1 / 30

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku. CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI. Warszawa, 1 Sierpnia 2008. AGENDA. Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 2008-2010 Strategia Rozwoju – Kluczowe zagadnienia. 46. Zysk Netto. Zysk Netto (mln zł). 7.9%. 882. 35 2*. 1.967. 830.

bryson
Télécharger la présentation

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI Warszawa, 1 Sierpnia 2008

  2. AGENDA • Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 • 2008-2010 Strategia Rozwoju – Kluczowe zagadnienia Stopka prezentacji

  3. 46 Zysk Netto Zysk Netto(mln zł) 7.9% 882 352* 1.967 830 1.823 +5.7%** 785 768 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Zysk Netto wzrósł o 5.7% do 1. kwartałuna finiszu integracji • 1H/1H wzrosto 7.9% dającywysokądochodowośćpotwierdzonąwskaźnikiem ROE wynoszącym 24.1% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

  4. 2.474 Zysk operacyjny Zysk operacyjny(mln zł) 3.0% 436* 1.165 2.474 1.061 2.401 +8.7%** 976 933 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Przyspieszenie wzrostu widoczne takżena zysku operacyjnym +8.7% Q2/Q1 • Wzrost 1H/1H o 3% potwierdzawysoką efektywność, wspieraną wskaźnikiemCena/zysk na poziome 43% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

  5. 2.026 Dochody Dochody(mln zł) 2.8% 435* 2.110 4.367 4.248 2.026 1.981 6.3%** 1.905 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Dochody pokazują wzrost o 6.3% Q2/Q1 pomimo negatywnych trendów na rynku kapitałowymi koncentrację uwagi na końcowym etapie integracji • 1H/1H wzrost dochodów o 2.8% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

  6. Struktura dochodów Dochody (mln zł) +2.8% +6.3%** 4 248 4 367 % ch 2Q 08/1Q 08 2 110 1 981 1 905 2 026 +30.0% 435* +56.0% -19.4% +1.4% +10.7% +2.1% • Wzrost Q2/Q1 zarówno wyniku odsetkowego, jak iwyniku z tytułu opłat i prowizjisygnalizująpołożenie nacisku na rozwoj biznesu Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

  7. Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) +10.7% +2.1% Marża odsetkowa netto • Wynik odsetkowy netto wzrósł o 2.1% Q2/Q1 dzięki depozytom i większej różnorodności aktywów Wyniki 2007 r. w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji

  8. Depozyty detaliczne i korporacyjne Depozyty detaliczne* (mln zł) Depozyty korporacyjne* (mln zł) -13.3% +5.7% -5.5% +1.8% % ch CZERW08/MARZ08 % ch CZERW08/GRUD07 % ch CZER08/GRUD07 % ch CZERW08/MARZ08 50 027 45 871 43 363 37 703 39 135 39 851 -20.7% -16.4% -15.5% -8.5% -10.7% +1.1% +12.7% +4.7% -20.4% -29.1% • Depozyty złotowe wzrosły o 12.7% od początku roku,w tym czasie depozyty walutowe były dotknięteumacniającym się złotym • Całkowite depozyty korporacyjne spadły o 5.5% Q2/Q1, pod wpływem obniżki depozytów nie bankowych instytucji finansowych i depozytów sfery budżetowej Stopka prezentacji * Tylko Bank

  9. Rozwój zmiany udziałów w rynku – Główni gracze PPIM -0.5pp ytd -1.4pp ytd 0.0 ytd -0.9pp ytd Fundusze Inwestycyjne Struktura aktywów (mln zł) 2Q 2008Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych • Zarządzane aktywa na poziomie 20.2 mldzł, narażone na nieprzychylne warunki na rynku kapitałowym, w połączeniu z umiarkowanym spadkiem udziału w rynku w porównaniu do kluczowych konkurentów Stopka prezentacji

