对大型工程项目投资控制工具的重新思考

1. 对大型工程项目投资控制工具的重新思考 2011-10-8

2. 一、新的历史时期对大型工程项目投资控制的挑战一、新的历史时期对大型工程项目投资控制的挑战 “鸟巢”--国家体育场 “水立方”—国家游泳中心 “水滴”—天津奥体中心 天津站交通枢纽工程 随着我国的经济实力的增强，加之2008年北京奥运会的来临，出现了越来越多的超大型项目,如国家大剧院、国家体育场、国家游泳中 心、天津奥林匹克体育场等，这些大型工程建设项目为了满足特殊的功能设计和突出文化理念，往往没有前例可循，还具有建设周期长、投资额大、工程质量要求高等特点，这给工程投资控制带来了新的挑战。

3. 计划与工程设计 项目建造阶段 运行使用阶段 策划决策阶段 项目 拆除 方案 设计 施工图 设计 初步 设计 竣工验收 移交使用 项目功能策划及论证 开工 确定方案 完成可研 建造全过程管理 项目全过程管理 全生命周期管理 DM PM FM LCCM=DM+PM+FM 发达国家投资控制的思考方式：项目全生命周期 项目管理服务范围示意

4. 决策和初步设计 技术设计 施 工 图设计 Kelly（1982）的研究发现一个项目80% 的造价在方案设计阶段就已经确定，所以后续的控制只能影响到其余的20% 投资。 100% 对投资的影响程度 95% Wootoon（1982）认为项目总造价中能受现场直接控制的部分在6%-20%之间。 75% 施工阶段 35% 10% 1/4 3/4 1/2 各阶段对投资影响程度分析图 发达国家投资控制的另一个理念：控制的关键在于前期 项目进展时间

5. 澳大利亚悉尼歌剧院1959年开工，预算为700万美元，原计划用四年的时间完工，但实际上1973年才竣工，总造价达1.2亿美元，出现了严重的费用超支、进度拖延，但该项目建成后，它很快成为全世界公认的艺术杰作，被纳为人类的一笔宝贵财富，该国公民都认为该项目取得了成功。从该项目可以看出，衡量项目的价值不能单单考虑时间、成本、质量这些因素，还要从项目产品的效用、经营效益和项目的整体表现来进行评价，因此应该是从广义价值的角度来考虑。澳大利亚悉尼歌剧院1959年开工，预算为700万美元，原计划用四年的时间完工，但实际上1973年才竣工，总造价达1.2亿美元，出现了严重的费用超支、进度拖延，但该项目建成后，它很快成为全世界公认的艺术杰作，被纳为人类的一笔宝贵财富，该国公民都认为该项目取得了成功。从该项目可以看出，衡量项目的价值不能单单考虑时间、成本、质量这些因素，还要从项目产品的效用、经营效益和项目的整体表现来进行评价，因此应该是从广义价值的角度来考虑。 价值工程中价值 V＝F/C 但是，该式只表达了价值、成本和功能的关系。 发达国家投资控制出发点：为项目增加价值

6. 业主 设计Engineering 采购Procurement 施工Construction EPC总承包商 • 方案设计 • 详细设计 • 采购与施工规划 • 材料采购 • 设备采购 • 施工分包与设计分包 • 土木工程施工 • 设备安装调试 • 绿化环保等 设计、技术 工艺设备采购 施工管理 承包商1 承包商2 …… 发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC） EPC的基本含义及合同结构图示 EPC通过将E、P、C三项基本任务在EPC承包商这一管理主体内部的集成来降低它们在业主管理和总承包商管理分割运行的交易成本，从而大幅度提升建设项目的投资效益。

7. 发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC）发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC） 2004年，International Construction Intelligence杂志的Vol.16，No. 6发表的最新调查报告从6个方面给出了EPC在欧洲、美洲和亚太地区的22个国家（包括中国）的应用现状和发展趋势：

8. 发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC）发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC） （续前表） 从上表可以看出：EPC在法国、英国、澳大利亚、日本、美国等发达国家以及泰国、巴西等国应用比较广泛，在私营部门的项目中应用比公共部门的项目中应用广泛，且总体仍处于上升趋势。

