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油菜籽菜籽粕基本知识 及产业链介绍. 国家粮油信息中心 2012 年 6 月 26 日 湖北武汉. 一、油菜籽菜籽粕产业链介绍. 油菜育种及种子贸易 → →油菜种植及收获→ →油菜籽收购及贸易→ →油菜籽加工及菜籽粕生产→ →菜籽粕贸易与消费. 1 、油菜籽简介. 油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜的种子，形状为球形、近似球形或卵圆形，直径约 1.5 毫米，颜色为黄、褐及黑色。 油菜籽由种皮和胚两部分组成，没有胚乳，其营养成分油脂和蛋白质都存在于胚中。
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油菜籽菜籽粕基本知识及产业链介绍 国家粮油信息中心 2012年6月26日 湖北武汉
一、油菜籽菜籽粕产业链介绍 油菜育种及种子贸易→ →油菜种植及收获→ →油菜籽收购及贸易→ →油菜籽加工及菜籽粕生产→ →菜籽粕贸易与消费
1、油菜籽简介 油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜的种子，形状为球形、近似球形或卵圆形，直径约1.5毫米，颜色为黄、褐及黑色。 油菜籽由种皮和胚两部分组成，没有胚乳，其营养成分油脂和蛋白质都存在于胚中。 油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，每吨油菜籽可生产580-600公斤菜籽粕 、350-400公斤菜籽油。
2、油菜种植历史与分布 • 油菜古代称芸苔，也称胡菜。我国青海、内蒙、甘肃一带栽培较早，距今已有1800多年的历史。元、明以后，由于解决了冬种油菜技术问题，油菜种植才逐渐从西北高原地区移向长江流域。目前我国油菜种植已遍及全国20多个省、市、自治区。 • 上世纪50年代之前，世界油菜种植主要集中在亚洲地区，占世界总产量的95%左右。其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过60%，位居第一位；印度位居第二位，占世界总产量的30%左右。上世纪50年以来，世界油菜种植布局发生了很大变化，美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。目前世界五大州都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国 。
3、我国油菜种业现状 • 我国杂交油菜品种优势利用居国际先进水平，油菜遗传改良是各种作物中最有效的作物之一，目前我国审定的油菜品种90%以上是双低杂交品种。 • 我国油菜品种众多，种业市场监管力度不够，新品种推广难度大。 • 多品种的油菜混种混收，导致油菜籽质量难以控制。我国油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距。
4、我国油菜种植方式 • 我国油菜种植方式有两种： • 一是直接播种：其中春播油菜大多为直播，近年来秋冬播油菜直播面积呈现增加态势。优点是节省时间和劳动力、种植成本相对较低；缺点是单产低。 • 二是育苗后移栽：主要是秋冬播油菜。优点是单产明显高于直播；缺点是费工费时、种植成本高。
5、我国油菜种植季节与分布 • 按播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜和春播油菜籽。秋冬播油菜一般10-11月份种植，来年5-6月份收割；春播油菜籽一般4-5月份种植，当年9-10月份收获。 • 春播油菜主要分布在内蒙古、青海、陕西、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国比重不到7-8% 。 • 秋冬播油菜籽主要集中在两个地区:一是长江流域，包括江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省，种植面积和产量占全国比重的50-60%，其中湖北面积和产量连续13年位居全国第一 位。二是西南地区，包括四川、贵州、云南和重庆，种植面积和产量占全国的20%-30%，其中四川最近几年已成为我国第二大油菜籽生产省。
6、油菜生长过程 • 油菜生长过程： 油菜播种→发芽→叶片生长→杆茎的生长→现蕾→开花→结荚→成熟→植株死亡变干。
7、油菜籽收获过程 • 油菜籽收获过程： 油菜收割→田中凉晒→人工脱粒→凉晒→清理去杂。