  10. Pożyczki Pożyczki detaliczne* (mln zł) +8.9% +2.9% % ch CZERW08/CZERW07 % ch CZERW/GRUD07 25 652 27 142 27 938 +6.2% +25.3% +4.2% +12.4% -5.9% -20.1% • Pozytywna dynamika pożyczek detalicznych w PLN, ze wzrostem o 25% rok do roku, możliwa głównie dzięki pożyczką konsumpcyjnym. Stopka prezentacji * Tylko Bank * Nominal value

  11. 8 Pożyczki konsumenckie Sprzedaż pożyczek w przeliczeniu na pracownika zajmującego się sprzedażą (tys. zł) Sprzedaż pożyczek konsumenckich ( mln zł) +39% +41% Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 • Sprzedaż w 2. kwartaleprawie się podwoiła w stosunku do pierwszego. Stopka prezentacji * Tylko Bank

  12. KREDYTY KREDYTY KORPORACYJNE* (mln zł) -1.1% +1.3% % ch JUN08/JUN07 % ch JUN08/DEC07 41 561 40 560 41 101 -13.6% -20.1% -6.4% -5.5% +7.8% +5.4% • Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 1,3 % od początku roku, w tym złotowych o 7.8% od początku roku Stopka prezentacji * tylko Bank * Nominal value

  13. 288 SZYBSZY WZROST W KREDYTACH DLA SME SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) +35% +39% 1.145 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 • Wzrost sprzedaży kredytów dla SME o 35% od początku roku Stopka prezentacji * tylko Bank

  14. WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +1.4% 1 526 1 230 794 666 610 619 -53.8% -22.9% +0.7% +8.7% • Wzrost wyniku z tytułu opłat o 1.4% Q2/Q1 dzięki wzrostowi opłat w bankowości komercyjnej o 8.7% Q2/Q1, pomimo spadku z tytułu opłat na rynku kapitałowym Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji - zw. z rynkiem kapitałowym - zw. z bankowością komercyjną

  15. KOSZTY KOSZTY DZIAŁANIA (mln zł) +2.5% +3.9% 1 847 1 894 % ch 2Q 08/1Q 08 945 1048 929 964 +6.1% +3.8% +5,4% +7.0% -0.3% +1.3% • Wzrost kosztów o 2,5% 1H/1H pomimo poniesionych kosztów integracji uzyskany dzięki efektowi synergii Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji

  16. JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY NIEREGULARNE 7.8% 7.4% 7.1% % ch JUN08/MAR08 % ch JUN08/DEC07 -5.8% -3.2% +4.1% +2.5% KOSZTY RYZYKA WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI • Dalsza poprawa jakości aktywów dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnym warunkom ekonomicznym • Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 89.3% Stopka prezentacji

  17. PODSUMOWANIE • Wyniki potwierdzają wysoką zyskowność, z ROE na poziomie 24%,oraz efektywnośćze wskaźnikiem C/I na poziomie 43% • Konsolidacja przychodów z wyniku odsetkowego nettorosnącego dzięki aktywniejszej działalności bankowej, pomimo silnej presji na przychody z części kapitałowej • Wyniki Q2 sygnalizują zakończenie procesu integracji i położenie nacisku na działalność biznesową dzięki strategii rozwoju Stopka prezentacji

  18. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE 2Q 2008 • 2008-2010 STRATEGIA ROZWOJU– KLUCZOWE ZAGADNIENIA Stopka prezentacji

  19. PODSUMOWANIE – FILARY ROZWOJU 1 • Polska gospodarka na dobrej drodze do podtrzymania wzrostu nawet w czasach niepewności rynkowej • Pekao gotowe do osiągania korzyści z zakończonej integracji, wzmacniających zyskowność oraz pozycję rynkowego lidera • Dalszy rozwój oferty produktowej dzięki koncepcji wyspecjalizowanych fabryk produktowych • Silna koncentracja na zadowoleniu klientów i pracowników, umożliwiających dalszy rozwój 2 3 4 Stopka prezentacji

