인도네시아 경제현황 및 투자환경

1. 인도네시아 경제현황 및 투자환경 2010.7. 주 인도네시아 대한민국 대사관 김남규 상무관

2. 목 차 1.인도네시아 소개 2.인도네시아 시장및 투자 환경 3.품목별 시장 환경 4. FAQ

3. 1. 인도네시아 소개

4. 1. 인도네시아 소개(일반현황)

5. 1. 인도네시아 소개(경제현황)

6. 1. 인도네시아 소개(시장특성) • 풍부한 시장 잠재력: 빈부 격차로 소비계층 양극화 • 인구의 70%가 연간소득 1,000불 미만 저 소득층 • 인구의 10%인 상류층은 선진국 형 소비패턴 • 외국자본 의존형 경제구조 • 자본 및 기술 부족으로 대외의존도 심화 • 장기간 식민통치로 국민 자본 형성 미흡 • 화교자본의 지배가 절대적 • 5%인 화교가 경제 주도[200대 기업 중 화교기업 115개(77.5%)] • 수하르토집권이후 화교 공직 진출 제한, 대부분 경제계 활동 • 인프라 부족 • 도로 항만시설 부족 및 낙후로 컨테이너 운송 비용 하역비용 높음 • 전력 부족으로 전기의 안정적 공급 차질

7. 1. 인도네시아 소개(정치상황) 정치 상황 ㅇ유도요노 정부의 안정된 정치 체제(60% 이상 지지율) ㅇ2014년까지 7% 경제성장, 3,200만명의 일자리 창출 비전 2050

8. 1. 인도네시아 소개(한국기업 진출현황) ◆ 인니에서 약 50만명 이상 고용 창출 ◆ 인니 해외수출(09년 1,170억불) 중 약 100억불(9%) 기여 ◆ 고부가가치 분야 투자 증대 추세 경제 기여도 ◆ 현지 생산, 해외수출이 인니 초기 투자형태 ◆ 현지 진출 대기업과 동반 진출(삼성, LG) ◆ 내수시장 공략 시작, 현지화 강화 추세 진출 특징 • 약1,300여개 • 주요 대기업 • KORIND • KIDECO • 삼성, LG • SK, 롯데 • 쌍용, 한화

9. 2. 인도네시아 시장 및 투자 환경

10. 가. 인도네시아 경제전망 *각국의 평가 : “2010년에는 기존 BRICS에서 러시아가 빠지고 인도네시아가 새로 가세된 BICIs가 뜰 것(이코노미스트)” ㅇ 경제 성장률 : 2009년 4.5%성장, 2010년에는 5.5% 이상 성장 전망 ㅇ인플레이션: 2009년 2.78%, 2010년에는 5% 이상(6-7% 가능) ㅇ 금리(3개월 국고채 기준): 최근 까지 6.5%로 유지 ㅇ 환율: 9,400 Rp/달러(2009년 연말)

11. 나. 인도네시아 시장 및 투자 환경(개관) 시장 환경 ㅇ 안정된 경제성장 및 내수 시장 - 내구재(자동차, 오토바이), 현대식 시장 증가, 사치재 판매 증가 ㅇ 위험 요인: 중-ASEAN FTA 발효로 중국의 추격 투자 환경 ㅇ 석탄등 광물자원, 팜오일 등 산림자원 투자 유망 ㅇ 산업 구조 전환에 따른 2, 3차 산업으로 투자 확대 가능 - 자동차, 조선, 발전, 금융 등

12. 소득수준의 향상 및 고소득층에 의한내구재 소비의 증가 • - 자동차, 오토바이, 가전제품 등 • (자동차 오토바이의 경우 일본 기업, 가전제품의 경우 한국 기업이 시장 선점) • * 중국의 저가 제품의 추격 다. 인도네시아 시장 환경(내구재 소비)

