1. Коммуникации 3.0 Запуск инновационных сервисов Май, 2021

2. 01 Что сейчас болит у Билайна в В2С(не исчерпывающий список)

3. У нас есть сложности с лояльностью и монетизацией Отток (3M), % Brand Preference, % CLTV (3M), руб. в мес. 58,7% 30,7% 30,3% 29,2% 28,6% 340 333 27,3% 27,3% 50,8% 321 325 320 49,6% 317 48,8% 24,7% 24,2% 45,9% 296 24,7% 23,6% 23,6% 290 23,0% 282 40,1% 22,0% 21,9% 38,5% 38,4% 37,5% 38,3% 36,2% 19,9% 258 33,6% 19,0% 33,9% 33,7% 33,5% 30,6% 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Билайн МТС Мегафон Теле 2 Brand preference - Опрос о предпочтении оператора (BHT)

4. Вовлеченность абонентов в пользование услугами и мобильным приложением может быть улучшена Доля абонентов MultiPlay + 2Play LTE + 2Play 3G, % Приложение «Мой Билайн», млнапр. 2021 г. ~17 млн абонентов(янв. 2021) с высокой долей вероятности используют Билайн в качестве основного оператора (и звонки, и мобильный Интернет от Билайн) База B2C active 1M База 3M Мой Билайн app 47% 45% 41% Всего 2 минуты в месяцпроводит средний пользователь в приложенииМойБилайн 39% 38% MAU Мой Билайн app DAU Мой Билайн app Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

5. Инновационность не ассоциируется с Билайном Восприятие бренда Билайн Инновационность мобильных операторов Результат опроса, % Исследование Telecom Daily, май 2021 г. Первым предлагает современные услуги Балл Тинькофф Мобайл Мегафон МТС Билайн Tele2 • Тинькофф лидирует за счет услуг, связанных с голосовыми звонками и core-сервисами • Уникальные функции: • Запись и расшифровка голосовых звонков • Голосовой мобильный секретарь • Высшие баллы по услугам: • АОН с антиспамом • Смена названия оператора на экране • Удобство смены тарифа • Получение eSIM Продвинутый Билайн МТС Мегафон Теле 2 Источники: Билайн - Трекинг здоровья бренда (ВНТ), Q4 2020; Telecom Daily

6. 02 Инновационные услуги для connectivity – огромная «поляна», которую игнорирует «четвёрка»

7. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox AI Ассистент – виртуальный ассистент, обрабатывающий телефонные звонки Описание услуги Реализовано Решаемые проблемы клиента Влияние услуги на показатели компании • Прием входящих звонков и общение голосом от имени клиента • Исходящие голосовые звонки от имени клиента (брони, записи) • Запись совершенных секретарем разговоров и их расшифровка в текст Билайн Мегафон МТС Tele 2 Yota Тинькофф Мобайл СберМобайл* ВТБ Мобайл • Прием звонков, когда абонент не может ответить или недоступен • Трата времени на общение с нежелательными собеседниками • Риск попасться на удочку мошенникам • Трата времени на рутинные исходящие звонки Retention Пока услуги нет у других операторов Big4 Brand Preference Пока услуги нет у других операторов Big4 CLTV Растет баланс интерконнекта (все вызовы, которые раньше не завершались – завершаются) Можно продавать как VAS. App Installs Услуга настраивается только через App App MAU/DAU Прослушивание записей только через App Сильное влияние Слабое влияние * - ограниченный функционал – записи / брони

8. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox В Тинькофф Мобайл реализован AI Ассистент, отвечающий на звонки и способный вести диалог Ответ на входящий звонок, когда клиент не может ответить Общение Ассистента Олега с мошенниками Установка приветствия, настройка секретаря Запись разговора Расшифровка принятого помощником вызова Видео Пока что Олег не очень бодро разговаривает … Что и бесит мошенников сильнее всего.

9. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox AI Ассистент может существенно улучшить клиентский опыт на голосовых звонках Запись в салон красоты Прием звонков и общение, когда абоненту неудобно разговаривать Звонок рекрутера по резюме Сбер КонцептБилайн КонцептБилайн Видео Видео Видео Такого функционала еще нет ни у кого – возможность быть первыми: (а) live-расшифровка речи в чат (б) возможность перехватить голосовой звонок, уже принятый ассистентом (в) live text-to-voice – обратная расшифровка текста в речь Слайд содержит дизайн-концепцию

10. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Возможность записи и расшифровки телефонных разговоров повышает ценность голосовых услуг оператора Описание услуги Наличие услуги у оператора Решаемые проблемы клиента Влияние услуги на показатели компании • Аудиозапись телефонных разговоров в автоматическом или ручном режиме • Хранение записей для повторного прослушивания через приложение • Расшифровка разговора – speech to text Билайн Мегафон МТС Tele 2 Yota Тинькофф Мобайл СберМобайл ВТБ Мобайл • Потеря важной информации, переданной во время разговора • Трудозатратность расшифровки вручную • Невозможность поделиться деталями разговора без искажения информации Retention Пока услуги нет у других операторов Big4 Brand Preference Пока услуги нет у других операторов Big4 CLTV Можно продавать как VAS Услуга настраивается через App App Installs App MAU/DAU Использование услуги только через App Сильное влияние Слабое влияние

11. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Запись и расшифровка разговоров в Тинькофф Мобайл с использованием алгоритмов voice-to-text • Подключение через приложение • Результат: аудиозапись + текстовая расшифровка звонка • Хранение записей – 6 месяцев • Стоимость: • Запись разговоров вручную – бесплатно • Автоматическая запись – 99 руб. в мес. или 49 руб. в неделю

12. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Расширенный АОН существенно улучшает опыт голосовых В2В2С коммуникаций Описание услуги Наличие услуги у оператора Решаемые проблемы клиента Влияние услуги на показатели компании • Определение категории входящего вызова (примеры: доставка товаров, полезный звонок из организации, нежелательный звонок) • Определение названия звонящей организации или человека • Блокировка мошеннических, спам вызовов Билайн Мегафон МТС Tele 2 Yota Тинькофф Мобайл СберМобайл ВТБ Мобайл • Невозможность отделить важный звонок от спама без приема вызова • Навязчивые рекламные звонки (предложение товаров и услуг, автоинформаторы) • Мошеннические звонки с целью получения персональной информации, платежей и т.д. Retention — Brand Preference В случае улучшения текущей реализации CLTV Можно продавать как VAS,но уже есть великолепные бесплатные версии App Installs У конкурентов возможность работы привязана к App App MAU/DAU — Сильное влияние Слабое влияние

13. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Популярные АОН’ы с нативнымUX бесплатны Нативный АОН с интеграцией в dialer смартфона АОН с реализацией через DSTK-push Подпись под номером Отдельное окно с кнопкой поверх окна вызова МТС Тинькофф Яндекс Билайн Мегафон Бесплатная и платная версия (1 р. в день) Бесплатно Бесплатно 3.5 руб. в день 3 руб. в день + плохой CJ – требуется лишний клик

14. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Расширенное телефонное приложение улучшает клиентский опыт исходящих звонков в организации Описание услуги Наличие услуги у оператора Решаемые проблемы клиента Влияние услуги на показатели компании • Нативный поиск телефонов организаций • Функционал: • Быстрый набор номеров организаций • Подробная информация по исходящим звонкам в истории исходящих звонков (город, название организаций) • Возможность замены встроенного голосового телефонного приложения: • Android - да • iOS – нет Билайн Мегафон МТС Tele 2 Yota Тинькофф Мобайл СберМобайл ВТБ Мобайл • Чтобы позвонить в любой бизнес (бронь кафе/ ресторана, клубы, концертные залы, beauty-услуги, магазины и т.п.) абоненту необходимо сначала воспользоваться поисковиком или найти телефон организации на сайте этой организации • В исходящих вызовах для звонков в номера вне записной книжки не фиксируется адресат звонка, т.е. для повторного звонка в организацию нужно повторить поиск её номера Retention Пока услуги нет у конкурентов Brand Preference Пока услуги нет у конкурентов CLTV Можно продавать как VAS App Installs Реализация внутри App App MAU/DAU Реализация внутри App Сильное влияние Слабое влияние

15. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Продвинутое телефонное приложение позволяет искать контакты по базе Поиск контактов банка (True Caller) • Популярные в мире телефонные приложения (в т.ч. True Caller) не адаптированы для России и имеют небольшую базу локальных контактов • Полный функционал, в т.ч. показ найденного номера организации, доступен в платной версии True Caller

16. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Расширенный SMS-клиент имеет расширенный функционал по управлению сообщениями Описание услуги Наличие услуги у оператора Решаемые проблемы клиента Влияние услуги на показатели компании • АОН / Inbox для СМС • Функционал: • Группировка, фильтрация SMS • Блокировка нежелательных SMS рассылок • Кастомизация внешнего вида, уведомлений • Возможность отправки вложений • Отправка сообщений по расписанию • Быстрые ответы, подписи • Защита доступа к SMS паролем • Не представлено у конкурентов в России • Альтернативные SMS клиенты доступны в Google Play • Примеры приложений с 10М+ загрузок: • GoSMS Pro 100M+ загрузок • Textra SMS10М+ загрузок • Chomp SMS10М+ загрузок • Завал сообщений от организаций и курьеров сферы eCommerce • Ограниченный функционал по сравнению с мессенджерами и почтовыми клиентами: • написаниеи отправка SMS • организация, группировка, поиск SMS в телефоне • Невозможность блокировки многих SMS с рассылками, спамом Retention Пока услуги нет у конкурентов Brand Preference Пока услуги нет у конкурентов CLTV Можно продавать как VAS App Installs Использование после установки App App MAU/DAU Реализация внутри App Сильное влияние Слабое влияние

17. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Примеры функций альтернативных SMS мессенджеров в Android Кастомизация приложения Отправка по расписанию Поиск и организация SMS, групповые беседы GoSMS Pro Textra SMS Pro Textra SMS Pro Chomp SMS Chomp SMS

