Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006

1. Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006 „Informacja gospodarcza jako instrument ograniczania ryzyka biznesowego dla MiŚP”

2. Agenda: Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy; Informacja gospodarcza w krajach UE – doświadczenia innych krajów; Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem; Oferta InfoMonitora – formy współpracy i produkty.

3. Kredyty inwestycyjne i obrotowe – podstawowym elementem towarzyszącym rozwojowi współczesnej gospodarki; Informacja gospodarcza – elementem wspierającym wzrost obrotu gospodarczego: Systemy wymiany informacji – obecnie podstawowe narzędzia wykorzystywane w bankach do analiz i zarządzania ryzykiem Banki korzystają z międzybankowego systemu wymiany informacji „Kredytobiorca” oraz „Bankowego rejestru dłużników” przy ocenie rzetelności potencjalnych kredytobiorców: przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych; Otrzymane informacje z obu systemów przyspieszają decyzję o przydzieleniu kredytów; Rzetelni kredytobiorcy mają możliwość korzystania z szerszej oferty bankowej i dogodnych warunków kredytowych: ograniczanie ryzyka daje dostęp do szerokiej oferty bankowej Systemy wymiany informacji – rozwój poprzez elektroniczny dostęp do rejestrów urzędowych oraz współpracę z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy

4. Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A. – konferencja prasowa 29.08.2006

5. INSTYTUCJE FINANSOWE:- POŚREDNICY KREDYTOWI- FIRMY LEASINGOWE- FIRMY FAKTORINGOWE SKOKI INNE SEKTORY BAZY PUBLICZNE Schemat przepływu informacji pomiędzy sektorami, pozycja i rola InfoMonitora na rynku polskim BANKI ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

6. Zależność pomiędzy wykorzystaniem informacji a należnościami zagrożonymi w polskim systemie bankowym (dane dotyczące konsumentów) Należności zagrożone w % Źródło: NBP Źródło: BIK

7. InfoMonitor oferuje elektroniczną platformę wymiany informacji gospodarczych między sektorem bankowym i pozostałymi branżami Międzybankowy system wymiany informacji „Kredytobiorca” baza własna „Bankowy rejestr dłużników”

8. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Polkomtel S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Związek Banków Polskich Pozycja InfoMonitora na rynku polskim • InfoMonitor jako jedyne biuro informacji gospodarczych oferuje swoim Klientom: • dostęp do bazy własnej z danymi pochodzącymi z różnych sektorów rynku • dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich Akcjonariuszami InfoMonitora są:

9. Wielkości udostępnianych baz przez InfoMonitor • Zakupiony w InfoMonitorze raport może zawierać wynik przeszukania baz: • InfoMonitora, • Biura Informacji Kredytowej, • Związku Banków Polskich. wkrótce! BIK S.A. przechowuje informacje o 30 mln rachunków kredytowych, posiadanych przez 14,5 mln Polaków

10. Dane wierzyciela Dane identyfikujące dłużnika Nazwa pełna NIP Siedziba i adres Przedmiot działalności konsumenta przedsiębiorcę Dane dot. zobowiązania Imię Nazwisko Obywatelstwo PESEL Rodzaj dok. tożs. Seria i numer dok. tożs. Adres Nazwa pełna NIP Siedziba i adres Przedmiot działalności Tytuł prawny Waluta Kwota zobowiązania Kwota zaległości Data powstania zaległości Status kwestionowania zobowiązania Data wysłania wezwania do zapłaty Informacje gospodarcze zawierają: Dane te zezwalają na szybką ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy.

11. Perspektywa uzupełnienia zakresu informacji gospodarczej - konieczne zmiany w regulacji ustawowej • Deregulacja zasad obrotu informacją gospodarczą • Rozszerzenie katalogu podmiotów i tytułów zobowiązań możliwych do przekazywania, możliwość przechowywania historii; • Rozszerzenie usług BIG • Dostęp do rejestrów publicznych (KRS, sądowy rejestr zastawów, NIP) • Analizy ratingowe i scoringowe na podstawie historii zadłużenia; • Doprecyzowanie zasad wymiany informacji gospodarczych pomiędzy sektorem bankowym a pozostałymi sektorami gospodarki • Swobodny przepływ informacji z sektora bankowego do sektora poza bankowego.

