ביקורת על ידי המפקח איך ומה

1. ביקורת על ידי המפקחאיך ומה עקיבא קלימן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח

3. למה זה חשוב • כי... • הבנאדם רוצה לעבוד נכון. • מדובר בתוכניות הפיננסיות הכי גדולות של האנשים. • אם תהיה חשיבות מטעם השלטונות, זה יחלחל לקהל. • אנחנו, סוכני הביטוח, אנשי מקצוע – ואין לנו מה להסתיר. • זו עלייה בדרגה. • מבקרים רק דברים חשובים, ואת כל החשובים. • אם יוצאים טוב, זה תו תקן.

4. למה לא • ביקורת זה מעצבן. • מבקר נתפס כאיש שבא להפריע במהלך העבודה הרגיל. • כשאתה עובד ומישהו בא להסתכל לך בידיים, אתה לא שמח. אתה נהיה עצבני. • המבקר חייב למצוא ריג'קטים. אם לא, יפטרו אותו. • נושא העיצומים מפחיד באמת. מדובר בבדיקה שיכולה לעלות הרבה כסף. • יש השקעה גדולה בביקורת עצמה. • דוגמת הפרקליטים בפרקליטות המדינה (יזיק לציבור).

5. איך היה • מגיע מכתב מהרגולטור. לא שלחו ברכת יומולדת. • יש לך ביקורת. ציטוט מהחוק. הביקורת על חשבונך. • וואללה? באמת? • איך מתכוננים? • הבעיה: בודקים מה שהיה, לא מה שיהיה. • הידוק הנהלים והמשמעת: בעיקר בשביל ההרגשה. • חשוב: מצגת פתיחה: מי אנחנו, איך אנחנו עובדים, מה הנהלים שלנו. אנחנו מקצוענים. • אווירה רגועה ושיתוף פעולה.

6. מה בדקו • תכנון פנסיוני לכל מבוטח. בקלע מאז בכר. חיים טובים. • מסמכי הנמקה מלאים ומדוייקים לגמרי. • יש בעיה עם הנתונים. הדיווח האחיד אמור לפתור. • המסלקה. • ביצועי Back-office מתאימים. • הקפדה על הפרטים הקטנים. • פגישות עם מבוטחים ב2 רמות:לו"ז מתוכנן + בדיקות פתע.

7. העתיד • עודף ניירת ורגולציה גורם לסרבול קשה בעבודה. • קשה לקבל נתונים מדוייקים. • כמות ניירת עצומה ומלאה בפרטים חשובים. • הפתרון: תוכנה + פוקוס וחדות + בקרה עצמית. • מילה למפקח: העודף יוצר חוסר. • חתימה דיגיטאלית. • חייבים לפשט את העבודה. • ליצור מצב של גזירה שהציבור יכול לעמוד בה.

8. חבר’ה זהו סוף המצגת. אנחנו מודים לכם על תשומת הלב.

14. איך אנחנו נראים זוהי רק דוגמא לאיך שאנחנו מקבלים את החומר:

15. איך אנחנו נראים

16. ככה אנחנו נראים • מסמכי הנמקה מלאים ומדוייקיםלגמרי ??? • האם אפשר להטיל עלינו אחריות לדיווחי היצרנים??? ???????