Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chud

1. Klaster – nástroj na prekonávanie izolácie firiem a podporu inovácie a R&D, ako aj prienik na trhy Ing. Štefan Chudoba Ph.D.Trnava 12. mája 2011

2. Automotive industry up to 2020 • HISTORY • TECHNOLOGY • EVOLUTION Automotive Cluster – West Slovakia Hlavná 5, 917 01 Trnava, Slovakia, (svac@autoklaster.sk)

3. Priemysel (výber) a HDP 1993 - 2008

4. SPOLOČNOSTI PODĽA POČTU ZAMESTNANCOV NA SLOVENSKU

5. INOVÁCIE V PRIEMYSLE

6. Automotive industry up to 2020 • OEM´s NETWORK

9. Componentproduction in SR Kabrio system Edscha Daschsysteme Slovakia Textilie, Covering Heiland Slowakei, Trim Leader, Tomatex, Eybl, Sklotex, Krasplat Car Body press parts Comax-TT, Tower Automotive, Matador Automotive, Creamer, Huhn Press, Motokom, Clamason, US Steel Košice Seats Johnson Controls, Faurecia, Coba Automotive, Treves Interior modul, Lear, Sai Automotive, SAS Automotive, Grupo Antolin, Polimoon, Treves, Tramico Slovakia Steering wheel Adtool Antenna . Calearo Window RF s. r. o., Izolex Airbag Coba Automotive Cable bundles, Elektronics Delphi, Leoni, Schut, Siemens, Denisart Technology, Se Bornetze, Yazaki, Kromber-Schubert, Hefra, Wabash, Prysmian Kablo, Mkem s. r. o Molex, TRW Steering Systems Slovakia Fuel tank Plastik Omnium, Plasmet, Inergy Automotive systems Mirror int. ext. Magna Engine, engine parts Hyundai Mobis, Pankl, Miba Sinter, Nemak, Edscha AG, GlacierTribometal Exhaus systm Tower Automotive, Miba Slovakia Air-conditioning Visteon, Molpir Spring,console, holder PSL, PFS, LLEMI Slovakia, Autobattery Akutrade, Akuma Slovakia Door Brose Slovakia, Dura Automotive Systems, Matador Automotive Dong Wong, Visteon Seal SaarGummi, Contitech, ZF Boge Elastmetal, I.G. Gasket, Rubena, Coba Automotive Bumper Plastic Omnium, HBPO, Plasmet Door, window and seatrelease cables Kuster,Kongsberg Driveline Systems Brake VAP Prešov, Knott, Fragokov Export, Huhn Press, Light.front,sign., int.. Hella Slovakia, Osram, HBPO, Služba Nitra VD Wheels Continental Matador, Etop Trading, Festo, Rotobalance, Gumon Premier, Gear, Clutch, AVC, ZF Sachs, Miba Slovakia, Getrag Ford, Continental Teves, VW SK Martin, Beqaring Kinex, Ina, ZVL Auto

10. Výkony a kríza bankrupt Restructuring Outputs/Costs Outputs Costs z t čas

11. Doporučenia Sieťovanie • 1. Spájanie výrobcov 1995 - 2005 • 2. OEM´s – dodávateľská sieť - 2000 - 2010 • 3. Klasterizácia - 1995 - 2010 • 4. Siete klastrov - 2010 - 2015 • 5. R & D siete ... 2015

12. Kooperacia • Automotive Cluster Vienna Region • PlastrZlín (plastic cluster) • Slovenian automotive cluster • Automotive cluster – North Moravia • SaxonyIndustry and BusinessChamber • Slovak academy of sciences BratislavaInstitute of Materials & Machine Mechanics • STU MTF, TU Ke, • NADSME, SARIO, ZAP, ZSP • Clusternetworking across the Europe (approx. 15 clusters),Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Italy, Slovenia, Bulgaria, Romania, Serbia, Croatia, France, Ukraine, Russia

