1. History History 1.0 – makestar 분석 자료 초안 작성 1.1 – 개선점 추가 Smart Posting / Smart Posting / 기획 기획 Star Crowd Funding 한류 콘텐츠 특화 글로벌 크라우드 펀딩 (Crowd Funding) 형 플랫폼 상위 기획 (High Level Plan) 김동현 (Daniel Kim) Rev 1.1 THE BUXE Company 2017.12.29~

2. Definition 정의 정의 메이크스타란 어떤 서비스? 가수, 배우, 모델, 드라마, 영화, 공연 등 다양한 프로젝트를 통해 스타와 팬을 연결하는 엔터테인먼트 전문 크라우드 펀딩 서비스 크라우드 펀딩이란? 대중으로 부터 특정 목표를 위해 재화를 모으는 행위 (대표적으로 5개의 형태) - 보상형 (후원형) *메이크스타의 방식 - 기부형 - 지분투자형 - 대출형 - 증권형 국내 크라우드 펀딩 사이트 (후원형) 현재 접속이 되는 국내 크라우드 펀딩 사이트 (후원형) https://www.tumblbug.com/ https://www.wadiz.kr https://storyfunding.daum.net/ https://together.kakao.com/ THE BUXE Company www.websitename.com 2

3. Company 기업현황 기업현황 분류 분류 내용 내용 비고 비고 대표 김재면 (42) FNC 엔터 출신 위치 서울특별시 강남구 테헤란로 306 KAIT타워 8층 (주)메이크스타 설립일 2015년 4월 20일 서비스 도달 지역 202개국 (실제 방문) 실제 결제 국가 92개국 (주요: 미국, 중국, 일본) 프로젝트 수 / 참여한 스타 93개 / 331명 매출 70억 (2016년), 192억 (2017년 예상) THE BUXE Company www.websitename.com 3 참고: http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1208824134

4. Service Policy 서비스 서비스 정책 정책 프로젝트의 프로젝트의 소유권 소유권 프로젝트 프로젝트 개설 개설 여부 여부 명예제작자 명예제작자 ( (최소 최소 후원 후원금액 금액) ) 권리는 100% 스타가 소유. 팬과 플랫폼은 지원만 하며 권리 요구 없음 모든 프로젝트는 스타와 스타의 소속사와 정식계약을통해 진행 프로젝트를후원하는 서포터즈 (팬) 으로 1,000원이상 후원시 디지털 후원 인증서를 리워드로 제공함 리워드의 리워드의 구성 구성 결정 결정 해외 해외 결제 결제 및 및 배송 배송 배송 배송 상품 상품 A/S A/S 소속사(스타)와협의를 통해 반영 및 팬들의 의견 조율 자체 물류 센터를 통해 해외에서 결제시 리워드 배송 대행 가능 메이크스타를 통해 교환/교환방법은 문의시 별도 고지 THE BUXE Company 4

5. Core Competency 주요 주요 핵심 핵심 서비스 서비스 리워드 제공 세계 최초 한류 콘텐츠에 특화된 글로벌 크라우드펀딩 플랫폼 (특별 한정판 싸인 CD, DVD, VIP 팬미팅, 콘서트 티켓, 촬영장 방문, 시사회 초대, 쇼케이스 초대, 한정판 MD 상품) 전 세계 유저들에게 펀딩 기회 제공 영어, 중국어, 일본어, 한국어 언어 지원 해외형 게시판 제공 (커뮤니티) 알리페이 (중화권) 지원 자체 배송센터 설립 THE BUXE Company 5

6. Concept 서비스 서비스 컨셉 컨셉 01 02 03 04 05 제작비 부족이 아닌, 팬들도 함께 참여하는 형태로 인식 연예기획사는 홍보 마케팅용으로 크라우드 펀딩을 진행 글로벌 홍보 마케팅 효과 (펀딩 70%가 해외 팬) 글로벌 빅데이터 활용 사업성 확인 내가 키워낸 스타 라는 정서 (팬덤 문화) *미국, 일본 THE BUXE Company 6

