Финансирование торговли в регионах

1. Форум «Центральная Азия: Торговое и Экспортное Финансирование» Финансирование торговли в регионах Сотрудничество с иностранными банками; помощь экспортерам и импортерам в поиске финансирования г. Алматы, 18·19 апреля 2005 г.

2. Содержание Коротко о Банке ТуранАлем Структурное торговое финансирование Предложения к сотрудничеству Контакты

3. Улучшение прогноза рейтинга со «стабильного» на «позитивный» Повышение рейтинга банка до уровня BB- от S&P Повышение рейтинга облигаций банка до Baa3 от Moody’s DEG, EBRD, RZB, FMO, IFC приобретают конвертируемые привилегированные акции, составляющие 25% акционерного капитала Приватизация банка, увеличение акционерного капитала и расширение базы акционеров Реструктуризация Туранбанка и Алембанка и их слияние в Банк ТуранАлем Внешэконобанк реструктуризирован в Алембанк Создание ПромСтройбанка (Туранбанк) 2004 АО БТА: История развития 2003 2002 2001 1998 1997 1991 1925

4. Ведущий банк Казахстана с активами $5.0 млрд. по итогам 2004 года; собственный капитал составил $600 млн. • Входит в 10-ку крупнейших частных банков СНГ • Обладатель лучших международных рейтингов от ведущих рейтинговых агентств среди банков СНГ: • – Moody's: “Ba1", "Baa2" – рейтинг долговых ценных бумаг (выше странового), прогноз – «позитивный»; • – Standard&Poor’s: “B“, "BB-" – рейтинг долговых ЦБ, прогноз – «позитивный». • Международный банк – состав акционеров представлен первоклассными международными финансовыми институтами (EBRD, RZB, FMO и IFC) • Признанный участник международного рынка евробондов и синдицированных займов с существующими действующими обязательствами на сумму более $1.8 млрд. • Банк масштаба СНГ, присутствующий на всех основных рынках региона АО БТА: Характеристика банка

5. Международные акционеры – показатель высокого доверия Международная финансовая корпорация Европейский Банк Реконструкции и Развития Голландский институт развития (Нидерланды) Райффайзен Банк (Австрия)

6. Клиринговые Услуги: АГКП Лизинг: БТА Лизинг Рынок ценных бумаг: ТуранАлем Секьюритис АО БТА: Финансовая Группа Международные Рынки: ТуранАлем Финанс BV Банк ТуранАлем Пенсионные Фонды: ННПФ БТА Курмет, Казахстан 1. Корпоративный банкинг 2. МСБ 3. Розничный банкинг 4. Международный банкинг Россия: ТуранАлем Финанс, ТуранАлем Капитал Рынок страховых Услуг: СК БТА СК Династия, KBS Гарант Ипотека: БТА Ипотека

7. АО БТА: Региональный банк СНГ

8. АО БТА: Лидер в ТФ и структу-рировании • БТА является признанным лидером в Торговом Финансировании с долей на рынке в 37%. • БТА поддерживает активные корреспондентские отношения с более чем 600 зарубежными банками • Более 150 крупнейших международных банков предоставляют бланковые лимиты на финансирование торговых операций на сумму более чем 1.5 млрд. долл. США

9. ТФ: Кредитные линии БТА

10. На 01.01.2005 г. общий объем сделок под ЭКА превысил 200 млн. долл. США • С 2003 года БТА начал финансирование импорта в страны СНГ • В 2004 году была профинансирована первая сделка в Казахстане и вторая в СНГ на период 5 лет под гарантию ЕБРР • Рассмотрение БТА корпоративных рисков клиентов при предоставлении средне-, долгосрочного финансирования под ЭКА ТФ: объема сделок ЭКА

11. Доля ЭКА в портфеле сделок БТА • Один из первых банков РК подписавших соглашениес Japan Bank for International Cooperation (JBIC) при участии UFJ Bank • Первый банк в РК подписавший соглашениес The Export Import Bank of India • Первый банк в РК подписавший соглашениес The Export Import Bank of Taiwan • Первый банк в РК подписавший соглашениес Export Development Canada (EDC) ТФ: средне- долгосрочное финансирование сроком до 10 лет

