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戰略性生意計劃 ( 寫作 )

戰略性生意計劃 ( 寫作 ). 現實 世界. 五力圖. 歷史背景. PESTEL. 第六階段. 戰略. 計劃 一. 架構. 價 值 鏈. 公 司 文 化 、. 第七階段. 價 值. 可行性 ? 慾望性. 行動 ( 不斷循環 ). 理念 ( 想 ) 世界. 員工表現. 公司表現. 計劃 一. 預計表現. 第五階段. 沒有系統問題. 第一階段. 比較. (Lam, 2000) Adapted from Checkland*. * 平衡計分法 B.S.C. 第四階段. 系統化問題. 第二階段. 計劃 一.

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戰略性生意計劃 ( 寫作 )

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  1. 戰略性生意計劃(寫作) 現實 世界 五力圖 歷史背景 PESTEL 第六階段 戰略 計劃一 架構 價 值 鏈 公 司 文 化 、 第七階段 價 值 可行性? 慾望性 行動(不斷循環) 理念(想) 世界 員工表現 公司表現 計劃一 預計表現 第五階段 沒有系統問題 第一階段 比較 (Lam, 2000) Adapted from Checkland* *平衡計分法 B.S.C 第四階段 系統化問題 第二階段 計劃一 第三階段 計劃二 問題的根源 計劃三 C A T W O E 對像:某公司,某部門 執行者:外來顧問,公司新營理層 方案:怎樣計劃和預計業績 看法:不同看法,怎樣令方案有意思 擁有者:那些能夠停止計劃書的人 外來限制:限制復原計劃的人或環境 預計表現 預計表現 預計表現 軟性系統方法 Soft Systems Methodology SBPW

  2. 培訓目標 1. 明白和了解戰略性生意計劃的內容 2. 知道怎樣去準備和分析一個戰略性生意計劃 3. 學習去寫作一個戰略性生意計劃書 4. 利用個案分析去幫助大家分析 SBPW

  3. 為甚麼要生意策略呢?(Why Business Strategy?) (一) *「生意策略是複雜的概念 (complex concept)，它包括了一套管理方向 (management guidelines)，指定一間公司的產品和市場定位 (product-market position)，找尋公司的發展和改變 (grow and change)，運用和保持公司的競爭優勢(competitive advantage) 。它亦可以成為公司進入新市場的計劃有效運用資源 (configure its resources)善用它的長處，改變或減低公司的弱處(SWOT Analysis)。策略是公司做生意的概念(concept of the firm’s business)，成為公司所有活動的中心 (unifying theme of all its activities)。」 參考[Ansoff H., I., (1968) ], “Corporate Strategy”, Penguin SBPW

  4. 為甚么要生意策略呢?(Why Business Strategy?) (二) • 市場千變萬化，由於科技的發達(product-process technology) ，特別是新產品不斷湧現，所以要預計變化(anticipate change)，要盡快去找新機會(seeking new opportunities) 和避免對手的威脅(avoiding threats to the firm)，所以生意或公司策略(Corporate Strategy)是做生意的第一步 • 由於科學和科技不斷創新，所以管理(Management)要適應這過程(process of management) ﹔對公司面對將來，系統化分析(Systems Analysis)是重要的 • 有些跨國公司(MNCs)的成功例如Shell，G.E 等都是注重策略，所以我們要Benchmark，要多多學習 SBPW

  5. 策略性管理(Strategic Management) 甚么是策略? • 策略 (Strategy) 這英文字是從古希臘文 “Strategos”出來, 意思是 [將軍的藝術] (The art of the general)。 • 現實世界上有很多廣義和含糊的定義。 • Galbraith 和 Kazanjian(1986) 認為策略是策略制定過程 (Strategy Formulation Process) 產生出來的特定方向和行動 (specific directions and actions) • 反過來，看看甚么「不是策略」 SBPW

  6. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 一個對短期性工作行動(operations)或環境(Environment) 波動的反應 • 也不是經理們對短暫性銷售，員工流失和競爭對手的價格升降的反應 策略是：長期性，好像一條船在大海航行(要掌航，不是經不起短暫風浪) SBPW

  7. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 不是一大堆三至五年的財務數字(預算) • 也不是跟據今年的損益表 (profit and loss account)和資產負債表(Balanced Sheet)去推算幾年的預算案練習 策略是：基於生意的質量和實質 • 新的生意(包括服務) • 市務調研(查) • 市場定位 • 新的生產程序(新產品開發) • 新的物料 • 平衡的看法 SBPW

  8. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 去年我們做了甚麼或是明了會出現甚麼的理解 策略是： • 建立大方向的長期計劃和 • 較短期計劃的步伐 • 整體生意的指導 SBPW