7. Revenue 매출 매출 현황 현황 2016년 매출 70억 2017년 매출 192 2018년 매출 340 매출 매출 70% 70% 이상 1인 최다 프로젝트 참여횟수: 137회 1인 최고 참여 금액: 1,200만원 192억 예상 (메이크스타자체발표) 340억 전망 (메이크스타자체발표) 이상 해외 해외 결제 결제 메이크스타 매출 단위: 억원 400 300 200 100 0 2016 2017 2018 THE BUXE Company 7

8. Success Factor 성공 성공 요인 요인 혁신성 혁신성 서비스 서비스 품질 품질 고객 고객 1 1차적 차적 성공요인 성공요인 1. 2. 3. 기술 / 아이디어 제품과 서비스의 우수성 제품 차별화 1. 2. 3. 운영자 피드백 4. 신규캠페인등록 (영업 능력) 플랫폼 안정성 결제 방식 / 결제 성공률 1. 2. 3. 이미지 팬의 규모 서비스 만족도 마케팅 마케팅 재무 재무 능력 능력 1. 2. 3. PR (언론) 브랜드 인지도 향상 캠페인 진행 전파 1. 2. 3. 투자 유치 마케팅/프로모션비용 영업 인력 2 2차적 차적 성공요인 성공요인 THE BUXE Company 8

9. SWOT Analysis Makestar Makestar의 의 SWOT SWOT 분석 분석 Strength Weakness 1. 2. 3. 4. 퍼스트 무버 (브랜드인지도) 연예 기획사 제휴 (연예인 300명 이상 등록) 서비스 안정화 해외결제 지원 (알리페이 등) 1. 2. 중국 진출의 제한 (싸드 문제) 경쟁사들의 핵심서비스 모방으로 인한 자사 전략의 차별화 어려움 낮은 진입 장벽 Major 급 가수의 프로젝트 참여 부재 3. 4. Opportunity Threat 1. 2. 활발한 전자상거래 BTS 를 통한 KPOP 관심도 확대에 따른 미국 시장 진출 기회 신인 가수/배우의 대중 관심도 측정 테 스트베드 1. 연예계 인맥을 통한 쉬운 경쟁사의 진입 장벽 비주류 가수로 인한 플랫폼 인지도 확산 에 어려움 신용도가 중요하며, 플랫폼의 이슈(논란) 시 재기 불가능 2. 3. 3. THE BUXE Company 9

10. Sitemap 사이트 사이트 구조 구조 전체 프로젝트 진행중 매거진 종료 전체 투표 진행중 종료 회사소개 글쓰기 프로젝트/제휴문의 커뮤니티 검색 이용약관 이벤트 연예인별 푸터 홈 개인정보보호정책 참여방법 서비스소개 FAQ+ FAQ 참여 전 1:1 문의 가입 참여 후 로그인 기타 한국어 영어 언어선택 중국어 THE BUXE Company 10 일본어

11. Project 프로젝트 프로젝트 화면 화면 (1/2) (1/2) 정렬 – 최신, 금액, 참여자, 마감입박순 캠페인 상태 – 전체, 진행중, 종료 정렬 캠페인 상태 필터 캠페인 이미지 캠페인 제목 캠페인 설명 목표 달성도 (%) 현재 도달 금액 카테고리 THE BUXE Company 남은 일수 11

12. Project 캠페인 제목 프로젝트 프로젝트 화면 화면 (2/2) (2/2) 캠페인 상태 (진행중, 종료) 홍보영상 캠페인 목표 금액 목표 달성도 (%) 현재 도달 금액 현재 캠페인 참여자 해당 가수의 팔로워 수 (누적) 캠페인 남은기간 (시작일~종료일) 펀딩 참여 하기 캠페인 관련 공지 해당 가수 팔로우 하기 Image Creator 업체 표시 SNS 공유버튼 THE BUXE Company 12