13. Project „AC Centrope“ Project „Autoplast“ Project „Autoclusters“ Project „AutoNet“ Project „SK – HU“ Project „Inovmat“ Mestský inovatívny technolog. park Projektové aktivity

14. Globalizácia Príčiny: • Technologický pokrok • Liberalizácia svetového obchodu • Deregulácia trhov • Noví konkurenti • Politické otrasy • Sociálne zmeny /rast geografickej, mentálnej a emocionálnej mobility ľudí Funkcie / výsledky: • Rozpúšťanie hraníc • Heterarchia • Faktor mobility • Erózia legitimity • Minulo-budúca- asymetria • Iné rôzne možnosti

15. Charakteristika mentality Západná: • Individualistická • priama • odmieta dozor a prísne pravidlá • Kompetencie sa rovnajú vedeniu • Zameraná na fakty, výsledky a kvalitu • dodáva zlé správy, konfrontačná • dôvera na základe zmluvy • Rokovania končia so zmluvou Čínska: • Kolektivistická, konfuciánska • Nepriama • Preferuje dozor a striktné pravidlá • seniorita sa rovná vedeniu • Zameriava sa na vzájomnú dôveru a predpisy • Zameriava sa na chyby, integračná • Dôvera na základe vzťahov • Rokovania sú spojité

16. Dôvody zahraničných investícií 1 Marketingové faktory: -rastová a zisková motivácia -obchádzanie vládou vytvorených prekážok obchodu -prístup ku nízkonákladovým zdrojom a zásobovaniu -lokálni zákazníci - preferujú domáce tovary a služby -pokúsiť sa získať nízko nákladové zdroje a podporu vlád

17. Kľúčové postupy pri vstupe na medzinárodný trh a/export - nepriamy predaj, - priamy predaj b/Joint Venture - licencovanie, - zmluvna výroba, - zmluvy o riadeni, - spoločná majetková účasť c/priama investícia: - montážne závody - výrobné závody

18. Zahraniční investori Pozitívne perspektívy-Prinášajú kapitál, ekonomickú aktivitu, zamestnanosť -Transfer technológií a manažérskych poznatkov -Konkurencia, voľba trhu, konkurenčná schopnosť je lepšia Negatívne perspektívy -odtok prostriedkov z hostiteľských krajín, -menšie kapitálové trhy sú hladné, -likviduje sa lokálny technologický vývoj, -dochádza k zastarávaniu technológie -tvorí sa nová konkurencia pre lokálne firmy

19. Časovanie vstupu na trh: Vodopádová stratégia

20. 80.-90. roky Po roku 2000 Trendy v podnikateľskom prostredí všetko vyrábať v rámci podniku dodávky od externých dodávateľov (outsourcing) zdokonaľovanie vlastnými silami benčmarking, skúsenosti iných, najlepšie praktiky samostatné konanie spolupráca, zoskupenie funkčné oddelenia multidisciplinárne tímy, orientácia na procesy zameranie sa na domáci trh snaha o rozšírenie hraníc trhu (globalizácia) priorita produktov priorita trhu (zákazníkov) štandardné produkty prispôsobené produkty (flexibilnosť výrobného programu) produkt hodnotový reťazec hromadný (jednotný) marketing cielený (diferencovaný, sieťový) marketing štandardné cykly inovácie výrobkov urýchlenie vývoja nových produktov riadenie zhora riadiť zdola, zhora, naprieč 20

21. Trendy v automobilovom priemysle Vplyvy globálnej finančnej a hospodárskej krízy Rastúca rôznorodosť požiadaviek zákazníkov Podpora výskumno-vývojových aktivít Diverzifikácia produktového portfólia Nové trhy tzv. „emerging“ Silný tlak na znižovanie nákladov – low cost cars Zrýchľujúce sa inovácie – kratšie inovačné cykly Outsourcing R&D Dôraz na rozvoj spolupráce – budovanie sietí Orientácia na nové svetové výzvy - electric vehicles Flexibilta – schopnosť pružne reagovať na požiadavky a zmeny 21