12. Банк ТуранАлем является активным участником на рынке синдицированных займов и евробондов • «Global Trade Review», «Trade Finance» и«Trade & Forfaiting Review» признали синдицированный заем «Лучшей сделкой 2004 года» • На рынке евробондов устанавливаются новые рекорды. Успешное доразмещение еврооблигаций БТА·2010 стало крупнейшим банковским выпуском с фиксированной ставкой по региону Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Международ-ные заим-ствования: успешные сделки

13. Банк ТуранАлем: Торговое финансирование Почему БТА: • высокие рейтинги банка • более $1.5 млрд.кредитных линий на ТФ • свыше 150 первоклассных банков, предоставляющих линии • членство БТА в Международной Форфейтинговой Ассоциации • активное сотрудничество с ЭКА и Государственной Страховой Корпорацией Казахстана • индивидуальный подход, неординарные решения • широкий спектр продуктов и услуг в области ТФ и гибкий подход • оперативное исполнение • квалифицированный персонал Широкий спектр продуктов КЛИЕНТ БТА

14. Банк ТуранАлем: Структурное торговое финансирование Импортное финансирование • Кратко-средне-долгосрочное финансирование (пост-финансирование, дисконтирование отсроченного платежа, финансирование под страховое покрытие ЭКА, гарантии Экс Им Банков, финансирование с использованием векселей) • Все виды Документарных и Резервных (Stand-by) аккредитивов, Гарантии и т.д. Экспортное финансирование • Организация пред и пост экспортного финансирования, подтверждение аккредитивов, выдача гарантии под контр-гарантии (дисконтирование, факторинг, форфейтинг, «тихое подтверждение», покупка документов (негоциация) в рамках экспортных аккредитивов Организация синдицированных и клубных займов

15. Экспортер Банк ТуранАлем: Страхование экспортных подтвержденных аккредитивов, выпускаемых в пользу экспортера в АО «Государственная Страховая Корпорация по Страхованию Экспортных Кредитов и Инвестиций» (ГСК) 9. Неисполнение платежа Банк Импортера БТА 8. Документы Банк экспортера 3. Документарный аккредитив ГСК 2. Заявление на открытие аккредитива 4. Авизование документарного аккредитива с добавлением подтверждения 6. Документы 7. Деньги 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка

16. Экспортер Банк ТуранАлем: Долгосрочное финансирование под страховое покрытие Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА), гарантии Экспортно – Импортных Банков 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период Финансирующий Банк БТА 3. Документарный аккредитив + Межбанковское Кредитное Соглашение Страховое покрытие или гарантия 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на долгосрочное финансирование 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период ЭКА-ЭксИм Банки 4. Авизование документарного аккредитива 7. Прямой платеж 6. Документы 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка

17. Банк ТуранАлем: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием, дисконтированием отсроченного платежа 3.Аккредитив Финансирующий Банк БТА 8. Отсроченный платеж 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на финансирование 4. Авизование документарного аккредитива 8. Отсроченный платеж 7. Прямой платеж 6. Документы Экспортер Импортер 1. Контракт 5. Отгрузка

18. Экспортер Банк ТуранАлем: Негоциация в рамках аккредитива 10. Зачисление выручки на кор. счет Банк Импортера 8. Предоставление документов + переводной вексель на оплату БТА Банк экспортера 3. Документарный аккредитив • НЕГОЦИИРУЮЩИЙ БАНК - БТА проводит негоциацию (покупку) векселей и документов до получения средств от банка-эмитента 2. Заявление на открытие аккредитива 9. Вручает документы + дебет счета 7. Зачисление выручки на счет в течении 5 банковских дней 4. Авизование документарного аккредитива 6. Документы + переводной вексель 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка

19. Банк ТуранАлем: Выпуск покрытых аккредитивов 3. Выпуск аккредитива в течении 1 дня 7. Дебет счета Банк Экспортера БТА 2. Заявление на открытие аккредитива + размещение покрытия на счетах БТА 4. Авизование документарного аккредитива 8. Прямой платеж 6. Документы Экспортер Импортер 1. Контракт 5. Отгрузка • Преимущества: • Сроки реализации • Оптимизация расходов