  9. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 一個長期的功能計劃，例如五年市場計劃或七年生產計劃 策略是： • 將所有的功能計劃連在一起以致有一個平衡的整體計劃 • 建立先後緩急和減低風險 SBPW

  10. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 一個神聖的感覺或是樂觀願望的字句 • 只是對未來世界的遠睦和選擇一個漂亮的定位 策略是： • 建基於可以運用資源的可行性 • 一定要找出比對手更優勝的方法 SBPW

  11. 策略性管理(Strategic Management) 甚麼不是策略 • 幾位高級職員的腦袋內一大堆的意見 • 幾位員工的意見 策略是： • 起碼到中層管理人能夠明白的有效概念和行動 • 還要他們接受和委身(承諾) SBPW

  12. 策略性管理(Strategic Management) 策略是專注於 • 長期的大方法 • 基本上是以質量(Qualitative)為主 • 對短期計劃提供指導 • 將功能計劃連貫起來成為一個整體計劃 • 實際和行動導向 • 一間公司起碼上部和中層都明白,接受和委身 SBPW

  13. 公司策略(Company Strategies) 在現實世界 The real world Strategy 一般公司 母公司 整體策略 Corporate Strategies 因為受到層壓式 管理理念所影響 公司/生意策略 Company/Business Strategies (Lam, 1999) 部門落實策略 Functional/Tactical Strategies • 要看公司的規模 • 大公司:分層管理 小公司:老闆話事 公司 部門 SBPW

  14. 策略性管理(Strategic Management) 主要思考範圍 • 市場分析對策略管理的影響 • 公司文化,政治和權力分佈 • 建立策略性 (Strategic)目標(Goals) 和目的(Objectives) • 策略制定 (Strategic Formulation Process) - 公司政治,權力的問題和理念 • 策略的選擇 • 策略實施 — 架構, 系統和流程 • 策略控制 SBPW

  15. 策略管理流程(The Strategic Management Process) 市場分析 Marketing Analysis 成立目標流程 Goal Formulation Process 公司文化,政冶和權力 Organization culture, politics & power 公司目標 Organizational Goals & Objectives 平衡計分卡, BSC 策略選擇 策略性行動計劃 Strategy Choices Strategic Action Plan 主要策略 Major Strategy Alternates 策略評估流程 Strategy Evaluation Process 企業行動 Organizational Action 企業表現 Organizational Performance 成立策略流程 Strategy Formulation Process 策略控制流程 Strategic Control Process 企業架構, 系統和流程 Organizational Structure, System & Processes 企業設計流程 Organization Design Process Source: adapted from (Hofer, 1984) SBPW

  16. 策略管理(Strategic Management) 策略的種類 • 規範理論 (Prescriptive Theories) • 新興理論 (Emergent Theories) • 全球化策略 (Global Strategies) • 權力(政治) - 行為策略 (Power- behavioral Strategies) • 理論性策略 (Theory-based Strategies) • 策略性計劃 (Strategic Planning) *練習一 SBPW

  17. 策略管理Strategic Management 學術上 傳統的生意政策 公司的 策略性流程 + BSC* 高層管理的 功能和責任 現今策略性管理的規範 SBPW

  18. 策略性(生意) 計劃Strategic (Business) Planning T S E E P L T E S 策略 E L 行動項目 策略 架構 和 系統 P 架構 和 系統 資源 K. P. I. 資源 K. P. I. 平衡計分表 過往的 演變 第五年 - 目標和目的 第一年 第二年 第三年 第四年 今天的 公司情況 計劃修定 K.P.I Key Performance Indicators 主要表現指標 SBPW

  19. 策略性(生意) 計劃Strategic (Business) Planning 是否需要策略呢? • 是否每一間公司都需要策略呢? • 在現實世界裡，大部份中小型公司沒有「完整」的策略計劃? • 在投資公司，例如風險基金，普通基金等，大部份都從財務回報(例如投資回報，ROI)出發 • 甚么是策略?誰會理睬它? • 為甚么要改善策略性(生意)計劃呢? SBPW

  20. 策略性(生意) 計劃Strategic (Business) Planning 是否需要策略呢? 為什么「不」? • 很多大公司都證實是有計劃性，會節省時間，金錢和其他資源(有計劃) • 進行策略性(生意)計劃是不會減低潛在的機會，因為所有策略都是基於「不肯定」(Uncertainty)和不充足的智慧(Incomplete Knowledge) • 有計劃是否好過沒有呢? • 問題是怎樣計劃和怎樣執行計劃? SBPW