13. ㅇ 고급 승용차 시장의 판매 급증 - 2009년 전체 프리미엄 자동차 판매는 12% 증가, 벤츠의 경우 15% 증가 * BMW 7시리즈의 경우 2009년 9월 판매는 전년 동월 대비 2배를 기록 ㅇ 대형 할인점, 미니슈퍼, 백화점 등으로 구성된 현대식 시장의 규모는 2004~2008년 동안 19.8% 성장 - Supermarket은 Hero/Carrefour/Super Indo/Foodmart/Yogya/Ramayana가 시장의 76%를 차지 ㅇ 고급 백회점, 쇼핑센터의 판매 증가: 고소득자의 지출이 주 요인 다. 인도네시아 시장 환경(High-End 시장)

14. 라. 인도네시아 시장 진출시 주의사항 가격 중시 ㅇ 가격에 민감: 중국제의 급격한 진출(중-ASEAN FTA)로 부담 관행/문화 ㅇ 바이어들의 외상 거래와 이슬람 문화의 영향을 받아 느린 진행 ㅇ 공무원의 느린 행정처리와 부정부패 ㅇ 근로자 해고의 어려움과 초과근무 수당 과다

15. 인도네시아 투자 동기 • 저임의 노동력 , 풍부한 인력 시장 • - 섬유, 신발, 가전 등 제조업 • * 자카르타 인근 100불 수준 • 내수시장 공략 • - 서비스업 • * 5천불 이상의 인구 3천 5백만명 • (대부분 자카르타 거주) • 한국내 경영여건 악화 마. 인도네시아 투자 환경(투자동기) * 자료: 인도네시아 진출기업 경영성과 및 전망(2009)-KOTRA,중소기업연구원

16. 투자시 애로사항 경영시 애로사항 • 정보 부족(점차 해소 추세), • 행정 불투명성(부정부패 포함) • - 지속적인 문제점 • 비용 상승(인건비,물가) • 행정 불투명성(부정부패 포함) • - 지속적인 문제점 마.인도네시아 투자 환경(애로사항) * 자료: 인도네시아 진출기업 경영성과 및 전망(2009)-KOTRA,중소기업연구원

17. 바. 인도네시아 투자시 주의사항 파트너 선정 ㅇ 해외 투자사업의 경우 파트너 능력이 결정적인 역할 - 인도네시아 문화 이해(잘 만나줌, No라고 안함) 필요 ㅇ 한국 현지 브로커의 감언이설, 너무 긍정적인 전망 등이 위험 법률 검토 ㅇ 석탄등 광물자원의 경우 한국과 매우 다른 규정 - 탐사허가후 산림훼손허가, 개발허가 등의 절차 필요 ㅇ 현지 변호사 및 기존 진출기업의 법률 자문을 반드시 거쳐야함 • 기타: 효율적인 현지 정보 시스템 구축(인사모:자카르타 주재 인사 재무 모임)

18. 3. 인도네시아 품목별 투자환경

19. 3. 품목별 투자 환경(1) ㅇ 풍부한 노동력이 최대 장점 - 최근 인도네시아 봉제 진출 급증 (08년 200여개 업체에서 10년 320여개 업체로 증가) (중국 등으로 부터 이전) ㅇ인니 내수 시장 공략 초기 단계 - 한국 기업이 타당성 검토중 (신발의 경우 Eagle(현지 상표)로 시장점유율 20% 수준) 의류/ 신발 ㅇ 인니는 현재 7,781ha가 재조림이 필요한 상황 (50% 정도는 CDM 사업으로 인정이 가능한 지역) ㅇ 천연고무, 카사바, 옥수수 등의 투자에 관심 플랜테이션

20. 3. 품목별 투자 환경(2) 발전 산업 광물 산업 ㅇ전력보급율60% 수준으로 인니 정부에서 강력한 확충 의지 * 2차 크래쉬 프로그램 - 자바 6,000MW, 기타 4,000MW ㅇ인니 파트너 선정, PLN과의 전력 구매계약 등이 성공 요인 * 중소규모의 소수력, 지열 등 유망 ㅇ 석탄(8위), 주석(2위), 동(4위), 금(4위), 니켈(8위) 등 매장 - 2009년 16.5억불 외국인투자 - 인니 수출의 19% 차지 ㅇ 유가 상승 등 투자 매력 - 장기적으로 기업의 캐쉬카우 역할 ㅇ신광업법 시행규칙 미제정 등 법률적 불안요인 잠재

