1. 스테디셀러와 라이징브랜드로 알아보는 중국의 뷰티 트렌드 2 0 2 1 .0 9

2. Featured Featured Rising & Best Brand Cases of the Month Rising & Best Brand Cases of the Month RISING BRANDS BEST BRANDS

3. Index Index Buzzwords?in?Marketing |?Gen-Z에게 더 친숙하게. 더 가깝게 Functional Skincare? Diverse Collaborations Men’s?Grooming?|?남성 소비자를 타깃한 마케팅 0 01 1 Buzzwords?in?Marketing 0 02 2 Functional 0 03 3 Diverse 0 04 4 Men’s?Grooming? I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues Skincare?|?마켓 세분화:?From?성인 To?어린이/아동 Collaborations | 취미성,?화제성 혹은 가치 부여 01? 01?Rising?Brand?Cases Q2?2021?뷰티 시장 Top100?중 신규 진입 혹은 100+ 순위 상승한 라이징 브랜드 Part?One?_?Rising Skincare Brands Part?Two?_?Rising Makeup?Brands 02?Best? Q2?2021?뷰티 시장 Top100?중 YoY?10% 이상 성장한 베스트 셀러 Part?One?_ Best?Premium?Brands Part?Two?_ Best?Mass?Brands Rising?Brand?Cases II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study 02?Best?Brand?Cases Brand?Cases

4. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues

5. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues ü Marketing Buzz?Keyword?| Gen-Z에게 더 친숙하게.?더 가깝게 - 이들은 두음 생략 등 다양한 룰로 키워드를 만들고, 이는 뷰티 브랜드들의 마케팅 용어에도 영향을 주고 있음 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 온라인 플랫폼에 익숙한 Gen-Z는 다양한 신조어를 만들어 커뮤니케이션하고 있음 - YYDS?=?“永远的神(Forever?God)”를 줄여서 사용되는 단어이며 랑콤, 에스티로더, 올레이 등 여러 브랜드들의 해시태그 마케팅에서도 활용되고 있음 #兰蔻618?yyds# 해시태그 마케팅 (Lancôme?618?yyds) 웨이보 해시태그에 서 종종 활용되는 신조어 “yyds” YYDS (와이와이디에스) Forever God 王炸 (왕짜)? 뷰 수: 4.2억 댓글 수: 228.5만 카드 놀이에서 가장 크기 때문에 최고의 제품을 의미 绝绝子 (쥐예쥐예즈) 매우 훌륭하다 #黄金i型胶原yyds# 해시태그 마케팅 (Estee Lauder?Gold I Type Collagen?yyds) 妈生 (마성) 뷰 수: 5.2억 댓글 수: 9.3만 #超红瓶 抗老yyds# 해시태그 마케팅 (Olay Anti-aging yyds) 메이크업 피니쉬나 피부가 매우 자연스럽다 亲妈 (친마) 너무 효과적이라서 감사하다 뷰 수: 9186.8만 댓글 수: 5.8만 Click HERE for?more keywords 출처: 공개자료,?Weibo © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 5

6. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues ü Functional?Skincare?| 마켓 세분화: From?성인 To?어린이/아동 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 최근 아동 스킨케어에 대한 정책이 규범화 되면서 “안전”을 최우선 순위에 두는 기능성 화장품 시장에 새로운 브랜드들이 점차 증가 중 Biphyto Genesis Biophyto Genesis ­ Zhi Ke(稚可) 2021년6월런칭 #마이크로바이옴#피부과배경#기능성스킨케어 <중국 국가약품감독관리국> 2021년 6월 아동화장품 감독 관리 규정 관련 의견을 수집하기 시작 CEO & Co-Founder，Nancy Winona ­ Winona Baby 2020년10월런칭 #병원배경#기능성스킨케어 Co-Founder 피부과 전문가 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 6

7. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues ü Diverse Collaborations | 취미성, 화제성 혹은 가치 부여 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 스킨케어 시장 = 기능성 제품에 포커스 VS?메이크업 시장은 취미성, 화제성 혹은 가치부여를 제공하는 다양한 콜라보레이션 마케팅에 포커스 Brand X IP 협력 -> 취미성 & 화제성 증가 Brand X 예술 -> 가치 확대 Judydoll X Pop Mart Pucky 비행 시리즈 시프트 세트 MAC?X?KAKAO?Friends Love?Lips?재 협력 Maniform?X IRACEMA 립케어 제품 콜라보레이션 Color Key X Hello Kitty Judydoll X Donald Duck Estee?Lauder?X?ÅSA?EKSTRÖM Micro Essence 618 한정판 CARSLAN X 만화가 Guo Site,?Night Cat 메이크업 세트 Lancôme X Hello Kitty © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 7

8. I. Q2 2021 Marketing Trends & Issues ü Men’s?Grooming?| 남성 소비자를 타깃한 마케팅 - 상반기 Shiseido는 기존 얼티뮨의 인기를 바탕으로 중국에서 남성용 얼티뮨을 런칭. 8월 중국의 밸런타인데인 칠월칠석 이벤트에서는 남성용과 여성용 상품을 세트로 홍보. - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 뷰티 산업에서 남성들이 메이크업 블로거,?뷰티 브랜드 홍보대사,?뷰티 어드바이저 등 다양한 역할을 맡으면서 남성 스킨케어와 메이크업에 대한 수용도가 높아질 것으로 기대. - 로컬 브랜드 Chando는 유인 우주선의 성공적인 발사를 계기로 중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나를 강조하며 남성용 토너 제품을 마케팅함. 웨이보 인기 해시태그 #화장에 성별을 가리지 않다 Shiseido #⿊腰⼦(남성용 얼티뮨) Chando #중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나 ➤ 상반기 전 엑소 멤버 루한은 남성이 메이크업을 해도 된다는 것에 의견을 내자 웨이보에서 #⿅ 晗 化妆不分性别(루한,? 메이크업은 성별을 가리지 않는다)#?해시태그로 화제가 됨. 총 뷰수는 3.9억에 달함 Shideido는 2021년 상반기 기존 얼티뮨의 인기를 바탕으로 중국에서 남성용 얼티뮨을 런칭했음. 8월엔 중국의 밸런타인데인 칠월칠석 이벤트 계기로 남성용과 여성용 제품 각 하나씩 담는 세트를 구성하여 “서로에게 주는 선물”로 홍보 2021년 중국 유인우주선 선저우 12호는 성공적으로 우주로 발사되며 Chando가 개발한 #⾃然堂男⼠冰川露(Himalaya? Energy?Glacier?Water?Moisture?Dew) 제품을 우주에서 사용하는 이야기가 나옴. 이에 맞춰 중국 우주 비행사 전용 스킨케어 중 하나의 이름으로 제품을 홍보함. © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 8