13. Project 프로젝트 프로젝트 펀딩 펀딩 참여 참여 화면 화면 (1/2) (1/2) 리워드 선택 옵션 리워드 내용 설명 이전, 다음 버튼 THE BUXE Company 13

14. Project 프로젝트 프로젝트 펀딩 펀딩 참여 참여 화면 화면 (2/2) (2/2) 리워드명 압력 필드 배송정보 입력 필드 - 이름 - 이메일 - 전화번호 - 우편번호 - 주소 - 상세주소 - 비고 리워드 내용 설명 결제 금액 (배송비가 있을경우 배송비가 추가됨) THE BUXE Company 결제방법 선택 14

15. Magazine 매거진 매거진 대표 이미지 매거진 제목 내용 일부 작성자, 작성일 해시태그 THE BUXE Company 15

16. Signup - Required 회원가입시 회원가입시 요청 요청 내용 내용 글로벌 서비스에 맞춘, 최소 항목만 요구 글로벌 서비스는 최소한의 개인정보만 요구. 이메일계정이 ID가 되고, 이름, 닉네임, 생일, 성별, 거주국가 와 같은 최소 정보만 요구하고 있음. 인증 방식은 이메일 인증코드 확인 방식 THE BUXE Company www.websitename.com 16

17. Mypage - Project particication 프로젝트 프로젝트 참여정보 참여정보 참여정보는 간단하게 표시 됨. 참여한 날짜 프로젝트를 신청한 날짜 형식: YYYY. M. D 참여 번호 참여번호 프로젝트명 프로젝트 (캠페인) 명 참여한 리워드 구성 구성 번호 SET1, SET2….SET10 결제금액 결제금액 결제단위, 금액 상태 참여완료, 배송 리워드 배송추적 배송시 추적번호 노출공간 디지털 리워드 다운로드형 파일 받는 공간 예) 음원 다운로드 THE BUXE Company www.websitename.com 17

18. Mypage – 1:1 Q&A 1:1 1:1 문의 문의 운영자게에 문의 하는 공간으로, 실제 답변 처리는 1시간정도 소요되었음. 문의 번호 게시물 번호 문의 제목 게시물 제목 투표, 서비스, 프로젝트, 배송, 결제, 리워드 업 그레이드 문의 선택가능 문의 유형 문의 유형 상태 상태 사용자 확인 중, 완료 로 표시 등록 일자 게시물 작성일 최근 변경 일자 게시문 답변일 THE BUXE Company www.websitename.com 18

19. Mypage – 1:1 Q&A 1:1 1:1 문의 문의 운영자게에 문의 하는 공간으로, 실제 답변 처리는 1시간정도 소요되었음. 완료하기를 누르면, 문의 내용에 추가적인 댓글을 달수 없으며, 상태가 완료로 바뀜. THE BUXE Company www.websitename.com 19

20. Fees 사용료 사용료 업체 비용 7% 플랫폼 사용료 4.9% 5% 5% 5% 3.8% + $0.2 5%+ $0.05 ($10 미 만) 3% + 0.3 (신용카드) 최대 5% (페이팔) 결재 수수료 3.3% 2.9% + $0.3 2.9% + $0.3 THE BUXE Company 20

21. Improvement 개선점 개선점 Brainstorming THE BUXE Company 21

22. High level plan 상위기획 상위기획 Makestar 의 기존 기능 외에 좋아하는 스타(연예인)에게 의미 있는 선물을 줄 수 있는 서비스 Goal Goal Target Target Why Why 국내 및 해외 팬 유치 (해외 #1 목표로) 1. 스타 펀딩 서비스 위메이크스타 독식 상태 (현재 시장 200억 내외) 해외 팬 유입 및 활성화 (중국, 중동, 미국, 일본 목표) 2. 생일 선물 펀딩 극소수 팬외에 스타에게 생일 선물을 보내는 방법 모름 (해외 팬 포함) 연예인 팬덤 기부시장 점유율 #1 3. 연예인 이름으로 기부 팬덤 평균 기부금 4,400만원 (팬클럽 최소 200-300여개 활동중, 80억규모) 팬덤 팬덤 평균 2016년 2,931만원 2017년 4,393만원 (출처: 사랑의 달팽이) 평균 기부금 기부금 THE BUXE Company www.websitename.com 22

