Il supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese

1. Il supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese Seminario preparatorio alla Missione Imprenditoriale CONDINDUSTRIA-ABI-ICE Brasile Cile - 9/13 novembre 2009 Area Centrale Cross Border Business Management Treviso, 9 settembre 2009

2. AGENDA Competitività ed internazionalizzazione delle imprese italiane Il mondo del credito al servizio delle imprese nel mondo Gruppo UniCredit: international network UniCredit Corporate Banking UniCredit: Brasile e Cile

3. L’internazionalizzazione dell’attività produttiva costituisce un fattore determinante di crescita e sviluppo per le imprese Esiste una relazione positiva tra la performance d’impresa e la sua proiezione internazionale Le imprese, infatti, internazionalizzandosi, possono: Diversificare il loro mercato - l’impresa è meno esposta a shock di domanda locale - l’impresa può garantirsi l’accesso a risorse produttive a più basso costo Accrescere la dimensione dei propri mercati di sbocco -il confronto con una domanda differenziata aumenta la capacità d’impresa Consentire innovazioni di processo e prodotto - gli adattamenti sviluppati per la clientela di un paese possono essere utili altrove Competitività ed internazionalizzazione delle imprese italiane

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5. Il mondo del credito al fianco delle imprese nel mondo LE BANCHE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Mix di diverse impostazioni: • Creazione di un network internazionale • Costituzione di una rete di filiali/uffici di rappresentanza all’estero • Accordi bilaterali di assistenza con Banche estere • Partecipazioni qualificate in Banche estere • Offerta di specifici prodotti per operazioni commerciali con l’estero • Finanziamento di particolari operazioni di internazionalizzazione

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7. UniCredit Group European Network

8. UniCredit Group Network Filiali e Uffici di Rappresentanza nel mondo Un’approfondita conoscenza dei mercati esteri si concretizza in una presenza del Gruppo in altri 27 paesidel mondo, assicurata da Filiali e Uffici di Rappresentanza. Presso le Filiali Estere, inoltre, il Cliente può disporre di prodotti finanziari e di servizi come conti correnti, incassi e pagamenti e facilitazioni creditizie.

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10. I numeri di UniCredit Corporate Banking Prodotti e servizi rivolti esclusivamente alle imprese Gamma di soluzioni di finanziamento e di investimento a oltre 106.800 clienticorporate, pubblica amministrazione ed agenzie finanziarie. 108.000 clienti Circa 5.700 dipendenti (tra i quali più di 1.500 Gestori Corporate) specializzati in servizi destinati ad imprese di medie e grandi dimensioni, attraverso la sua rete di 314 filiali. Oltre 5.000 agenzie Retail del Gruppo UniCredit. 5.700 dipendenti Direzione Cross Border Business Management nella quale operano Area Managers dedicati ai processi di internazionalizzazione della Clientela. CBBM 57 centri estero 57 Centri Estero dislocati in Italia dove operano 500 addetti. Nei 5 Mercati suddivisi in 21 Aree + 1 Mercato MULTINATIONALS sono presenti Specialisti Trade Finance e Specialisti Cash Management & Electronic Banking. Mercati ed Aree

11. UniCredit Corporate Banking Customer relationship model CBBM Area Managers GESTORI CLIENTI Specialisti Cash Management & Electronic Banking Specialisti Trade Finance

12. Area Centrale Cross Border Business Management (CBBM) una business unit a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese • Costituzione ed implementazione di un “European Corporate Network” basato su di un modello di servizio che vede il ruolo di Gestori di relazione, - Gestori Casa Madre (Global Account Manager) e Gestore di Sussidiarie operative nel perimetro del Gruppo (Local Account Manager), - distintivo nella gestione coordinata e condivisa delle aziende clienti, la cui efficienza è garantita da un forte presidio centrale del Global Account Manager, e caratterizzato da processi creditizi ad hoc. • Modello di servizio per la gestione di tali clienti definiti clienti comuni di Gruppo che prevede la determinazione di una gamma prodotti dedicata e processi standardizzati e semplificati • Presenza di strutture che sostengano la clientela italiana nelle Banche estere del Gruppo e che accolgano la clientela estera in ingresso in Italia