9. II. Q2 2021 Rising Brand Case Study

10. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü 어떤 브랜드를 주목했는가? 2021 - - - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2021년 2021?2분기 뷰티 시장 Top100?브랜드 전년 매출액이 꾸준히 우상향 중인 브랜드 년 2 2분기 전년 동기 분기 MeasureCommerce 동기 대비 MeasureCommerce Cosmetics?Data? 대비 랭킹 Cosmetics?Data?기준 이상 상승 기준 11 중국 현지의 신규 스킨케어 브랜드들의 약진 속에, 이탈리아 브랜드 1개사가 Top?100?신규 진입 11개 개 신규 신규 진입 진입 브랜드 브랜드 중 중 중국 중국 10 10개 개/ /이탈리아 이탈리아 1 1개 개,? ,?스킨케어 스킨케어 8 8개 개 /? /?메이크업 메이크업 3 3개 개 브랜드 브랜드 랭킹 100 100위 위 이상 상승 Q2?2021 Q2?2021 Brand QuadHA/夸迪 Country CN 주력 카테고리 Skincare Skincare Skincare Skincare Skincare Skincare Skincare Makeup Makeup Skincare Makeup 브랜드 순위 48 매출액 (RMB) 191,667,400 Dr.Alva CN 59 159,141,715 PMPM CN 63 152,890,748 HBN CN 77 126,695,970 Zhuben/逐本 CN 86 112,567,691 Voolga/敷尔佳 CN 88 112,013,567 Comfy/可复美 CN 89 111,576,788 MAOGEPING/⽑⼽平 CN 91 108,640,045 Joocyee CN 95 104,745,641 AOEO CN 96 103,654,927 KIKO IT 99 98,797,690 MeasureCommerce?2020/2021?2분기데이터기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 10

11. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Featured?Rising?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases Part?2:?Makeup Part?1:?Skincare 1 2 1 2 3 4 3 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 11

12. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Skincare?Brands: Q2?2021 매출이 전년 동기 대비 250% 이상 고성장 - PMPM,?Voolga,?Comfy,?AOEO?4개 브랜드는 매출이 전년 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2021년 2분기엔 Top1,000에 진입하지 못했으나 2021?2분기 Top100에 신규 진입한 스킨케어 브랜드 중 전년 동기대비 동기대비 250%? 250%?이상 이상 급성장 급성장. . 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) Q2?2021? Q2?2021? YoY?+1,267% YoY?+1,761% 90 120 120 160 80 140 100 100 70 120 60 80 80 100 50 Q2?2021? Q2??2021 60 60 80 40 YoY?+287% YoY?+2,402% 60 30 40 40 40 20 20 20 20 10 0 0 0 0 2019?Q1 2019?Q3 2020?Q1 2020?Q3 2021?Q1 Q1?2019 Q3 Q1?2020 Q3 Q1?2021 Q1?2019 Q3 Q1?2020 Q3 Q1?2021 2019?Q1 2019?Q3 2020?Q1 2020?Q3 2021?Q1 MeasureCommerce 2019/2021 데이터 기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 12

13. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Rising?Skincare?Brand Cases?#1 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü PMPM/AOEO: 차세대 로컬 스킨케어 브랜드 - 이러한 브랜드들은 브랜드 컨셉을 더욱 중요시하고, 제품 홍보시 성분과 포뮬레이션을 더욱 강조함. 마케팅 활동에도 컨셉의 일관성을 보유. - PMPM와 AOEO는 모두 2019년 설립된 차세대 로컬 스킨케어 브랜드임 - PMPM는 세계를 탐험한다는 취지로 설립했고, AOEO는 더욱 깨끗한 포뮬레이션을 내세우고 있음. PMPM AOEO Explore?the?Energy?for?Skin (探索全球, 带回肌肤能量) • 2019?년 10월 Shan?Shuo(闪烁)는 글로벌 여행 경험을 바탕으로 • 2020년 3월 타오바오 개인 매장 운영을 시작으로 마스크팩 위주의 Pure Formula?Only?for?Skin (纯粹配⽅，只给肌肤想要的) • 95허우 Nick로 인해 설립된 브랜드 컨셉을 보유 PMPM 브랜드 설립 제품 판매. 그 후 웨이보, 샤오홍슈 등 타 플랫폼 확장 입점 2019년 2019년 • 주로 식물성 성분을 내세우며 “성분의 조합과 비율”에 집중한다는 설립 초기 설립 초기 • 2020년 3월 티몰 플래그십 스토어를 오픈함과 동시 동백꽃 클렌징폼 • 아미노산과 동백꽃을 내세운 클렌징폼 제품은 2020년 광군제 기간 • 7월 지랴치를 통해 에센스 판매하며 온라인에서 성장하기 시작 편집샵에 입점 2020년 2020년 제품을 런칭 동안 누적 매출이 7,500만 위안에 달하며 두각을 내기 시작 • 10월 뷰티 편집샵 Harmay의 투자를 받고 12월 Harmay 오프라인 고속 성장기 성장기 2021년 • 2021년 1월 이후 징동, 수닝 등 여러 전자상거래 플랫폼에 입점 • 2021년 7월, AOEO는 #宝藏国货焕新肌(보물같은 국산 뷰티 제품) 2021년 유통 채널 확장 • VIP.com에서 자체운영을 시작하며 전반적인 유통 채널로 확장 해시태그 마케팅을 진행하면서 본격적으로 틱톡 활동에 진입 유통 채널 확장 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 13

14. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Skincare?Brands 공통점 #1: 클린 뷰티에 가까운 브랜드 컨셉 - PMPM와 AOEO는 나무, 바다 요소를 활용하거나 자연을 상기시키는 컬러를 활용하며 “클린 뷰티” 컨셉에 가까운 이미지를 보유하는 느낌 - 있음 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 물론 기존 트렌드와 비슷하게 2개 브랜드 모두 수치를 통해 보다 더 과학적으로 제품의 효능과 성분의 안전성을 자세히 보여줌 - 특히 PMPM의 경우, 세계를 탐험하여 개별 국가의 특징적인 포뮬레이션을 제품 개발에 반영하고 있는데, 각 시리즈별로 하나의 장소를 매칭하고 현지에서 발견하는 성분을 활용하고 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 14

15. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Skincare?Brands 공통점 #2: 틱톡 채널 내의 활발한 마케팅 - PMPM는 2021년 1월에 본격적으로 틱톡에 입점하고 5개월만에 틱톡 신예 브랜드 랭킹에 등극, 프로모션 기간 동안 적극적인 참여와 함께 자체 제작한 Theme?Visualization 배경 AOEO는 PMPM보다 더욱 빠르게 틱톡 마케팅을 시작. 2021년에 들어 틱톡 전자상거래 발전에 힘쓰는 수혜를 얻는 브랜드로 볼 수 있음 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2019년 설립된 신규 브랜드인 만큼, 틱톡같은 새로운 마케팅 & 유통 채널을 활발히 활용하는 모습 화면을 통해 생방송 진행 - - 데일리 GMV 0에서 50만 CNY 이상으로 성장하는 길 2020년부터 적극적인 틱톡 마케팅 틱톡 신예 브랜드 랭킹에 등극 Jun 국산 뷰티 제품 위크 참여 Apr 추석 트래픽 지원을 기반으로 “团圆家乡年(고향에서의 추석)” 마케팅 활동 진행 Mar AOEO 2020 틱톡 공식 매장 매출 트렌드 여성의날 이벤트 계기로 인플루언서 협업, 자체 생방송 업그레이드 Feb In 10 Thousand CNY 6000 Jan-2021 PMPM?본격적으로 틱톡을 입점하면서 라이브 생방송 시작 0 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 생방송주제Visualization 공개 자료, MeasureCommerce 정리 [링크][링크] © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 15

16. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Rising?Skincare?Brand Cases?#2 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Voolga/Comfy:??피부과용 마스크팩으로 성장 - - - 최근 런칭 브랜드가 아닌 2017년 전 “병원” “피부과용” 제품을 판매하는 것이 공통점 2개 브랜드는 모두 “械字号化妆品(의료 미용 허가증을 받은 제품)”,?특히 피부과용 마스크팩 제품을 위주로 판매 중 이러한 제품들의 성장은 전반적으로 2020년부터 중국 소비자들이 더욱 전문적인 제품에 대한 니즈 증가와 관련이 있다고 분석됨 Voolga(敷尔佳) Comfy(可复美) Care?for?Healthy?Skin Care?for?Healthy?Skin ( (⽪肤健康护理 ⽪肤健康护理) ) Professional?Skincare?(⽪肤学级护肤 Professional?Skincare?( • 2011년 陕⻄巨⼦⽣物技术有限公司를 의해 설립된 브랜드로 성분을 특허 받음. ⽪肤学级护肤) ) • 2016년 브랜드 런칭 시작하며 중국 내 병원/피부과용 미용 제품 공급 업체로 자리 매김 인간의 콜라겐과 유사한 단백질(Human-Like Collagen) • 초기에 병원에서만 제품을 유통 • 2015년 티몰과 징동에서 각 플래그십 스토어를 오픈 2020년 광군제 기간 동안 매출 크게 증가 2016년~2017년 2011년~2015년 • 2017년 哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司를 별도 운영하기 설립 초기 병원 중심의 유통 • 2018년 7월 Voolga 티몰 공식 계정을 오픈하면서 브랜드 첫 • 2019년 5월 리쟈치와 첫 협력을 맺고 브랜드의 화이트 2018년~2020년 2015년~2020년 제품 라인인 의료 미용용 히알루론산 리페어 마스크팩을 출시 마스크팩을 추천하면서 이름을 알려지기 시작 • 특허 성분을 기반으로 개발한 마스크팩 제품을 위주로 판매하며 온라인 진입 온라인 운영 시작 • 2020년 국가식품약품감독관리국은 “械字号化妆品(의료미용 피부를 타깃한 화장품 라인을 출시하며 방향을 바꾸기 시작 • 현재 OTC (비처방 약국) 유통 채널은 3,000여개 확장할 예정 2021년 2021년 이후 허가증을 받은 제품)”에 대한 관리가 엄격해 지면서 여드름 • 오프라인 매장 10개 이상 보유 1~2년간 50~100개 매장으로 방향 변동기 채널 확장 및 발전 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 16

17. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Skincare?Brands 공통점 : 전문성을 잘 살린 브랜드 - 이는 2021년 전체 마스크팩 시장에서 전년비의 하락세와 상회한 모습 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2020년 코로나 이후 민감성 피부 케어에 대한 관심도가 최고치에 달하면서 페이셜 마스크팩에서도 피부과级 제품들의 폭발적인 성장 - 그중 Comfy,?voolga는 이 시장을 리딩하는 TOP 2 브랜드로, 시술 후 스킨케어 / 민감성 피부 케어 등을 내세우며 인기를 얻는 중 피부과级 페이셜 마스크팩 #시술 후 스킨케어 #민감성 피부 케어 #의료급 리페어 Surgical?Dressing(敷料) 키워드 제품 매출 트렌드 Mn RMB 100 80 60 40 20 0 Q1 2020 Q3 Q1 2021 荣晟 Comfy voolga Fulqin JUYOU MeasureCommerce?2020/2021 데이터 기준 “敷料” 검색 결과 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 17

18. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Featured?Rising?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases Part?2:?Makeup Part?1:?Skincare 1 2 1 2 3 4 3 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 18

19. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Makeup?Brands: Q2?2021?매출이 전년 동기 대비 100%?이상 고성장 - 브랜드별로 2021년 2분기 매출이 모두 전년 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2020년 2분기에 Top1,000에 진입하지 못했으나 2021?2분기 Top100에 진입하며 급성장한 메이크업 브랜드는 MAOGEPING, JOOCYEE, KIKO 총 3개. 전년 동기대비 그중 로컬 브랜드 Joocyee는 2021년 2분기 가장 높은 성장세를 보임.(Q2?2021 전년비 증가. 동기대비 100%? 100%?이상 이상 증가 - 배 성장) 전년비 동기 동기 대비 대비 약 약 10 10배 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) 120 120 120 Q2?2021? 100 100 YoY?+444% 100 80 80 80 Q2?2021? YoY?+107% 60 60 Q2?2021? 60 YoY?+956% 40 40 40 20 20 20 0 0 0 Q1?2019 Q3 Q1?2020 Q3 Q1?2021 Q1?2019 Q3 Q1?2020 Q3 Q1?2021 Q1?2019 Q3 Q1?2020 Q3 Q1?2021 MeasureCommerce 2019/2021 데이터 기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 19

20. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Rising?Makeup?Brands?공통점 :?정교한 베이스 연출에 집중 - 3개의 라이징 브랜드들은 세팅 파우더&스프레이, 립메이크업, 컨실러를 중심으로 성장.?세팅 파우더에서 특히 휴대성이 높은 팩트 파우더의 신장이 눈에 띔. - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 라이징 메이크업 브랜드들이 집중한 제품군은 색조 색조 보다는 보다는 베이스 베이스 - 전반적으로 더욱 정교한 베이스 메이크업의 연출에 대한 니즈를 만족시킨 것이 성장요인으로 분석되며 개별 브랜드를 중심으로 립에 대한 수요 회복도 짐작 가능 2020년 vs?2021년 2분기 메이크업 카테고리 분포 2020년 vs?2021년 2분기 카테고리 분포 100% 100% Color? 80% 80% Cheek?Makeup,? 14% Makeup,?46% Color? Makeup,?66% 60% 60% Concealer,?15% Cheek?Makeup,? 36% Lip?Makeup,? 24% 40% 40% Base Makeup, 52% Lip?Makeup,? 13% 20% 20% Base?Makeup,? 32% Setting?Powder?&? Spray,?27% Setting?Powder?&? Spray,?12% 20?Q2 0% 0% 21?Q2 20 Q2 21 Q2 아이메이크업: 아이섀도, 아이라이너, 마스카라, 아이브로우 포함 치크메이크업: 블러셔, 쉐딩, 하이라이터 포함 출처:?MeasureCommerce 2020/2021 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 20

21. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Rising?Makeup?Brand Cases Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü MAOGEPING / Joocyee:?트렌드를 잘 반영한 브랜드 - - - MAOGEPING는 2000년에 설립된 로컬 1세대 메이크업 브랜드로써 2019년까지 오프라인 중심으로 유통하다 2020년부터 온라인으로 진입 오프라인에서 쌓은 소비자 인지도를 기반으로 온라인에서도 콜라보레이션, 신제품 런칭 등 전략으로 빠르게 성장 중 Joocyee는 Judydoll 자매 브랜드로 2019년 설립되며 Judydoll과 같은 귀여운 컨셉이 아닌 심플한 디자인으로 “Less?Is?More”를 내세우며 Jodydoll과 차별화 포인트를 둠 MAOGEPING MAOGEPING( (⽑⼽平 ⽑⼽平) ) Joocyee( (酵⾊ Joocyee 酵⾊) ) 동양미를 동양미를 내세운 내세운 로컬 로컬 브랜드 브랜드( (东⽅美，国货新品牌 东⽅美，国货新品牌) ) Less Less is is More More • 2016년 4월 Judydoll 자매 브랜드 가격도 좀 더 높게 설정 • 2020년 7월 로컬 밀크티 체인점 LELECHA와의 콜라보레이션 • 티몰, 틱톡, 샤오홍슈 등 온라인 플랫폼을 기반으로 운영하고 있으나 동시에 케어 중 • 2000년 7월 국내 유명 메이크업 아티스트 Mao Geping(⽑⼽平)이 • 로컬 브랜드로써 드물게 프리미엄 포지셔닝을 가져간 브랜드 2000년~2016년 2016년~2019년 • Judydoll관 다르게 심플한 디자인과 컨셉을 가져가며 평균 판매 • 품질과 개성을 추구한 소비자를 타깃 시리즈를 출시하고 리쟈치의 추천으로 두각을 나타냄 7월 오프라인 편집샵 체인점인 HEAT에 입점하며 온/오프라인 채널 설립한 메이크업 브랜드 설립 초기 설립 초기 • 2016년 MGPIN은 MAOGEPING로 전반적인 브랜드 이미지를 • 오프라인 유통 전략을 가져 감. 전국 약 100개 이상의 매장을 2016년~2018년 2020년 업그레이드 보유하고 70%~80%의 매출은 오프라인에서 발생 오프라인 중심 성장기 • 2021년 4월 “抖⾳新国货美妆周(틱톡 국산 메이크업 위크)” • 다양한 채널에서의 활동을 통해 안정적인 성장기에 들어설 것으로 • 2019년 이후 온라인 활동과 마케팅이 활발해짐. Mao Geping • 고궁 콜라보레이션으로 화제성을 만들며 온라인 유통체널에 진입 활동에서 매출 1위 브랜드로 부상 기대 2019년~2021년 2021년 본인도 여러차례 웨이보 인기 화제의 주인공으로 출현. 온라인 진입 꾸준한 매출 증가 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 21

22. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Rising?Makeup?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü MAOGEPING : 고궁 컨셉으로 선보인 브랜드 - 2019년부터 동양 컨셉으로 활용하여 고궁과 콜라보레이션을 한 후 꾸준히 신제품을 런칭하는 전략을 보유. #万象华境 ⽓蕴东⽅# 해시태그를 가지고 홍보를 하는데 2021년 6월 기준 브랜드 창립자 Mao Geping은 다양한 영화와 드라마의 메이크업 아티스트로 인지도가 있음 4번째로 협력한 모습 - MAOGEPING 카테고리별 분기별 매출 트렌드(백만 위안) #메이크업 아티스트 설립 #고궁 컨셉 2019년 2월 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1?2019 Q2 Q3 Q4 Q1?2020 Q2 Q3 Q4 Q1?2021 Q2 2019년 11월 2020년 12월 2021년 6월 Base?Makeup Cheek?Makeup Facial?Mask Makeup?Set Eye?Makeup Others © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 22

23. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Rising?Makeup?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Jooycee :?자연에서 가져온 컨셉, 세련된 디자인 - 2020년 5월 Milk?Tea?시리즈를 런칭하면서 간소화된 디자인을 시작으로 - 화려한 중국 전통 요소의 유행에서 벗어나 바다에서 가져온 요소를 활용하며 간단하고 세련된 패키지로 인기 - 10월 Tortise Shell?시리즈,?2021년 2월 Spiral?Shell?시리즈를 새롭게 런칭하며 자연에서 가지고 온 요소로 지속적인 성장에 성공 (2021?Q1?전년대비 매출 성장률 870.7%) Jooycee 카테고리별 분기별 매출 트렌드(백만 위안) #Less is More #독특한 디자인 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1?2019 Q2 Q3 Q4 Q1?2020 Q2 Q3 Q4 Q1?2021 Q2 Lip?Makeup Eye?Makeup Cheek?Makeup Others 출처:?MeasureCommerce 2019/2021 출처:?Joocyee Official Weibo Account © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 23