22. Globálne trendy Štrukturálne zmeny celosvetového automobilového priemyslu sa vplyvom krízy urýchlia Mobilita Toyota Prius Prírodné zdroje Tvorba hodnôt Inovácie Vládne regulácie Produkty

23. Globálne trendy - produkty Regionálne rozdelenie odbytu prémiového segmentu automobilov Očakávaný odbyt ULCC (Ultra Low Cost Cars)2009-2020 (v mil.kusov) Odhad Celkový odbyt: 6,1 mil. áut Celkový odbyt: 9,4 mil. áut Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

24. Globálne trendy - inovácie Možnosti pre redukciu spotreby paliva, potenciál zníženia CO2 v % Aerodynamika: 10% – 12% Podiel typov altern.pohov do roku 2020 v Európe Toyota Prius Špeciálne skúšobné profily: 7% - 9% Hmotnosť: 12% - 20% Kolesá/Rámy kolies: 4% - 5% Pohony a prevody: 45% - 55% Správanie sa zákazníka, nové požiadavky a CO2 limity tlačia na výskum a vývoj Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

25. Globálne trendy – tvorba hodnôt Výroba nasleduje odbyt Tvorba hodnôt: - regionálne a štrukturálne premiestnenia a presuny - noví „hráči“, ktorí menia konkurenčné podmienky R&D nasleduje výrobu Inovácie menia tvorbu hodnôt Výrobcovia automobilov presúvajú R&D na dodávateľov Konsolidácia výrobcov automobilov a dodávateľov Rast ťahového systému (zákaznícky orientovaná výroba) – zo 40% na 60%

26. Vplyv krízy silne poznačí Európu a S.Ameriku Odhad celosvetovej produkcie automobilov v mil. ks. (osobné a ľahké užit.vozidlá do 6t) Index 2003 = 100 Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

27. Alternatívne pohony a palivá Koncepty pohonov Hybridný pohon Full-/Mild-/Micro Hybrid Vedľa seba-/Za sebou hybrid Kompresor/Turbo Vylepšovanie benzínového motora Riadenie vstrekovania Spaľovací motor (ICE) Otto motor Priame vstrekovanie (benzínový motor) Jet directed combustion Diesel motor (CEE-technológia) Elektropohon Homogénne samovznietenie (HCCI) Piezo Technology Diesel motor Palivové články Priame vstrekovanie (dieselový motor) Common-Rail Technology Alternatívne palivá Vodík Vylepšovanie dieselového motora Riadenie vstrekovania Stlačený zemný plyn (CNG) Zemný plyn VGT-Tech (Variable Geometry Turbochargers) Skvapalnený zem.plyn Gas-to Liquid (GtL) Bio-palivá 1.Generácia bio-palív 2.Generácia bio-palív Biodiesel BtL (Biomass to Liquid) Bioplyn Bioethanol Rastlinný olej Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010

28. Vybrané pilotné projekty e-mobility v Európe

29. Príklady sériovo vyrábaných EV/HEV Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

30. Potreba vývoja komplexného systému infraštruktúry EV Uloženie Dodávatelia obnoviteľných energií Suroviny Subvencie? Smart Grid (Noví) dodávatelia Recyklácia Batérie Výroba el.energie Dobíjacia technika Tradiční dodávatelia energií OEM EVU Platobný systém Servis Lízing Infraštruktúra Náhradné diely E-technika Obchod Výstavba Prevádzka Trh s ojazdenými vozidlami Platby Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

31. Odhad vývoja trhu s EV a PHEV v Európe Vývoj trhu s elektrickými vozidlami bude závisieť od inovácií, akceptácie zákazníkov, cien ropy, regulácií a vplyvu obchodných modelov Vozový park v mil. ks Scénare Odbyt v tis.ks/rok Zdroj: Dr. R. Kremlicka, A.T.Kearney: Megatrends und Auswege aus der Krise, 2010, EV – electric vehicle, PHEV – plug-in hybrid electric vehicle