  21. 策略性(生意) 計劃Strategic (Business) Planning 現實世界裡 • 一間公司需要一個清晰的範圍(Scope)和增長的方向，而單靠(生意)目標是不足夠的，所以要有實際的決定和措施去將行動付諸行動(Ansoff) • 這些實際的決定和措施就被定義為「策略」。或者一間公司做生意的概念實施(Levitt) • 不知名的節錄：「所謂戰略就好像是在戰場上彈盡(糧缺)，但是繼續向著敵軍開火! 」 SBPW

  22. 策略性(生意) 計劃Strategic (Business) Planning 現實世界裡 1.它可以成為公司決策的流程 (Decision Making Process) 2. 它可以成為問題解決的工具 (Problem Solving Tool) 3. 它可以將願景(Vision/Mission)和目標(Goals and Objectives)變成為行動(Action) 4. 採用平衡計分卡(BSC)的方法，令策略性(生意) 計劃更平衡，更完善 SBPW

  23. 公司策略的組織成份 公司方向發展的工具 公司分析 • 產品 / 服務(現在和開發)和市場範圍 • 增長矢量 • 競爭優勢 • 內部能力 • 製造或購買 外在環境 O & T 內部環境 S & W 市場分析 (請參考市場學) SBPW

  24. 公司策略的組織成份 產品 / 服務和市場範圍 (Product - Market Scope) • 現在的生意策略 • 現在的市場 (產品 / 服務和客戶) • 現在的生意架構, 系統和文化 • 現在的非財務資源 (人, 學習和創造) • 現在的財務資源 SBPW

  25. 公司策略的組織成份 Products/ Services Current products 現今產品 New products 新產品 Market Segment 現今市場 Current Market Segment 1. 2. 市場滲透策略 “新”產品開發策略 新市場 New Market Segment 3. 4. 分析策略 多元化策略 市場開發策略 發展方向 三種高速增長策略(增長質量) (Source : Adopted from Ansoff ’s 產品 / 市場擴張策略) SBPW

  26. 策略的組織成份 競爭優勢 (Competitive Advantage) • 客戶和市場策略 • 市場功能 - 8P 的流程 • 資源(財務和非財務) • 科研和開發 (R&D and NPD) • 學習和創造 (Learning & Innovation) • 內部生意的流程 (Internal Business Process) SBPW

  27. 策略的組織成份 技術 Technology 架構 Structure 系統 System 內部能力 (Company Ability) • 公司文化,目標 (C&P) • 架構, 系統, 流程 (SSP) • 人的素質 (P) • 人的培訓和學習 (T&D/L.O) • 部門之間的溝通 (C) • 技術的水平 (T) Purpose 目標 People Process 員工 流程 SBPW

  28. 策略的組織成份 製造或購買 (Make or Purchase) • 讓步 (Trade-off) • 策略的適合 (Strategic Fit) • 決策的基準 (KPI) SBPW

  29. 策略的組織成份 購買? 製造? 聯盟? 基於? SBPW

  30. A Model of Business Process Political Economic Social Technological E.L Best-In-Class Business Vision Business Mission Business Goals/Objectives Business Plan (including Balance Scorecard) New Entrants Customers Competitors Suppliers Substitutors Market-Oriented Company Marketing SalesComplaints Survey Visits Handling Marketing or Customer Perspective (3) Marketing Scanning (Macro & Micro) Strategic Marketing Plan Marketing & Sales Process Order Processes Order Fulfillment Processes Financial Results Benchmarking • R&D • Product or • Management • Innovation • Process Balanced Scorecard (1)+(2)+(3)+(4) + Monitoring System i.e Traffic Light System. TQM Demand Generation Innovation & Learning Perspective (1) Internal Management (Process) Perspective (2) Order Fulfillment TQM • TQM • Action Research • and action learning • Fast Learning • Organization • Strategic HRM Self - discovering organization Financial Perspective (4) • Financial Targets • Monitoring System • Asset Management Lam, 1998 Strategic Investment and Divesment Perspective (5)

  31. 策略性生意計劃流程 (SBP Process) 公司或生意目標 1. (Corporate or business objectives) External Internal 2. 市務評估 (Marketing audit) 策略性分析 (SWOT Analysis) 3. SWOT分析 4. 預計 (Assumptions) - BSC (Objectives & Strategic planning) 市場目標和策略性計劃 5. 可以決策方案 (Estimate expected results) 6. 預算成果 之後才預計成果 (Identify alternative plans & mixes) 7. 找出其他方案和要素 Adapted from (McDonald, 1984) (Programmes) 行動 (方案) 8. (Measurement & Review) 9. 衡量和重新估計 SBPW

