Warszawa, listopad 2007

2. SPIS CEN PRODUKTÓW POMIAR ATRAKCYJNOŚCI CENOWEJ SKLEPU AGITO Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie AGITO SA Warszawa, listopad 2007

3. Wprowadzenie Raport jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego 20 października 2007 roku, którego celem było porównanie poziomu cen produktów w sklepie Agito.pl do oferty sklepów konkurencyjnych. Technika: spis cen produktów - sklepy tradycyjne: wizyty w sklepach (Mystery Shopper) - sklepy internetowe: strony www Badane sklepy Tradycyjne (Warszawa): SATURN, MEDIA MARKT, ELEKTROWORLD, EURO, AVANS Internetowe: Agito.pl, Euro.com.pl, Hoopla.pl, Maximedia.pl, neo24.pl, Medialider.pl, Zadowolenie.pl Badane produkty: - Aparaty fotograficzne - Telefony GSM - Duże AGD (lodówki, okapy, płyty i piekarniki, kuchnie wolnostojące, pralki, zmywarki) - Drobne AGD (czajniki, krajalnice, mikrofale, roboty kuchenne, depilatory i golarki damskie, ekspresy do kawy, golarki męskie, odkurzacze, żelazka) - RTV (telewizory, kina domowe i nagrywarki DVD, MP3, kamery cyfrowe) - Monitory - Urządzenia drukujące - Palmptopy i notebooki - Komponenty i soft

4. Badaniem zostało objętych 14 marketów warszawskich należących do pięciu największych sieci AGD i RTV w Polsce. Poszczególne sklepy zostały dobrane w ten sposób, aby zminimalizować błąd pomiaru wynikający z ewentualnych różnic cen spowodowanych lokalizacją marketu, czyli wybrano placówki bezpośrednio konkurujące ze sobą. Dodatkowo każda kategoria produktowa została losowo podzielona na trzy grupy, a ceny produktów z każdej z tych grup były spisywane w innym markecie danej sieci. Dzięki temu uzyskano średni poziom cen dla każdej kategorii produktowej i dla każdej sieci reprezentowanej przez wybrane markety warszawskie. Metodologia DOBÓR SKLEPÓW Punktem wyjścia do wyselekcjonowania sklepów internetowych do badania były wyniki projektu Megapanel PBI/Gemius realizowanego przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA za okres 07/2007. Z listy TOP50 (według real users) wybrano sklepy AGD i RTV, a następnie spośród nich 6 polskich sklepów, które oferują produkty przynajmniej z czterech na pięć badanych kategorii produktowych (Foto, RTV, AGD, GSM, Komputery): • euro.com.pl (pozycja 12); • hoopla.pl (pozycja 13); • maximedia.pl (pozycja 37); • neo24.pl (pozycja 40); • medialider.pl (pozycja 48); • zadowolenie.pl (pozycja 50).

5. Do badania zostało wyselekcjonowanych ponad 400 produktów z oferty Agito. Głównym kryterium doboru była aktualna popularność rynkowa produktu, którą określili specjaliści Agito. Badanie nie obejmowało nowości rynkowych oraz produktów wychodzących ze sprzedaży. Po weryfikacji listy przez Pentor RI badanie objęło ostatecznie dokładnie 400 produktów (warunkiem było oferowanie danego produktu przez przynajmniej jeden sklep konkurencji). Szczegółowy opis produktów (marka i model) znajduje się w dalszej części raportu przy prezentacji wyników dla poszczególnych kategorii produktowych. W efekcie w każdym badanym sklepie spisano ceny następującej liczby produktów: Prezentowane w raporcie porównania cen ze sklepem Agito odnoszą się wyłącznie do produktów dostępnych w danym sklepie konkurencyjnym. Metodologia DOBÓR PRODUKTÓW