8、油菜籽收购 • 1994年之前我国油菜籽由国家统一收购和销售。 • 在国家放开油脂油料市场以后，我国油菜籽收购方式发生变化。油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可以与油厂或贸易商兑换菜油。由于油菜籽全部用来榨油，贸易商收购的油菜籽最终仍会卖给油厂，但因为不同油厂收购价格不同，贸易商可选择销售的渠道较多
9、油菜籽加工与菜籽粕生产 • 油菜籽→清理（筛选、除尘、去石等） →轧胚→蒸炒→机械压榨→菜籽饼→溶剂浸出→湿粕脱溶→水分调节→菜籽粕。
二、我国油菜籽生产和消费状况 1、我国油菜籽生产状况 新中国成立后我国油菜籽生产出现三次飞跃
社会形势变化导致油菜种植面积下降 1、农村外出务工人员增加，劳动力缺乏，部分地区弃种油菜现象增加。 2、油菜种植和收获机械化程度低，费工费事，农民不愿种植。 3、农资和人工成本不断增加，油菜种植成本提高。 4、种植油菜与种植粮食和其他作物相比效益低，部分油菜田改种其他作物。 5、工业建设、房地产开发、基础设施等大量用地，主产区耕地面积不断减少。
2008年以来菜籽产量官方统计数据低于实际产量2008年以来菜籽产量官方统计数据低于实际产量
2008-2015年我国菜籽区域布局规划 1、区域规划：着力建设长江上游、中游、下游和北方4个优势区。 2、主攻方向：开发冬闲耕地，扩大种植面积；加大新品种新技术研究力度，提升油菜生产技术水平，加快机械化生产进程，着力提高单产、改善品质；加强示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力；扶持国内龙头企业，培育农民专业合作组织，完善与农民利益联结机制，提高生产组织化、产业化水平。 3、规划目标：到2015年，优势区油菜播种面积达到1.39亿亩，约占全国油菜总面积的95% ，平均单产138公斤，产量达到1912万吨。优势区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用，“双低”油菜普及率达到90%以上；商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准，含油量达到43%以上。
全国种植业发展“十二五”规划 • 油料规划目标：油料播种面积稳定在2.1亿亩以上，总产量达到3500万吨。其中油菜种植面积稳定在1亿亩以上，花生种植面积达到7000万亩，含油率提高1个百分点。 • 主要任务：扩大油菜生产，发展花生生产、稳定大豆生产、积极发展西北、东北盐碱地油葵等油料作物生产。 • 油菜生产主要措施：1、加强长江流域油菜优势区建设，重点开发利用南方冬闲田和沿江湖边滩涂地，扩大双低油菜种植面积。2、北方地区调整好种植结构，适当扩大春油菜播种面积。 • 完善油菜籽、大豆、棉花、玉米等临时收储政策，积极探索建立实行目标价格政策 。
未来我国油菜籽生产前景展望 • 受油菜种植成本不断提高、种植收益低、机械化程度不高以及农村劳动力不断减少、人工费用不断上涨等因素的影响，未来我国油菜种植面积和产量将难以出现明显增加，国内油菜籽产不足需的状况将越来越严重。 • 即使今后国家不断提高油菜籽托市收购价格，但由于是一家一户分散种植，无法形成种植的规模效益，加上油菜种植比较效益低，我国油菜种植面积不断减少的局面也难以发生改变。
2、我国油菜籽消费状况 受国民经济持续快速发展、人民生活水平不断提高的影响，我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加，油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势。但受油菜籽供应量难以持续增加的影响，国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出。 我国油菜籽几乎全部用来榨油，油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约。最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加，产能严重过剩，主产区加工企业开工率一直维持较低水平，大中型企业每年开工率只有2-4个月，小型企业开工率更低 。
三、我国油菜籽贸易状况 • 1、油菜籽国内贸易 1993年之前：国家统购统销。 1994年国家放开油脂油料市场以后，油菜籽贸易方式发生变化，油厂可以自主定价收购油菜籽，农户既可以选择将油菜籽卖给油厂，也可以卖给中间商，还可与油厂或贸易商兑换菜油。 国内油菜籽贸易特点：中小型贸易商众多，大型贸易商较少；油厂直接从农户手中收购量较少，经贸易商转手的收购量较大；油厂当地收购量较大，跨地区收购量较少。
