1 / 10

F.I.C. (UK) Limited Akvizice GLASS SERVICE , a.s.

F.I.C. (UK) Limited Akvizice GLASS SERVICE , a.s. GLASS SERVICE, a.s. Ing. Petr Chmelař, spolumajitel - místopředseda představenstva zodpovědný za obchodní vedení společnosti Ing. Josef Koňařík, spolumajitel - člen představenstva zodpovědný za finanční řízení společnosti

britannia-leach
Télécharger la présentation

F.I.C. (UK) Limited Akvizice GLASS SERVICE , a.s.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. F.I.C. (UK) LimitedAkvizice GLASS SERVICE,a.s. GLASS SERVICE, a.s. Ing. Petr Chmelař, spolumajitel- místopředseda představenstva zodpovědný za obchodní vedení společnosti Ing. Josef Koňařík, spolumajitel - člen představenstva zodpovědný za finanční řízení společnosti Citibank Europe plc, organizační složka Ing. Kamil Řemelka, regionální manažer, Citi Commercial Banking 12. června 2014

  2. OBSAH Představení skupiny GLASS SERVICE (GS) Spolupráce GS & Citi Záměr akvizice UK entity F.I.C. (UK) Limited Proces akvizice Další možnosti spolupráce

  3. GLASS SERVICE GROUP • Glass Service je jednou z předníchkonzultačníchfirem v oblastitavenía formování skla. • Centrála firmy se nachází ve Vsetíně, pobočková síť pak zahrnuje Nizozemsko (Maastricht), Čínu (Quingdao), Spojené státy americké (Stuart, Florida), Slovensko (Kalinovo). Obchodní zastoupení pak v Portugalsku, Itálii,Japonsku, Taiwanu, Malajsii, Thajsku a Rusku. • Mezi hlavní činnosti patří:- vývoj a implementace software pro kontrolní systémy pecí při tavbě skla- modelování procesu tavení skla a vyhodnocování efektivity nastavení- analýza defektů skla- prodej surovin pro výrobu skla

  4. GLASS SERVICE GROUP • GS poskytujeslužby pro různé druhy skel (ploché, TV, obalové, osvětlovací, borosilikátové, křisťálové, technické) a skleněných vláken. • Součástí skupiny je také společnost, která je výrobcem plynových hořáků pro sklářské pece. V rámci svého vývoje má firma také know-how na výrobu elektrických dohřevů pro sklářské pece.

  5. Spolupráce GS & Citi • Od roku 2000.Citivybrána z důvodu své globální přítomnosti a lokálně poskytovaným produktům a službám v kreditních i nekreditních oblastech. • Cash management prostřednictvím běžných účtů v různých měnách (CZK, EUR, USD, GBP) a internetového bankovnictví CitiBusinessDirect pro tři společnosti ze skupiny GS. • Treasury – FX dealingové operace prostřednictvím treasury oddělení nebo on-line aplikace FX pulse. • Financování pracovního kapitálu. • Vystavování bankovních záruk (advance payment, performance, warranty bond).

  6. PROČ ZROVNA F.I.C. (UK) Limited? • Významný hráč na trhu elektrických příhřevů a malých tavících agregátů s dlouholetou historií a velmi dobrou tržní reputací a zároveň nepřímý konkurent GS. • Součást nadnárodní skupiny, do které svým zaměřením ne zcela zapadala. • GS bylaněkolik let v kontaktu s generální ředitelem F.I.C. • Dosažení synergických efektů v oblasti sdílených zákazníků a dosažení vyšší efektivity prodeje. • Vedení F.I.C. je již pokročilého věku a tak i stávající ředitel uvítá nástupce, spolu se svou participací na majetkovém podílu firmy. • Majitelé GS znali dobře trh i firmu a vidí velký potenciál pro další rozvoj skupiny.

  7. PROCES AKVIZICE • “Memorandum of Understanding” - odsouhlasení zájmu prodávajícího i kupujícího transakci provést (září 2013). • “Request for Proposal” - poptávka akvizičního financování ze strany GS – výsledkem pak bylo předložení “Term Sheet” - indikativní nabídky financování na riziko GS (září 2013). • “Final Agreement” - dohoda na kupní ceně za 100% obchodního podílu mezi prodávajícím a kupujícím (říjen 2013). • Předložení podkladů k úvěrovému schvalovacímu procesuzestrany GS(20.11.2013). • “Approval Process” - v průběhu schvalování byla struktura financování a proces transakce flexibilně upravovány ve shodě s požadavky kupujícího, prodávajícího i banky. • “Final Approval” - konečné schválení akvizičního úvěru u Citi (23.12.2013).

  8. PROCES AKVIZICE • Příprava úvěrové dokumentace (23.12.2014) dle starého OZ. • Podpis dokumentace (27.12. 2013) tak, aby transakce mohla proběhnout 20.1.2014. • Převod podílu zprocesován v dohodnutém termínu a za sjednaných podmínek (leden 2014).

  9. Spolupráce GS & Citi Aktuální stav po akvizici • Stávající provozní financování • Akviziční střednědobý úvěr • Kreditní limity na FX operace • Stávající limity na bankovní záruky jsou rozšířeny tak, aby mohly být využívány také pro další entity ve skupině. Možnosti dalšího rozšíření spolupráce • Otevření účtů GS v Anglii nebo v dalších zemích celého světa • Otevření účtu F.I.C. (UK) Limited z ČR nebo přímo bankéřem v UK • Zajištění financování F.I.C. realokací kreditních limitů v rámci skupiny GS nebo přímo Citibank UK • Napojení účtů všech společností ve skupině do globálního internetového bankovnictví a tím zefektivnění liquidity managementu v rámci skupiny GS • Další možné akviziční financování v rámci celého světa

More Related