9. 发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC）发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC） 案例：北京朝天轮工程项目 “北京眼” 项目简介 北京朝天轮是全球最高的摩天轮项目，投资9900万美元，总高度208米，转轮直径183米，轮缘设有48个同步旋转轿厢，运转一周大约需要30分钟。建成后，该项目将成为北京标志性的观景旅游项目。 该项目投资近9900万美元，计划于2008年奥运会前竣工启用。

10. 投资方:全球大飞轮集团投资 北京朝天轮旅游观光有限责任公司和朝阳公园联合开发 麦克唐纳（北京）工程咨询有限公司 咨询 招标 上海建工集团(EPC)承包商 发达国家投资控制的趋势：设计/采购/施工集成（EPC） 项目主要参与机构： 施工方法：上海建工集团将采用“竖立旋转安装法”来完成安装。

11. 大型项目投资控制工具：全新的角度 决策与设计阶段—项目增值（VM） 设计施工集成EPC的控制—可施工性的满足（Constructability） 核心内容 建设期投资控制—全生命周期投资控制（LCC） 运营期的设施管理FM

12. 工程投资控制思路的转换

13. 新工具 二、工程项目投资控制的新工具 工程项目传统投资控制的工具 可行性研究 定额控制 限额设计 价值工程 招标投标 合同管理 激励机制 合理确定项目目标 可建筑性，可施工性 价值管理（VM） 上述三大工具均应在项目决策和设计阶段使用 信息向前集成 全生命周期管理(LCC)

14. 澳大利亚悉尼歌剧院1959年开工，预算为700万美元，原计划用四年的时间完工，但实际上1973年才竣工，总造价达1.2亿美元，出现了严重的费用超支、进度拖延，但该项目建成后，它很快成为全世界公认的艺术杰作，被纳为人类的一笔宝贵财富，该国公民都认为该项目取得了成功。从该项目可以看出，衡量项目的价值不能单单考虑时间、成本、质量这些因素，还要从项目产品的效用、经营效益和项目的整体表现来进行评价，因此应该是从广义价值的角度来考虑。澳大利亚悉尼歌剧院1959年开工，预算为700万美元，原计划用四年的时间完工，但实际上1973年才竣工，总造价达1.2亿美元，出现了严重的费用超支、进度拖延，但该项目建成后，它很快成为全世界公认的艺术杰作，被纳为人类的一笔宝贵财富，该国公民都认为该项目取得了成功。从该项目可以看出，衡量项目的价值不能单单考虑时间、成本、质量这些因素，还要从项目产品的效用、经营效益和项目的整体表现来进行评价，因此应该是从广义价值的角度来考虑。 价值工程中价值 V＝F/C 但是，该式只表达了价值、成本和功能的关系。 第一个工具：工程项目价值管理

15. VE的思考方法(contd.) 　　　 ↑　FV＝　―　＝　成本／performance（提高投资效果的评价）C V： 价值 F ： 功能 C： 成本 page-15

16. 基于VM控制工程造价，增加项目价值案例——日本中部国际机场基于VM控制工程造价，增加项目价值案例——日本中部国际机场 2005年日本国际博览会 中部国际机场 东部新干线 • 日本中部国际机场位于日本名古屋附近爱知县常滑市知多半岛上，是日本继成田、关西之后的第三个主要国际机场； • 是日本第一个民营国际机场，由中央政府、地方政府以及丰田汽车等700家企业共同出资设立的“中部国际机场公司”负责建设和经营。政府资本49%，民间资本51% ； • 该机场于2005年投入使用

17. 中部国际机场 日本中部国际机场的位置 Man-Made Island

18. ・佐藤技术咨询公司（SFC） 负责组织专业的造价管理团队 策划 从第三者的角度从策划阶段开始造价管理 （以世界其他机场为参考、明确设计目标） ・每次设计成果完成后，集中讨论 设计 研讨成本削减的策略 招标 ・同以最低价格中标的建设公司进行价格核对，以及为 达到最优的性价比共同协商。在那个时候，SFC公司 将通过自己积累的工程单价的实际信息等设定成本的目标 施工 然后向建设公司提出相应的提案 可以在旅客机场指挥中心等工区以每个规定的施工阶段 为单位、分析成本发生的情况和发生原因 进度表、造价、研讨事项等的登陆 日本中部国际机场建设过程中的成本缩减方法 企业信息管理系统

