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Presentation Transcript

  1. SAMPLE MARKET INSIGHT 中国ビューティー 中国ビューティー Eコマース スキンケア市場トレンド スキンケア市場トレンド MARKET REVIEW コマース Q3 2021 @APPENDIX

  2. Table of Contents MARKET INSIGHT China Beauty Market Overview .......................................................................................................................................03 - 統計庁基準、2021年Q3化粧品売上は850億CNYで、前年比4.9%成長........................................................................................04 - 全体小売販売と類似してきた成長トレンド、アリババプラットフォーム化粧品市場の成長を下回ってほぼ1 年 - 政策動向: さらに厳しくなったオン/オフライン化粧品産業管理＆監督トレンド...................................................................................06 - プラットフォーム動向: TIKTOK818ビッグプロモーションイベント開催...........................................................................................07 Q3 2021 Skincare Market Overview .............................................................................................................................26 - Q3 2021 スキンケア市場規模: 217億CNY (-22.1%, YoY) ..................................................................................................29 - 季節別需要である、紫外線カット製品が終わってからクレンジング占有率が一番大幅に増加..........................30 - 上位20ブランドの内、半分以上が YoY ........................................05 MARKET REVIEW 成長率マイナスを記録........................................39 Q3 2021 Skincare Market Review by Category ...............................................................................................................36 - Q3 2021 クレンジング市場規模: 30.6億CNY (-5.7%, YoY) ..............................................................................................37 - Q3 2021 トーナー市場規模 : 14.8億CNY (-21.2%, YoY) .................................................................................................42 - Q3 2021 エッセンス市場規模は前年比17%減少した - Q3 2021 ローション&クリーム市場規模: 25.4億 CNY, 19.5% YoY......................................................................................51 - Q3 2021 アイケア市場規模: 12.9億 CNY (-31.7%, - Q3 2021 スキンケアセット市場規模: 42.1億 CNY、前年同期対比28.3%減...........................................................59 - Q3 2021 マスク市場規模: 41億CNY、前年同期対比31.4%減..................................................................63 - Q3 2021 サンケア市場規模: 13.3億CNY (-7%, YoY)...........................................................................................67 @APPENDIX 36.4億 CNY............................................................46 YoY).......................................................................................55 @Appendix ...................................................................................................................................................................70

  3. China Beauty Market Insight MARKET INSIGHT ▶ ▶ 2021年 – 中国統計庁で集計押された2021年Q3全体の小売規模は 106,153 億cnyで前年同期対比5%伸長 – 中でもビューティー産業の売上は850億cnyで、前年同期対比4.9%成長し、全体の消費増加幅と類似した傾向 – 2021年第一四半期以来、前年比売上成長率がますます減少している傾向 (Q1 YoY 43.4%, Q2 YoY 18.3%, Q3 YoY 4.9%) – 今年の第三四半期の低い成長率は主に 1)中国全体社会の消費規模鈍化、2) オフラインの売上回復が徐々に正常、3) ビッグプロモーションの 不在の３つに分析されている 年Q3化粧品売上は 化粧品売上は850億 億CNYで、前年比 で、前年比4.9%成長 成長 MARKET REVIEW 中国化粧品市場年間第二四半期規模及び前年対比成長率 中国化粧品市場年間第二四半期規模及び前年対比成長率 (YoY) Revenue in 100 Million CNY @APPENDIX Source : National Bureau of Statistics of China Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 3