18. AI Ассистент Запись и расшифровка Расширенный АОН Расширенный dialer Расширенный SMS-inbox Расширенный функционал может существенно упростить В2В2С взаимодействие через СМС Категоризация входящих сообщений на личные и В2В2С (и их категоризация) Функция быстрых стандартных ответов(например, быстрая отправка адреса курьерам) Дизайн-концепция Дизайн-концепция Слайд содержит дизайн-концепцию

19. Инновации на службе бизнеса Апселл премиум версии + Установки + Engagement + DAU При включенном секретаре принимаются все входящие звонки При включенном секретаре принимаются все входящие звонки Апселл премиум версии + Установки + Engagement + DAU + Установки + Engagement + DAU

20. 03 Видение для Билайн

21. Коммуникации с организациями и незнакомыми людьми – огромная зона возможностей Коммуникационные модели Общение 1-1 по телефону / СМС Электронная коммерция Звонки операторов и курьеров Количество заказов онлайн-ритейл РФ в 2020, млн(Data Insight) 2 1 Абонент 1 Номер собеседника есть в записной книжке / CRM +78% Люди незнакомы или малознакомы 2019 2020 2021 2022 2023 4 3 Номера собеседника нет в записной книжке P2P площадки — продажа товаров и услуг частными лицами • Авито – крупнейшая площадка: • 77 млн активных объявлений (2021), +400 тыс. в день – 2 место в мире • до 32 млн активных пользователей, 47% - мобильный траффик Люди незнакомы, общение с организациями Люди незнакомы или малознакомы Сфера услуг / иные организации Номера собеседника нет в записной книжке Номер собеседника есть в записной книжке / CRM • Бронирование • Получение информации и услуг Нежелательные звонки 15 млн мошеннических звонков в 2020 г. (оценка Сбер) Абонент 2

22. «Мой Билайн» становится центром next gen услуг связи – тем, чего и ждут от оператора связи AS IS Communication 2.0 Communication 3.0 Платформа коммуникаций между организациями и клиентами AI Ассистент Запись и расшифровка звонков Двустороннее AI голосовое общение (speech-to-text / text-to-speech) Интеграция с CRM-системамикомпаний сферы eCommerce Расширенный АОН Продвинутое телефонноеприложение Верификация клиентов при помощи Mobile ID Продвинутый SMS клиент Подтверждение приемки услуги/товара и оплата

23. Платформа Communication 3.0 нативно соединит любой eCommerceс абонентами Билайн КонцептБилайн Видео Электронная коммерция Сфера обслуживания Платформа коммуникаций между организациями и клиентами Обзвон клиентов: подтверждение, уточнения AI голосовое общение с клиентами Отправка информационных сообщений Билайн интегрирован в CRM систему Подтверждение заказов Интеграция с CRM системами eCommerce Оплата Верификация клиентов и подтверждение заказов по Mobile ID Автоматизация процессов коммуникации с клиентами • Такого функционала еще нет ни у кого: • вывод информации о заказе прямо в нативный АОН – интеграция с CRM-системой магазина • live-расшифровка речи в чат Быстрая обработка заказов Прием оплаты Экономия трудозатрат и расходов на связь Слайд содержит дизайн-концепцию

24. Проектдолжен самоокупаться, стоит попытаться Потенциальный эффект +1% retention по новым LTE абонентам помесячно +2 млрд руб. в год 2.9 млрд руб. Service margin в год приносит улучшение retention всего на 1%, но этим эффекты не исчерпываются +0.9 млрд руб. в год -1% ушедших абонентов за год Engagementприложения «Мой Билайн» • Рост проникновения приложения • Рост MAU, DAU за счет постоянно используемых функций • Рост активности использования с 2 мин. до 10-30 минут в мес. CLTV абонентов • Рост доходов по интерконнектуза счет приема Голосовым Секретарем всех входящих голосовых звонков • Рост retention за счёт уникального портфеля инновационных услуг связи, которого нет ни у кого в «четверке» • Продажа отдельных новых услуг как VAS за отдельную плату • Платформа Communication 3.0 - новое направление дохода в B2B и выход Билайн на огромную «поляну» растущего eCommerce

25. Приложения Тинькофф Мобайл True Caller

26. Функционал Тинькофф Мобайл Коммуникационные функции Защита от спама Запись звонков • Подключение и управление опциями осуществляется через приложение Тинькофф Мобайл • Приложение Банка Тинькофф – важный канал продвижения оператора. Тинькофф Мобайл включается в банковские Премиум тарифы 99 руб. в месяц Бесплатно, ограниченный функционал секретаря 69 руб. в месяц 99 руб. в месяц Виртуальный номер Имя сети Скрытый номер Определитель скрытых номеров 1.1 млн абонентов оператора 99 руб. в месяц 99 руб. единовременно 99 руб. в месяц 99 руб. в месяц

27. TrueCaller – комплексное коммуникационное приложение с глобальным охватом АОН, антиспам Поиск по номерам телефона и по организациям Управление звонками и чатами, дополнительная информация о контакте (время доступности, регион), запись разговоров MAU 250M Доступно на разных языках, ключевой рынок – Индия Многие услуги доступны в премиум версиях (от 99 руб. в мес.), в бесплатном режиме показывается реклама