12. Proces kształtowania rynku informacji gospodarczych Poprzez dostęp do zasobów informacyjnych InfoMonitoraprzedsiębiorcy budują: • wiarygodność płatniczą Poprzez dostęp do zasobów uzupełnionych o dane pochodzące z rejestrów publicznych,przedsiębiorcy będą również budować: • wiarygodność identyfikacyjną • wiarygodność majątkową • rejestry publiczne • KRS • NIP • sądowy rejestr zastawów przedsiębiorcy PESEL BIK ZBP

13. W rozwiniętych krajach UE sprzedaje się średnio 1 raport kredytowy na głowę mieszkańca rocznie (np.: w Niemczech – 80 mln raportów rocznie); W UE kredytodawcy mają dostęp do baz danych, które pomagają im ocenić wiarygodność kredytową aplikanta. Bazy te prowadzone są przez instytucje zwane biurami kredytowymi, rejestrami, lub agencjami informacji kredytowej. Ich bazy danych służą ocenie ryzyka kredytowego; Rodzaj i ilość dostępnych danych, mechanizmy ich przetwarzania różnią się wśród krajów UE. Pożyczkodawcy przekazują informacje biurom kredytowym dobrowolnie, ale w pewnych przypadkach organy władzy państwowej nakładają obowiązek przekazywania ich państwowym rejestrom. Informacja gospodarcza w krajach UE

14. Budowanie pozytywnej historii kredytowej przez klientów instytucji finansowych, umożliwienie biurom informacji kredytowej przetwarzania danych, ma wpływ na skrócenie procesu przyznawania kredytów; Specjalna oferta kredytowa, na korzystnych warunkach, kierowana jest do klientów z pozytywną historią (również w Polsce banki przygotowują specjalną ofertę dla klientów z pozytywną historią kredytową); Działalność biur informacji kredytowych chroni również klientów przed nadmiernym zadłużaniem się i wpadaniem w niekontrolowaną spiralę zadłużeń. Informacja gospodarcza w krajach UE

16. Zabezpieczenie się przed błędnymi • decyzjami biznesowymi • Ochrona przed nierzetelnymi • kontrahentami i klientami • Zmniejszenie kosztów operacyjnych • i kosztów utrzymania płynności Prewencja Nakłonienie dłużników do spłaty należności Skuteczne odzyskiwanie długów – miękka i tania forma windykacji Windykacja • Budowanie opinii rzetelnego partnera handlowego • Możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy • Łatwiejszy dostęp do usług • Uzyskanie rekomendacji ze strony ważnych rangą instytucji Reputacja Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem

17. Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem • Przykład: • Firma handlowa, sprzedaż armatury łazienkowej • Liczba resaler’ów: 20 • Wartość produktu w kredycie kupieckim resaler’ów = 1 000 000 zł • założenie: • 10% resaler’ów to firmy nierzetelne; • średnia wartość kredytu kupieckiego o podwyższonym ryzyku miesięcznie • 1/10 x 1 000 000 = 100 000 zł • koszt zakupu raportu z informacjami gospodarczymi na temat wszystkich 20 resaler’ów: • 20 x 35 = 700 zł netto = 7 promili wartości zagrożonego kredytu

18. Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem • Wykorzystanie produktów windykacyjnych powoduje: • Wezwanie do zapłaty: • skutkuje średnio spłatą do 45% należności • Powiadomienie o wprowadzeniu informacji do bazy: • Skutkuje średnio spłatą kolejnych do 45% należności • Łącznie powoduje to spłatę do 90% należności: • = 90% x 100 000 = 90 000 zł W przypadku InfoMonitora wykorzystanie produktów windykacyjnych jest wyjątkowo skuteczne: wiąże się z zablokowaniem przez banki (90% banków komercyjnych) kredytów: obrotowego i kupieckiego;

19. WWW Oferta InfoMonitora – formy współpracy • rejestracja na stronie www.infomonitor.pl i pobieranie pojedynczych raportów. Koszt: 35 zł netto za sztukę; • podpisanie umowy abonamentowej i pobieranie raportów w ramach wybranego abonamentu. Koszt: od 200 zł (10 raportów) do 1120 zł (160 raportów).

20. CPU-CPU Oferta InfoMonitora – formy współpracy cd. • podjęcie współpracy z wykorzystaniem połączenia serwer- serwer – w przypadku dużego wolumenu wymienianych informacji gospodarczych. W takim przypadku InfoMonitor udostępnia dokumentację, pozwalającą na dostosowanie interfejsu wymiany danych po stronie Klienta.

21. Oferta InfoMonitora – produkty • Dla prewencji • raport o przedsiębiorcy • raport o konsumencie • monitorowanie • Dla windykacji • wezwanie do zapłaty • przekazywanie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy • przekazywanie informacji gospodarczej o konsumencie • powiadomienie dłużnika o umieszczeniu w bazie

22. Zapraszam do współpracy! Dziękuję za uwagę Prezentowała: Elżbieta Koszelow Wiceprezes Zarządu InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. biuro@infomonitor.pl tel: 0-22 485 56 00 www.infomonitor.pl