi ønsker å se nærmere på en av de åpne postene i Visma og trykker på Faktura nr.

  19. Detaljer fra fakturaen.

  20. Meny. Velges Forfalte poster, vises kun poster som er forfalt.

  21. Viser kun forfalte poster

  22. Viser kun ikke forfalte poster

  23. For valgfri periode. Viser Kontoutskrift fra kunde reskontro.

  24. Viser Budsjetterte og Virkelig tall fordelt pr. periode/år.

  25. Valgfri periode. • Velg mellom • Alle historiske data • Denne perioden • Siste 3 måneder • I fjor • I forfjor

  26. Tilbud / Ordre

  27. Tilbud/Ordre. Denne kolonnen viser ordre og tilbud som er registrert i Visma.

  28. Vi åpner en ordre for å se hva som er levert og hva som er i rest.

  29. Meny Vi kan velge mellom Ordre / Tilbud Kun Ordre Kun tilbud Ordre fordelt pr. produkt eller pr. rekvisisjons nr

  30. Ordre fordelt pr. produkt. Vi velger et av produktene ved å trykke på produktnummer

  31. Dette produktet finne i flere ordrer.

  32. Faktura historikk

  33. Fakturert. • Meny som viser • Faktura historikk • Bare faktura • Bare kreditnota • Fordelt pr. produkt • Fordelt pr. selger

  34. Detaljer fra fakturaen.

  35. Faktura fordelt pr. produkt.

  36. Faktura fordelt pr. selger.

  37. Oppsett

  38. Meny. Da ABB Installasjon AS er både kunde og leverandør i Visma kan en velge om en skal rapportere på kunde data eller leverandørdata. Admin og oppsett er systemoppsett, slik at løsningen fungere optimalt for hver bruker.

More Related