24. III. Q2 2021 Best Brand Case Study

25. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü 어떤 브랜드를 주목했는가? 2021 - 전년비 매출 성장률이 10%?이상 브랜드 Premium Estee?Lauder/雅诗兰黛 Lancôme/兰蔻 Shiseido/资⽣堂 LA?MER/海蓝之谜 Kiehl's/科颜⽒ CosmeDecorte/黛珂 HR/赫莲娜 clede?peaubeaute/肌肤之钥 YSL/圣罗兰 ANESSA/安热沙 Clarins/娇韵诗 SKINCEUTICALS/修丽可 Clinique/倩碧 Sisley/希思黎 Biohyalux/润百颜 Elixir/怡丽丝尔 Chanel/⾹奈⼉ Tom?Ford/汤姆福特 IPSA/茵芙莎 BOBBI?BROWN/芭⽐波朗 Fresh/馥蕾诗 MeasureCommerce?2020/2021?2분기 데이터 기준 / Premium?&?Mass?기준: 전체 알리바바 플랫폼에서 평균 판매 가격이 200위안 이상 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2021년 2021?2분기 뷰티 시장 Top100? - 년 2 2분기 분기 MeasureCommerce MeasureCommerce Cosmetics?Data? Cosmetics?Data?기준 기준 42 10%?이상의 꾸준한 성장률을 유지 중인 베스트 셀러 브랜드 분석 42개 개 베스트 베스트 셀러 셀러 브랜드 브랜드 중 중 Premium? Premium?21 21개 개,?Mass? ,?Mass?21 21개 개 브랜드를 브랜드를 주목 주목 전년비 전년비 랭킹 - (+1) (+2) (+3) (+5) (+14) (+23) (+20) (+9) (+10) (+15) (+15) (+29) (+30) (+61) (+34) (+88) (+24) (+39) (+52) (+39) 랭킹 전년비 전년비 랭킹 (+2) (+40) (+4) (+6) (+46) (+45) (+10) (+88) (+42) (+23) (+28) (+34) (+34) (+42) (+51) (+61) (+65) (+60) (+91) (+31) (+35) 랭킹 전년비 28.5% 22.5% 12.9% 29.4% 36.0% 52.9% 66.4% 43.4% 16.5% 15.2% 21.7% 19.8% 41.8% 35.7% 102.8% 32.1% 138.9% 18.2% 39.2% 64.3% 43.0% 전년비 전년비 28.9% 150.7% 30.4% 11.0% 102.3% 96.5% 10.5% 169.8% 52.7% 16.2% 18.6% 31.4% 35.2% 54.8% 63.7% 65.1% 71.8% 59.3% 107.4% 26.1% 28.3% 전년비 PremiumB Brand rands s Country Country US FR JP US US JP FR JP FR JP FR US US FR CN JP FR US JP US FR Q2?2021 Q2?2021 순위 1 2 8 10 13 15 16 17 18 25 27 31 36 44 45 47 49 56 57 70 76 순위 Q2?2021 1,787,802,532? 1,345,547,079? 581,578,056? 568,752,549? 490,949,297? 465,574,922? 447,350,608? 392,975,573? 367,010,302? 319,809,498? 304,998,827? 280,784,044? 251,213,356? 210,449,633? 202,112,224? 194,867,193? 183,327,745? 175,179,523? 166,419,949? 139,464,653? 127,076,728? Q2?2021 revenue revenue Mass FLORASIS/花⻄⼦ COLOR?KEY PROYA/珀莱雅 3CE UNNY Mistine/蜜丝婷 Curel/珂润 Shu-uemura/植村秀 NARS JMsolution/肌司妍 XIU?ZHENG/修正 Bioderma/⻉德玛 Aekyung/爱敬 MAKE?UP?FOR?EVER/玫珂菲 Original?Formula/⾄本 RNW/如薇 PRAMY/柏瑞美 the?ordinary MAOGEPING/⽑⼽平 Fancl/芳珂 Rellet/颐莲 Mass B Brand rands s Country Country CN CN CN KR KR TH JP JP US KR CN FR KR FR CN KR CN CA CN JP CN Q2?2021 Q2?2021 순위 5 7 11 20 21 26 28 40 46 52 58 64 69 71 73 78 80 87 91 92 97 순위 Q2?2021 716,913,921? 582,975,400? 538,915,877? 355,610,739? 349,627,515? 315,981,431? 299,988,321? 222,247,411? 201,430,562? 179,835,749? 159,329,242? 151,171,013? 141,568,849? 138,048,487? 136,986,391? 124,614,876? 122,501,281? 112,207,532? 108,640,045? 106,365,521? 101,589,449? Q2?2021 revenue revenue 변화 변화 변화 변화 매출 성장률 매출 성장률 매출 성장률 매출 성장률 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 25

26. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Premium?VS.?Mass?카테고리 분포: 프리미엄은 스킨케어,?매스는 색조와 베이스에 집중 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 프리미엄 브랜드들이 스킨케어에 집중하는 가운데 매스 브랜드들은 색조,?베이스,?클렌징/리무버 등 다양한 제품군에서의 성장을 모색 17개 프리미엄 브랜드 카테고리별 분포 15개 매스 브랜드 카테고리별 분포 Facial?Mask,?6% Facial?Mask,?3% Men's?Care,?1% Men's?Care,?0% Cleansing,?3% Cleansing,?10% Base? Makeup,? 10% Skincare,?30% Color? Makeup,?8% Base?Makeup,? 24% Skincare,?75% Color?Makeup,? 29% MeasureCommerce?2021?2분기데이터기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 26

27. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Premium?VS.?Mass?국가 분포: 프리미엄은 미 •?프 •?일,?매스는 중 •?한 •?일 - 다만 1분기와 다르게 2분기 프리미엄 브랜드 속 중국 브랜드는 Biohylux이 21개 프리미엄 브랜드 중 2%의 시장을 가져 가는 상황임 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 브랜드 시장을 리드,?반면 중국과 시장의 성장을 리드하고 있음 프랑스 프랑스,? ,?미국 미국,? ,?일본이 일본이 프리미엄 프리미엄 브랜드 중국과 한국이 한국이 매스 매스 시장 - 17개 프리미엄 브랜드 국가별 분포 중국,?2% 15개 매스 브랜드 국가별 분포 미국,?4% 캐나다,?2% 프랑스,?6% 태국,?6% 일본,?24% 중국,?48% 미국,?41% 일본,?12% 프랑스,?33% 한국,?22% MeasureCommerce?2021?1분기데이터기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 27

28. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Featured?Best?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases Part?1:?Premium?Brands Part?1:?Premium?Brands Part?2:?Mass?Brands 1 2 1 3 2 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 28

29. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Best?Premium?Brands : #발효 기술의 활용 #멘스 - 효소, 발효된 식물성 성분, 효모 추출물 등으로 제품의 활성을 강조한 모습 - Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 상반기 Estee Lauder,?Lancome,?Shiseido?등 브랜드들이 제품을 업그레이드하면서 #발효 성분 #마이크로바이옴 기술을 내세움 - Shideido의 경우, 2분기 멘스 시장으로 마케팅이 활발해 지는 것을 주목할 만함 마이크로바이옴 #발효(发酵) 성분&기술 멘스 케어 & 메이크업 SHISEIDO / Ultimune Power?Infusing? Estee?Lauder?/ Micro?Essence? Lancôme /?Genifique?Yeux SHISEIDO / Power?Infusing?Concentrate??? #업그레이드 버전 #효소 #프로바이오틱스 #효소 #업그레이드 #발효 성분 #3세대 Concentrate #발효 성분 #남성용 SHISEIDO / Men’s Makeup Series © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 29

30. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Premium?Brand?Case Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Lancôme?:?#尝星盒(샘플 세트) #兰蔻618?yyds - 브랜드만의 618?생방송 페스티벌(兰蔻618直播节)을 구축하고 연예인 초청,?브랜드 공식 계정과 서로 포스팅을 쉐어하며 인기를 모음. - 이번 618 기간 동안 Lancôme은 샘플 세트 테스트(尝鲜盒)?이벤트를 통해 신규 회원 가입을 유도하는 마케팅에 집중.? - 특히 소비자 언어를 반영한 마케팅 활동을 진행 yyds(永远的神，forever?god)의 활용 /?Hello Kitty와의 IP 콜라보레이션에도 주목할 만함. 5/24Lancôme?X?Hello?Kitty? 5/21~5/28샘플세트(尝星盒)?활동을통해티몰 5/29부터#兰蔻618?yyds#해시태그마케팅시작하고Clarifique제품을중심으로홍보. 한정판런칭[링크] 플랫폼새로운회원유입을유도[링크] 5/31부터#兰蔻618直播节#생방송마케팅진행.연예인초청,웨이보포스팅쉐어등으로소셜바이럴유도. 다양한연예인을해당샘플을추천하는포스팅을 협력생방송을진행하는구체적인날짜는5/31,6/1,6/7,6/13~17일로총8번.대략프리세일즈시작할때와618 공개하는등소비자참여도를확대[링크][링크] 행사끝날때쯤에집중하는모습.[링크][링크][링크][링크] © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 30

31. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Premium?Brand?Case Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Shiseido?:?남성 스킨케어 마케팅에 적극적 - 특히 남성들이 관심을 가질 만한 BARCA, Captain Tsubasa 등과 콜라보레이션을 하여 마케팅을 진행한 모습 - 2021년 2분기에 들어 시세이도는 Ultimune Power?Infusing?Concentrate(남성용 얼티뮨) 신제품을 런칭하면서 남성 관련 뷰티 제품에 홍보를 집중 - 최근 시셰이도 중국 공식 폼페이지에서 립밤, 아이브로우,?컨실러,?프라이머 등 제품 포함 다양한 남성 메이크업 시리즈를 신규 런칭 2021년5월618프로모션을 6월BARÇA?x?SHISEIDO?FC 콜라보레이션. 6월말남성화장품홍보대사인Sergi 남성메이크업시리즈신규런칭 앞두고남성용에센스런칭 소비자들은Captain?Tsubasa만화를체험가능 Roberto가쵤영한홍보영상공개 아이브로우,컨실러,프라이머등제품포함 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 31

32. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Premium?Brand?Case:?Kiehl’s Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Kielh’s 170 주년 기념일에 티몰 슈퍼브랜드데이 - 4월 12일 가수 마오뿌이(⽑不易)를 새로운 홍보대사로 섭외하고 20일엔 아이돌 멍메이치(孟美琦), 류하오란(刘昊然)과 함께 브랜드 주제곡 불꽃(⽕花) 공개 - 홍보대사 송치안(宋茜), 마오뿌이(⽑不易), 그리고 이외에 15명 이상의 연예인을 현장에 초청 4월부터 #科颜⽒170周年(Kielh’s 170 years)# 해시태그로 한정판, 주제곡, 생방송 릴레이, 오프라인 콘서트, 티몰 슈퍼브랜드데이 등 일연의 마케팅 캠페인을 진행 - 5월 7일 슈퍼 브랜드데이 당일 오프라인 이벤트를 진행하며 틱톡, 웨이보, 타오바오, 웨이신 등 다양한 온라인 플랫폼에서 동시에 방송을 중계. 로레알 중국 VP를 비롯한 그룹 내 책임자와 4/12가수마오뿌이(⽑不易)를 5월7일온/오프라인170주년콘서트진행.홍보대사송치안,마오뿌이 4/20~5/07티몰슈퍼브랜드데이이벤트의일환으로연예인,인플루언서,피부과 새로운홍보대사로섭외[링크] 이외에15명이상의연예인추가초청[링크][링크] 전문가를초청한“불꽃FM(花⽕电台)”?타오바오생방송릴레이활동을진행[링크] © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 32

33. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Featured?Best?Brands Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases Part?1:?Premium?Brands Part?1:?Premium?Brands Part?2:?Mass?Brands 1 2 1 3 2 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 33

34. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study ü Best?Mass?Brand?Cases: Proya &?Color?key - 그중 Proya는 일세대 로컬 화장품 브랜드로써 브랜드 전략을 가파르게 저형하면서 최근 2~3년간 온라인 시장을 기반으로 다시 성장세를 보이고, Color Key는 Perfect Diary & Q2?2021 알리바바 기준 Proya,?Color?Key 누적 매출은 각각 5억 위안 이상으로, 2019년 이후 10개 분기 동안 평균 성장률이 각각 11%, 59%임 Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases 2021년 2분기에도 매스 시장에서 꾸준한 매출 성장을 보인 상위 3개 브랜드는 Florasis,?Proya,?Color?Key Florasis를 뒤따르고 있는 메이크업 브랜드 임. - - 분기별 매출액(백만위안) 분기별 매출액(백만위안) 10-QGR 800 700 +59% 10-QGR +11% 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 2019?Q1 Q2 Q3 Q4 2020?Q1 Q2 Q3 Q4 2021?Q1 2019?Q1 Q2 Q3 Q4 2020?Q1 Q2 Q3 Q4 2021?Q1 Q2 MeasureCommerce 2019/2021 데이터 기준 © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 34

35. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand?Case: Color Key Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Positioning?- 차세대 가성비 Cool Girl 컨셉 브랜드 - Diary임).? - MeasureCommerce?Q2?2021?티몰/타오바오 데이터 기준 Color Key는 중국 로컬 브랜드 중 가성비 메이크업 브랜드로 Top3 안에 첫 진입 (Top2는 Florasis，Perfect? 2019년 상반기부터 알라바바 플랫폼 내 전체 브랜드 랭킹이 437위 ->?99위 ->?43위 ->?21위 ->?11위로 꾸준한 고성장세를 보여주며 2021년 상반기 상위 TOP 25 신규 진입 연도별알리바바화장품시장내Color Key?랭킹변화 2019 상반기 Color Color key key( (珂拉琪 珂拉琪) ) 2019 하반기 2020 상반기 2020 하반기 2021?상반기 가성비를 가성비를 내세운 내세운 Cool Cool Girl Girl 컨셉의 컨셉의 브랜드 브랜드 11위 21위 • 2017년 모기업 상메이(美尚股份公司) 설립되면서 브랜드 런칭 2017년~2018년 • 2018년 9월 티몰 플래그십 스토어를 오픈, 온라인 기반으로 유통/성장 설립 초기 43위 • 2019년 9월 립리퀴드 제품으로 매출액이 처음으로 억위안을 돌파 • 2020년 코로나 이후 립메이크업에 대한 수요가 줄어들자 아이브로우, 2019년~2020년 • 당해 광군제 기간 동안 립리퀴드 부분 1위 브랜드로 부상 마스카라, 아이라이너 등 신제품을 런칭하면서 아이로 확장 99위 고속 성장기 • 메이크업 니즈가 점차 회복되고 코로나로 인한 피로감을 느낀 상황에서 고가 적인 성장기에 들어설 것으로 기대됨 2021년 이후 437위 제품보다는 저가 제품으로 셀프 엔터테인먼트를 하는 소비 심리에 따라 안정 안정적인 성장기 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database 출처: MeasureCommerce 2019/2021?Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 35

36. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Color Key Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Portfolio?- 립 메이크업이 주도하나 아이 메이크업으로 확장 - 립메이크업 제품의 성공을 기반으로 아이 메이크업과 베이스 메이크업으로 확장하는 중 - 2021년 2분기 컬러 메이크업 카테고리는 Color Key 전체 매출의 98%를 기여하고 대부분 매출은 립부문에서 발생. - 특히 2020년 코로나 이후 메이크업 관심도가 눈 분위로 전이하는 경향을 포착하고 신제품을 런칭하면서 관련 매출이 가시적인 성장세 Q2?2021?Color?Key?알리바바 내 카테고리별 매출 구성비 Q2?2021?Color Key Top?Items 컬러메이크업내 주요카테고리별구성비 2분기Top3 프로덕모두립 관련아이템 제품군별구성비 Eye?Liner,?2.3% Eyebrow,?13.9% Lip?Gloss,?26.5% Eyebrow Pencil Eye Liner Liquid Eye Liner Mascara Base?Makeup 2% Color?Makeup 98% Lipstick,?53.4% Loose Powder Pressed Powder Makeup Fixer 2분기상위 아이템중아이와 베이스관련아이템 표기되지 않은 제품군 비중: Makeup? Mascara?0.8% Sets?1.8%,?Eye?Shadow?1.2%,? 출처:?MeasureCommerce?Q2?2021 Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 36

37. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Color Key Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Pricing?‒ 초저가 전략으로 경쟁하는 브랜드 - 이 가격대에서 Perfect?Diary,?Unny,?Judydoll,?Carslan 등 한국/중국 브랜드와 경쟁 중. - 평균 판매 가격 기준으로 Color?Key는 전반적으로 100위안 이하 가격대를 타깃하고 있음.? - 다만 평균 판매 가격은 Perfect?Diary보다 더욱 낮으며 초저가 가성비 특징이 뚜렷함 초저가 가격대를 공략하는 Color Key Q2?2021 티몰 Top20?메이크업 브랜드 평균 판매가 X 랭킹 분포 위안 Color Key는100위안이하의저가마켓을타깃하고 Judydoll,?Carslan등한국/중국브랜드와경쟁중 다만평균판매가격은Perfect Diary보다더욱 립에서 아이메이크업으로진입하는것도제품 200위안 있음.이가격대에서 Perfect?Diary,?Unny,? 400 Cle?de?Peau? Beaute Tom?Ford 낮으며초저가가성비특징이뚜렷함.뿐만아니라 라인의경쟁력을확대 300 Givenchy Armani YSL Dior 100위안 Lancome Estee?Lauder Make?Up?For? Ever Shu-uemura 200 NARS Florasis Laneige MAC 3CE 100 100 Perfect?Diary Color?Key Color?Key Carslan 0위안 UNNY Judydoll 0 0 0 5 10 15 20 25 출처:?MeasureCommerce?Q2?2021 Database,?Base?&?Color?Makeup?Category © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 37

38. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Proya Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Positioning?- 1세대 로컬 브랜드로써의 발전 - 2003년 설립된 1세대 브랜드로써 해양과 식물성 성분을 중심으로 브랜드 컨셉을 내세우며 초기 오프라인에 집중하다가 상장 후 온라인 채널로 대대적인 확장 - MeasureCommerce?Q2?2021?티몰/타오바오 데이터 기준 Proya는 중국 로컬 브랜드 중엔 4위를 차지(Top3는 모두 메이크업 브랜드) - 2019년 상반기 알라바바 플랫폼 내 전체 랭킹 중의 브랜드 순위가 20위 ->?11위 ->?17위 ->?11위 ->?10위로 꾸준히 상위권에 랭킹됨 연도별알리바바화장품시장내Proya랭킹변화 Proya Proya( (珀莱雅 珀莱雅) ) 2019 상반기 2019 하반기 2020 상반기 2020 하반기 2021?상반기 Stay?Young,?Stay?Adventurous( (趁年轻 Stay?Young,?Stay?Adventurous • 2006년 한국 콜마 기술 센터와 협력을 맺고 설립한 브랜드 심으로 유통 趁年轻，去发现 ，去发现) ) 10위 11위 11위 • 해양과 식물성 성분을 중심으로 브랜드 컨셉을 내세우고 초기에 오프라인 중 • 모기업은 2017년 상장하며 중국 시장 내 Top5 브랜드 위상을 강화 • 상장 후 더욱 세분화된 고객 관리, 오프라인 뉴리테일, 온라인 채널 확장 • 2019년부터 “히트 상품 + 인기 상품”이라는 제품 전략을 강조하면서 다양한 2003년~2018년 설립 초기 17위 2018년~2020년 20위 등으로 집중하기 시작 제품 라인보다는 개별 상품을 집중적으로 마케팅 운영 업그레이드 • 최근 1~2년간 국내에서 새롭게 뜨는 유통 채널을 시도하는 조짐 동영상으로 가파르게 틱톡에서 유행되고 폭발적인 성장을 거두며 당해 바로 2020년~2021년 • 2020년 7월 “프로야 버블 마스크팩(⿊海燕⾼净润泡泡SPA)”은 거품 나는 틱톡에 본격적으로 입점 새로운 유통 채널 시도 출처: 공개자료,?MeasureCommerce 2021?Database 출처: MeasureCommerce 2019/2021?Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 38

39. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Proya Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Portfolio?‒ 단품 판매 전략에 집중 - 설립 초기엔 해양/식물성 컨셉을 내세웠으나 점차 성분을 내세운 기능성 스킨케어 컨셉으로 브랜드 포지셔닝을 함 - 2021년 2분기 스킨케어 카테고리는 전체 Proya 매출의 74%에 기여하고 있으며 에센스,?선케어 등 다양한 제품 라인을 보유 - 판매 상위 아이템들 모두 세트가 아닌 단일 제품으로, 세트 판매 위주로 하는 관습에서 벗어나 단일 제품을 판매하는 경향을 보임 Q2?2021?Proya 알리바바 내 카테고리별 매출 구성비 Q2?2021?Proya Top6?Items Top2 Top1 Top3 주요카테고리별구성비 스킨케어내제품군별구성비 Toner,?4.6% Eye?Care,?7.3% Emulsion/Lotion,?9.1% Cleansing 3% Sunscreen,?21.7% Sun?Screen?Essence Wrinkless and?Firming? Elastic?Brightening? Essence Youth?Essence Skincare 74% Base? Makeup 8% Skincare?Sets,?24.0% Essence?,?33.3% Facial Mask 15% No?Wear? Moisturizing?Renewal? Deep?Ocean?Energy? Lasting?Foundation Mask Facial Cream 출처:?MeasureCommerce?Q2?2021 Database © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 39

40. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Proya Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Pricing?‒ 가성비의 기능성 스킨케어 - 200~300위안 시장을 타깃하는 L’Oreal,?Olay, Shiseido 등의 글로벌 매스 스킨케어 브랜드보다 낮으나 대부분 로컬 브랜드와 비슷한 저가 전략을 가져감.? - 평균 판매 가격 기준 Proya는 전반적으로 100~150위안 가격대를 타깃하고 있음.? - 비슷한 가격대에서 Chando,?AHC,?Pechoin 등 로컬,?일본과 한국 저가 브랜드들이 모이고 있는 상황.?다만 항당화,?듀얼 안티에이징 등 컨셉을 내세운 브랜드는 Proya가 유일.? 낮은 가격대에서 비슷한 1세대 브랜드들과의 경쟁을 벌어지는 Proya Q2?2021 티몰 Top20?스킨케어 브랜드 평균 판매가 X 랭킹 분포 (평균 판매가 500위안 럭셔리 브랜드 제외) L’Oreal,?Olay,?Shiseido?등 100~200위안 가성비 시장타깃 500위안 위안 500 글로벌매스스킨케어브랜드보다낮은 The?history?of? whoo 450 기능성 비슷한가격대에서Chando,?AHC,?Pechoin등로컬, 항당화, 듀얼 안티에이징 등 컨셉을 내세운 Olay등글로벌기능성스킨케어브랜드보다낮음. Clarins 일본과한국저가브랜드들이모이고있는상황.다만 브랜드는 Proya가 유일.평균판매가는Clarins,? 스킨케어 400 Cosme?Decorte Lancome 350 Sulwhasoo 300 L'oreal 150위안 Shiseido Olay Anessa 250 200 Kiehl's 200 Curel Dr.Jart+ Winona Proya Proya 150 100 Chando AHC Pechoin Cogi Freeplus 100 50 100위안 0 0 5 10 15 20 25 30 출처:?MeasureCommerce?Q2?2021 Database,?Skincare?&?Facial?Mask?Category © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 40

41. II. Q2 2021 Rising & Best Brand Case Study Best?Mass?Brand Case:?Proya Marketing Trends & Issues Rising Brand Cases Best Brand Cases ü Platform ‒ Offline to Online - 2014년 이후 온라인 채널 매출 비중이 꾸준히 증가하고 2020년엔 전체 매출의 70%를 기여 - 프로야는 CS 채널에 의존하여 오프라인 유통망 구축으로부터 성장했으나 타 1세대 로컬 브랜드에 비해 빠르게 채널 전환했던 것으로 파악. - 현재 티몰/타오바오, 징동, 핀뚸뚸, VIP.com 등 채널을 위주로 운영 중인데 2021년에 들어 대대적인 틱톡 마케팅을 진행할 것으로 전망 오프라인 -> 온라인으로 유통 채널 확장하는 전략 2021년 대대적으로 시도하는 틱톡 마케팅: 틱톡 슈퍼브랜드데이 Revenue in 100 Million CNY 온라인 채널 매출 오프라인 채널 매출 온라인 채널 비중 오프라인 채널 비중 40 35 30% 11.3? 47% 30 56% 65% 70% 25 77% 14.7? 84% 20 13.2? 15 70% 26.3? 11.6? 53% 11.3? 14.6? 12.6? 10 44% 16.6? 35% 7/28일 진행되는 자체 이벤트. 홍보대사를 통한 연예인 마케팅, 틱톡 해시태그 마케팅 등 대대적인 캠페인을 진행 30% 10.4? 5 23% 16% 6.2? 4.9? 3.8? 2.8? 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 출처:?Proya 주식모집설명서,?2016~2020?연간 재무제표 출처:?Proya Weibo??Official?Account © MeasureCommerce China Beauty Brands Marketing Case 41

42. Season Insight & Conclusion ü Q2?2021 Marketing?Trend?&?Case?Study?Key?Takeaways Four Marketing?Trends?To?Catch Some?Tips?From?Rising?&?Best?Brand?Cases 01?Marketing?Buzz?Keyword?|?Gen 젊은 소비자에 취향을 맞추기 위해 마케팅에서 신조어를 활용 01?Marketing?Buzz?Keyword?|?Gen- -Z Z에게 에게 더 더 친숙하게 친숙하게.? .?더 더 가깝게 가깝게 01?Rising?Skincare?/?클린 01?Rising?Skincare?/? 자연 요소를 활용하거나 혹시 자연을 상기시키는 컬러 사용, “클린 뷰티”에 가까운 이미지 클린 뷰티에 뷰티에 가까운 가까운 이미지 이미지 02 Functional?Skincare?|? 02 증거당 기반으로 기능성 스킨케어 시장 성인용 -> 아동용으로 더욱 세분화 Functional?Skincare?|?마켓 마켓 세분화 세분화:?From? :?From?성인 성인 To? To?어린이 어린이/ /아동 아동 02?Rising?Skincare?/? 02? 신규 브랜드인 만큼,?틱톡같은 새로운 마케팅 &?유통 채널에서 보다 더 빠른 시도 Rising?Skincare?/?틱톡같은 틱톡같은 신규 신규 유통 유통 채널에 채널에 가파른 가파른 마케팅 마케팅 시도 시도 03?Diverse?Collaborations?|??취미성 03?Diverse?Collaborations?|?? 메이크업 시장 내 취미성,?화제성 혹은 가치를 확대하는 다양한 콜라보레이션 마케팅 중요 취미성,? ,?화제성 화제성 혹은 혹은 가치 가치 부여 부여 03? MAOGEPING은 꾸준한 고궁 콜라보, Joocyee는 간략하고 세련된 Less Is More 컨셉 집중 03?Rising?Makeup?/? Rising?Makeup?/?컨셉으로 컨셉으로 승부 승부 04?Men’s?Care?&?Makeup?|? 남성 소비자들이 뷰티 시장에서 다양한 역할을 가져가면서 관련 시장이 더욱 확대할 것 04?Men’s?Care?&?Makeup?|?남성 남성 소비자를 소비자를 타깃한 타깃한 마케팅 마케팅 04? 제품 업그레이드하면서 #발효 성분& 기술로 마이크로바이옴 강조, 멘스에 진입 경향 04?Best?Premium?/? Best?Premium?/?# #발효 발효 성분과 성분과 기술의 기술의 활용 활용 # #멘스 멘스 05?Best?Mass?/? 05? Color Key는 초저가 시장 타깃, 소비자 니즈에 따라 포트폴리오 립에서 아이로 라인업 Best?Mass?/?차세대 차세대 가성비 가성비 Cool?Girl? Cool?Girl?컨셉으로 컨셉으로 립에서 립에서 아이로 아이로 확장 확장 06? Proya는 초기에 오프라인에 집중하다가 상장 후 온라인 채널로 대대적인 확장 06?Best?Mass?/? Best?Mass?/?오프라인에서 오프라인에서 온라인으로 온라인으로 유통 유통 채널 채널 이동 이동, , 인기 인기 상품 상품 하나만 하나만 키우기 키우기

43. EOD