  4. China Beauty Market Insight MARKET INSIGHT ▶ ▶ 全体小売販売と似てきている成長トレンド 全体小売販売と似てきている成長トレンド – 第三四半期中国の全体社会小売規模前年比成長率はコロナの影響が低かった2020年下半期と類似した水準に回復(7月 2.8%、8月 2.5%、9月 4.4%) – ビューティー市場の場合、徐々に小売販売全体と成長トレンドが似てきて2021年 7~9月の月別成長率は8.5%、3.5%、3.9%を記録 ▶ ▶ アリババプラットフォーム アリババプラットフォーム: 全体化粧品市場の成長を下回ってほぼ 全体化粧品市場の成長を下回ってほぼ1年 – 2020年上半期アリババプラットフォームを中心にビューティー売上が爆発的に成長して以来、ここ１年間全体化粧品市長の成長に追いついてな い状態 年 MARKET REVIEW 化粧品市場 化粧品市場 vs Tmall/Taobao プラットフォーム前年対比成長率 プラットフォーム前年対比成長率(YoY) 推 中国小売販売全体 中国小売販売全体 vs 化粧品産業小売前年対比成長率 化粧品産業小売前年対比成長率 (YoY) 推移 移 @APPENDIX Source : MeasureCommerce 2020/2021 Database Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 4

  5. China Beauty Market Insight MARKET INSIGHT ▶ ▶ プラットフォーム動向 プラットフォーム動向: TIKTOK 818 ビッグプロモーションイベント開催 – 第三四半期期間の間、Tmall/Taobaoプラットフォームでのビッグイベントは不在だったが、TIKTOKプラットフォームにて 818ビッグプロモーション を大々的に進行した。 – TIKTOKでは 818プロモーションのために広告投入とトラフィックを支援し、生放送で「紅包」を提供し、消費者購買を誘導する活動も行なった。 – 集中的なブランド＆ワンホンの生放送（ライブ）、一般消費者参加可能なハッシュータグマーケティング、様々なTVチャンネルと協力した、コンサー トなど、様々な活動を行なった。 – フェスティバルの成果としては、累積1億名以上の消費者が 818 TIKTOKフェスティバルに参加し、前年比3倍増加、彼等は大半が8090世代で あった。 818 TIKTOKフェスティバル主要活動 フェスティバル主要活動 ビッグプロモーションイベント開催 MARKET REVIEW 818 TIKTOKフェスティバル成果レビュー フェスティバル成果レビュー @APPENDIX Source : Public information [Link], Edited by MeasureCommerce Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 5 https://www.sohu.com/a/244198263_ 119329

  6. Tmall/Taobao Skincare Market Overview MARKET INSIGHT ▶ ▶ 2021年 – 2021年第三四半期スキンケア市場規模は217億cnyで、前年同期対比22.1%減少しており、618プロモーションがあった前四半期対比35%減少 – アリババプラットフォームでのスキンケア販売の下落はオフライン販売の中国経済の遅い成長を含む様々な要素のためであると分析できる。また 第四四半期中国最大オンラインショッピングシーズンである11．11プロモーションを目前に第三四半期はブランド売上と消費者購買が相対的に低 い。 – 第三四半期スキンケア市場のASPは127.6cnyで、去年の第三四半期より約11cny高いが、今年の最低値を記録 年Q3スキンケア市場規模は スキンケア市場規模は217億 億cnyで、前年比 で、前年比22.1%減少 減少 MARKET REVIEW 四半期別売上高 四半期別売上高/平均販売価 平均販売価 2020年 年1月 月 ~ 2021年 年9月スキンケア系列月別売上高 月スキンケア系列月別売上高 /平均販売価 平均販売価 Revenue in Million CNY ASP in CNY Revenue in Million CNY ASP in CNY @APPENDIX Source : MeasureCommerce 2020/2021 Database Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 6

  7. Tmall/Taobao Skincare Market Overview MARKET INSIGHT ▶ ▶ スキンケア市場で新コンセプトと効能の開発に注目 スキンケア市場で新コンセプトと効能の開発に注目 – 「アーリーアンチエイジング」のようなスキンケアコンセプトと効能以外にも2021年に入ってから今まであまり見かけなかったコンセプトと効能が出 始めてイルことに注目 – 2020年にProyaは「アンチグリケーション」(Anti-Glycation)と「アンチエイジング」(Anti-Aging)効能を調合した「デュエルアンチエイジング」(Dual Anti-aging)を最初に開発し、商品を発売してから影響力を根強く拡大している。同時に「オイルでスキンケア」(以油养肤)というコンセプトが流行 り、2021年にエッセンスなどの製品群でも新商品を発売し始めている。 – また、ローカルブランドCN Formulatorは、ブライトニング効果に特化したエッセンス新商品を発売し、初の「抗羰化(Anti-Carbonylation)」コンセプ トを使用するケースとして浮上 – コロナ以降、中国消費者が自分の肌状態をより敏感に感じることで、「低刺激」、「マイルド」などの効能を超えて、証明可能な「肌コンディション強 化」、「安定的な肌コンディション維持」などの効能に対する需要もさらに高まると予想される。 MARKET REVIEW 第三四半期高成長したコンセプト 第三四半期高成長したコンセプト&効能 効能 @APPENDIX New Proya: Anti-Glycation & Dual CN Formulator: Carbonylated Skin Proya: Replenishing with Water Anti-Aging and Oil Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 7 @campbell 데이터보면서아이디어한번생각해봐주세요