19. 预算控制 具备竞争力的分包筹措 成本控制 SFC成本控制的三个方面 ValueManagement（价值管理）

20. 中部国际机场实施目标的设定 中部国际机场工程项目的需求 中部国际机场工程项目面临的挑战 ①预定于2005年年初竣工通航,工期较紧 ② 总共耗资7,680亿日元 ③　确保具有国际级的品质水准 ④　作为民营企业对经济性和可行性的重视 ⑤　具有较强的经济竞争力 ⑥　可24小时使用的国际机场 ⑦　便利的、连接陆海空的高性能机场 ①有效利用过去国际机场项目的经验教训 ②　降低每位乘客的费用，提高机场的竞争力 ③　成为爱知县标志的门户机场 ④　飞机的运用以及机场运营效率的最大化 ⑤　兼顾与环境的和谐共存 业务实施目标的设定 ①从业主方的角度确定管理国际机场建设项目的QS功能 ②　设定可实现性的成本目标值 ③　从项目前期开始对实施方法进行充分研究 ④　提高项目费用的相对投资效果 ⑤　确立能够高效率的、有效地实施成本-进度管理的功能 ⑥　构筑具有国际竞争力的实施体制

21. 初步构想阶段的造价管理具体调查内容 • 客流量 • 航空收入 • 非航空收入 项目需求 规模确定 • 建设费用 • 运营费用 成本支出 明确到 ￥/m2目标成本 规格等级 的确定 • 服务水准的确定 ABC目标等级 的确定 • 扩建的可能性 • 安全性考虑 • LCC • 环境规划（通用性设计） 最佳设施建设的目标设定 ・ 从企业收益性的角度设定项目的目标预算 ・ 从需求的角度设定最合适的规模 ・ 从品质的角度设定施工等级

22. 初步设计阶段的标杆研究（benchmarking ） -------机场客流、货流流量测算 年期间旅客利用者流量 年期间飞机航次 年期间处理货物的重量 BENCHMARKING 日本羽田机场（东京） 日本成田机场（东京） 日本关西机场（大阪）