23. Point 1 응원 멘트 등을 앨범으로 제작해 스타에게 전달 서비스 (예: 50,000원 차감) 연예인 연예인 생일 생일 선물 선물 펀딩 펀딩 01 02 03 04 05 모금 금액에 따라 선물 업그레이드 방식 연예인 생일에 맞춰 모금 (조공 문화) 수수료 및 운영비를 제외한 금액 선물 대리 구매 및 소속사에 전달 생일 선물 펀딩 프로젝트는 팬클럽에서 누구나 생성 가능 300,000원 – 도시락 750,000원- 푸드 트럭 1,000,000원 – 아이패드 3,000,000원 – 연예인 밥차 … THE BUXE Company 23

24. Point 2 연예인 연예인 이름으로 이름으로 기부 기부 예) 장근석 팬클럽 기부 01 02 03 04 연말에 해당 연예인 이름으로 기부 (또는 일정기간후) 수수료 및 운영비를 제외한 금액 기부 팬클럽 차원에서 기부하는 것임을 강조 프로젝트는 팬 또는 팬클럽 차원에서 누구나 생성가능 주의: 기부금 영수증 발행 부분 “F 기부사이트, 모금 영수중 꿀꺽 논란” http://futurechosun.com/archives/13585 영수증 발행 및 수수료 부분에 대한 이해와 설득 필요, 투명한 공개 필요 THE BUXE Company 24

25. Market Size / Target 시장 시장 규모 규모 / / 타겟 타겟 Makestar 는 현재 유일한 스타 스타 크라우드 크라우드 펀딩 펀딩 사이트이며, 시장 독점 중 ’18 스타 크라우드 펀딩 시장 점유율 (예상) 오픈시 오픈시, , SMP SMP 시장 시장 점유율 점유율 35% 35% 달성 달성 목표 목표 (2018 (2018년 년) ) 미국 미국 > > 일본 일본 > > 동남아 동남아 > > 중국 중국 순으로 순으로 진출 진출 예정 예정 순서 – – Makestar Makestar 규모 ( (해외 해외 시장 시장 규모 규모 및 및 PG PG 연동 연동 가능 가능 순서 규모 참고 참고) ) 340억 규모 * 스타 펀딩 규모는 매년 1.5배~2배 성장할 것으로 예상 (3개년도 평균) Makestar SMP THE BUXE Company 25

26. Roadmap 로드맵 로드맵 2Q까지 플랫폼 구축 후 자체 100만 유저를 통해 홍보 3Q 3Q 중반 중반 ~ 4Q ~ 4Q 까지는 까지는 자체 자체 회원을 회원을 통한 통한 프로모션 프로모션 (Low cost) (Low cost) Phase Phase 2 (2018.3Q) 2 (2018.3Q) Phase 1 (2018. 2Q) Phase 1 (2018. 2Q) 바이럴 캠페인 진행 해외 현지 PG 도입 (Stripe, Paypal and Payoneer) 자체 페이스북 페이지 (해외 60만 팔로워) 기획사 제휴 SMP 회원 40만명 사이트 노출 (뉴스레터 발송) / CPC 캠페인 진행 Phase Phase 3 (2018.4Q) 3 (2018.4Q) 퍼포먼스 마케팅 진행 (CPI, CPA) 바이럴 캠페인 진행 THE BUXE Company 26

27. 감사합니다 감사합니다. . THE BUXE Company