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專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。

產品簡介. 專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。 整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人 理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之 互動等教學情境。 完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之 互動教學平台。. Web Interface. Any Where Any Time Easy Use With Browser Friendly GUI. 系統特色. IMI. Service.

becka
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專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。

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Presentation Transcript

  1. 產品簡介 • 專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 • 引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」 • 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。 • 整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人 理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之 互動等教學情境。 • 完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之 互動教學平台。

  2. Web Interface • Any Where • Any Time • Easy Use With Browser • Friendly GUI • 系統特色 IMI

  3. Service • 自由軟體 - 免授權費用、安全性佳 • Module Design - 可視預算分期購置 • Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務 • 系統特色 IMI

  4. Real time Information • 基金績效資訊每日更新 • 保險商品每月更新 • 學生保單建議書作業 • 保戶管理稽核 • 成績評比 • 教師研究 • 系統特色 IMI

  5. Integrated DB & IT • One Stop Searching Theory • 保險公司資料： 至少50 筆 • 保險商品資料： 至少6000筆 • 基 金 資 料 ： 至少600 筆 • 系統特色 IMI

  6. Web Interface Service • 自由軟體 - 免授權費用、安全性佳 • Module Design - 可視預算分期購置 • Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務 • Any Where • Any Time • Easy Use With Browser • Friendly GUI Real time Information Integrated DB & IT • 基金績效資訊每日更新 • 保險商品每月更新 • 學生保單建議書作業 • 保戶管理稽核 • 成績評比 • 教師研究 • One Stop Searching Theory • 保險公司資料：至少50 筆 • 保險商品資料：至少6000筆 • 基 金 資 料 ：至少600 筆 • 系統特色 IMI

  7. 系統架構 • Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構 • Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演 高階主管 Teacher 中階主管&行政人員 保戶、保險經紀人 Student Agent Team Leader Customer Customer Agent Manager MIS部門

  8. 模組分類 : SI Development & Solutions 壽險學習重點及單元設計： 定期保險、終身保險、生存保險 生死合險、醫療保險、重大疾病險 年金險學習重點及單元設計： 終身年金險、即期年金險 遞延年金險、利變型年金險(甲、乙型) 壽險 年金險 投資型險 投資型險學習重點及單元設計： 變額壽險、變額萬能險 Integration Developers 產險學習重點及單元設計： 企業：商業火險、員工誠實保險、應收帳款信用保險、現金保險 個人： 汽車強制險、汽車任意險、住宅火險、住院醫療險、傷害險 Teachering Solution • 家庭理財規劃 • 學習重點及單元設計： • 依據生命週期規畫↓ • 遺族生活基金 • 晚年生活基金 • 購屋資金 • 子女的教育、結婚資金 • 應急預備金 Web Service 產險 (企業/個人) 家庭理財險 個人理財規劃 個人理財學習重點及單元設計： 每日基金淨值管理、各檔基金風險評估及基金趨勢圖

  9. 效益分析(一) 學生 教師 互動式情境教學 有效開發學生創造力 培養學生商品管理 規劃、比較、搜尋 分析之基本能力 掌握學生學習成效 培養學生能力、興趣 IMI 提供學生營運角色扮演 因應就業進修需求 跨校、院、群、系 授課班級規劃 校際競賽

  10. 效益分析(二) 提升教學成效，畢業即就業 教學與研究 並重 實務與理論 兼具 學中做 做中學

  11. 教學範例 壽險教學範例 產險教學範例 請點選欲瀏覽之教學範例

  12. 教學範例 • 以人身保險 - 定期保險為範例

  13. 教學範例 • 教學範例流程 教師新增保單設計主題-教學範例 • 學生新增壽險保單建議書-實作範例 • 組長審查壽險保單建議書-實作範例 • 教師評分-教學範例

  14. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入 教師於系統首頁輸入帳號及密碼

  15. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中， 點選新增保單設計主題

  16. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料 若勾選最佳保費建議範圍、最佳保額建議範圍等條件時，學生保單建議書的保費/保額之規劃，則必須符合所規範的區間範圍。

  17. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step4：教師完成新增保單設計主題作業

  18. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step1：由IMI系統首頁─學生登入專區中登入 學生於系統首頁輸入帳號及密碼

  19. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業 →壽險建議書→新增壽險建議書

  20. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-1：選擇特定保單主題 請先選擇特定之保單設計主題

  21. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-2：依序輸入客戶基本資料

  22. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料

  23. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-4：輸入危險因素資料

  24. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-5：輸入被保險人告知事項資料

  25. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step3-6：輸入被保險人問卷資料

  26. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-1：點選新增投保險種項目

  27. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-2：選擇保險商品

  28. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-3：輸入指定投保對象與契約之相關資料

  29. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step4-4：完成投保險種資料規劃

  30. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-1：選擇保費繳費

  31. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-2：輸入規劃構想

  32. 學生新增壽險保單建議書─實作範例 Step5-3：完成壽險保單建議書實作作業

  33. 組長審查壽險保單建議書-實作範例 • 審查流程 • 契約管理 • 保戶服務 1.保單號碼登錄 1.契變作業 2.保單收件作業 2.理賠作業 3.退保/溢繳/退費 3.續次作業 4.保單簽收日期維護

  34. 組長審查壽險保單建議書─實作範例 Step1：由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入 組長於系統首頁輸入帳號及密碼

  35. 組長審查壽險保單建議書─實作範例 Step1-1：保單號碼登錄審核作業

  36. 組長審查壽險保單建議書─實作範例 Step1-2-1：保單號碼登錄審核作業→審核通過！

  37. 組長審查壽險保單建議書─實作範例 Step1-2-2：保單號碼登錄審核作業→審核不通過！ 退件 重新修正或重做！

  38. 教師評分─教學範例 Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入 教師於系統首頁輸入帳號及密碼

  39. 教師評分─教學範例 Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中， 點選現有保單設計主題清單

  40. 教師評分─教學範例 Step3：點選欲評分之保單設計主題作業

  41. 教師評分─教學範例 Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分

  42. 教師評分─教學範例 Step4-2：進行評分作業 當教師執行評分時，學生的建議書規劃ok，教師可直接點選→確定評分，若學生規劃有問題可直接點選→退件

  43. 教師評分─教學範例 Step5：完成評分作業

  44. 繼續瀏覽產險教學範例 瀏覽結束 請點選功能選項

  45. 教學範例 • 以財產保險–個人保險之汽車強制險為範例

  46. 教學範例流程 教師新增保單設計主題─教學範例 學生新增汽車保險保單建議書─實作範例 教師評分─教學範例

  47. 教師新增保單設計主題─教學範例 Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入 教師於系統首頁輸入帳號及密碼

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