23. 国 国际机场 机场工程管理情报系统 业主 机场（株式会社） WBS 项目 0 0 00 TOTAL 项目经理 总工程费用 设计顾问 用地 万M2 基本设施 万M2 质量控制者 其他的信息 工程日程安排的状况 9 9 9 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 3 2 0 0 4 2 0 0 5 ID WBS 项目 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 基本规划 施 計 設 計 画 実 基 本 建设用地的整理 （ 个月） 01 施工 画 計 本 基 実 設 施 計 基本规划 实施设计 基本设施 （ 个月） 施工 02 計 計 設 基 本 施 実 画 基本规划 实施设计 施工 机场安全设施 （ 个月） 03 基本规划 实施设计 本 基 施 実 画 計 設 計 施工 水 ） 月 ヶ （ 等 設 施 帯 付 ・ 排 03 排水 附带设施等 （ 个月） 基本规划 施 実 画 計 本 基 計 設 实施设计 施工 施 ） 設 ヶ （ 取 旅 客 月 扱 服务旅客设施 （ 个月） 0 04 基本规划 实施设计 基 画 計 本 施工 ） ス セ 設 （ ヶ 月 ア ク ～ 設 施 扱 取 物 貨 施 06～10 提取货物设施～通道设施 （ 个月） 1 0 6 ～ 0 施 実 計 設 費 理 管 般 一 11～16 一般管理费用 1 1 6 1 ～ 工程成本的状况 （亿日元） 円 （ 億 ） I D S B W 目 項 ID WBS 项 目 差 额 现状估算额 预 算 算 予 額 現 状 積 見 額 差 01 造 用 成 地 1 0 用地的整理 5 9 0 , 3 5 2 2 , 4 6 4 3 基 施 設 本 2 0 02 基本设施 8 2 2 1 1 9 7 3 港 空 安 設 施 保 3 0 机场安全设施 03 1 3 5 5 2 1 8 2 04 排 帯 ・ 施 付 等 水 設 0 4 排水 附带设施等 7 0 3 3 5 2 5 4 05 服务旅客设施 施 設 旅 扱 取 客 0 5 9 6 6 5 3 9 1 3 0 貨 施 セ ス 設 ア 物 施 扱 取 設 ク ～ 06～10 提取货物设施～通道设施 服务旅客设施 6 0 0 1 ～ , 1 4 3 2 1 1 0 4 , 3 1 9 小计 5 , 7 2 2 4 , 9 0 7 0 , 3 1 1 研讨事项 状 現 比 構 事 成 予 費 業 総 算 现实总工程费用预算的构成比 1 . の 検 討 が ー ト 策 ス 方 タ 調 り よ 月 ○ 年 達 ○ ○ 必 1需要从○○年○月开始研讨筹措策略 为了符合上记日程安排进行相应的招标，筹措 策略的研讨。 例： ・需要算出筹措包装数目（现在为36-38） ・各筹措包早期分包协议项目以及筹措时间点预算的研讨 ・ 各筹措方式的研讨 の め 札 た す 合 に 間 入 に 達 調 ル ・ ュ 上 ー ス ケ ジ 記 検 討 。 の 策 方 提取货物设施 ～通道设施 ： 例 い ・ 調 達 パ ケ ー 数 ッ 洗 ジ 出 が 必 要 し の 3 現 パ 8 （ 6 状 ケ ッ ～ ー ） ジ 3 各 契 ・ ジ 達 早 期 発 の パ ー ケ 項 達 調 び ッ 目 約 調 注 及 討 検 の 算 点 時 予 用地整理 施 扱 旅 客 取 服务旅客 设施 ・ 設 2 . 低 全 体 年 迄 ○ に 目 月 標 コ 算 の 設 定 ス ト 減 ○ ○ 予 2到○○年○月为止所有的目标预算的设定成本缩减策略的研讨 ・根据基准 过去的实施成本设定目标预算 ・能够推进成本缩减的策略的研讨 排水 附带设施等 討 検 方 の 策 ﾞ ﾞ 去 ・ ﾍ 額 の ﾁ ﾏ ｰ ｷ ｸ 、 ﾝ ﾝ 施 コ ス ト 算 り 過 標 予 実 よ の 目 定 設 机场保安设施 基本设施 ト め を 減 低 進 ス た コ 策 る 検 め の 方 の 討 ・ の ） 施 計 Ｅ 実 画 本 基 （ Ｖ 、 コ で も 用 地 造 成 ス 中 ト の 比 率 が 大 り ・ あ で こ の 部 の 検 を す る 分 要 討 基本计划／设计阶段的MIS报告书的实例 报告书审查：是否满足目标 否 是 超出目标 目标控制内 通过VE，产生新方案 建议书 修改 实质：PDCA

24. 中部国际机场旅客中心大楼的设计VE中的主要讨论思想中部国际机场旅客中心大楼的设计VE中的主要讨论思想 page-24

25. 中部国际机场旅客中心大楼的设计VE分析前后的不同方案中部国际机场旅客中心大楼的设计VE分析前后的不同方案 page-25

26. 中部国际机场旅客中心大楼的设计VE分析后的成本缩减额中部国际机场旅客中心大楼的设计VE分析后的成本缩减额 （出典：中日新聞2003.7.5） （出典：日経ビジネス2003.5.5） page-26 （出典：朝日新聞2003.7.5）

27. 项目价值的确定--利益相关者分析 分包商 建设单位 承包商 监理单位 指定分包商 项目 土地所有者 勘察设计 项目的利益相关者会对项目的目标和结果施加影响，进而会影响项目价值。 周围居民 建委 政府 用户 • 在项目中投资 • 是竞争者 • 争夺资源 • 是协调者 • 受项目实施的影响 • 受项目支付的影响 • 其他 设备供应商 规划部门 环保单位