13. AGENDA Competitività ed internazionalizzazione delle imprese italiane Il mondo del credito al servizio delle imprese nel mondo Gruppo UniCredit: international network UniCredit Corporate Banking UniCredit: Brasile e Cile

14. UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo I nostri partner nel Paese: • Le principali Banche Brasiliane (Preferite dal Gruppo UniCredit sono: Banco Santander, Itaù UniBanco,HSBC) • Le Istituzioni Italiane: Ambasciate, Consolati, Uffici ICE e Camere di commercio • Istituzioni locali: Associazioni Industriali (Brasile) ed Enti Fieristici (Brasile)

15. UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo I Bisogni del Cliente Ampia copertura geografica dei servizi finanziari offerti Soluzioni finanziarie ritagliate sulle proprie esigenze commerciali e sul proprio livello di internazionalizzazione Assistenza nel processo di internazionalizzazione sia di tipo tecnico/legale fiscale Riduzione del numero di banche da interfacciare

16. UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo • Servizi ed attività a carattere bancario:  • Risoluzione incidenti (O/P, L/C ecc.) • Normativa conti residenti/non residenti • Apertura conti presso corrispondenti • Presentazioni aziende c/o banche locali • Informazione di massima sulle attività delle locali “Exim Banks” • Servizi ed attività a carattere commerciale: • Prassi commerciale del paese • Canalizzazione delle operazioni • Ricerca Partners • Informazioni commerciali/affidabilità di aziende locali • Dazi ed imposte di importazione (sopratutto Brasile) • Individuazione nominativi aziendali locali • Liste di aziende locali per settori merceologici.

17. UniCredit: Brasile - Ufficio Rappresentanza Sao Paolo • Servizi a carattere fiscale:  • Assistenza nel reperimento del fiscalista locale • Informazione di massima su fiscalità societária • Informazione di massima su fiscalità specifiche • Servizi a carattere societario:  • Assistenza nel reperimento dello specialista locale (avvocato) • Informazioni di massima sulle forme societarie • Informazioni di massima su joint-venture.

18. Brasile : Il Sistema Bancario • E’ imperniato su 14 banche statali, 80 banche nazionali private, 85 di proprietà straniera e 10 con partecipazione estera. • Le due maggiori banche statali, Banco do Brasil e Banca Federale del Risparmio (Caixa Economica Federal), controllano il 35% delle attività totali delle banche • Settore finanziario relativamente solido • Prima della crisi Sistema Bancario Brasiliano ha beneficiato delle condizioni favorevoli del mercato finanziario globale accumulando una quantità di liquidità sufficiente a fronteggiare gli shocks 2008. • Profittabilità, Solvibilità, Capitalizzazione e qualità degli Assets delle banche brasiliane sono in generale abbastanza buoni. Basse le sofferenze • Modesta l’esposizione nei confronti di controparti estere di prodotti derivati. • Il Governo ha lanciato incentivazioni al microcredito a tassi inferiori a quelli di mercato. • Tassi d’interesse a 3 mesi è attualmente all’ 8,65%, mentre quello delle obbligazioni governative a 10 anni è pari al 6,16%

19. Brasile : La crisi economica mondialeMisure Anti- Crisi adottate dalla Banca Centrale Brasiliana 1/2 • Da gennaio 2009, 5 punti di riduzione del tasso ufficiale di sconto che oggi ammonta a 8,75% • Effettuati interventi sul mercato dei futures • Banca centrale ha operato tagli nei coefficienti di riserva delle banche in modo da fornire liquidità al sistema. • Il Fondo di Assicurazione dei Depositi (Fundo Garantidor de Creditos) ha un ruolo importante nel fornire liquidità alle piccole banche mediante la temporanea estensione del limite di coperture delle garanzie sui depositi consentendo la stabilizzazione della raccolta • Il Governo è intervenuto sulla politica fiscale per sostenere la crescita. • Prossima riduzione dell’avanzo primario di bilancio dell’ 1,5% del PIL nel 2009 • Prossimi tagli temporanei alle aliquote fiscali sui redditi delle persone fisiche e sconti per l’acquisto di automobili

