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Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010

Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME. Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010. AGENDA. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

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Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010

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  1. Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010

  2. AGENDA • PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. • PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR • APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.

  3. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

  4. Participación de PYME en Exportaciones Totales(Tradicionales y No Tradicionales) • Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009. • Var% 09/02: crecimiento 20.5% • Número de PYME se han incrementado: • Var% 09/02: crecimiento 19.4% • 2009 • Exportaciones promedio de medianas empresas están alrededor de US$ 3 millones al año. • Exportaciones promedio de pequeñasempresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año. Fuente: SUNAT

  5. Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales • PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva • Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. • Participaciónde las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose. • 2009: Participación medianas empresas:36% • 2009: Participación pequeñas empresas: 10% • Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. • 2009: • Exportaciones de empresas medianas se dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países. • Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior: Fuente: SUNAT

  6. Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales • PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 • PYME han exportado US$ 3,151 millones. • Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%). • PYME 2005 – 2009 • Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%). Fuente: SUNAT

  7. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

  8. Exportaciones No Tradicionales de PYME:Estados Unidos • Agro • Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce. • Menestras y aceitunas en conserva. • Manteca y polvo de cacao. • Aceite de jojoba. • Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). • Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua, chifles). • Confecciones • En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros. • En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés. • Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino • Artesanías: artículos de cerámica al frío • Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios. • Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura. • 2009 • PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. • Var% 09/08: crecimiento de 7.7% Fuente: SUNAT

  9. Exportaciones no tradicionales de PYMES:Canadá • Agro • Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. • Páprika, pimiento morrón en conserva • Menestras (frijol canario, castilla) • Quinua • Confecciones • Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y ropa para niños. • Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos. • Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. • Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. • Minería no metálica: travertino, sanitarios. • 2009 • PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canadá. • Var% 09/08: crecimiento de 13.0% Fuente: SUNAT

  10. Exportaciones no tradicionales de PYMES:Chile • 2009 • PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. • Var% 09/08: caída -10.8% • Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca. • Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón. • Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. • Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera. • Minería no metálica: pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.

  11. Exportaciones no tradicionales de PYMES:China • 2009 • PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. • Var% 09/08: caída -4.8% • Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas. • Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. • Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. • Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. • POM China también identificó oportunidades para: • Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya • Aceite de oliva • Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. • Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

  12. Exportaciones no tradicionales de PYMES:Singapur • 2009 • PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. • Var% 09/08: crecimiento 50% • Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada. • Agro: uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla • Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres. • POM ASEAN también identificó oportunidades para: • Mandarinas, mango, café, alcachofa. • Pescados congelados y en conserva • Abrigos y demás prendas de alpaca

  13. APERTURA COMERCIAL: • DECALOGO PARA PYMES

  14. PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADO • PAIS • SEGMENTO • PATRONES DE CONSUMO

  15. Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L • Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada • - Productos pre-cocidos de pota • - Perico entero congelado • Características: - Crecimiento sostenido • - Diversificación de mercados (Premio Diversificación de • Mercados – Exportadores más Destacados 2008) • - Especialización en pota con valor agregado • - Tiene oficina en su mercado principal (España): • Empresa: Comex – Andina (responsable de la • comercialización de los productos) • Valor total exportado: • Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: • - Conxemar (España) • - EuropeanSeafoodExposition (ESE – Bruselas) • - International Boston Seafood Show (IBSS) • - China Fisheries & Seafood Expo

  16. Comidas congeladas

  17. Campañas a favor de la salud 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

  18. Calidad: Condición para Competir

  19. Producción a la medida …

  20. Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural

  21. Preferencia por Productos Orgánicos Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

  22. IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto. FLO: Inspección independiente, sello para el producto. COMERCIO JUSTO

  23. INTERNACIONALIZACION: • SOLO PARA GRANDES?

  24. PERUANOS EN EL EXTERIOR E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de Internet La Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero Rosatel Tienda virtual (regalos) Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería) Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario Campo Fé Cementerio Maisone de Sante Hospital – Seguro médico Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc.

  25. PENSAR EN GRANDE…

  26. UNO O MAS PILOTOS

  27. MARCAS PERUANAS JEANS ROY

  28. LA OPCION DE LA FRANQUICIA

  29. NECESARIAMENTE SOLOS? Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF

  30. APOYO INSTITUCIONAL?

  31. ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc. GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc. AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL: USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.

  32. NEGOCIAR, CONOCIENDO AL • NEGOCIADOR • . Estados Unidos • . China • . Japón

  33. Negociar conociendo al negociador: • Estados Unidos • Empresas accesibles • Previo a entrevistas: material/oferta • Profesionalidad: muy valorada • Lenguaje directo: tell it like it is • Rentabilidad/CP • Autoridad del negociador • Contrato detallado

  34. Negociar conociendo al negociador: • China • Los mejores negociadores/regateo • Conocer la oferta/negocian en simultáneo • Negociación grupal • Ayuda local • Dificultad idiomática: táctica negociadora • MOU: nada sobreentendido • Contrato: no tienen la fuerza de Occidente

  35. Negociar conociendo al negociador: • Japón • Tiempo/Agenda rígida • Negociación en grupo • Paciencia: primero amigos, luego negocios • Negociador no cierra • Edad/Jerarquía/Ringi • Contrato: Acuerdo global • Negociación de LP

  36. LA GESTION DEL TALENTO • . Planes de sucesión • . Cultura Organizacional • . Profesionalización continua

  37. Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010

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