CRM 고객관리 사용법

1. CRM고객관리 사용법

2. CRM시스템 메인화면 ① ② 로그인 후 출력 화면 (Default) ① 전화통화등록 : 고객에게 걸려온 전화번호, 고객정보, 특기사항 등을 입력하는 창입니다. ② 고객통화내역 : 고객과의 상담 내역을 입력하는 창입니다. ③ 고객통화이력 : 해당 고객의 통화 이력을 표시하는 창입니다. ④ 전화통화목록 : 전화 통화 목록에 대한 리스트를 표시합니다. ④ ③

3. 전화관리 >> 전화통화 등록 ◎ 전화번호 : 걸려온 전화번호를 입력합니다. ◎ 주소록 등록 : 수신된 고객의 정보를 주소록에 등록합니다.(신규정보를 입력 후 등록) ◎ 고객 주소록 : 고객의 정보를 입력합니다. - 고객명 / 휴대폰번호 / 전화번호1, 2, 3 등의 기본 정보를 입력합니다. - 추가정보로 고객주소 / 메일 / 특기사항 등을 입력할 수 있습니다. - 등록구분 / 등록일 / 사용자기록 / 고객그룹 등은 자동 출력 됩니다. (기존 등록 고객일 경우 해당 정보 출력) ※ 일반전화일 경우 수동 / 별도의 하드웨어(PBX,키폰,CID수신기 등) 구비시 자동 전화번호 입력. ※ 최초 입력시에는 별도의 고객의 정보를 입력하여야 함. 기존 입력된 고객은 자동으로 정보를 출력 (수동입력 시 전화번호를 통한 정보 출력)

4. 전화관리 >> 전화통화 등록 >> 고객통화내역 ◎ 통화내역 저장 : 고객의 상담내역을 저장합니다. (상담내역 입력 완료 후 실행) ◎ 고객통화내역 : 고객의 상담내역을 입력합니다. - 전단계인 전화통화등록 시 전화번호와 통화일시는자동입력됩니다. - 파란글씨로 되어진 전화분류/전화결과/상담분류/상담결과/약속일자 등은 상담에 따른 결과를 선택합니다. - 통화내역 : 고객의 상담내역을 입력합니다. ※ 각 선택형 메뉴 Default 값 1. 전화분류 : TM발신전화 / 제품구입문의 / 제품사용문의 / 주문구입접수 / 서비스접수 2. 전화결과 : 제품구입결정 / 제품구입미결정 / 재전화결정 3. 상담분류 : TM발신전화 / 제품구입문의 / 제품사용문의 / 주문구입접수 / 서비스접수 4. 상담결과 : 제품구입결정 / 제품구입미결정 / 재전화결정 5. 통화메뉴 : 고객상담전화 / 상품주문전화 / 업무관련전화 / 주문확인전화 / 기타 / 잘못걸린 전화 등

5. 전화관리 >> 전화통화 등록 >> 고객통화이력 ◎ 해당고객의 통화이력을 출력합니다. ◎ 고객통화이력 : 해당 고객의 통화 건수를 표시합니다. ◎ 화면숨기기 : 화면숨기기 기능입니다. ◎ 주소록검색 : 해당고객의 주소록을 검색합니다. ◎ 전화통화검색 : 해당고객의 전화통화를 검색합니다. ※ 해당고객의 전체 통화이력을 출렵합니다. 리스트 출력 후 해당 통화를 클릭하면 해당 통화일의 상담내역을 출력 합니다.

6. 전화관리 >> 전화통화 등록 >> 전화통화목록 ◎ 지금까지 걸려온 모든 고객의 전화 통화 목록을 출력합니다. ◎ 현재전화목록 : 현재 사용하는 전화의 통화 목록을 출력합니다. (두개 이상의 전화 이용시)

7. 전화관리 >> 전화통화검색 ◎ 전화통화 검색 화면입니다. ◎ 검색조건을 입력합니다. - 기간별검색 / 주소록포함검색 여부 체크 - 수신+발신 / 수신전화 / 발신전화 / 부재전화 여부 선택 - 조회기간 선택 : 펼침목록을 클릭하면 달력이 나옵니다. 해당 조회기간을 선택. - 검색어 입력 : 검색어를 입력 ※ 검색조건을 입력하신 후 검색을 누르면 해당 검색에 맞는 리스트가 하단에 출력됩니다.

8. 전화관리 >> 전화통화검색 >> 검색리스트 출력 ◎ 검색을 실행하면 화면과 같이 고객통화이력 / 전화통화목록 등 검색 리스트를 출력합니다. ◎ 전화통화목록에서 해당 리스트를 클릭하면 해당 고객의 통화이력이 출력이 됩니다. ◎ 해당고객의 통화이력에서 리스트를 선택하면 해당 리스트에 저장된 정보가 화면 상단에 출력됩니다.

