B A N Q U E C E N T R A L E P O P U L A I R E

1. B A N Q U E C E N T R A L E P O P U L A I R E Téléphonie mobile Levier de développement du paiement et de la bancarisation

2. Dynamique de développement des services M-Banking & M-Paiement est différente entre pays développés et pays émergeants… Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration Pays développés Pays émergeants • Forte pénétration de plusieurs moyens de paiement : cash, chèques, cartes de crédit/débit, … • Attributs clés pour l’expérience client : simplicité d’usage, mobilité et sécurité • Succès commercial de référence au Japon, suivi de nombreuses expérimentations : • Europe : le transport comme application clé • USA : le paiement, puis le transport est clé • Asie : le paiement et le transport sont clés • Existence d’un écosystème complexe d’acteurs • Culture du cash, économie informelle : sous-bancarisation mais fort taux d’équipement en téléphone mobile qui représente environ 4 milliards de mobiles dans le monde • Développement d’offres de services mobiles de porte monnaie électronique, transfert d’argent national et international • Pilotes et lancements commerciaux dans de nombreux pays: Philippines, Kenya, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire,… • Leadership des opérateurs mobiles NOTA NOTA 2

3. Forte Dynamique du M-Banking dans le monde et plus particulièrement au niveau des pays émergeants • Smart Money/ Smart Com., 2007, 7,5M clients, dont 2,5M avec carte Mastercard • SMS, Menu Texte • Porte-monnaie électronique mobile, lié à un compte bancaire (Banco de Oro)/ carte Mastercard (option) • Paiement de biens • Transfert P2P domestique • Transfert P2P international (avec Western Union) depuis 20 pays • Depuis 2007, 10M+ utilisateurs • Application WAP, Multi-opérateur • Consultation de solde • Paiement de facture • Virement intra-banque • Localisation d’agences et de DAB Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration 7M clients 50 M€/mois de remittance • 2009 • SMS • Consultation de solde • Consultation d’historique de transactions • Virement intra-banque • Envoi d’alertes • Safaricom/ Vodafone Kenya, 2011,9M clients, 15000 points de vente • SMS • Porte-monnaie électronique mobile • Paiement de biens par SMS • Transfert P2P domestique par SMS • Transfert P2P international UK  Kenya (pilote avec Western Union) NOTA NOTA M-banking 3 Mobile Money Transfer Source : Revue de presse,

4. Les services M-Banking dans les pays émergents Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration Population rurale significative 10ème pays receveur de fonds Transfert d’argent moteur de l’économie Bancarisation faible (6% en milieu rural) Forte pénétration du mobile Marché du prépayé dominant Le Maroc rassemble tous les éléments structurels caractérisant les pays où le marché des Mobile Money Services a rencontré un réel succès

5. M-PaymentBy Banque Populaire • Lancement des premiers services en avril 2011 • Une base de 1 400 000 d’abonnés à Châabi-Mobile • Lancement du premier service de M-Paiement au Maroc en Juin 2009 • Ce service est baptisé « e-khlass » et permet au petit commerce de payer en temps réel via son GSM les produits Lesieur au Vendeur, et ce, dés leur livraison • Lancement des services Paiement nouvelle génération en Avril 2011 : • Accès au solde minute • Accès à l'historique des dernières opérations  (Débit et/ou Crédit) • Transfert d'argent depuis le GSM du client vers tout GAB Banque Populaire • Paiement de factures d'eau et d’électricité Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration 5

6. 2009… première expérience M-Payment Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration 6

7. e-Khlass c’est quoi ? Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration Le service « e-khlass » est une solution intégrée de paiement électronique de commande, intégrée et mettant en relation : le vendeur de produits Lesieur équipé d’un terminal d’opération; le petit commerce (revendeur) ayant initié la commande de marchandise. Le règlement en temps réel du montant de la commande est effectué dès validation de l’opération sur la base d’un code envoyé sur GSM du revendeur. 7

8. Cinématique de l’opération Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration 8

9. Avantages des services M-Banking BP Qu’est ce que le M-Banking ? Dynamique des services M-Banking dans le monde Dynamique des services M-Banking au niveau des pays émergents Cas du Maroc M-Banking by Banque Populaire Démonstration 9

10. BANQUE CENTRALE POPULAIRE