  8. Cleansing Market Review MARKET INSIGHT ▶ ▶ オイル オイル & バームタイプが前年比肯定的な成長を維持中 バームタイプが前年比肯定的な成長を維持中 – クレンジングフォームは第三四半期にクレンジング市場での占有率62.9%と、継続的に増加しながら、１位をキープ中。オイルとウォータータイプ がその後に続いている。 – 2020年第三四半期対比、クレンジングオイルとバームの前年対比成長率はそれぞれ88.5%、61.8%と最も高い。 – 他にもクレンジングオイルASPは、コロナパンデミック初期以降初めてクレンジングバームを超え、最も価格が高いタイプとして浮上 MARKET REVIEW Q3クレンジングタイプ別構成比率 クレンジングタイプ別構成比率 四半期別クレンジングタイプ別平均販売価 四半期別クレンジングタイプ別平均販売価 四半期別クレンジングタイプ別構成比率 四半期別クレンジングタイプ別構成比率 In CNY @APPENDIX Source: MeasureCommerce 2020/2021 Database Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 8

  9. Cleansing Brand Issues ▶ ▶ 韓国ブランド 韓国ブランドRNWの早い成長 – クレンジングフォームを販売する上位ブランドの多くは低刺激アミノ酸 ベースである。 – Zhubenは「二重油化システム」とワイルドアーモンドオイルを追加し、アッ プグレードした 4世代クレンジングオイル商品を発売し、上位20ブランド の内、最も早く成長中。 – 韓国ブランドRNWも抗酸化及び肌栄養成分が入った、マイルドなセルフ フォーミングクレンジングで、2021年初めてTOP20に入った。 Top 3 Brands の早い成長 Q3 2021 Top 20 Best-Selling Cleansing Brands (in CNY) MARKET INSIGHT # of Items 112,4691,123,894,77 Rank Brand CO Revenue ASP M/S YOY Top 20 Cleansing Brands Total 87.9 37.7% 2 1 Freeplus/芙丽芳丝 JP 11,807 170,716,751 113.3 5.7% -6.3% 2 Elta MD/艾尔特梦迪 US 3,173 72,437,028 163.2 2.4% 44.2% 3 Original Formula/至本 CN 97 70,839,743 55.0 2.4% 139.4% MARKET REVIEW 4 Zhuben/逐本 CN 2,872 70,391,981 101.2 2.4% 174.2% 5 Bioderma/贝德玛 FR 8,685 68,551,069 98.3 2.3% -23.7% 6 AOEO CN 449 61,739,735 96.7 2.1% 7.2% 7 Curel/珂润 JP 6,755 51,564,625 98.6 1.7% 12.8% 8 Banila CO/芭妮兰 KR 5,811 51,531,374 114.9 1.7% 19.7% 9 RNW/如薇 KR 3,268 49,435,023 61.6 1.7% 140.3% @APPENDIX 10 UNNY KR 8,948 48,842,190 56.6 1.6% -0.8% 11 Xuelinfe/雪玲妃 CN 5,501 48,512,886 44.2 1.6% -46.9% Original Formula Elta MD Freeplu s Top Movers 12 Shu-uemura/植村秀 JP 8,312 48,359,845 337.2 1.6% 89.5% 13 Ponds/旁氏 US 2,483 45,981,177 40.1 1.5% 22.7% 14 Nursery/娜诗丽 JP 6,451 41,383,902 134.6 1.4% 7.1% 15 Maybelline/美宝莲 US 3,104 40,780,865 60.4 1.4% 7.3% 16 Fancl/芳珂 JP 11,058 38,402,176 147.0 1.3% 9.2% 17 Chanel/香奈儿 FR 8,693 37,909,345 381.4 1.3% 62.5% Little Dream Garden/半亩花 田 18 CN 1,252 35,918,960 47.8 1.2% -55.7% 19 L'oreal/欧莱雅 FR 5,509 35,652,256 122.5 1.2% 30.4% Zhube RN W Original Formula cle de peau beaute/肌肤之 钥 20 JP 8,241 34,943,841 308.5 1.2% 4.3% n Source : MeasureCommerce 2020/2021 Database Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 9