  20. 1 DOBRE WARUNKI MAKROEKONOMICZNE • Prężny wzrost PKB na poziomie pomiędzy 4.7% i 6.5%w ciągu najbliższych 3 lat • Spodziewany powrót rynków kapitałowych do równowagi pozwoli na redukcję stóp procentowych i zwrot na rynku produktów inwestycyjnych 2008F 2010F 2007A SCENARIUSZ MAKRO 6.5 5.2 4.7 PKB r/r % ch Wzrost inflacji (średni) % 2.5 4.2 2.3 WIBOR 3M (średni) % 4.7 5.9 4.9 SYSTEM BANKOWY – WOLUMENY (PLN mld.) CAGR* 2007-2010 2007A Oszczędności 632.5 8.1% Depozyty 497.7 7.2% Fundusze Inwestycyjne 134.8 11.2% Kredyty 469.6 12.9% Stopka prezentacji * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu

  21. 1 WZROST PRZYCHODÓW, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ WSZYSTKICH SEGMENTÓW • Rynek detaliczny i MSP mają kluczowy wpływ na przychody • Segmenty Klienta Zamożnego i Private Banking zapewniają największe zwroty związane z zarządzaniem ryzykiem • Duże możliwości w bankowości transakcyjnej i cash management dla Klientów korporacyjnych Przychody w podziale na segmenty SCENARIUSZ RYNKOWY Mass market Small business Medium Corporate Affluent Large Corporate Private Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) 2007 - 2010 Stopka prezentacji

  22. 2 … POZWALA WYZNACZYĆ AMBITNE CELE DLA BANKU PEKAO NA LATA 2007-2010 100 nowych oddziałów będzie wspierać wzrost przychodów 2010 Przychody (CAGR* ’07-’10) ~ 10% C/I Ratio** (%) < 40% ROE (%) > 25% Koszt ryzyka (%) ~ 0.5% EVA*** (CAGR ’07-’10) ~ 14% RWA**** (CAGR ’07-’10), Basel II ~ 9% • Wzrost przychodów powyżej rynku • Dyscyplina kosztowa • Maksymalizacja EVA przy wzroście ponad przychody i RWA … • … umacnia pozycję lidera na polskim rynku *** EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana **** RWA – Aktywa Ważone Ryzykiem Stopka prezentacji * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu ** C/I Ratio – Współczynnik kosztów do dochodów

  23. 30 3 WYSOKI WZROST ZAPEWNIONY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WSZYSTKICH KLUCZOWYCH GRUP PRODUKTÓW WZROST PRZYCHODÓW W PODZIALE NA PRODUKTY KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU • Dalsza sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych z ubezpieczeniem (CPI), wspierana przez specjalizację Wzrost przychodów ~ 10% 39% Produkty kredytowe • Poszerzanie oferty produktowej ze szczególnym uwzględnieniem wyższego segmentu Klientów Zamożnych i Private Banking 31% Produkty oszczędnościowe • Maksymalne wykorzystanie potencjału w zakresie cash management i kart 30% Transakcyjność Stopka prezentacji

  24. 3.1 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY KREDYTOWE • Specjalny projekt mający zapewnić dostarczenie najwyższej klasy produktów i usług poprzez maksymalizację korzyści z wyspecjalizowanego podejścia • Specjalistyczny system scoringowy • Cross-sellingw oparciu o profilowanie klientów oraz specjalne kampanie przed-sprzedażowe we wszystkich dostępnych kanałach • Zaawansowane szkolenia dla sił sprzedażowych FINANASOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Nowe kredyty konsumpcyjne i hipoteczne > 15 mld • Segmentacja klientów w oparciu o potencjał wzrostu wartości podstawą dla celowanych kampanii/produktów • Specjalny “mechanizm akwizycji” (oparty np. na współpracy z partnerami) • Nowy proces kredytowy oparty na automatyzacji scoringu przystosowanej do warunków lokalnych (decyzja 1 do 2 dni) KREDYTY DLA MSP Nowe kredyty dla MSP > 5 mld Stopka prezentacji