6. Ze względu na częste zmiany cen produktów w sklepach spis przeprowadzony został jednego dnia – 20 października 2007 roku. W przypadku sklepów tradycyjnych ankieterzy Pentor RI osobiście odwiedzali badane placówki nie ujawniając przed sprzedawcami tajemnicy badania. Każdy ankieter miał do spisania około 20 produktów w jednym markecie każdej sieci. Najpierw ankieter spisywał ceny produktów, które odnalazł na półce, a jeżeli nie udało mu się znaleźć danego produktu lub nie miał pewności, że cena na półce odnosi się dokładnie do tej wersji produktu, dopytywał sprzedawcę o aktualne ceny brakujących produktów. Spis cen w sklepach internetowych (także w sklepie Agito) został przeprowadzony tego samego dnia za pośrednictwem Internetu. Jeżeli poszukiwany przez ankietera produkt był prezentowany na stronie sklepu wraz z ceną, uznawany był za dostępny w sklepie i i jego cena była spisywana. Ponownie brano pod uwagę ceny tylko tych produktów, w przypadku których nie było wątpliwości, że jest to dokładnie taka sama wersja produktu. Metodologia PRZEBIEG REALIZACJI BADANIA

7. Podsumowanie Średnia różnica w cenach Agito vs Sklepy konkurencyjne AGITO (0%) Liczba sprawdzonych produktów w poszczególnych sklepach Data pomiaru: 20 października 2007

8. Podsumowanie Średnia różnica w cenach Agito vs Sklepy tradycyjne i internetowe łącznie AGITO (0%) Data pomiaru: 20 października 2007

9. Podsumowanie Średnia różnica w cenach Agito vs Sklepy internetowe ogółem AGITO (0%) Data pomiaru: 20 października 2007

10. Podsumowanie Średnia różnica w cenach Agito vs Sklepy tradycyjne ogółem AGITO (0%) Data pomiaru: 20 października 2007

11. Wszystkie produkty Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

12. Drobne AGD Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

13. Duże AGD Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

14. RTV Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

15. Sprzęt komputerowy Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

16. Aparaty fotograficzne Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

17. Telefony GSM Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Data pomiaru: 20 października 2007

18. Najczęściej oferowane produkty w poszczególnych kategoriach – zestawienie cen Drobne AGD Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Duże AGD Najniższa cena danego produktu Data pomiaru: 20 października 2007

19. Najczęściej oferowane produkty w poszczególnych kategoriach – zestawienie cen RTV Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Aparaty fotograficzne Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Najniższa cena danego produktu Data pomiaru: 20 października 2007

20. Najczęściej oferowane produkty w poszczególnych kategoriach – zestawienie cen Sprzęt komputerowy Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Telefony GSM Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Najniższa cena danego produktu Data pomiaru: 20 października 2007

21. ZESTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE

22. Aparaty fotograficzne Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

23. Aparaty fotograficzne Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

24. Urządzenia drukujące Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

25. Urządzenia drukujące Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

26. Palmtopy i Notebooki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

27. Palmtopy i Notebooki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

28. Telefony GSM Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

29. Telefony GSM Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

30. Lodówki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

31. Lodówki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

32. Okapy Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

33. Okapy Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

34. Płyty i piekarniki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

35. Płyty i piekarniki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

36. Kuchnie wolnostojące Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

37. Kuchnie wolnostojące Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

38. Pralki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

39. Pralki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

40. Zmywarki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

41. Zmywarki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

42. Czajniki Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

43. Czajniki Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

44. Krajalnice Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

45. Krajalnice Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

46. Mikrofale Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

47. Mikrofale Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

48. Roboty kuchenne Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007

49. Roboty kuchenne Sklepy internetowe Sklepy tradycyjne Porównanie cen produktów najczęściej oferowanych w badanych sklepach (spośród produktów objętych badaniem) Data pomiaru: 20 października 2007

50. Depilatory, golarki damskie Lista badanych produktów: Data pomiaru: 20 października 2007