28. 案例：天津站交通枢纽项目价值的确定分析 ——利益相关者分析 天津站地处海河东岸，位于天津市中心繁华地带，西、南两面由海河环抱。始建于1886年，1888年开通运营，是国内商埠中最早的火车站，也是天津步入近代工商业城市的重要标志。该站是以普速铁路—公交换乘为主的交通枢纽，也是天津市最重要、规模最大的铁路枢纽之一。 但是，随着天津城市经济的快速发展，它已经不能满足现有城市交通运输需求的需 要。伴随着天津城市地铁的兴建， 京津城际列车的引入，亟需对天津 站进行改造建设。目标是将天津目 前城市运行中的各种运输模式（铁 路、地铁、轻轨和公交）有效的衔 接起来，提高城市交通承载能力， 改善天津城市交通基础设施条件。 天津站交通枢纽项目是天津走向世 界的门户。

29. 利益相关者识别 天津站交通枢纽项目利益相关者

30. 利益相关者利益诉求分析

31. 使用者的利益诉求分类

32. 政府部门的利益诉求识别

33. 确定项目各阶段利益相关者 核心价值 形成和发展 公共项目核心价值生成模型 项目的 支持者 形成核心价值的可能性 公共项目决策阶段的利益相关者 明确目标 以代建人为核心的项目管理团队 项目利益相 关者价值与 需求分析 沟通协调 公共项目类型 以利益相关者分析为基础的价值分析 公共项目核心价值生成模型

34. 利益相关者之间的利益诉求关系 天津城投建设有限公司 降低运营成本 实现盈利 推动公共交通使用 使用者利益诉求 交通工具的有效衔接，换乘便利 政府部门利益诉求 利用交通带动区域发展 解决换乘距离远衔接不畅的问题 便捷、安全和舒适 枢纽外部交通有序 解决混行问题 解决静态交通不足的问题 配置相应商业设施 提供交通设施 实现一定盈利 降低运营成本 投资者利益诉求

35. 天津站交通枢纽的项目价值

36. 价值管理（VM）工具的应用情况 据近几年相关专业杂志上发表的论文来看，价值管理（VM）的应用领域已覆盖机械、电子、金融、建筑等众多产业部门,斯图斯特咨询公司（Stem Steward）的一项研究表明，推广和实施VM的公司与未推广和实施VM的公司相比，年收益高出8.25％ 。 目前，VM在北美洲、欧洲、日本、澳大利亚等地区的建筑业中已得到广泛应用，价值激励条款（value incentive clauses）被加入承包合同中，相关法律法规被提出以倡导VM在实践中的应用。 VM在我国建筑业中的研究与应用均相对落后，但近几年也开始逐渐受到重视，为了了解VM在我国建筑业中的应用情况和被重视程度，相关文献对香港[1]和重庆[2]两地的建筑业分别进行了问卷调查。 [1] Patrick Sik-wah Fong, Qiping Shen. Is the Hong Kong construction industry ready for value management?[J]. International Journal of Project Management, 2000, 18(5): 317-326. [2]朱庆十.价值管理在重庆建筑业的应用情况调查[J].重庆建筑，2006，（10）：53-59.

37. VM在香港建筑业的应用情况和被重视程度 香港理工大学（Hong Kong Polytechnic University）建筑及房地产学系（Department of Building and Real Estate）的Patrick Sik-wah Fong和Qiping Shen对香港建筑业的相关人员进行了问卷调查，共发放786份问卷，收回140份，其中有效问卷90份，问卷有效率11.45 % 。90份有效问卷答卷人的组成情况为：

38. VM在香港建筑业的应用情况和被重视程度 90份有效问卷的答卷人对于VM的认识情况如下： 90份有效问卷的答卷人中，只有18个曾参与过VM相关工作，其中12个曾在香港参与过VM相关工作。

39. VM在重庆建筑业的应用情况和被重视程度 重庆市建设工程造价管理总站的朱庆十对重庆建筑业的相关人员进行了问卷调查，共发放200份问卷，收回135份有效问卷，问卷有效率为67.5 % 。135份有效问卷答卷人的组成情况为：

40. VM在重庆建筑业的应用情况和被重视程度 135份有效问卷的答卷人对于VM的认识情况如下： 135份有效问卷的答卷人曾参与过VM相关工作的情况：

41. 第二个工具：项目全生命周期造价管理(LCC) 20世纪70年代末、80年代初英美的一些工程造价界的学者和实际工作者将项目竣工后的使用维护阶段纳入造价管理范围，提出了以实现整个项目生命周期总造价最小化为目标的全生命周期造价管理理论(Life Cycle Costing—LCC)和全生命周期成本控制(Life Cycle Cost Control—LCCC) 。 全生命周期不仅包括初始阶段，还包括未来的运营维护以及拆除翻新阶段。