  25. Wprowadzenie nowych produktów • Wysoko dochodowy rachunek depozytowy z ubezpieczeniem • Nowa bankowość internetowa • Nowy rachunek oszczędnościowy • Rozszerzenie funkcjonalności e-lok@ty • Wzbogacenie oferty rachunków bieżących DEPOZYTY Wzrost wolumenu > 30 mld 3.2 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE • Rozwiązania na miarę dla każdego segmentu Klientów • Standaryzacjai dostosowanie do potrzeb Klientów wybranych rachunków dla wyższego segmentu Klientów Zamożnych i HNWI* • Ciągłyrozwój produktów FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wzrost wolumenu > 20 mld Stopka prezentacji * HNWI – High Net Worth Individuals - klienci posiadający aktywa finansowe o znacznej wartości

  26. 3.3 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – TRANSAKCYJNOŚĆ • Automatyzacja obsługi gotówki ułatwiająca korzystanie z debetów w kontach klientów • Wprowadzenie nowych rozwiązań Cash Pooling – różne waluty na rynku lokalnym oraz obsługa transakcji międzynarodowych • Wprowadzenie systemu płatności wewnętrznych mającego na celu ułatwienie rozliczeń pomiędzy firmami – klientami Banku BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA Wzrost przychodów ~10% KARTY • Dalsze wzbogacanie funkcjonalności kart w obiegu dzięki wprowadzeniu nowej platformy IT dla kart • Nowe programy lojalnościowe • Wprowadzenie kart rozliczanych w walutach obcych (EUR i USD) Wzrost przychodów >15% Stopka prezentacji

  27. 3.4 PROJEKTY ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ • Nowa platforma sprzedażowa obejmująca cały proces sprzedaży i ograniczająca funkcje administracyjne związane ze sprzedażą • Centralizacja windykacji przyczyniająca się do poprawy efektywności i wydajności odzyskiwania długów • Usprawnienie i centralizacja działalności back office(transfer gotówki, obsługa komornicza, obieg walut na rynku lokalnym) • Optymalizacja korespondencji papierowej –redukcja ilości przesyłek drukowanych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej • Optymalizacja zatrudnienia Stopka prezentacji

  28. 4 SILNA KONCENTRACJA NA PROGRAMIE PODNOSZENIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW • Wykorzystując doświadczenia Grupy UniCredit, Pekao rozpoczyna realizację szeroko zakrojonego Programu Satysfakcji Klienta, który ma zapewnić podnoszenie satysfakcji Klientów, a tym samym skuteczną realizację strategii dalszego zrównoważonego rozwoju banku • Nowe podejście do opieki nad Klientem stanowi kombinację postrzeganej i odczuwanej jakości zarówno z perspektywy zewnętrznej, jak i wewnętrznej Stopka prezentacji

  29. 13 4 IINWESTYCJE W STABILNY ROZWÓJ KADRY I REALIZACJĘ ŚCIEŻEK KARIERY W BANKU I W RAMACH GRUPY UNICREDIT GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W PEKAO: • Indywidualne Ścieżki Kariery w Banku Pekao oraz w ramach Grupy UniCredit wspierane przez programy rozwojowe • Silne wsparcie marki pracodawcy (employer brand) wśród najcenniejszych grup potencjalnych pracowników • Szybkie ścieżki kariery dla najbardziej utalentowanych pracowników • Cykliczne badania opinii pracowników • Inwestycje w szkolenia na wszystkich poziomach ze szczególnym naciskiem na siły sprzedażowe Stopka prezentacji

  30. WNIOSKI • Polska gospodarka ma szansę na dalszy wzrost pomimo problemów występujących na innych rynkach • Bank Pekao jest gotowy aby wykorzystać w pełni możliwości wynikające z zakończonej integracji, wykorzystując nadal zyskowność i efektywność jakie daje pozycja lidera na rynku polskim • Dalsze ulepszanie oferty produktowej dzięki wykorzystaniu rozwiązania jakim są specjalistyczne fabryki produktów • Silna koncentracja na satysfakcji Klientów i Pracowników, które zapewniają dalszy rozwój Umacnianie pozycji lidera w wytwarzaniu wartości, przy EVA na poziomie ~ 4 mld w 2010 Stopka prezentacji

More Related