20. Банк ТуранАлем: Международный Факторинг • Идея факторинга АО «БТА» заключается в том, что когда Вы предоставляете товар, то Вы должны получить деньги причитающиеся Вам как можно скорее. По сути, даже до того как Ваш покупатель оплатит по вашему счету. • Мы предлагаем продать нам путем оформления переуступки выручки дебиторскую задолженность, которая возникает у Вас со стороны покупателей по аккредитивам, гарантиям или по другим контрактным обязательствам выпущенных в Вашу пользу как на территории РК так и за ее пределами. • Используя данный вид продукта в АО «БТА», Вы оставляете проблему дебиторской задолженности экспертам БТА, а сами же концентрируете внимание на основной деятельности вашей уважаемой компании. Таким образом, Вы приобретаете финансовую гибкость. • Преимущества: • Ускорение входящих платежей • Недорогое администрирование дебиторской задолжености • Гибкий лимит на финансирование

21. Банк ТуранАлем Один Банк • Один счёт • Весь СНГ • Соединение экономик стран СНГ через банковскую систему (филиально· представительскую сеть Банка ТуранАлем) • Содействие экономической интеграции стран Содружества • Присутствие во всех важных экономических центрах региона через открытие представительств, через стратегические банки – партнеры и филиалы • Позиционирование БТА как регионального банка СНГ (платформа для клиентов «Один Банк · Один счёт · Весь СНГ») • Понимание рисков экономик СНГ – единая языковая зона • Инвестиции в реальные сектора экономик стран СНГ • Предоставление услуг и продуктов, не имеющих аналогов на локальных рынках – дифференцированная база инструментов и структурного финансирования: краткосрочное под ТФ (до 2 лет) и долгосрочное под ЭКА (до 10 лет) • Прочные позиции и опыт работы на международном рынке • Международные стандарты ведения бизнес • Наличие Ноу·Хау в сфере интеграции банковской системы: поглощения и слияния

22. Представительства АО БТА АО Банк ТуранАлем Управление Международного Торгового Финансирования Дина АБДЫКАЛЫКОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·084 e·mail: a_dina@bta.kz Отдел финансирования импорта, финансирования ЭКА Тимур САБЫРБАЕВ, начальник тел. +7 (3272) 504·083 e·mail: sabyrbaev@bta.kz Отдел финансирования экспорта Жанель УТЕМУРАТОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·073 e·mail: ut@bta.kz Управление по работе с банками СНГ Зауре КОРДАБАЕВА, начальник тел. +7 (3272) 500·647 e·mail: zkor@bta.kz … Управление Международных Отношений Отдел корреспондентских отношений Виолетта АФУКСЕНИДИ, начальник тел. +7 (3272) 504·094 e·mail: V_Afuksenidi@bta.kz … г. Москва (Российская Федерация) Айгуль УРАЗБАЕВА, Глава тел. +7 (095) 775 66 90, 775 66 91, 775 66 92, e·mail: a_urazbayeva@bta.kz … г. Екатеринбург (РФ) Анатолий УЖАНОВ, Глава тел. +7 (343) 379 90 80, e·mail: uzhanov_home@mail.ru … г. Киев (Украина) Светлана БЕРДАЛИЕВА, Глава тел. +380 (44) 247 57 59, 227 36 04, e·mail: berd@gt.com.ua … г. Шанхай (КНР) Ботагоз ЧОЙБЕКОВА, Директор по банкингу тел. +86 (21) 58 77 16 35, 58 77 38 20, e·mail: abish@bta.kz … г. Минск (Беларусь) Жанна АЛИБАЕВА, Глава тел. +375 (17) 289 58 41, e·mail: zhanna_alibaeva@mail.ru … г. Бишкек (Кыргызстан) Серик БАЗЫЛОВ, Глава тел. +996 (312) 69 23 05, e·mail: bazylov@bta.kz … г. Баку (Азербайджан) Аида СУЛТАНОВА, Глава тел. +994 (50) 687 92 96, e·mail: aidasultanova@ok.kz … г. Ереван (Армения)/г. Тбилиси (Грузия) Айжан ОРЫНБАЕВА, Заместитель Главы тел. +37 (49) 215 387, e·mail: bta_repoffice@mail.ru … г. Душанбе (Таджикистан) Далер НОРМАТОВ, Глава тел. +992 (917) 719628, 706923, e·mail: dalenor@mail.ru АО БТА: Контакты

23. Банк ТуранАлем Один Банк • Один счёт • Весь СНГ www.bta.kz