20. Brasile: La crisi economica mondialeMisure Anti- Crisi adottate dalla Banca Centrale Brasiliana 2/2 • La Banca Centrale ha messo a disposizione delle aziende, con maggiori problemi di accesso al credito estero, un’ampia facility in valuta. • La Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale (BNDES) nel 2009 metterà sul piatto della bilancia 58 miliardi di U$ il 30% in più rispetto al 2008. • Obiettivo del Governo è quello di rafforzare lo sviluppo di campioni nazionali in grado di competere con successo nei mercati internazionali; consolidare gruppi che possono essere competitivi a livello mondiale e in grado di fare acquisizioni sul mercato internazionale. • Il deficit di bilancio per il 2009 è previsto al 2,9 % del PIL • Rating (Moody’s) Ba1

21. Brazil: Debito pubblico Fonte: Banco Central do Brasil

22. Brazil: Commercio Estero Fonte: Banco Central do Brasil

23. Cile : Il Sistema Bancario • Contesto operativo, favorito dal sistema finanziario, appare favorevole allo sviluppo economico, l’atteggiamento verso gli investitori esteri e di notevole apertura. • Impatto della crisi 2008 è stato modesto grazie alla solidità dimostrata delle banche, che sono ben capitalizzate e poco indebitate. • La supervisione delle Autorità di Vigilanza è forte e il mercato finanziario interno risulta sviluppato • Le riserve in valuta assicurano ampia copertura delle importazioni anche senza considerare il fondo di 22 miliardi U$ in cui vengono accantonate le entrate provenienti dalla vendita del rame • Il debito estero in percentuale delle esportazioni non è preoccupante e gli interessi pagati sono modesti • Il livello del costo del denaro è molto basso, il tasso d’interesse a 3 mesi è pari 0,48% mentre le obbligazioni governative a 10 anni sono al 2,38%.

24. Cile: Banche preferite con le quali collabora UniCredit • Nel Paese operano 26 banche commerciali di cui solo una pubblica (Banco de Estado) e 12 Istituti Esteri • Le banche con le quali UniCredit Group intrattiene rapporti preferenziali sono: • Banco de Chile • Banco Santander - Santiago • Banco De Credito e Inversiones

25. Cile: La crisi economica mondialeMisure anti – crisi adottate dalla Banca Centrale Cilena 1/ 2 • A luglio la Banca Centrale ha ridotto il tasso ufficiale di sconto portandolo a 0,5% (a gennaio 2008 era 8,25%), reso possibile dall’andamento favorevole dell’inflazione, agevolando la ripresa che sconta un andamento dei prezzi e dei prodotti di base (rame e petrolio) ancora deboli rispetto al passato. • La Banca Centrale ha aumentato la liquidità al sistema rendendo meno stringente la richiesta di garanzie. • La politica condotta dalle autorità ha determinato un apprezzamento del Peso in termini reali negli ultimi mesi, dopo il deprezzamento avvenuto nel 2008 • Il Fondo Monetario Internazionale ritiene la moneta cilena largamente in linea con i fondamentali.