9. 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다.

10. 주소록관리 >> 주소록 등록 • 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 메뉴의 주소록관리 >> 주소록등록을 선택하면 출력되는 화면입니다. ◎ 주소록 등록 - 연속등록 : 연속등록을 체크하시면 등록후 창이 닫히지 않고 연속 등록이 가능합니다. - 신규 : 등록 시 신규등록 여부를 체크합니다. - 전화번호 : 전화번호를 입력합니다. - 주소록저장 : 모든 정보를 입력한 후, 주소록 저장버튼을 클릭합니다. - 고객주소록 : 이름 / 전화번호 / 주소 / 특기사항 등 고객정보를 입력합니다. ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다.

11. 주소록관리 >> 주소록검색 • 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다. ◎ 메뉴의 주소록관리 >> 주소록검색을 선택하면 출력되는 화면입니다. ◎ 주소록 검색 - 검색조건을 입력합니다 : 주소록선택(그룹별) – 검색어 입력 후 검색버튼 클릭 - 최대보기 : 체크 시 해당 주소록 검색 리스트 화면을 전체화면으로 변경합니다. - 해당조건에 맞는 주소록의 리스트를 화면 하단에 출력합니다. - 리스트에서 선택된 고객의 주소록 정보를 화면상단에 출력합니다.

12. 주소록관리 >> 엑셀주소록 등록 • 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 메뉴의 주소록관리 >> 엑셀주소록등록을 선택하면 출력되는 화면입니다. ◎ 주소록엑셀로드 1. 주소록엑셀로드 버튼 클릭 2. 윈도우 파일창이 활성화 되면 해당 엑셀파일을 선택한 후 확인버튼 클릭 3. 업로드가 이루어 지며 화면 하단과 같이 해당 엑셀파일의 정보가 출력이 됩니다. ◎ 엑셀주소록 고객DB등록 - 업로드된 엑셀 주소록을 전체 CTI시스템의 DB에 등록시킵니다. ◎ 선택주소록 고객DB등록 -업로드된 엑셀 주소록에서 검색 또는 선택한 해당 고객만의 DB를 CTI시스템의 DB에 등록시킵니다. ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다.

13. 데이터저장 >> 주소록엑셀저장 / 전화기록엑셀저장 • 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 주소록 엑셀저장 - CTI시스템에 입력되어 있는 주소록을 사용자 컴퓨터에 엑셀로 저장합니다. 1. 주소등록기간을 선택 한 후 엑셀저장을 클릭합니다. 2. 활성화된 윈도우 파일창에서 저장경로 선택 및 파일명 입력후 확인을 누릅니다. ◎ 전화기록 엑셀저장 - CTI시스템에 입력되어 있는 전화기록을 사용자 컴퓨터에 엑셀로 저장합니다. 1. 전화기록 기간을 선택 한 후 엑셀저장을 클릭합니다. 2. 활성화된 윈도우 파일창에서 저장경로 선택 및 파일명 입력후 확인을 누릅니다.. ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다.

14. 전화통계현황 • 전화관리 >> 전화통화검색 >> 전화통화통계 / 전화통화관리 ◎ 월간전화현황(전체) - 월간 전화 현황을 출력합니다. - 해당월을 선택하면 해당월에 대한 전체 통계 현황을 출력합니다. - 출력 리스트 : 일자 / 요일 / 수신콜건/ 수신콜시간/ 발신콜건/ 발신콜시간 ◎ 월간전화통계(전체) - 선택월의 통계 출력 : 수신콜건/ 수신콜시간/ 발신콜건/ 발신콜시간/ 총통화콜건/ 총통화시간 ◎ 일일전화현황(전체) - 일일 전화 현황을 출력합니다. - 해당일을 선택하면 해당일에 대한 전체 통계 현황을 출력합니다. - 출력 리스트 : 시간대/ 수신콜건/ 수신콜시간/ 발신콜건/ 발신콜시간/ 부재중건 ◎ 일일전화통계(전체) - 선택일의 통계 출력 : 수신콜건/ 수신콜시간/ 발신콜건/ 발신콜시간/ 총통화콜건/ 총통화시간 ◎ 화면 최하단에 해당 검색조건에 맞는 통화에 대한 통계와 관리 화면이 출력됩니다. ◎ 전화통화통계 - 검색조건에 맞는 전화총통화 / 수신 / 부재 / 발신 / 고객총통화 등의 통계 내역이 출력됩니다. ◎ 전화통화관리 - 선택전화삭제 : 선택한 전화를 삭제합니다. - 고객전화삭제 : 선택된 고객의 전화를 삭제합니다. - 비밀번호를 입력한 후 삭제가 가능합니다.