32. Trendy do roku 2020 Trhy/Produkty: značný nárast segmentu ULCC/LCC a prémiových vozidiel; v priemyselných štátoch vznikne boj o nevyplnené miesto na trhu (niche), vznik lokálnych trhov EV, ale tie nebudú mať veľký komerčný úspech pred r.2020 Technika/Pohony: nástup inteligentných platforiem, ktoré budú neustále zlepšované a počet znižovaný, spaľ.motory dosihanu menej ako 100gCO2/km, hybridy budú súčasťou štandardných výrobných programov, EV budú vyrábané v sériách, avšak naďalej bude potrebná značných inovácií Pridaná hodnota/Výrobca: globálna nadprodukcia (viac ako 20%), pretrvávajúci tlak na náklady, značné presuny výrob na regionálnej úrovni, ale aj v rámci hodnotoítvorného reťazca, konsolidácia OEM a dodávateľov, čínski a indickí výrobcovia budú v Európe, vďaka rozvoju EV nastúpia na trh noví hráči ako napr. BYD (čínska automobilka)

33. Hnacie sily trhu a obmedzenia Hnacie sily pre hľadanie nových alternatív pohonov automobilov: Nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu – mýtne poplatky, ceny pohonných hmôt, nízke poistnéStanovenie zákonov – nástup poplatkov v mestách (Miláno, Madrid, Oslo...)Energetická bezpečnosť, vývoj cien ropy – veľký potenciál pre lokálny elektropriemysel Obmedzenia, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju: Problémy s infraštruktúrou – dlhý čas nabíjania, nedostatok súkromných dobíjacích staníc, drahé batériové technológie – očakávané náklady 10.000 – 15.000Eur počas doby životnosti (70.000 – 100.000km), 1 nabitie – 150km, Konkurenčné technológie – nástup Li-Ion batérií vedie k výrobe PHEV, ktoré majú väčší dosah než EV, pokročilé technológie –dieselový motor a hybridy, poskytujú možnosti k dosiahnutiu limitov EURO 5 Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie Page 33

34. Životný cyklus automobilu Jedno vozidlo spotrebuje cca. 8600 – 22000 litrov benzínu Výroba komponentov Výroba automobilov Ťažba ropy Vznik: 3200 – 8600 litrov benzínu Preprava ropy Spracovanie materiálu Palivo Používanie Spracovanie ropy Ťažba surovín Zošrotovanie Používanie vozidla: 5200 – 12000 litrov benzínu Zošrotovanie: 200litrov benzínu Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie Page 34

35. Náklady na EV Potreba R&D investícií Cieľ do roku 2020 = 8USD/kW pri 200.000ksSúčasnosť:38USD/kW pri 10.000ks,35USD/kW pri 100.000ks (Prius Data) Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie Page 35

36. Optimalizácia spotreby energie vozidiel Spotreba energie (kWh/100km), reálne podmienky v meste Súčasná spotreba energie 20-25kWh/100km Optimalizácia Cieľ spotreby energie 8-15kWh/100km Vedľajšie agregáty a klimatizácia Nové vysoko efektívne systémy Brzdy Rekuperácia – spätné získavanie energie, OEM: redukcia počtu znečisť.áut Straty pri pohonoch Využívanie efekt.motorov a elektromobilovOEM: nasadenie pneumatíik s nízkym trením Odpor pri kolesách Aerodynamika OEM: optimalizácia aerodynamiky karosérie Značné zníženie spotreby energie si vyžaduje spoluprácu na vývoji Zdroj: O. Peier, Magna E-cars Systems Alternative Antriebssysteme mit Fokus auf Elektrofahrzeugtechnologie Page 36