21. <참고>인니 에너지 자원 현황 및 한국 기업 진출 현황 인니 현황 • 석유·가스 • 우리나라 최초 유전 개발(1981) : 서마두라 유전(계약 재연장 진행중) • 2009년 말 누계 기준 10.8억불(생산 3, 탐사 1, 종료사업 3건) • 석탄· 광물 • 2009.12월말 약 5억불 투자(총 22개 프로젝트) • 생산 3(유연탄), 개발 5(유연탄 3, 철광 1, 규조토 1), 탐사 14 • 파시르 광산(삼탄): 세계 5위 우리 기업 진출 현황

22. 3. 품목별 투자 환경(3) 팜 오일 등 건 설 시 장 ㅇ2010년 93.6억불 규모의 인프라 예산 책정 - 도로. 항만, 철도 등 투자 예정 ㅇ인니 정부 발주 대부분 사업은 인니 기업이 수주 - 사업 초기 단계 부터 수주를 위한 치밀한 준비 필요 ㅇ 인니 팜오일 생산 연10% 성장 - 2009년 생산량 2천만톤 ㅇ 바이오 디젤 수요 및 각국의 의무 사용량 증가로 수요증가 - 2020년까지 4천만톤 생산 예정 ㅇ 환경단체의 반대, 금융 조달 등이 문제 발생 가능

23. <참고>인니 산림 자원 현황 및 한국 기업 진출 현황 인니 현황 • 세계 최대 팜오일(바이오 디젤) 생산국 • 저탄소 녹색성장, 기후변화 협력 파트너 • 50만 ha 한인니 조림 투자사업 • 2006.6월 MOU 체결 • 산림 중앙회, 코린도등에서 투자 • 팜오일 투자사업 • 2007년 이후 삼성물산 • 대우 로지스틱 등 4개기업 진출 우리 기업 진출 현황

24. 3. 품목별 투자 환경(4) ㅇ인니내 총 122개 은행(10개가 외국계 은행) - 외국계 은행의 시장 점유율 65% 수준 - 인니 은행의 총자본 이익율이 아시아에서 최대 ㅇ 인니 은행의 구조조정 계획에 따라 2010년 M&A 본격화 예상 - 현재 19개 은행이 구조조정안을 충족 못한 상황 금 융 산 업 ㅇ 도서간 여객, 자원 운송 수요 급증하나 인니 조선산업의 낙후로 수요 충족을 못하는 상황 - 200여개 조선소(대부분 중소 영세 규모) ㅇCabotage Principle 법 제정(2005년) - 2010년까지 654척의 선박을 인니 내에서 건조(중소규모) 조 선 산 업

25. 3. 품목별 투자 환경(5) ㅇ2009년 15.6억불에서 2014년 30.6억불로 성장 전망 - 노키아 인니 생산 공장 1억불 투자 계획 - 이동통신 사용자의 급격한 증대(삼성, LG) 휴대폰 ㅇ2009년 20억불에서 2014년 44.3억불로 성장 전망 - 중저가 제품 중심 시장 형성(데스크톱: 400불, 노트북: 700불) - 수요의 2/3 이상이 기업 P C ㅇ2010년 4.6억불 시장(09년 대비 14% 성장) - 금융위기로 09년에는 4.4% 수준에서 증가 ㅇ 현재 중소기업의 20%만 IT 시스템 활용중, ERP, CRM 등 패키지 소프트웨어 시장 활성화 전망 소프트 웨어

26. 4 . FAQ

33. 감 사 합 니 다. 주 인도네시아대사관 김남규 상무관