42. 考虑一次性建设 成本与运营维护 成本的平衡 过分强调一次性 建设成本,忽视运 营及维护成本 全过程 工程造价 管理模式 全生命周期 工程造价 管理模式 运营及维护成本 运营及维护成本 一次性建设成本 一次性建设成本 全生命周期造价（LCC）管理模式下一次性建设成本与运营及维护成本的平衡

43. 对全生命周期造价管理的需求(续) 随着工程造价管理的进一步发展，人们逐渐认识到：仅靠施工阶段的造价管理远远不能满足对工程项目造价和成本的控制要求。 业主是推动建筑业发展的原动力：业主方更多地希望设计和施工紧密结合，提供包括项目前期的策划和开发设计、施工以至物业管理和项目结束的全生命周期服务。 因此，迫切需要对工程建设项目全生命周期进行造价控制。

44. 增值机会 成本不确定性 建设项目的成本不确定性和项目增值机会曲线 LCC管理机制—基于信息流集成的“早期价值管理” 由建设项目的成本不确定性和项目增值机会曲线可见，在项目全生命周期中，前期规划设计阶段是项目增值机会最大的阶段，也是对成本影响最大的阶段，因此，应将项目施工和运营阶段的信息流向前集成到前期规划设计阶段，采用价值管理的思想增加项目价值，缩减成本。 WIDEMAN，1990 • “A framework for project and program management integration” , Drexa Hll, PA: Project Management institute • “项目和多项目管理集成的框架” ， Drexa Hll, PA: 美国项目管理协会

45. 南京地铁案例——考虑建设成本和运营维护成本的均衡南京地铁案例——考虑建设成本和运营维护成本的均衡 南京地铁工程 南京是全国内地第六个拥有地铁的城市，南京地铁的建设综合造价每公里3．92亿元，运营用工人数每公里用工不超过46人，全线不超过1000人，几乎是标准定额的一半，降低了运营成本；地铁资源开发独树一帜，运营首年资源收入可达7000多万元，地铁运营当年通过资源开发收益补偿在不还本付息，不提取折旧的情况下，可实现收支基本平衡； 实现了地铁、公交、出租车“一卡通”，这在全国是第一家；在确保工程进度的同时研究解决建设过程中的关键技术难题，南京地铁共完成科研项目21项，目前已完成11项科研成果鉴定。

46. 表：国外有关地区地铁的造价（汇率：6.85） 一般来说，我国建材价格和人力劳务价格均低于发达国家和地区，同类建设工程的造价应比它们低很多。然而我国地铁工程的造价却比许多国家和地区。 南京地铁一号线一期工程，线路全长21.72公里，项目投资概算约85亿元，综合造价每公里3.92亿元，是国内地铁建设中造价最低的。运营期参照全世界唯一盈利的香港地铁，做到了在不还本付息、不计折旧情况下实现收支平衡。南京地铁建设在降低造价方面的做法无疑极具参考价值。 表：国内其他地区地铁的造价

47. 地铁建设 地铁运营 地铁(运营) 公司 地铁建设 指挥部 地铁建设指挥部的模式 地铁(运营) 公司 地铁建设公司的模式 地铁建设 公司 地铁公司 地铁公司的模式 地铁公司 南京地铁建设和管理的模式的分析

48. 南京地铁建设和管理的模式的分析 建设和运营的 组织不统一, 不利于 地铁建设指挥部的模式 从项目全寿命的利益考虑 建设目标和运营目标的平衡 地铁建设公司的模式 建设和运营的组织统一,有利于 地铁公司的模式

49. 地铁运营班子 地铁建设班子 后组建 先组建 地铁建设和运营班子 同时组建 南京地铁建设和管理的模式的分析 地铁公司的模式

50. 地铁运营班子 地铁建设班子 后组建 先组建 南京地铁建设和管理的模式的分析 以地铁的 运行和经营 导向建设 从项目全寿命的利益考虑 建设目标和运营目标的平衡