37. Doporučenia pre ďalšie smerovanie Hľadanie priemyselných oblastí s unikátnou špecifickou orientáciou najmä vo vývoji nových a ľahkých materiálov (plasty, horčík, hliník, kompozitné materiály, nanomateriály atď.)Udržateľné využitie zdrojov – príspevok plastov: Reduce (znižovanie hmotnosti), Reuse (znovu použitie), Recycle (Recyklácia), Recover (Obnova)Vývoj Ultra nízko nákladových vozidiel (ULCC & LCC), nízko uhlíkové automobily (low carbon cars ) znižovanie hmotnosti vozidiel, znižovanie emisií, znižovanie spotreby palivaVývoj použitia plastových materiálov v automobiloch, inovácie plastov, bioplasty (komponenty ako napr. plastové zadné okná, plastová panoramatická strecha, plastové iné súčasti interiéru, podvozkov, motora...)Vývoj nových technológií so zameraním na ekológiu (green cars, hybrid cars, electric cars)Vývoj nových výrobných a montážnych procesov pre výrobu elektrických a hybridných automobilovVývoj komplexnej infraštruktúry a systému pre elektrické vozidlá Page 37

38. Hospodárska rada Inovačná politika na roky 2011 až 2013 v rezorte Ministerstva hospodárstva SR Predmetný materiál uviedol minister hospodárstva SR pán Juraj Miškov. Stanovisko za AZZZ SR predniesol pán Borgula, ktorý o vysvetlenie pripomienok požiadal p. Chudobu, ktorý podrobne vysvetlil pripomienky z písomného stanoviska AZZZ SR a uviedol, že tieto návrhy sú realizovateľné a pomohli by podnikateľským subjektom riešiť problémy. AZZZ SR odporučila materiál na ďalšie konanie, po zapracovaní pripomienok z písomného stanoviska. Ide o nasledovné: 1. Vytvoriť legislatívne podmienky pre vznik SPIN off podnikov v spolupráci s STU a SAV, pre lepšie využitie vybudovanej materiálnej infraštruktúry pre slovenské malé a stredné firmy. 2. Umožniť firmám odpočítať náklady na R&D od daňového základu. 3. Pokračovať v budovaní Regionálnych inovačných centier (RIC) v slovenských regiónoch so zameraním na vybudovanie podmienok pre vývoj a výrobu prototypov, pre podporu procesov aplikovaného vývoja. 4. Podporovať investičné projekty zahraničných firiem, avšak len za predpokladu, že budú budovať podmienky pre inovácie. 5. Doriešiť vstup na slovenský trh takých spoločností, ako napríklad Fraunhofer Institut, pre výraznejšie zapojenie sa slovenských firiem do sieťovania a spolupráce v oblasti inovačných projektov EÚ a podporiť ciele v oblasti znalostnej ekonomiky. Page 38

39. Hospodárska rada Minister hospodárstva informoval členov rady, že uvedený materiál je len čiastkový lebo aj ostatné rezorty budú vypracovávať inovačnú politiku a následne sa vypracuje rámcový dokument: Akčný plán inovačnej politiky, ktorý bude spracovávať splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku. Na pripomienky pána Chudobu reagoval aj minister financií pán Mikloš, ktorý potvrdil, že nám chýbajú veľké vedecko-technické centrá, ktoré sú zrýchľovačom základného výskumu a je nutné zmeniť spôsob využívania eurofondov na tieto účely a čo najrýchlejšie prepojiť výskum, univerzity a prax. Štátny tajomník MŠ SR pán Ivančo uviedol, že v rámci operačného programu výskum a vývoj je nutné realokovať zdroje tak, aby išli na prepájanie vedecko-výskumných centier s univerzitami. Závery: Page 39

40. Ing.Štefan CHUDOBA, PhD.Automobilový klaster – západné SlovenskoHlavná 5, 917 01 Trnava, Slovakia e-mail: chudoba@autoklaster.sk