  32. Mission Corporate objectives (S1) Marketing Audit S2 (analysis) Macro Environment Audit Competition Audit Customer Audit Company Audit Industry Audit S3 Strength, weakness, opportunities, threats ) ( SWOT S4 Conclusion and Assumptions SMP Process Adapted from McDonald, 1984 Feedback Loop and Time compression S5 Marketing Objectives/strategies S7 S6 Expected Results Alternative plans and Mixes? S8 Key policies 4Ps + P+ Measurement and Review S9 SBPW

  33. 公司 (生意系統) 分析給您判斷Company (business systems) analysis is needed to support your judgement - competitive position 行業分析 Overview data 對手分析 Data on Competitors • 主要成功因素 • Critical Success Factor (CSF) • 生意行不行 • Viable Business? 公司分析 Data on the company business system SBPW

  34. 微觀環境分析(Microenvironment Analysis) 服務經濟概念圖 政府服務(包括教育,訓練) 直 接 出 口 基建和其服務 建築和地產及其服務 專業和技術服務 (如資訊) 金融服務 (包括銀行,保險) 本地 零售,旅遊,娛樂 海外生產商 海外 貨品和 服務 通訊服務 通訊服務 客戶 出入口商 海外服務 供應商 運輸服務 運輸服務 本地生產 轉 口 海外 (旅遊和經商) 出口和轉口服務 出口運輸和郵遞服務 檢驗, 包裝和保險 貿易和訴訟服務 (Lam, 1999) SBPW 註: 經濟/行業分佈 (Industrial concentration)

  35. Firm Infrastructure公司基建 利 潤 支援行動 Supporting activities Finance and Accounting 財務會計管理 Scorecard Human Resources Management 人力資源管理 Communication Technology Development技術發展 Margin Purchasing & Procurement貨物, 採購和原料供應 策略性伙伴 Strategic partner 客 戶 利 潤 輸出後勤 Outbound Logistics 輸入後勤 Inbound Logistics 生產運作 Operating 市務和銷售 Marketing and Sales 服務 Services 供應商 Suppliers Balanced Corporate Margin Marco Environment Learning and Innovation 1 2 3 4 5 滿足訂單 Order Fulfillment 提供需求 Demand Generation Input Business商業 Output Government Process 過程 Interest Group 供應商客戶 競爭對象 Suppliers, Customer, competitors Stakeholders Shareholder’s (SMM*) 博德的價值連鎖(改良版) Porter’s Values Chain(adapted) (Lam and Yu,2000) SBPW

  36. 公司架構概念 輸入 Input Customer 客戶 0 1 2 Channel 渠道 Front line Marketing & sales 前線市場銷售員 中層管理 Middle Management Production & Supporting Service 生產和支援 服務 Top Mgnt 高層 (競爭為本) 輸出 Output (Lam. 1999) 市場為本 公司 “A ”(客戶為本) (客戶為本) 公司 “ B” SBPW

  37. 轉變公司的取向 Shifting Company Orientation Source: Adapted from(Kotler,1988) 客戶取向 Customer-Oriented (Lam, 1999) No Yes No 產品取向 Product Orientation 客戶取向 Customer Orientation 競爭取向 Competitor Balanced Oriented 競爭取向 Competitor Orientation 市場取向 Market Orientation Yes 要點: 平衡客戶和競爭取向 Key Word: Balancing Customer and Competitor Orientations. SBPW

  38. 公司的戰略性決策流程 策略形式的決策模式 增長策略 • 購併 • 製造 • 聯盟 內部的 評估 總公司願意 事業部的戰略 主要 平穩策略 決策 增長? 平穩? 救亡? 破產? 目標的 形成 • 保持市場佔有率 • 保持價格 • 財務健康 SWOT 目標的 選擇 救亡? • 挽救行動 • 其他方法 約制 外面的 評估 • 處理手法 • 步驟 (基於Ansoff的改良版, Lam2000) SBPW

  39. CMP&S-II-7 公司決策的流程 • 問題層面 • 資源分配 • 現有生意目標 • 將來的生意? • 購併或自行生產 • 需要/威脅 • 機會 策略 (對外) 策略性 策略 架構 • 架構 • 權力/責任 • 工作流程 • 資訊流程 • 強處 • 弱處 政策(對內) 行政性 架構 運作 • 運作 • 最有效益 • 預算 • 表現 標準運作流程(SOP) (對內/對外) 運作 ? 員工的表現 BSC 公司的表現 SBPW