最近几年菜籽托市收购政策和收购量 • 2008/09年度：首次托市收购油菜籽，由中储粮总公司委托部分企业收购油菜籽加工成菜籽油50万吨充实中央储备（折合油菜籽140多万吨）。 • 2009/10和2010/11年度：中储粮公司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油，中央和地方油脂加工企业按托市价格收购，国家给予加工补贴。汇总数据显示，2009/10年度中储粮收购菜籽430多万吨，2010/11年度收购菜籽250多万吨（折合临时存储菜油240万吨左右）。 • 2011/12年度取消中央和地方企业脱市收购菜籽加工补，由中储粮公司委托企业收购菜籽加工成临时存储菜籽油。初步统计，托市菜籽收购量近400万吨（折合临时存储菜油140万吨左右） 。
油菜籽收购价格与四级菜油成本 说明：国标三等菜籽价格，含油率38%，水杂11%，出油率36.5%， 出粕率58%，加工费200元/吨。
今年主产区菜籽质量差异较大 • 今年西南地区在油菜种植、生长和收获期间，天气总体正常，菜籽质量普遍较好。四川地区水杂11%的菜籽含油率普遍超过38%；贵州和云南地区菜籽质量与去年相差不大，水杂11%的菜籽含油率在37%左右。 • 今年长江流域的油菜前期生长普遍好于上年同期，但受开春后气温较低的影响，开花期较往年延迟一周左右；尤其是在油菜生长后期和收获期遭受持续降雨影响，导致菜籽单产和质量明显下降。调查显示，湖北、湖南、江西和安徽地区水杂11%的菜籽含油率普遍低于36%，较去年降低两个百分点左右。此外，由于农民不愿晾晒和清理以及菜籽收获期间降雨频繁，今年长江流域菜籽杂质和水分明显高于往年。
菜籽进口政策调整导致进口格局变化 • 2009年11月份质检总局发布的公告，禁止带有黑茎病的菜籽进口至主产区，不仅导致我国菜籽进口量大幅下降，也使得油菜籽进口格局发生变化。 • 过去两年油菜籽进口格局变化的具体表现是：菜籽主产区进口量将急剧减少，除山东外，其他非菜籽产区的菜籽进口量大幅增加，对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响。
放开产区部分企业进口菜籽将使进口增加 • 今年初国家质检总局考核确定了18家符合条件的进口油菜籽加工企业，其中8家位于内蒙、江苏和浙江油菜籽主产区，10家位于沿海非油菜籽主产区。逐步放开产区部分企业进口油菜籽将带动国内进口量增加。 • 调查显示，18家企业分别是：内蒙合适佳，辽宁营口渤海，山东烟台益海，江苏张家港东海、泰州和盐城益海、南通来宝、一德和海油碧路，浙江舟山中海，福建银祥、集佳和中纺；广东东莞益海、湛江中纺，广西大海、枫叶和中粮。
未来我国油菜籽进口前景展望 • 考虑全球油菜籽产量难以持续大幅增加，加上国际市场油菜籽消费需求不断提高，未来全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面 ，我国油菜籽进口量虽然会保持增加的趋势，但大幅增加的可能性不大。 • 预计未来几年我国油菜籽进口量将维持在200-300万吨之间。如果今后国家调整油菜籽进口政策，全部放开主产区进口，同时允许从前苏联地区进口油菜籽，未来几年我国菜籽进口量有可能会达到甚至超过400万吨。
四、我国油菜籽加工业状况 • 1、我国油菜籽加工业两次扩张 20世纪90年代中期之前，我国菜籽加工企业规模普遍较小，大部分企业日压榨能力在50-100吨，超过200吨的企业很少。 上世纪末和本世纪初，受国内大豆压榨企业规模不断扩大的影响，部分菜籽加工企业盲目扩大生产规模。2005年前后，以蚌埠花园油脂、华康油脂和宝港油脂为代表的大型菜籽加工企业先后破产倒闭。但益海和中粮由于实力雄厚，加上地理位置好和多品种生产，实力得到进一步加强。 2005年以来，国有菜籽加工企业普遍改制为民营或股份制企业，开始新建和改扩建原有企业，掀起了一轮建设菜籽压榨企业的高潮 。本轮扩张以湖北地区民营企业率先开始， 2008年金融危机爆发后，国家鼓励企业投资，中粮和沿海地区油厂先后加入， 2009年底国家调整菜籽进口政策，沿海非菜籽产区又掀起了一轮改建和新建菜籽压榨油厂的热潮。国内油菜籽加工行业的盲目扩张达到让市场不可思议的地步。
2、我国油菜籽加工业发展现状 • 汇总数据显示：目前我国规模以上油菜籽加工企业有500多家，全年菜籽压榨能力可达到5000万吨，生产能力已严重过剩。其中日压榨能力在100吨以上的企业300多家，日压榨菜籽能力在1000吨以上的企业有40多家。 • 目前我国菜籽加工企业布局已从油菜籽主产区扩展到沿海非产区。在产品消费格局没有发生明显变化的情况下，生产和销售格局发生了巨大变化，企业经营和市场竞争变得越来越激烈。
3、我国油菜籽加工企业分布 长江流域：湖北、安徽、江苏、湖南、江西、浙江、河南等。 西南地区：四川、云南和贵州 。 西北地区：内蒙、甘肃、青海、陕西新疆等。 沿海非产区：广西、广东、福建、山东、辽宁。
