1. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Бизнес план «Организация продажи кожгалантерейной продукции» Заказчик: ___________________ 14.09.2013 Консультант: RCS 1 (www.ruconsol.ru)

2. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Оглавление 1 Резюме проекта ..................................................................................................................... 4 2 Описание продукции и анализ рынка ................................................................................. 6 2.1Общее состояние рынка кожгалантерейной продукции ............................................... 6 2.1.1 Анализ текущего состояния и перспективы развития рынка кожгалантерейной продукции в России. ....................................................................................... 6 2.1.2 Анализ текущего состояния кожгалантерейной продукции по городам и выбранным регионам: Москва (Московская область), Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Пермь, Волгоград, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Ростов на дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Тольятти. 10 2.1.3 Оценка емкости и динамики рынка ....................................................................... 24 2.2Основные тренды кожгалантерейной продукции в России. ....................................... 27 2.3Конкурентный анализ рынка. ........................................................................................ 29 2.3.1 Ассортиментные стратегии конкурентов. ............................................................. 29 2.3.2 Ценовое позиционирование основных конкурентов (Средняя цена в сегменте Middle-class) .................................................................................................................. 43 2.3.3 Определение основных конкурентных преимуществ: плюсы и минусы .......... 55 2.3.4 Выводы на основе исследования ............................................................................ 66 3 Организационная структура и штатное расписание Компании ..................................... 69 4 Инвестиционный план........................................................................................................ 71 5 Календарный план работ .................................................................................................... 72 6 План сбыта .......................................................................................................................... 74 7 Финансовый план .......................................................................................................... - 77 - 7.1Структура затрат ........................................................................................................ - 77 - 7.2Планируемые финансовые показатели .................................................................... - 78 - 7.3Прогноз финансовых потоков................................................................................... - 80 - 8 Расчёт эффективности проекта и анализ чувствительности ..................................... - 82 - 2

3. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 9 SWOT-анализ проекта ........................................................................................................ 85 10 Список приложений ........................................................................................................... 86 Приложение 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году) по выбранным субъектам РФ ....................................... 86 Приложение 2. Производство кожгалантерейной и кожаной продукции .......................... 86 Приложение 3. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по выбранным субъектам Российской Федерации ..................................................... 86 Приложение 4. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами по выбранным субъектам Российской Федерации. .............. 86 Приложение 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по выбранным субъектам Российской Федерации (млн.руб). ........................................................................................................................ 86 Приложение 6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации (млн.руб.) .............................................. 86 3

4. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Резюме проекта В настоящем документе представлен бизнес план проекта по организации продажи кожгалантерейной продукции: сумки кожаные женские и мужские, портмоне, мелкая кожгалантерея, сувенирная продукция производстваРоссии, Турции, торговыхмарок зарегистрированныхво Франции.В качестве каналов сбыта предполагается использовать как оптовую торговлю через дистрибьюторов продукции так и розничную торговлю через «шоурум» в одном из бизнес центров. Основная цель проекта –вывод на рынок новой торговой маркив области кожгалантереи и возможность организации продажи франшизы. Срок реализации проекта рассчитан на 1 год 4 месяца, в период с 4 кв. 2013 по 4 кв. 2014года(прогнозный период). Сценарий выхода из проекта не предусмотрен. Целевым сегментом потребители являются кожгалантерейной продукции, принадлежащие к среднему классу с уровнем дохода на уровне среднего, или выше среднего, женщины и мужчины 24 - 45 лет. Проект будет состоять из следующих этапов: Инвестиционная фаза: Заключение договора аренды и покупка мебелидля офиса Покупка оргтехникидля офиса Создание коммерческого сайта Покупка программного обеспечения1С Разработка фирменного стиля Регистрация товарного знака в Роспатенте Закупка товарных запасов Операционная фаза: Выход на проектную мощность; Окупаемость инвестированных средств за счет операционной деятельности; 4

5. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Финансовые аспекты проекта Сценарий настоящего бизнес планапредполагает финансирование проектаосновным Инвестором (группой Инвесторов), а также за счет доходов от операционной деятельности.Общий объем требуемого финансирования – 1,4 млн. руб. Горизонт прогнозного периода выбран с 01.09.2013 года по 31.12.2014года, расчётный шаг проекта–1 месяц. Ставка дисконтирования определенана уровне 18%. Показатели эффективности проекта Выручка за прогнозный период 67,3 млн.руб. Чистая прибыль 2,03 млн. руб. NPV – 6,19 млн.рублей; Период окупаемости дисконтированный – 13 месяцев. IRR 204% 5

6. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1Описание продукции и анализ рынка 1.1 Общее состояние рынка кожгалантерейной продукции 1.1.1 Анализ текущего состояния и перспективы развития рынка кожгалантерейной продукции в России. На данный момент, рынок кожгалантереи остается одним из самых не устойчивых. С одной стороны он находится в упадке из-за сложностей отечественной легкой промышленности, экспансии зарубежной продукции и условий экономики. С другой стороны кожгалантерейный сектор, начинает оживать. В значительной степени его насыщение определяет импорт, доля которого в продажах составляет почти 80 %. Отечественные производители кожгалантереи занимают не более 20 % от общего объёма рынка в стоимостном выражении. Подавляющую долю занимает производство Китая и Турции (75 %). Наиболее дорогие ценовые категории представлены продукцией производства Италии, Испании, однако их доля в общем объёме мала. Регионами, в которых сконцентрированы наибольшие объёмы продаж товаров кожгалантереи — порядка 40 % от общего объёма продаж —являются Москва и Санкт-Петербург. Кожевенно-галантерейные изделияделятся на три подгруппы: 1.принадлежности туалета —сумки, перчатки, ремни, рукавицы; 2.принадлежности для хранения денег, документов, хозяйственных вещей; 3.дорожные принадлежности —чемоданы, саквояжи, мешки, багажные ремни. С точки зрения структуры рынка по виду кожгалантерейных изделий в натуральном выражении, наибольшую долю занимают перчатки, далее следуют сумки и ремни. Кожгалантерейные изделия помимо видов характеризуются также уровнем цен, качеством, внешним видом и т. д. Однако значимость данных факторов неравноценна для покупателей 6

7. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Рисунок 1 Доля значимости характеристик кожгалантерейных изделий для покупателей. Источник: http://legport.ru/ Последние проведённые исследования российского рынка кожгалантереи выделяют тенденцию увеличения спроса в среднем ценовом сегменте. Если рассматривать высокий ценовой сегмент сумок, то там наблюдается стабильный рост. Что касается производства, то, несмотря на сравнительно невысокое качество, рынок в нижнем и среднем ценовом сегменте по-прежнему на 90% заполнен изделиями, сделанными в Китайской Народной Республике и Турции. Многие фирмы закупают заготовки, произведённые в указанных странах, дорабатывают некоторые элементы (молния, фурнитура, ручка) и ставят маркировку «Сделано в России». Данный процесс увеличивает закупочную цену готового изделия приблизительно вдвое, так как цены на рабочую силу и фурнитуру в России находятся на совершенно неконкурентном уровне в сравнении с КНР и Турцией. Безусловно, одним из вариантов дистрибуции является закупка готовой продукции у российских производителей. Это позволяет избежать сложностей и дополнительных издержек, связанных с транспортировкой и таможенным оформлениемтоваров, ввозимых из-за границы. В некоторых случаях это позволяет снизить закупочную стоимость и, соответственно, уровень наценки, при этом, сохраняя абсолютный объем прибыли. Однако, российские производители сами по себе испытывают ряд сложностей приводящих к увеличению отпускной стоимости для дистрибьюторов. 7

8. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Наиболее серьезными проблемами для российских производителей являются: 1. Нехватка оборотных средств. Ставки кредитования в России в разы выше, чем в европейских странах, в связи с чем, конечная стоимость товара выше. 2. Сильный износ производственного оборудования. В России условия и стандарты эксплуатации оборудования, в среднем, хуже, оно работает “на износ”, что, в итоге, приводит к необходимости чаще обновлять производственный состав. 3. Недостаток инвестиций. Как уже было описано выше, стоимость кредитования в России высока. Кроме того, условия получения кредитов довольно жесткие, а объем прямых инвестиций в эту сферу крайне мал. 4. Недостаточная конкурентноспособность продукции. Средний уровень качества продукции, производимой в России, по-прежнему недостаточен и ведет к недостаточному спросу у дистрибьюторов. 5. Нелегальный импорт. Занижение стоимости ввозимого товара при его таможенной очистке и другие варианты нелегального или полулегальногоимпорта готовой продукции позволяет поставлять товары по более низким ценам по сравнению с российскими производителями. Эта, по сути, недобросовестная конкуренция является серьезным препятствием для формирования стабильного рынка сбыта продукции российского производства. Несмотря на относительный упадок отрасли в России и многочисленные проблемы в производстве и дистрибуции, ряд предприятий всё же формируют отечественный рынок кожгалантереи, и, что самое важное, этот рынок можно назвать насыщенным. Это происходит благодаря очень высокой импортоориентированности данного рынка. Зависимость от импорта негативно влияет на отрасль и экономику в целом, но является вынужденной мерой для игроков рынка, так как стоимость как полного, так и частичного производства на территории России сравнительно высока. Отечественные производители кожгалантереи занимают не более 20% рынка сегодня.Чтобы способствовать росту легкой промышленности, Министерство Экономического Развития России снизило тарифы на импорт некоторых видов сырья и полуфабрикатов, и в то же время, подняло пошлины на импорт. Например, в целях содействия развитию отечественного сектора производства кожи, Россия накладывает таможенные пошлины в размере 0% - 5% на ввоз некоторых видов кожи. В свою 8

9. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 очередь, таможенные пошлины на готовые изделия из кожи составляют до 20%. Введение вышеупомянутых тарифов увеличило фактический уровень защиты кожевенного сектора лёгкой промышленности и оказало большое негативное влияние на экспорт соответствующей продукции из Китая. Широко известные торговые марки, в основном, представлены зарубежными производителями. В сегменте классических портмоне средней ценовой категории лидером является марка Petek. Также, достаточно известна марка Neri Karra. Данные бренды представлены как мужскими, так и женскими моделями в основном стандартных расцветок. В премиальной ценовой категории популярны марки Piquadro и Dr.Koffer, но данные бренды представлены в России в основном мужскими коллекциями стандартных расцветок и известны значительно меньшему числу респондентов. Существуют известные торговые марки в высшей ценовой категории. В основном это бренды всемирно известных домов моды, производящих широкую линейку продукции —от одежды и аксессуаров до духов и ювелирных украшений. Оригинальная кожгалантерея весьма дорога, а дешёвые подделки относятся в основном к низкой или средней ценовой категории. В целом рынок кожгалантереи характеризуется, с одной стороны, широким охватом, поскольку подавляющее большинство людей, особенно женщины, пользуются кошельками, сумками и другими аксессуарами, с другой стороны, практически полным отсутствием широко известных брендов (в отличие, например, от рынка часов, который по охвату можно сравнить с рынком кожгалантереи). Итак, рынок кожгалантереи подвержен высокой конкуренции и зависит от импорта. По прогнозам экспертов, рынок будет медленно, но уверенно развиваться и далее, несмотря на многочисленные сложности в отрасли. 9

10. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2 Анализ текущего состояния кожгалантерейной продукции по городам и выбранным регионам: Москва(Московская область), Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Пермь, Волгоград, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Ростов на дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Тольятти. Легкая промышленность по сравнению с другими отраслями производства имеет менее выраженную территориальную структуру, так как практически в каждом районе есть какие-то предприятия. Тем не менее, можно выделить специализированные районы, выпускающие определенный ассортимент продукции. В характеристике предприятий разных регионов используются статистические данные объемов выпускаемой продукции по каждому предприятию. Чтобы понять насколько большую долю занимает предприятие в структуре производства, необходимо знать общие объемы производства. В настоящее время в легкой промышленности функционирует 14 тысяч специализированных и зарегистрированных на территории страны независимо от организационно-правовых форм и форм собственности крупных, средних и малых предприятий, расположенных в 72 регионах страны. Около 70 процентов предприятий являются градообразующими. Все предприятия приватизированы. Основными территориями размещения предприятий, определяющих промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 предприятий), Приволжский (30) и Южный (17)федеральные округа, они же имеют и наибольший удельный вес в общем объеме производимой продукции. 10

11. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Рисунок 2 Распределение продукции легкой промышленности по федеральным округам, доля Федерального округа в общем объеме производимой отраслью продукции.Источник: Минэкономразвития России. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. 11

12. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2.1Москва (Московская область). Компании, представленные на рынке. Развитие легкой промышленности, и как следствие, кожгалантерейной продукции в центральном федеральном округе обусловлено исторически. Здесь имеются крупная научно-техническая база, квалифицированные кадры, большой потребительский спрос и обеспеченность транспортом, а также обеспечение занятости. На долю Центрального федерального округа приходится 1/3 производства продукции легкой промышленности в Российской федерации. Центральный федеральный округ является лидирующим по производству изделий кожевенно-обувной промышленности. В Москве и Московской области находятся фабрики «Егорьевск-обувь» с объемом выпуска 459 тыс. пар, «Парижская коммуна» с объемом выпуска 247 тыс. пар, «Фабрика спортивной обуви» с объемом выпуска 170 тыс. пар. В Центральном федеральном округе находятся такие предприятия по выпуску обуви, как «МУЯ Продакшин» (Владимирская область) с объемом выпуска 1100 тыс. пар и «Торжокская обувная фабрика» (Тверская область) с объемом выпуска 609 тыс. пар. Это наиболее крупные предприятия кожевенно-обувной промышленности. Кроме этого в Центральном федеральном округе находятся предприятия, производящие кожи хромового дубления, такие как «Осташковский кожзавод» (Тверская область), «Русская кожа» (Рязанская область), «Кожа-м» (Липецкая область) с выпуском продукции 204, 81 и 40 млн. кв. дм,а так же предприятия по выпуску готовых кожгалантерейных изделий. Основными из них являются «Медведково» (г. Москва) с выпуском 448 тыс. штук сумок, «Белга» (Московская область) с выпуском 57 тыс. штук сумок и 12,5 тыс. пар перчаток,«Торжская кожгалантерейная фабрика» (Тверская область), выпускающая 12,6 тыс. пар перчаток. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Москве за 2012 г. - 17 105 581 млн.руб., Московской области -3 731 252,7 млн. руб. Индекс промышленного производства за 2012 г. по Москве - 102,5%, Московской области - 109,4. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. по Москве -103,5,%, Московской области - 103,5%. Объем отгруженных товаров собственного производстваза 2012г.по Москве– 2 241 095 млн.руб.,Московской области -1 572 805 млн.руб. 12

13. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Потребитель. В начале 2013 года был проведено исследование потребительских предпочтений кожгалантерейной продукции. В опросе приняло участие 400 респондентов в возрасте от16 до 50 лет, покупавшие самостоятельно изделия кожгалантереи, как из натуральной кожи, так и из заменителя. Исследование охватывает крупнейшие города России - Москву и Санкт-Петербург - как самые емкие, а, следовательно, привлекательные и стратегически важные российские рынки. Среди стран-производителей кожгалантереи, вызывающих наибольшее доверие у респондентов, оказались преимущественно европейские страны. На первом месте по уровню доверия, с подавляющим большинством, находится Италия. После лидера следует Россия: 14% респондентов доверяют больше всего продукции отечественного производства. Результаты исследования показали, что основными источниками информации о марках кожгалантереи являются: рекомендации друзей и знакомых, Интернет, телевидение, рекламав популярной прессе. Согласно результатам опроса, чаще всего мотивом покупки кожгалантереи является замена старого изделия, утратившего свою актуальность (58%). Кроме того, часто потребители покупают новое изделие кожгалантереи просто для дополнения своего гардероба без определенной причины (29%), либо, напротив, для какой-то определенной вещи (20%). В исследовании были выделены 4 сегмента потребителей, в зависимости от наиболее часто приобретаемой продукции: премиальный, средний верхний, средний нижний, нижний. Основным критерием разделения стали бренды потребляемой кожгалантереи, и, в зависимости от них, стоимость на продукцию. Прогноз развития рынка - благоприятный 1.1.2.2Санкт-Петербург Ситуация с легкойпромышленностью в Петербурге мало чем отличается от положения отрасли в целом по стране. Несмотря на это, кожгалантерейную продукцию Петербурга можно встретить в магазинах и торговых центрах города и всего Северо- Западного региона. 13

14. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Участники рынка констатируют, что в последние годы доля Петербурга в общероссийском объеме производства кожевенной продукции снижается, все производство организуется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Сегодня легкая промышленность Петербурга существует только за счет предприятий малого бизнеса, все крупные фабрики прекратили производство, поскольку легкая промышленность никогда не была приоритетной для Петербурга. Распространение в отрасли малых предприятий говорит скорее о ее перспективах, чем о кризисе. Развитие легкой промышленности основано, прежде всего, на технологиях и доступе к рынкам сбыта. Сейчас отрасль малопривлекательна для крупных инвесторов, поэтому логично, что ее развитие взяли на себя более гибкие малые предприятия. Основные проблемы у предприятий со сбытом товара: своих сбытовых сетей нет, а существующиеторговые сети реализуют в основном импортную продукцию. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Санкт- Петербургу за 2012 г. - 2 715 099,5 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012 г. по Петербургу- 104,3% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. - 89,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г. - 2 335 990 млн.руб. Компании, представленные на рынке: ЗАО «Фабрики одежды Санкт-Петербурга- Обухово», ОАО «Пролетарская Победа», АО «Первомайская заря», ОАО «Кожа» , ООО «Крафт», ООО торговая марка «Ромра», ООО «Евромода», ООО «Градиент», а также КГК«Альянс», ООО «Антант», ООО «Лоуренс», ЗАО «Питербэг» объемом производства 177 тыс. сумок и другие. Прогноз развития рынка –благоприятный. 1.1.2.3Новосибирск На регион оказывает огромное влияние близость Китая, чья продукция очень дешева, а качество в последнее время постоянно улучшается. Историческими, экономическими и географическими факторами обусловлен относительно невысокий уровень развития кожгалантерейных производств на территории округа. Сибирский федеральный округ по объемам кожгалантерейного производства занимает 5 место в 14

15. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 совокупном объеме отгруженной продукции в Российской Федерации, опережая при этом только Дальневосточный федеральный округ и Уральский федеральный округ. При этом большая часть выпуска продукции в данных отраслях промышленности производится малыми и средними предприятиями. Размещение предприятий кожевенно-обувной промышленности ориентировано на потребителя. Из предприятий, находящихся в восточной части страны, следует отметить: в обувной промышленности –предприятие «Корс» с объемом производства 222 тыс. пар обуви, находящееся в Новосибирской области. В кожгалантерейной –предприятие «Сибирь» с объемом производства 12,8 тыс. пар перчаток. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Новосибирской области за 2012 г- 588 043,0 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г – 105,2%. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. - 112,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 274 977 млн.руб. Прогноз развития рынка –нейтральный 1.1.2.4Самара Несмотря на то, что ведущими отраслями промышленности Самарской область является военнопромышленный комплекс, легкая промышленность области представлена предприятиями практически всех подотраслей: текстильной, трикотажной, швейной, меховой и обувной, кожгалантерейной. Кожгалантерейных предприятий в Самаре и Самарской области более 200 различных форм собственности. Некоторые из них имеют оборонную значимость, а также обеспечивают население товарами первой необходимости, удовлетворяют потребность в товарах и спецодежде предприятия области, хотя и не в полной мере. В областной столице сегодня осталось всего несколько действующих предприятий легкой промышленности: ОАО «Самарская швейная фабрика», ЗАО «Звезда», ОАО «Пшо», ООО «Волга». Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Самарской области за 2012 г- 598 622,2 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г – 102% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и 15

16. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 кожгалантерейными товарами за 2012г. - 104,9 %.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 722 271 млн.руб. Компании, представленные на рынке: «Святогор», ЗАО «Галант (Самарская кожгалантерейная фабрика)», ООО«Империя сумок», ООО ТФ «Сильвер», ООО «Виктория», ООО «Фабрика сумок Бока-С» идругие. Прогноз развития рынка –нейтральный. 1.1.2.5Пермь Легкая промышленность Пермского края представлена 41 крупными и средними предприятиями, из которых всего 7 предприятий занимаются производством обуви. Особенностью области является отсутствие сырьевых предприятий по производству кожевенных и кожгалантерейных товаров, что затрудняет работу предприятий легкой промышленности из-за постоянного поиска сырьевых баз за пределами региона. Качество товаров поступающих на потребительский рынок из-за пределов области, остается невысоким. В розничную торговлю продолжают поступать товары без сертификатов качества, не отвечающие требованиям нормативной документации по качеству и безопасности. На данный момент, законодательным собранием Пермского края разрабатывается программа развития легкой промышленности. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Пермскому краю за 2012 г. - 649 050,8 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г. – 98,9% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –104,2%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 751 772 млн.руб. Прогноз развития рынка –отрицательный. 16

17. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2.6Волгоград Доля легкой промышленности Волгоградской области в общем объеме промышленного производства составляет всего 0,4%. Этот сектор экономики представлен в регионе 10 заводами, специализирующимися на производстве кожи и обуви. Самые крупные и перспективные: ОАО «Софт», «ПО «Шеврет», «Волгоградский кожевенный завод» и другие. Динамика внешнеторгового оборота продукции легкой промышленности за 2011- 2012 годы показывает, что в Волгоградской области импорт значительно опережает экспорт –2% к 0,1%.При этом в отрасли наблюдается технологическая отсталость – 60% оборудования эксплуатируется больше 15 лет, а коэффициент обновления –всего лишь 5-6% в год, в то время как, например, в Китае – 14%. Министерство легкой промышленности Волгограда запланированы меры по техническому обновлению предприятий лёгкой промышленности, а также предпринимаются попытки защитить рынок через таможенно-тарифную политику. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Волгоградской области за 2012 г- 293 952,6 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г –99,2% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –96,1%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 480 354 млн.руб. Прогноз развития рынка –нейтральный. 1.1.2.7Челябинск Анализ работы предприятий лёгкой промышленности показывает рост объёма производства с 848 млн. рублей в 2000 году до 4,1 млрд. рублей в 2012 году. Крупные предприятия комплекса, имея технологические преимущества перед конкурентами, создали эффективную сбытовую сеть в Челябинской области и стране в целом, что позволило сократить сроки реализации продукции, снизить потери, а грамотно спланированная ценовая политика позволила занять устойчивые позиции на межрегиональномрынке. 17

18. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Основные крупные предприятия лёгкой промышленности Челябинской области: ЗАО«Обувная фирма «Юничел» ) с объемом выпуска 646 тыс. пар;, ООО «Магнитогорская обувная фабрика»,ЗАО «ПЕПЛОС»,ЗАО «Зюраткуль»,ОАО «Швейник» и другие. Из предприятий, производящих обувь, самым крупным предприятием является «Брис-Босфор» с объемом выпуска 5839 тыс. пар. Крупным проектом отрасли до 2020 года будет строительство автоматизированного склада площадью 6000 квадратных метров в закрытом акционерном обществе «Обувная фирма «Юничел». В данном проекте планируется внедрение системы бережливого производства. Также, на предприятиях отрасли планируются внедрение системы энергосбережения и проведение мероприятий по энергоаудиту и техперевооружению. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Челябинской области за 2012 г- 610 568,4 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г –101,9% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –102,5%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 901157 млн.руб. Прогноз развития рынка - благоприятный 1.1.2.8Краснодар Краснодарский край по структуре легкой промышленности дифференцируются следующими видами экономической деятельности: текстильное и швейное производство, а также производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви зарегистрировано 72 хозяйствующих субъекта, из которых 3 –крупных и средних. Удельный вес легкой промышленности Краснодарского края, в объеме продукции легкой промышленности России составляет 1,4 %. Индекс промышленного производства в Краснодаре в2012 г. - 103,7%. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами в 2012г. - 109,6. Объем отгруженных товаров за 2012 г. составил 454 711 млн.руб. 18

19. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Основные производители кожгалантерейной продукции: ООО «Ивар», ООО «Аккорд-Юг», ООО «Александрия» и другие. Прогноз развития рынка –нейтральный. 1.1.2.9Екатеринбург Потребительский рынок Екатеринбурга является одним из наиболее развитых в стране. Так, объем розничного товарооборота по непродовольственным товарам на душу населения составляет 20,0 тыс. руб. (в среднем по Свердловской области –15,2 тыс.руб.), что превышает аналогичный показатель в таких городах как Челябинск, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Пермь и других. На долю товаров легкой промышленности в городе Екатеринбурге в общем объеме реализации непродовольственных товаров приходится 30,1%. Товары кожгалантерейного производства реализуются в фирменных магазинах, в торговых центрах и имеют наибольший удельный вес среди товаров, реализуемых на вещевых и смешанных рынках (67,8%). Определенную роль в формировании предложения качественных товаров на потребительском рынке играют местные товаропроизводители. На предприятиях кожевенной промышленности города выпускаются перчатки, ремни, сумки, чемоданы и многое другое. В отрасли функционирует 26 предприятий из них 20% - малые производства. Наиболее успешными предприятиями являются ООО «Пальметта», ЗАО «Союз-текс», ООО СП «Зартекс», ЗАО «Свердловский камвольный комбинат» и другие. В 2012 г. объем отгруженного товара составил 1188585 млн.руб. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами- 100%. Индекс промышленного производства составил 108,3%. Потребитель. Как показали маркетинговые исследования кожгалантерейного рынка Екатеринбурга, 67% опрошенных горожан удовлетворены качеством кожгалантерейной продукции. Опрошенные потребители преимущественно покупаю подобную продукцию в торговых центрах (48%). 19

20. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Для 68,5% опрошенных преобладающим мотивом при выборе магазина является качество товара, 46% отдают решающую роль уровню цен, а 43% - ассортименту товаров; выбор магазина для 28% опрошенных зависит от уровня обслуживания и 24% - от дизайна продукции, соответствию ее течению моды. По мнению 59% потребителей, ассортимент кожгалантерейной продукции лучше представлен в торговых центрах. В отношении дизайна (соответствия моде) и качества, потребители отдают предпочтение фирменным магазинам импортных товаров (78% и 63% опрошенных соответственно). В большей мере потребителям известна продукция ЗАО «Пальметта» (81,5% знают этого производителя) и ОАО “Уралобувь” (80% отметили этого производителя). 70% из опрошенных потребителей не стремятся приобрести продукцию местных производителей товаров, а 22% приобретают эту продукцию по причине доступной цены. Прогноз развития рынка - благоприятный 1.1.2.10 Нижний Новгород В Нижнем Новгороде и области в 2012 году индекс промышленного производства составил 105,2%. Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами-103,8% .Объем отгруженных товаров 128892 млн. руб. Основными производителями кожгалантерейной продукции являются: «Fabrizio Poker», «Производственная компания Анкорд», «V-Still», ООО «Фортуна» и другие Прогноз развития рынка - благоприятный 1.1.2.11 Казань Всего в отрасли за 2012 г отгружено продукции на сумму 954300 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 107 %. Средняя заработная плата в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви с начала года выросла на 30 % . Увеличилось производство хромовых кожтоваров на 9,3 %, обуви кожаной на 6,7 %, пальто и полупальто на 26,8 %. Многие татарстанские предприятия занимают передовые позиции среди предприятий легкой промышленности Российской Федерации: ОАО «Сафьян», ОАО 20

21. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 «Обувная фабрика «Спартак», ЗАО «Кожгалантерейная фирма», ОАО «Мелита» —в кожевенно-обувном производстве. Доля безубыточных предприятий за 11 месяцев 2011 г составила 71,4 %. Однако, направляемых на развитие производства средств недостаточно для конкурентоспособности отрасли, что является одной из главных причин, сдерживающих экономический рост. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции республики Татарстан за 2012 г- 1 062 679,5 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г –107% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –118,5%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 954300 млн.руб. Прогноз развития рынка - благоприятный 1.1.2.12 Омск Лёгкая промышленность Омска занимает 0,4% от всех промышленных предприятий региона. В последние 5 лет предприятия лёгкой промышленности в Омске в основном закрываются. Не смотря на это, в официальных источниках состояние лёгкой промышленности в Омской области представляется как стабильное. Основными производителями кожгалантерейной продукции являются: «Омский кожевенный завод», ООО «Омск-Люрис»,ООО ПФК «Сибирь», ЗАО «Омскшвейгалантерея» и другие. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Омской области за 2012 г- 408 505,3 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г – 102,1% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –107,8%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 580181 млн.руб. Прогноз развития рынка –нейтральный. 21

22. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2.13 Ростов-на-дону Проведенный мониторинг в Ростове-на-Дону за 9 месяцев 2012 года показал, что индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 106,5%, объем отгруженной продукции –483509 млн.руб. С крупными и средними предприятиями легкой промышленности заключены Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, для увеличения реализации продукции и расширения географии сбыта, предприятия города привлекались к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в качестве самостоятельных мероприятий проведено более 20 конференций, бизнес-семинаров, круглых столов. Также, экономическая служба Администрации города выступает с ходатайствами перед кредитными учреждениями по вопросам получения займов или пролонгаций кредитных линий организациям. Основными производителями кожгалантереи являются: ООО «Русская сумка», ООО «Вега», ЗАО «Медведково», ООО «Пекоф», ООО «Галатея» и другие. Прогноз развития рынка –благоприятный 1.1.2.14 Уфа В Башкортостане за первые четыре месяца 2013 года индекс производства изделий из кожи и обуви составил 97,4%.По сравнению с аналогичным периодом 2012 года отгрузка сократилась на девять процентов. С индексом производства ниже 100 процентов завершили январь-апрель 2013 года пять крупных и средних предприятий отрасли. Степень физического и морального износа основных фондов в некоторых предприятиях легкой промышленности достигает сейчас 70-80 %. Основными производителями кожгалантереи являются: ООО «Уфимская кожгалантерейная фабрика», ОАО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика», ООО «Учалинская швейная фабрика», «Давлекановская обувная фабрика»с объемом выпуска 641 тыс. пар и «Октябрьский обувной комбинат» с объемом выпуска 466 тыс. пар и другие. Прогноз развития рынка - благоприятный 22

23. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2.15 Красноярск Объем продукции легкой промышленности в 2012 году составил 434,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 17,9% меньше 2011 года. Цены на продукцию отрасли возросли на 17,2%. В 1990 г. загрузка производственных мощностей по производству кожгалантерейной продукции была близка к стопроцентной. В настоящее время – данные виды продукции на территории региона не производятся. Производство обуви на территории края продолжается, при загрузке мощностей на 31,1%. В 1990 г. данный показатель был вдвое выше (67,1%). Основные производители кожгалантереи в Красноярске и красноярском крае: «Компания БАС», ЗАО «Ионесси», ООО «Промтекс», ООО «ДВМ» и другие. Прогноз развития рынка –нейтральный. 1.1.2.16 Воронеж Кожгалантерейная отрасль и легкая промышленность в целом, никогда не была для региона приоритетной. По данным Воронежстата, на сегодняшний день отрасль дает 0,7 общего объема производства. Уцелело два десятка крупных и средних предприятий, многие оказались на грани банкротства. Сносно чувствуют себя лишь трикотажные фабрики (две в Борисоглебске, одна в областном центре), Воронежский дом моделей и производства технических тканей, спецодежды и изделий из кожи. Товары народного потребления выпускает порядка 14 тысяч текстильных, швейных и обувных предприятий (13 тысяч малые предприятия). Основные производители кожгалантереи: «Sobkovsky Lane», «Фабрика Саломея», «Фабрика Красный сокол», «Слободская швейная фабрика» и другие. Оборот оптовой торговли кожаной и кожгалантерейной продукции по Воронежской области за 2012 г- 384 098,1 млн.руб. Индекс промышленного производства за 2012г –129,4% Индекс физического объема оборота оптовой торговли кожаными и кожгалантерейными товарами за 2012г. –127%.Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012г.- 232359 млн.руб. Прогноз развития рынка –нейтральный. 23

24. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 1.1.2.17 Тольятти Легкую промышленность в самарской области представляют сегодня более 30 предприятий. В отрасли общий объем промышленного производства изделий за 2012 год составил 1634 млн. рублей. Из них на долю крупных и средних предприятий кожевенной кожгалантерейной отрасли приходится 77, 3 млн. рублей. Основные производители кожгалантереи: в Тольятти отсутствуют производства кожгалантерейной продукции, ближайшие производства находятся в Самаре, Уфе и других городах Самарской области. Среди предприятий, производящих кожгалантерейную продукцию наиболее крупными являются следующие: «Пекоф» (Пензенская область) с объемом производства 258 тыс. сумок; «Питербэг» (г. Санкт-Петербург) объемом производства 177 тыс. сумок; «Дамский стиль», «Женский выбор» и «Эксклюзив»,,находящиеся в Тульской области и производящие соответственно 96, 84 и 72 тыс. штук сумок. Прогноз развития рынка –нейтральный. 1.1.3 Оценка емкости и динамики рынка Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины 90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое, несмотря на то, что в конце восьмидесятых - начале девяностых годов государство вложило в техническое перевооружение ее предприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки отрасль, оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, стала терять объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивных технологий и степень обновления продукции, перепродавать имеющееся и завезенное в страну технологическое оборудование в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Это послужило началом формирования непрозрачного, неконкурентоспособного и нецивилизованного рынка челноков и карго перевозок. Выживать в таких условиях предприятиям отрасли было очень тяжело, последовали массовые банкротства и ликвидация предприятий. 24

25. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост производства за счет эффекта импортозамещения и девальвации рубля. С 2006 года наблюдается улучшение положения с темпами роста в производстве кожи, изделий из кожи и обуви, динамика объемов выпуска продукции. Объем кожевенно-обувной продукции в 2008 году вырос на 1,7%, в том числе кожаной обуви на 2,5%. Невысокие темпы роста обусловлены несколькими причинами, главной из которых явилосьувеличение в 2 раза объемов легального импорта в результате снижения ввозных таможенных пошлин на обувь. Изменение доходов и уровня жизни населения напрямую влияет на динамику рынка кожгалантереи. Поэтому, объём рынка кожгалантереи в 2009 году сократился на 50 %, в зависимости от сегмента (потребительская розница или корпоративный сегмент) и региональной структуры, снижение объёма рынка составило до 70 %. В 2010 году ситуация в стране улучшилась, и темп роста относительно 2009 года составил 110 %. В 2011году также отмечалась положительная динамика. Рынок галантереи из искусственной кожи развивается динамичнее рынка кожгалантереи. Исключением является только российское производство. С 2006 года производство заменителей кожи в России начало снижаться: в 2006 году падение составило 10 %, в 2007 году —2 %, в 2008 году —10 %, в 2009 году — 30 %. Незначительный рост произошёл в 2010 году, однако прирост составил всего 4 %. Другой не менее важной причиной стало введение ФТС России фиксированной цены на комплектующие для производства обуви в размере не менее 17,85$ за 1 кг для верха обуви и 4,04$ для низа. Это привело к сокращению производства обуви на некоторых крупных предприятиях, использующих импортные комплектующие, закупочные цены на которые ниже фиксированной цены. Наибольшее влияние на темпы роста объемов выпуска продукции в 2012 году оказал низкий уровень использования производственных мощностей, который составил: в обувной и кожгалантерейной отрасли 73,9%. В условиях ежегодного роста затрат на производство недоиспользование производственных мощностей приносит отрасли значительные убытки и формирует нерациональную структуру ее баланса. На данный момент, структура товарного выпуска продукции легкой промышленности в несколько улучшилась. Увеличилась доля готовой продукции для населения доля натуральных и искусственных кож для обуви и кожгалантерейных 25

26. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 изделий - с 9% до 12%, а доля продукции кожевенно-меховой, обувной и других отраслей - 47,9%. Таблица 1 Производство основных видом изделий из кожи (миллионов квадратных дециметров). Источник: Россгосстат 2010 2011 Жесткие кожтовары 52,4 41,6 Хромовые кожтовары 2096 2658 Юфтевые кожтовары 63,3 68,2 Замша 332 345 Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; 13,7 9,1 кожа металлизированная Следует отметить, цены на продукцию в легкой промышленности продолжают расти, темп роста к декабрю 2011 года в производстве кожи, изделий из кожи и обуви составил – 8,4%. В новых экономических условиях сформировался круг предприятий крупного бизнеса, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках, активно привлекающих капитал для своего развития и определяющих техническую, ассортиментную и инвестиционную политику. Рентабельность проданных товаров в производстве кожи, изделий из кожи и обуви выросла по сравнению с 2011 годом на 1,1 процентных пунктов. 26

27. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 2 промышленности. Таблица Структура товарного выпуска продукции легкой Источник: Минэкономразвития России. Стратегия развития легкой промышленности России на периоддо 2020 года 1.2 Основные тренды кожгалантерейной продукции в России. Рынок кожгалантереи достаточно широк, основными потребителями являются женщины в возрасте 20–45 лет и мужчины в возрасте 30–45 лет. По результатам исследований, самые важные критерии выбора сумок–модность конфигурации (50%) иоригинальность дизайна (43%). Около трети покупательниц считают обязательным атрибутом качества женской сумки ее удобство для ношения.Почти столько же– 27- 28% женщин–определяют качество сумки по аккуратности строчек ибольшой вместительности. Мужчины гораздо менее активны в потреблении кожгалантереи, предпочитая многочисленные карманы. Молодые люди склонны к минимализму и простоте, поэтому выбирают спортивные и удобные аксессуары, однако с возрастом их предпочтения смещаются в сторону функциональности или статусности. По опросам мужчины тратят на кожгалантерею в среднем 36 % по отношению к суммам, потраченным их дамами. Во многих городах России, основным спросом пользуется недорогая качественная кожгалантерея среднего ценового сегмента. Поэтому бренд изделия не является решающим показателем при выборе сумки, если это только не покупка сумки как 27

28. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 украшения или элемента стиля (по данным аналитиков, около 80% женщин не знают, или не могут вспомнить ниодного марочного названия сумки). Не менее важный фактор–широкий ассортимент предлагаемой продукции. Обеспечив его, продавец может быть уверенным, что даже самые требовательные клиенты не уйдут без покупки. На рынке кожгалантереи особенно важно регулярно обновлять модельный ряд, уделяя также особое внимание новинкам материала ифурнитуры. В последние годы заметно, что вкусы женщин становятся более разнообразными, более смелыми, например, при выборе цветовых решений. Если раньше женщины покупали одну сумку на несколько лет, то теперь покупают по несколько на каждый сезон, к тому же мода на сумки меняется очень быстро. Поэтому выигрывают менее дорогие модели из искусственной кожи —на натуральную кожу приходится не более 10 % ассортимента. Главной причиной наличия на рынке импортной продукции в столь крупном объёме является низкая стоимость кожзаменителя, поставляемого зарубежными (в основном китайскими) производителями. Стоимость отечественного материала превосходит импортные аналоги, главным образом за счет высокой себестоимости. Для того чтобы доля импортного заменителя кожи начала сокращаться, необходима поддержка российских производителей на государственном уровне (снижение тарифов на энергию, ужесточение таможенных пошлин). В среднесрочной перспективе объём рынка заменителя кожи будет расти в основном за счёт импортной продукции, поскольку на данный момент российские предприятия не имеют возможностей загрузки производства на максимальныемощности, несмотря на то что заменитель кожи нежели российского производства отличается более высоким качеством, импортная продукция. В целом на рынке кожгалантереи представлен широкий ассортимент товаров во всех ценовых группах. Главной тенденцией (трендом) развития данного рынка является то, что на данный момент продолжается смещение потребительских предпочтений в сторону более дорогой и качественной продукции. Уже сейчас в ассортимент канцелярских магазинов вошла сумка для ноутбука. Причем с увеличением разнообразия предложения по ноутбукам, растет соответственно предложение и по сумкам. Сумка- портфель, в которую можно положить ноутбук, пластиковую папку с документами и прайс-листами, а в случае командировки и другие аксессуары —вот ближайшее будущее развития деловой кожгалантереи. Но, с другой стороны, классическая папка на молнии и классический портфель, так же находятся в тренде. 28

29. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 По прогнозам экспертов в ближайшее время на рынке кожгалантереи возрастет конкуренция, поскольку во многих регионах России возникают мелкие компании, также многие крупные канцелярские фирмы вводят в свой ассортимент кожгалантерейную продукцию, произведенную под определенной торговой маркой, традиционно размещая заказы в Азии. 1.3 Конкурентный анализ рынка. 1.3.1 Ассортиментные стратегии конкурентов. Саббелино (Sabellino) Юридическое лицо: ООО «ИталМода» ген.дир: Сидоренко Константин Владимирович Описание компании: Группа компаний Италмода c 2006 года занимается производством кожгалантерейных изделий из кожи и экокожи под торговой маркой Sabellino. Изначально компания специализировалась на продажах кожгалантереи на Российском рынке и рынке, СНГ, на данный момент компания выходит на европейский рынок. Торговая марка SABELLINO на сегодняшний день представлена ассортиментов аксессуаров, выполненных в разной цветовой палитре, материалов и фактур:женские сумки, мужские сумки, молодежные сумки, клатчи, портмоне, кошельки, перчатки, мелкая кожгалантерее и другие востребованные аксессуары кожгалантереи. Основными направлениями ГК Италмода являются производство линии женских сумок и клатчей. Sabellino реализует товар как в розницу, так и оптом крупными и небольшими партиями. Сумки с широкой вилкой цен: более дорогие —для элитных изделий и более демократичные —для «эконом» класса. Представленные бренды: Сумки Piero –в модельном ряду представленные женские сумки, деловые портфели для мужчин, клатчи, мелкая кожгалантерея для мужчин и женщин. Отличительно особенностью бренда является улучшенный дизайн, разнообразие цветов и фактур. 29

30. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Sabellino –в модельном ряду представлены женские сумки из натуральной кожи, клатчи, мелкая кожгалантерея для мужчин и женщин Особенной отличительностью бренда является более низкая цена, по сравнению с брендом Piero, качество фактур и количество цветовых решений. Premium - в модельном ряду представлены женские сумки из натуральной кожи, клатчи. Особенностью бренда является ограниченный ассортимент, цена и качество такое же, как у бренда Sabellino. Мелкаяженскаякожгалантерея: Red croco (Rosario), Ricciolo (black, blue, rosso) Roseto (ruby gold blue), Serpent (porpora, verde), Black (croco, rosario), Farfalla (nero, rossa). Основные тренды: Экокожа–современн,ый искусственный экоматериал, изготавливаемый на основе полиуретанового покрытия и ткани.В модельном ряду представленыженские и мужские сумки, сумки для ноут буков и ipad, а также мелкая кожгалантерея, клатчи. Особенной отличительностью тренда является относительно недорогая стоимость продукта. Мужские кожаные клатчи для планшетов Для более тщательного ассортиментного анализа, необходимо составить ассортиментную таблицу. Условия работы с оптом: http://www.sabellino.ru/content/c16-page1.html Нео Галант Юридическое название: ООО «ТК Нео Галант» Директор компании: Рыбаков Александр Арсеньевич Описание компании: Торговая Компания «Нео-Галант» является специализированной фирмой по оптовой торговле кожгалантереей российских и белорусских производителей. Ассортимент предлагаемой кожгалантерейной продукции ориентирован на широкий круг потребителей: от крупных универмагов, специализированных секций в магазинах 30

31. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 до предпринимателей, фирм малого бизнеса. Включает:женские сумки из натуральной кожи, искусственной кожи, сумки мужские, дорожные, молодежные,перчатки, ремни, кожаные портфели, барсетки, кошельки, портмоне, визитницы, бумажники, косметички, зажимы для денег и другую мелкую кожгалантерею. Торговая Компания была основана в 1995 году. С 1996 года является официальным дилером Минской кожгалантерейной фабрики ОАО «Галантэя», с 2005 года - официальным дилером ОАО «Акцент» Представленные бренды: Производитель Бренд Товар ОАО «Галантэя» Минск GALANTEYA" сумка женская и мужская из Mattioli" искусственной и Afina" натуральной кожи ГПФ «Акцент» Гродно Акцент перчатки Dimanche ООО «Картекс» Ижевск Kartex сумка дорожная, спортивная ООО «ИСКВАР-ОПТИУМ» IGERMANN дорожные и мужские сумки Минск из натуральной кожи El Masta Пермская кожгалантерейная Женская сумка из фабрика Savio натуральной и искусственной кожи Salomea женская сумка ЗАО «Саломея» Новосибирск Loretta Санкт-Петребург L-Craft Женская сумка из A-Ton натуральной и Cheri искусственной кожи Основные тренды: женские каркасные сумки модели женских сумок полукаркасной и мягкой конструкции 31

32. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 натуральная кожа различных фактурных и текстурных решений: глянцевая, обработанная воском, матовая с деликатным рельефом поверхности, с теснением «под рептилию», с набивным или перфорированным рисунком или классический велюр молнии и застежки выполнены из износостойкого нейлона эргономичные язычки обеспечивают удобный захват, удобно закрывать и открывать в перчатках. Условия работы с оптом: http://neo-galant.ru/optovikam.php Аскент Юридическое название: ООО "ПТК Аскент" Генеральный директор:Ерютин Михаил Александрович Описание компании: ООО "ПТК Аскент" (г.Пенза) –крупнейший российский производитель аксессуаров из натуральной кожи. ООО ПТК «Аскент» работает на российском рынке с 1993 года. Компания является производителем широкого спектра оригинальных аксессуаров из натуральной кожи под торговой маркой «ASKENT». Компания оказывает консультации по формированию ассортимента франчайзинговой торговой точки. Особое вниманиебылоотмечено модернизации производства.В 2012 году закуплен и введен в эксплуатацию второй раскройный комплекс итальянского производства. Это высокотехнологичное оборудование позволило включить в перечень производимой продукции «АСКЕНТ»- крупногабаритные изделия, а именно повседневные и дорожные сумки из натуральной кожи. Представленные бренды: «ASKENT» –аксессуары из натуральной кожи в ценовом сегменте средний, средний +. В торговой марке представлены изделия по коллекциям. Основной ассортимент: сумки, клатчи, портмоне, визитницы, ключницы, обложки для документов (www.askent.ru) «BEFLER» –аксессуары из натуральной кожи в низком ценовом сегменте. Основной ассортимент: визитницы, ключницы, зажимы, портмоне, обложки для документов (www.befler.ru). «DEESON» –аксессуары из натуральной кожи для мобильных телефонов (www.deeson.ru ). Основные тренды: 32

33. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 используется техника оригами в производстве портмоне коллекции изнатуральной кожи сестественной лицевой поверхностью: глубокая окраска, гладкая слегким зеркальным глянцем поверхность. итальянский текстиль с полимерным покрытием, преимущество которого заключается в износостойкости и простом уходе некоторые коллекция являются уникальными, т.к. каждое изделие имеет свою отличительную черту от остального ассортимента. мелкие перламутровые частицы, мягкий глянец, эффект «креш». Условия работы с оптом:http://askent.ru/ru/partners/wholesale/ Saaj Юридическое лицо: Дубов Сергей Описание компании: Saaj вышла на российский рынок при поддержке компании, специализирующейся в часовой области в 1998 году. Не так давно на российском рынке появилась коллекция дамских сумок, это стало возможным, благодаря созданию собственного производства и цеха по моделированию сумок. В производстве сумок используется натуральная кожа, гладкая и с различными рисунками –абстрактные орнаменты, узор, имитирующий кожу рептилий. Представленные бренды:Все товары выпускаются под брендом Saaj Основные тренды: Главная отличительная черта сумок –это возможность подбора к сумкам дополнительных аксессуаров в едином стиле, таких как портмоне, ключница и другое. Условия работы с оптом:http://www.saaj.biz/optovik/cooperation/ Пан Пеликан Юридическое название: «ТРЕЙДЦЕНТР ПАН ПЕЛИКАН» Генеральный директор:Лунев Андрей Владимирович Описание компании: Оптовый Центр Кожаной Галантереи и Сумок работает на рынке кожгалантерейной продукции более 15 лет и является одним из крупнейших оптовых поставщиков в России. Специализация - только изделия из натуральной кожи, от среднего и выше ценового сегмента. Основными направлениями деятельности компании 33

34. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 являются: сумки дамские и мужские, кошельки, портмоне, обложки, портфели, папки, планшеты, барсетки, ключницы, визитницы, органайзеры, ремни-пояса, шкатулки- ларцы, саквояжи, кейсы, перчатки и др. Представленные бренды: Сумки Pan Pelican, Kristel Eden, Akvorioli. Перчатки Kate Mond. Кошельки Caffier, Fosternborn, Akvorioli. Ремни Akvorioli. Портмоне Voro, Prensiti, Mario Veronni. Шкатулки Kristel Eden Основныетренды: Сумки- мешки Сумки- баулы Сочетание нескольких цветов : оранжевый, коричневый, желтый, красный, черный, бордовый, зеленый, серый в разных комбинациях. Условия работы с оптом:http://www.panp.ru/contacts/ Ginger Queen Юр. лицо:ИП «Судьбинина А.И.» Описание компании: Компания Ginger Queen на рынке с 2010 года, предлагаеттолько кожаные качественные сумки и кошельки,включая дорогую экзотическую кожу угря. Каждая сумка представлена в нескольких цветах. Представленные бренды:Бренд Ginger Queen, деления по бренду нет. Основные тренды: Кожа угря очень прочная - в полтора раза прочнее обычной коровьей кожи, очень ноская и не боится низких температур. Условия работы с оптом: http://gingerqueen.ru/opt/ Sergio Valentini Юр.лицо:ООО «СерджиоВалентини.ру» Описание компании: Sergio Valentini (Серджио Валентини) - итальянская марка кожгалантереи, которая известна своим стильным дизайном и отличным качеством. Основным направлением Sergio Valentini является производство качественных и стильных женских сумок и портмоне, а также других женских аксессуаров из натуральной кожи. Представленные бренды:Вся продукция представлена в бренде Sergio Valentini. 34

35. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Основные тренды: Аксессуары с сумками в едином стиле Мужские сумки-визитки Условия работы с оптом: http://sergiovalentini.ru/sergio-valentini-optom.html Domani Юридическое название: ООО«ДОМАНИ» Генеральный директор:МОХОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА Описание компании: Более 20 лет компания DOMANI работает на российском рынке, имеет около 70 салонов в крупнейших городах, широкий выбор товара. В ассортименте салонов присутствуют: сумки кошельки, дорожные чемоданы, клатч, ремни и перчатки. Представленныебренды: A.Fabretti, Antler, Avance, Breeze, Carlo Salvatelli, Carlton, Caspiel, Claudi,a, Cromia, Del Conte , Domani, Due Ombre, Enzodesign, Enzorossi, Fabrizio Poker, Ferre, Ghepard, Gian Franco Sisti , Gianni Chiarini, GildaTonelli, Gillian, Gironacci, Heys, Ingrape, lInnue, Jenrigo, Lancetti, Leo Ventoni, Lorenzo Pratto, Menbur, Moschino, Nicoli , Paco Mena, Puntotres, Renato Angi , Revelation, Ricardo Beverly,Hills, Ripani, Sher, Tentazione Due, Valentino Orlandi Основные тренды: Театральная сумка Нестандартные цветовые решения Сумки-комбинированные Условия работы с оптом: http://domani.ru/corporate A&M Юридическое название: ООО«А+М ФЭШН» Генеральный диретор:Гришин Иван Михайлович Описание компании: A&Mявляется поставщиковкожгалантереи Компания одним из ведущих фабрикнароссийский Компания A&M кожевенных рынок с 1995 года. поставляетоптовые кожгалантерейныетовары из высококачественной натуральной телячьей кожи - кошельки женские, портмоне мужские, обложки на паспорт, бумажники 35

36. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 водителя, косметички, визитницы, ключницы, мужские барсетки, портфели, а также элегантныеперчатки для мужчин и женщин из перчаточной кожиягненка с подкладкой из шелка, кашемира и без подкладки. ПродукцияA&M широко представлена в крупнейших универмагах и торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Российская Компания A&Mимеет офисыв Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Представленные бренды: все товары представлены брендомA&M Основные тренды: Натуральная кожа «наппа» Тонкие перчатки Женское портмоне Ручная роспись на сумках Условия работы с оптом: http://www.amclassic.ru/opt.html Nobel Юридическое название: ООО «Нобель-89» Описание компании: Торговая марка «Nobel» - создана в 1989 году в Германии. Изделия кожгалантереи торговой марки NOBEL соответствуют всем европейским стандартам. Изделия фирмы «Nobel» (Нобель) отличает выделка тщательно отобранной телячьей кожи, фурнитура высокого класса и современный дизайн моделей. Кожу красят с использованием прозрачных анилиновых и растительных красок, которые придают коже оттенок и цвет, не скрывая натурального рисунка. Основной ассортимент: сумки, портфели, папки, портфели, дипломаты,портмоне, визитницы, ключницы ,обложки, футляры, ремни и другое. Представленные бренды:все товары представлены брендом «Nobel» Основные тренды: выделка тщательно отобранной телячьей кожи Условия работы с оптом: http://www.nobel-leather.ru/contacts/ Frija Юридическое название: ООО «Бельмонт» 36

37. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Генеральный директор: Корнеева Татьяна Анатольевна Описание компании: Компания ООО «Белмонте» представляет на российском рынке сразу 3 торговые марки: французские бренды Frija и Tirellinice, а также итальянский бренд Borboletta, каждый из которых имеет свою целевую аудиторию, ценовой сегмент и особенности, что позволяет удовлетворить потребности любого покупателя, а также сэкономить время на размещение заказов на всюпродукцию сразу у одного производителя. Бренд кожгалантереи Frija (в некоторых транскрипциях Фрейя -"госпожа") в скандинавской мифологии богиня плодородия, любви и красоты. На сегодняшний день Frija производит широкий ассортимент кожаной галантереи: сумки, клатчи, портфели, кошельки, портмоне, ключницы, визитницы, обложки длядокументов, косметички идругиеженские аксессуары изнатуральной кожи. Представленныебренды: Frija (Classic , Casual , Fashion ,Business ) Основные тренды: Использование натуральных кож (кроко-джан / эвита / моралес / денвер) Сумка классической формы, кожаная и по форме: круглая, овальная, прямоугольная, квадратная Модели имеют строгие формы, жесткие каркасы и выполнены из плотных кож, которые хорошо держат форму. Условия работы с оптом: http://belmonte.ru/component/artforms/?formid=1 Соллери Юридическое название: «СОЛЛЕРИ-МОДА» Генеральный директор:Твердов Павел Геннадьевич Описание компании: SOLLERY – модное агентство, эксклюзивно представляющее коллекции европейских производителей на территории России, выступает как представительство и дистрибьютор. В настоящее время портфель состоит из 16 брендов в средней и средневысокой ценовых категориях. SOLLERYотбирает бренды по нескольким 37

38. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 критериям: соответствие модным мировым тенденциям, яркая индивидуальность и высокое качество. Представленные бренды:Сумки Abbacino, «Jacky&Celine» Основные тренды: Сумки-сетки из нетрадиционных материалов Сумки классика с животным принтом Сумка - гандолла Условия работы с оптом:http://www.sollery.ru/katalog/ Mr. Сумкин Юридическое название: ООО «МИСТЕР СУМКИН» Генеральный директор:Андреев Алексей Александрович Описание компании: Компания вышла на рынок в 1993 году, представляя свою продукцию в универмагах города Москвы, а также в сети собственных магазинов. За это время наладила тесное сотрудничество с производителями галантереи как российскими, так и зарубежными. В дальнейшем, компания планирует увеличить суммарное количество магазинов розницы в Москве и области до 90. Представленные бренды:RHINO, Giorgio Ferretti, FRANCESCO MOLINARY, SANDLER, DIAMOND, Pola, Sacvoyage, Unileather, BOLINNI, Dr. Koffer, Malgrado, R.Cruzo и другие. Основные тренды: Портфель из толстой бычьей кожи Мужские портфели закрывающиеся на ключ Сумки-саквояжи Сумки с отделением для ноут бука Сумки с отделением для планшета Чехлы для планшетов Условия работы с оптом: http://www.sumki.ru/shop/index.php?show_aux_page=12 Жёлтый Чемоданчик Юр.лицо: ИП Мостовец И.И. 38

39. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Описание компании: ИП Мостовец И.И. ужеболее 20 летразвивает два направления в своей деятельности, оптовая и розничная продажа посуды и хозяйственных товаров, продажа сувениров и багажа. Представленные товары:Чемоданы, сумки дорожные, сумки на колесах, сумки пляжные, портфели, сумки для ноут буков, сумки мужские. Описание ассортимента отсутствует. Условия работы с оптом: отсутствует. Пан Чемодан Юридическое название: ООО "Пан Чемодан" Описание компании:Компания «Пан Чемодан» основана в 2002 году, магазины сети расположены в 40 крупных городах России. Во всех бутиках представлен выбор брендов актуальные коллекции, модных аксессуаров, известные торговые марки в среднем и премиум сегментах. Представленные бренды: Samsonite, Picard,Piquadro, Braun Buffel, Valentino Orlandi, Braccialini, ToscaBlu, NeriKarra, Ripani, Dr.Koffer,Bodenschatz, Guess, Joop!, Gilda Tonelli имногиедругие. Основные тренды: Мини сумки Креативные ручки на сумках Использование прозрачных материалов Условия работы с оптом: http://www.panchemodan.ru/contacts/ 1000bags.ru Юридическое название: ООО“Вектор” Описание компании: На сайте представлен огромный ассортимент аксессуаров известных брендов из Италии. 1000bags.ru предлагает оригинальные женские брендовые сумки. Ассортимент: сумки женские через плечо, клатчи, деловые портфели и аксессуары. Ассортимент брендовых вещей и аксессуаров постоянно обновляется. 39

40. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Представленные бренды: Anyday, Arcadia, Curanni, Di Gregorio, Eleganzza, Felicita, Ferre, Fiato, Gaude, Palio, pH+39, Renato Angi, Ripani, Robasto, Royal Belts, Stilla, SZ, Tonelli, Tosca Blu, Valentino Orlandi и многие другие. Основные тренды: Животные принты Яркие цвета Классические модели Белая кожа Условия работы с оптом:http://1000bags.ru/opt BUTIK.RU Юридическое лицо: ООО «Вебмода» Генеральный директор: Иудин Михаил Владимирович Описание компании: Компания работает на протяжении 14-ти лет, постоянно расширяя ассортимент одежды и сумок новыми брендами. В магазине BUTIK.RU нет подделок и стоковых вещей из старых коллекций.Основной ассортимент: багаж, рюгзак, сумки, барсетки, папки, портфели, аксессуары. Представленныебренды: 7 for all mankind, Alchimia, Anne Klein, Antony Morato, Apart, Ben Sherman, Barbour, Bench,Braccialini, Blend, Boldrini, Bruno Rossi, CalvinKlein, Cerruti, Chronotech, Coccinelle, Converse, Deboro, Delsey, Diesel, Dim, DKNY, Doppler, Dr.Koffer, EmporioArmani, Fiato,Fornarina, Fossil, Furla, Gant, Gas, Gaude, Gaudi, GC, GF Ferre, Gianni Conti, Gilda Tonelli, Geox, Guess, Havaianas, Hugo Boss, Lacoste, Le Coq Sportif, Lee, Levi's, Mavi,Merc, Marc O Polo, Marino Orlandi, Marlboro Classics, Miss Sixty, Moschino, Mustang, Nike, Onitsuka Tiger, Pepe Jeans, Polaroid, Puma, Renato Angi, Replay, Roberto Cavalli,Samsonite, Scotch&Soda, Take Two, Timberland, Tommy Hilfiger, Tosca Blu, Ugg Australia, Wrangler, Zest идругие. Основные тренды: Сумки с аппликациями Комбинированные сумки Сумки-кошельки Сумки с этническими принтами Условия работы с оптом: информация отсутствует 40

41. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Bag-Rush Юридическое название:Общество с ограниченной ответственностью "Бэг-Руш" Описание компании:Bag-Rush –интернет-магазин сумок и аксессуаров из натуральной кожи, как известных брендов, так и «редких» в Москве производителей. Основные принципы - максимально низкая цена, высокое качество и современный дизайн. Большую часть ассортимента занимают женские итальянские сумкииз натуральной кожи, деловые портфели и мелкая кожгалантерея. Новые поступления приходят несколько раз в неделю. Представленные бренды:Arcadia, Armani Emporio, Armani Jeans,Avorio, Barocco, Blugirl, Cerruti, Delsey и другие. Основные тренды: Крокодиловая кожа Кожа питона Жесткие каркасные сумки Комбинированные сумки Классические саквояжи Условия работы с оптом: информация отсутствует HandBags4You.RU Описание компании:Индивидуальный предприниматель Шчепанович Перо. Основной ассортимент: сумки, портфели, аксессуары, багаж. Представленные бренды: Fiato, Arcadia, Pergolesi, Jenrigo, Gianni Chiarini, Curanniи другие. Основные тренды: Яркие расцветки Сочетание кожи и текстиля Каркасные сумки Сумки- рюкзаки Условия работы с оптом: информация отсутствует 41

42. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Буржуй Юридическое название: ООО «Шик-Стиль» Описание компании:Интернет-магазин итальянских сумок и чемоданов. Гарантирует безупречное качество реализуемой продукции и ценовые рамки. Основной ассортимент: чемоданы, итальянские дорожные сумки, брендовые сумки и аксессуары. Представленные бренды:Giorgio Ferretti, Arcadia, Braccialini, Dr. Koffer, Gen Rigo, Marino Orlandi, Piquadro, Fabrizio Poker, Petek, Cerruti 1881, S.T. Dupont, Wittchen и другие. Основные тренды: миниатюрные лаковые сумки в форме клатчей Стеганые вечерние сумочки сумка-хобо, tote-bag габаритные саквояжи Условия работы с оптом: информация отсутствует Залог Успеха Описание компании: Компания существует с 2007 года. Компания имеет обширную клиентуру, и принимает заказы по всей России. Основной ассортимент компании женские сумкииз экзотической кожи (змея, крокодил, скат), присутствуют сумки, изготовленные из натуральной кожи, выделанной под кожу слона. Широкий ассортимент сумок из кожи под лаком. Все сумки отличаются яркостью, блеском, простотой в уходе. Представленные бренды:Sergio Valentini , Taoko Tanishi, Askent, Cefiro, Dierhoff, Giorgio Vasari,Giorgio Ferretti и другие. Основные тренды: Галантерея из кожи змеи, крокодила, ската Галантерея из кожи питона, ящерицы, варана, страуса Театральные сумки Сумки с имитацией Условия работы с оптом: информация отсутствует 42

43. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Вывод: Все представленные конкуренты, по сути имеют одну стратегию продвижения, направленную на массового покупателя. Единственный вариант выделиться из большинства - это предложить потребителю принципиально новый товар (УТП- уникальное торговое предложение). Создать, найти или придумать собственное направление- тренд. Например: сумки из кожи угря ( как GQ) или экокожа (позиционирует себя Сабеллино) и т.д. 1.3.2 Ценовое позиционирование основных конкурентов (Средняя цена в сегменте Middle-class) Таблица 3 Ценовое позиционирование основных конкурентов Конкурент ассортимент комментарии Средняя цена/класс Оптовое направление Sabellino мин.цена – 6200 руб макс.цена – 8800 руб. Средний класс Мин.цена – 7400 руб. Макс.цена – 10740 руб. Средний и выше среднего Мин.цена- 1200 руб. Макс.цена- 2200 руб. Средний класс Категория не представлена в 1.Сумки Материал: женские натуральная кожа Материал: натуральная кожа 2.Сумки мужские Материал: натуральная, 3.Перчатки комбинированная кожа 4.Багаж ассортименте Мин.цена - 800 руб. Макс цена Материал: натуральная кожа 43

44. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 –2840 руб. Средний класс Мин.цена - 1058 руб. Макс.цена –4900 руб. Средний и ниже среднего класс Мин.цена - 1355 руб. Макс.цена- 5534 руб. Средний и ниже среднего класс Мин.цена- 210 руб. Макс.цена- 1054 руб. Средний и ниже среднего класс Мин.цена- 3800 руб. Макс.цена- 6776 руб. Средний и ниже среднего класс Мин.цена- 900 руб. Макс.цена- 1500 руб. Средний и ниже среднего класс Мин.цена- 2700 руб. Макс.цена- 5.Мелкая кожгалантерея 1.Сумки Материал: Нео Галант женские натуральная кожа Материал: 2.Сумки натуральная кожа мужские Материал: натуральная 3.Перчатки кожа, полушерстяная подкладка Материал: натуральная кожа 4.Багаж Материал: натуральная кожа 5.Мелкая кожгалантерея Аскент 1.Сумки Материал: женские натуральная кожа 44

45. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 9301 руб. Средний класс Мин.цена- 8950 руб. Макс.цена- 1070 руб. Средний и ниже среднего класс категория Материал: 2.Сумки 1.Сумки женские 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж 5.Мелкая кожгалантерея натуральная кожа необходимо Стоимость индивидуально запрашивать Пан мужские Пеликан не представлена в 3.Перчатки ассортименте категория не представлена в 4.Багаж ассортименте Мин.цена- 1200 руб. Макс.цена- 2800 руб Средний и ниже среднего класс Мин.цена- 4600 руб. Макс.цена- 8700 руб. Средний класс Мин.цена- 2800 руб. Макс.цена- 6000 руб. Средний класс Материал: натуральная кожа 5.Мелкая кожгалантерея Saaj 1.Сумки Материал: женские натуральная кожа Материал: натуральная кожа 2.Сумки мужские 3.Перчатки Категория не представлена в 4.Багаж ассортименте Мин.цена- 980 руб Макс.цена- 2000 руб. Средний класс Материал: 5.Мелкая натуральная кожа кожгалантерея 45

46. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Мин.цена-1200 руб. Макс.цена-10600 руб. Средний класс Мин.цена-1600 руб Макс.цена-11360 руб. Средний класс Материал: натуральная кожа Ginger 1.Сумки Queen женские 2.Сумки Материал: натуральная кожа мужские 3.Перчатки Категория не представлена в ассортименте 4.Багаж Мин.цена- 1000 руб. Макс.цена- 4500 руб. Средний класс Мин.цена-1600 руб. Макс.цена- 6000 руб. Средний класс Мин цена-1944 руб. Макс.цена- 10641руб. Средний класс Категория не представлена в ассортименте Материал: натуральная кожа 5.Мелкая кожгалантерея Sergio Материал: натуральная кожа 1.Сумки Valentini женские Материал: натуральная кожа 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж Мин.цена- 1080 руб. Макс.цена-1360 руб. Средний и ниже среднегокласс Мин.цена-1536 руб. Макс.цена-14340 руб. Средний класс Материал: натуральная кожа 5.Мелкая кожгалантерея Domani Материал: натуральная кожа 1.Сумки женские 46

47. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Мин.цена- 2760 руб Макс.цена-7194 руб Средний и выше среднего класс Мин.цена-1674 руб. Макс.цена-2530 руб. Средний класс Мин.цена-6643 руб. Макс.цена-11746 руб. Средний класс Мин.цена-1456 руб. Макс.цена-4014 руб. Средний класс Материал: натуральная кожа 2.Сумки мужские Материал: натуральная кожа 3.Перчатки Материал: натуральная кожа 4.Багаж Материал: натуральная кожа 5.Мелкая кожгалантерея 47

48. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 конкурент ассортимент комментарии Средняя цена/класс A&M 1.Сумки женские 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж 5.Мелкая кожгалантерея 1.Сумки Категория не представлена в ассортименте Стоимость необходимо запрашивать индивидуально. Nobel Мин.цена- 6008 руб. Макс.цена- 9450 руб. Средний класс Мин.цена- 3700 руб. Макс.цена- 7800 руб. Средний класс Категория Материал: натуральная женские кожа Материал: натуральная 2.Сумки кожа мужские 3.Перчатки не представлена в ассортименте 4.Багаж Товар по выбранной категории отсутствует 5.Мелкая Товар по выбранной категории кожгалантерея отсутствует 1.Сумки женские 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж 5.Мелкая кожгалантерея Стоимость необходимо запрашивать Frija,ООО «Бельмонт» индивидуально 48

49. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Соллери 1.Сумки женские 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж 5.Мелкая кожгалантерея Стоимость необходимо запрашивать индивидуально. Интернет направление Mr. Сумкин Мин.цена- 1560 руб. Макс. 5690 руб. Средний класс Мин.цена- 4499 руб. Макс.цена 17999 руб. Средний выше среднего класс Категория Материал: натуральная 1.Сумки женские Цена- кожа Материал: натуральная 2.Сумки - кожа мужские и не представлена в 3.Перчатки ассортименте Мин.цена- 2512 руб. Макс.цена- 12999 руб. Средний выше среднего класс Мин.цена-919 руб. Макс.цена- 4940 руб. Средний класс Материал: натуральная 4.Багаж кожа и Материал: натуральная 5.Мелкая кожа кожгалантерея 49

50. Организация продажи кожгалантерейной продукции 2013 Отсутствует web-сайт. 1.Сумки женские 2.Сумки мужские 3.Перчатки 4.Багаж 5.Мелкая кожгалантерея Жёлтый Чемоданчик Мин.цена- 4780 руб. Макс.цена- 35980 руб. Средний выше среднего класс Мин.цена- 4900 руб. Макс.цена- 15900 руб. Средний выше среднего класс Мин.цена- 3780 руб. Макс.цена- 5980 руб. Средний выше среднего класс Мин.цена- 5400 руб. Макс.цена- 18680 руб. Средний выше среднего класс Мин.цена- 2180 руб. Макс.цена-930 руб. Средний выше среднего класса Мин.цена-375 руб. Материал: натуральная 1.Сумки Пан Чемодан женские кожа и Материал: натуральная 2.Сумки кожа мужские и Материал: Натуральная кожа, кожа+шерсть 3.Перчатки и Материал: 4.Багаж текстиль и Материал: 5.Мелкая натуральная кожгалантерея кожа и 1000bags.ru 1.Сумки Материал: 50