  40. 戰略性生意計劃 「財務」預算，預算是重要！ 因為...... SBPW

  41. 公司內部轉讓價加銷售利潤價格 (Internal Invoice Price (IIP)-plus-profit pricing) • 這個所謂的[銷售合理利潤]是將IIP當為商業會計上的Cost of goods sold. (來貨成本) 銷售(Sales) =售價(Unit price)X 數量 (quantity) 減去 來貨成本(Cost of goods sold) =來貨價X 數量 (quantity) -------------------------------------------------------------------------- 毛利 (Gross Margin) =銷售減去來貨成本 減 運作成本 (Costs of operation) 1)銷售/市場費 (marketing & sales cost) 2)行政管理費 (administrative cost) 3)財務費 (Financing cost) ------------------------------------------------------------------------- 稅前純利 (Profit before tax) SBPW

  42. 什么是營運流動現金 What is operating cash flow? 稅前利潤 Profit before tax 損益表 Profit & Loss Account 加 plus 折舊 Depreciation 營運流動資金 Operating Cash Flow 減 minus /加 plus 營運資金改變 Change in Working Capital 資產負責表 Balanced Sheet 減 minus 剩新投資的固定資產 Net new investment in fixed assets SBPW

  43. 主要比例(Ratios)和用途 一. (資金)流動力評估，例如:生意上可動用的資金 • 流動比例 流動資產 • (The Current Ratio) 流動負債 • 液酸測試比例 液體資產(現金+可兌現票據+應收帳) • (The Acid Test Ratio) 流動負債 • (c) 庫存週轉 每年銷售 平均庫存 • (Stockturn) 平均庫存 每年銷售 • (d) 應收帳 應收帳 • 銷售 • 應付帳 應付帳 • 銷售 = = = X 12 或者 = X 12 = X 12 SBPW

  44. 主要比例(Ratios)和用途 二. 營利能力評估 淨利潤 (Net Profit) 總投資 (Capital Employed) • 投資回報(ROI) • 毛利 • 純利 • 每股營利(EPS) • 價格/營利(P/E) = 除稅後淨利潤 (Net Profit after Tax) 總淨資產(Total net assets) 或者 毛利 銷售 = 純利 銷售 = 對股當的分派利潤 總股數 = 每股價格 EPS = SBPW

  45. 財務的重要和缺點 資金投資理論 (Capital Investment Theory) • Internal Rate of Return (Discount) IRR • Net Present Value (NPV) • Payback (PB) 缺點 • 只是「財務」一方面? • 基於「什么」?項目評估? • 問題解決的選擇 • 對於需要的覺感(Perception of Needs)和其他方法的形式(Formulation of Alternatives)又如何? SBPW

  46. 戰略性生意計劃 • 客戶和市場方面 (Perspective) • 是戰略性生意計劃中的重要一部份 SBPW

  47. 市務學 找尋新經濟動向: 如知識型社會 經濟發展 Adopted from Rostow, W. 1962 “The Process of Economic Growth” 找尋品質 1. 基本社會 2. 準備起飛 3. 起飛 4. 趨向成熟 5. 高度消費 6. 高度消費後期 7. 怎麼辦? 經濟動力完結:衰退 1 2 3 4 5 6 7 期 間 SBPW

  48. 管理方法的轉變 • 隨著經濟的增長和市場改變, 管理方法有所變 • 請參考 Rowstow (1962)的經濟增長過程表 Economic Growth 經 濟 增 長 知識 (網絡) 市場 顧客 銷售 產品 生產 傳統 Orientation(取向) SBPW

  49. 市場學 Marketing 經濟 Economic 競爭對手 Competitors 有關的人仕 Stakeholders 中間人 Intermediaries 政治/法律 Political/ Legal 社會 Social 供應商 Suppliers 客戶 Customers 市場管理 Marketing Management 壓力團體 Pressure Groups 創新 Innovations 代替者 Substitutors 環保 Environmental (Green issues) 科枝 Technological 微觀 Internal and Immediate Environment (Micro) 宏觀 External Environment (Macro) SBPW

  50. 簡單市場運作(Simplified marketing system) 資料, 資訊(Communication & information) 0級直接 B2C B2B 1級 2級 3級 行業/公司 一群賣家/ 買家 (Seller & Buyer) 行業/公司 一群賣家/ 買家 (Seller & Buyer) 市場 (一群消費者) Buyers (Consumers) 產品 服務 組織市場市務 渠道管理 金錢 零售商店 • 產品(Product/Services) • 價格(Price) • 渠道(Place) • 促銷方法(Promotion) 市務和銷售(Whole - sales) 分銷商(Whole - sales) (Lam, 1999) • P • P • P • P SBPW 8Ps

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