  10. Q3 2021 Essence Products Insight MARKET INSIGHT ▶ ▶ 「オイルでスキンケア」 「オイルでスキンケア」: オイルタイプエッセンス商品発売 オイルタイプエッセンス商品発売 – 中国消費者の間で、「オイルでスキンケア」(以油养肤)が人気となり、関連製品群は徐々にクレンジングからエッセンスへと拡張中。 – Proya、QuadHA、Biophytogensisなど中国ローカルブランドを中心に、第三四半期にオイルタイプのエッセンス新商品を連続して発売した。 – 発売された商品は様々な天然由来オイルで、肌コンディションの強化をアピールすると同時に軽くて油こくないテクスチャーを強調したことが共通 点である。 – Proyaアンプルの場合、商品の鮮度を保つために、水溶性成分とオイルを分けるアンプルデザインをしていることが特徴である。 MARKET REVIEW @APPENDIX [Proya] Ultimate Repairing Ampoules [Biophytogensis] Rejuvenating and Moistening [Quadha] Multi-Recovery Soothing Oil Essence #オイルでスキンケア (以油养肤) #5:1 水分-オイル黄金比率 #水分 Essence Oil #オイルでスキンケア #肌コンディション強化のためのセラマ が入ったオイルで肌コンディション再建 #オーツ麦オイルとエゴマオイ イド、ビタミンE、ソイオイル #オーツ麦、ペプチド、グルコシル #オイルでスキンケア(以油养肤) #オーツ麦オイルとホホ ル #乾燥した敏感肌鎮静 #グルコシルグリセロールと「フルスペックト ギリセロル#5D ヒアルロン酸 #水のようなエッセンスオイル バオイル #肌と同一な水分-オイル比率 #ビタミンC誘導体 ラム」ヒアルロン酸 と海藻抽出物 #顔用、ボディー用、毛髪用 2021年9月発売 2021年8月発売 2021年10月発売 Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 10 @campbell 데이터보면서아이디어한번생각해봐주세요

  11. Q3 2021 Essence Products Insight MARKET INSIGHT ▶ ▶ 商品説明から「肌トーニング」 商品説明から「肌トーニング」(刷酸 – MeasureCommerce データによると、第三四半期「ライトケミカルピーリング」(刷酸)関連エッセンス商品の売上は8,450万cnyで、前年同期対比 2.5倍増 – このように爆発的に成長したにも関わらず中国薬品監督管理局は今年「刷酸」に関連した否定的なアーティクルを公開しながら関連キーワードを 制限する見込みである。 – よって、最近酸性成分を含んだ商品をアピールする際には「ライトケミカルピーリング」(刷酸)または「肌変わり」(换肤)というキーワードより、「酸性 成分使用」(用酸)や「ブライトニング」(焕肤)のようなキーワードに移っている傾向である。 刷酸)キーワード使用制限 キーワード使用制限 MARKET REVIEW Mild Refresh Salicylic Acid ”Use of Acid” AHA ”Use of Acid” at home @APPENDIX Mild “Skin Refreshing” Homefacial QuadH The Pro A Ordinary Q3 2021 CHINA BEAUTY MARKET REPORT_SKINCARE 11

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