26. Cile: La crisi economica mondialeMisure anti – crisi adottate dalla Banca Centrale Cilena 2/ 2 • Il governo ha rafforzato lo stimolo fiscale con un pacchetto di intervento di 4 miliardi di U$ con misure che rappresentano circa il 2,9% del PIL Le misure sono, maggiori investimenti pubblici e la temporanea riduzione delle imposte di bollo ed altre tasse per circa l’1% del PIL • Sono stati ricapitalizzati il Banco de Estado, la Compagnia Nazionale del Rame (CODELCO), l’agenzia di Sviluppo (CORFO) e il Fondo di Assicurazione per le piccole imprese (FOGAPE) il tutto per circa l’1% del PIL • Il deficit di bilancio per il 2009 è previsto al 4% del PIL • Rating (Moody’s) A1

27. UniCredit: Trade Finance – Brasile e Cile • UniCredit mette a disposizione della propria Clientela linee commerciali a breve e medio periodo (max. 3 anni) • su entrambi i Paesi per: • Apertura Lettere di Credit Import ed Export • Conferma L/C • Documentate • Garanzie • Forfaiting • Buyer’s Credit

28. CONTATTI Per ulteriori informazioni vogliate contattare: CBBM.IMD.UCCorporate.it@unicreditgroup.eu

29. Back UP

30. Gamma prodotti dedicata CBBM • CROSS BORDER PLUS CREDIT Rilascio di testo unificato di garanzia a prima richiesta prestato da una Banca del Gruppo per conto di proprio cliente, a favore di Banca consorella (ubicata in paese diverso da quello di emissione), a garanzia di affidamenti concessi nell’interesse di cliente di quest’ultima. Tale garanzia viene utilizzata qualora una azienda (Casa Madre) intenda supportare, tramite la propria Banca, gli affidamenti che verranno concessi ad una propria affiliata da parte di Banca consorella, estendendo in tal modo alle proprie affiliate la propria capacità di credito, in un approccio sinergico al mercato Cross Border. • FLASH PAYMENTS Il servizio Flash Payment UniCredit garantisce l’accredito di bonifici entro un solo giorno lavorativo presso le banche del Gruppo, in 21 Paesi, anche nella valuta locale. 8 dei Paesi in cui il servizio è disponibile non fanno parte dell’area SEPA. • WELCOME PACKAGE Pacchetto di condizioni speciali per aziende, italiane residenti o estere, presentate da banche estere, sia del Gruppo UniCredit che esterne, predisposto al fine di semplificare e velocizzare l’iter commerciale per l’apertura di nuovi rapporti in UCCorporate consentendo alla banca estera una quotazione immediata alla propria clientela che intenda attingere ai servizi offerti da UCCorporate.

31. Gamma prodotti dedicata CBBM • POOLING INTERNAZIONALE ZERO BALANCE • Il Pooling Internazionale Zero Balance è un servizio di cash pooling che consente l’azzeramento giornaliero del saldo di uno o più conti, detti “periferici”, con giroconto dei saldi medesimi o dei singoli movimenti che li hanno generati ad un conto, definito “master”. Il Pooling Internazionale Zero Balance provvede a contabilizzare sul conto master i saldi con la medesima valuta, passata presente o futura, contabilizzata originariamente sul conto periferico, escludendo quindi la creazione di interessi sugli stessi (altri sistemi contabilizzano sul conto master solo i movimenti con valuta giorno di ripianamento), evitando quindi la creazione di interessi in occasione di movimenti con valute antergate, o movimenti contabilizzati nella giornata con valuta stesso giorno ma dopo l'orario del ripianamento. • EUROPEAN GATE • European Gate è una soluzione che consente a qualsiasi impresa attiva su scala internazionale di amministrare tutti i conti tramite un unico punto nodale. • Il servizio centralizzato European Gate, accessibile da ogni sede, agevola le imprese nella gestione semplice, trasparente e sicura dell’intero traffico dei pagamenti europei tramite un’unica centrale presso cui possono essere richiamati i dati relativi a tutti i conti. • European Gate consente ai Clienti Corporate del Gruppo UniCredit di effettuare addebiti transfrontalieri: una soluzione che con SEPA si tradurrà in realtà solo verso l a fine del 2009.

32. Il supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese Seminario preparatorio alla Missione Imprenditoriale CONDINDUSTRIA-ABI-ICE Brasile Cile - 9/13 novembre 2009 Area Centrale Cross Border Business Management Treviso, 9 settembre 2009