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突破中国式融资和企业再造

突破中国式融资和企业再造. 彭彦利 投资总监 —— 博德集团. 集团简介 博德团队 经典案例 合作伙伴 博德角色 结束语. 目 录. 博德简介. 注册地：香港 分支机构分布于北京、天津、青岛、武汉等大、中城市 员工近 200 人 直属部门有海外上市部、投资部、市场部等 下辖华德恒资产评估有限公司、中德恒会计师事务所、博德产权交易经纪有限公司等全资子公司 基础业务：为企业提供评估、审计、产权交易

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突破中国式融资和企业再造

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Presentation Transcript

  1. 突破中国式融资和企业再造 彭彦利 投资总监 ——博德集团

  2. 集团简介 • 博德团队 • 经典案例 • 合作伙伴 • 博德角色 • 结束语 目 录

  3. 博德简介 • 注册地：香港 • 分支机构分布于北京、天津、青岛、武汉等大、中城市 • 员工近200人 • 直属部门有海外上市部、投资部、市场部等 • 下辖华德恒资产评估有限公司、中德恒会计师事务所、博德产权交易经纪有限公司等全资子公司 • 基础业务：为企业提供评估、审计、产权交易 • 核心业务：对初创期、成长期、成熟期企业进行投资、帮助上市企业二次融资、境外（德国证券交易所、多伦多证券交易所、伦敦证券交易所、新加坡证券交易所等）上市、并购重组、股份改制等资本运作 • 倾向于将资金投向那些增长迅速并且具有巨大发展潜力的民营企业

  4. 博德团队 专家指导+海归加盟+教授助阵 另有覆盖电子、通讯、计算机、机械、化学、生物、医药等技术领域的专家，获高中级技术职称人员30名，硕士及硕士以上学历18名。

  5. 单位：百万人民币 经典案例- 1 消费品行业 企业概况 • ＊＊＊＊公司：* *品牌运动鞋生产制造商，2004年注册于香港，直营+零售的快速扩张型商业模式，经过三年的运营已成为中国民营知名运动鞋企业 • 财务陈述： • 上市规划： • 在2008年5月前引进境外战略投资者 • 2008年7月在德国ENTRY STANDARD上市，计划融资额度6000万欧元

  6. 中德****股份有限公司 100% 香港****有限公司 （投资控股） 100% ****（中国）有限公司 （外商独资） 经典案例- 1 消费品行业 企业概况 • 法律架构 • 独特优势 • 广泛的分销商网络及其管理的全国性的零售网络 • 垂直整合的业务模式并拥有强大的产能 • 品牌上乘、性能卓越 • 强大的营销团队及市场推广能力 • 经验丰富的管理团队

  7. 单位：百万人民币 经典案例- 2 煤化工行业 企业概况 • ****国际有限公司是中国优秀的、上游的原材料及能源供应商之一：传统能源原煤的供应商、钢铁重要原材料冶金焦的供应商、新型替代能源甲醇汽油（“93＃（M）高标准清洁汽油”）及直接甲醇燃料电池（DMFC）的供应商、农业用中性固体肥料和重要化工原料尿素（化学式CO（NH2）2）的供应商。 • 财务陈述： • 上市规划： • 在2008年7月前引进境外战略投资者 • 2008年9月在德国PRIME STANDARD上市

  8. 中德**煤化工股份有限公司 100% ****国际有限公司 100% 100% 子公司乙 子公司甲 经典案例- 2 煤化工行业 企业概况 • 法律架构 • 独特优势 • 符合市场趋势的战略规划 • 强大的产业资源优势 • 快速完善的产业链 • 综合的商业模式 • 通畅的国际资金、技术、人才渠道

  9. % / 人民币 (‘000) 经典案例- 3 塑料包装行业 • ****有限公司，1997年在中国成立 • 2006年1月，在新加坡注册 • 2007年8月，新加坡证券交易所主板上市 • 主要业务:各种喷雾产品的生产销售，主要包括喷雾泵、铝罐及塑料瓶等 • 区域销售：2006财年 • 迄今，公司在全球80多个国家拥有超过2000个客户，遍及亚太，北美，南美，欧洲和非洲地区

  10. 经典案例- 4 医药行业 企业概况 • ＊＊＊＊公司：成立于1998年，高新技术企业，集药品的研发、生产、销售为一体，抛弃传统的医药营销渠道，与终端药店直接合作，签订特许代理协议；通过电子商务平台，配合特许加盟商销售；专注于3亿中国儿童消费市场。 • 财务陈述： • 上市规划： • 在2008年3月进行私募 • 2008年4月在德国ENTRY STANDARD上市，计划融资额度200万欧元；2009年2月在纽约证券交易所二次上市，计划融资1亿美金。 单位：美元

  11. 合作伙伴 VC / PE类 • Deutsche Boerse AG • Concord Investmentbank AG • Dresdner Kleinwort • Deutsche Bank AG Hongkong Branch • Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA • Baader Bank • Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank • Youmex AG • Viscardi AG • VEM Aktienbank AG • FRVV金融资产管理公司 • 瑞士诺华海外投资有限公司 • 法中资本 • Orchid Asia Group Management • Asia Assets Limited • IBM (China) Investment Fund • 亚洲创业基金 • 鼎晖投资 • 亚洲资本 • 汉能投资 • 艾信投资 • 美国中经合 • 创业投资中国有限公司 投资银行类

  12. 合作伙伴/公共关系 媒体政府机构 • 新浪产权 • 凤凰财经 • 中国经营报 • 亚洲创业基金期刊 • 国家发展和改革委员会 • 中国证券监督管理委员会 • 中国（厦门）国际投资促进中心 • 中国知识产权研究会 • 北京中关村企业信用促进会 • 中国包装联合会 • 泰达国际商会 • 香港贸易发展局 会计师事务所律师事务所类 • BDO International • Deloitte & WEF • Ernest & Young • PWC • KPMG • CMS Hasche Sigle • Jones Day • Beiten Burkhardt

  13. 博德角色——企业成长之翼 投资专家 • 投资原则：寻求具有绝对优势和挖掘具有潜力的公司，以确保博德的行业专长和全球资源能够为所投资的公司创造价值 • 投资领域：专注于再生能源、电信、软件+信息技术、互联网、生物科学、化工、汽车、消费品行业 • 投资策略：1） 发掘并投资拥有出色创业家及成功本土管理团队的企业，为企业在本行业的高增长提供资金及其它方面的支持 2）对处于成长期的企业进行非控股性的股权投资 3）作为长期增值伙伴与所投资公司的CEO及高管积极合作，凭借博德的全球网络和资源加速企业成长 4）与合作伙伴组成战略同盟对优秀项目进行战略投资 • 网络支持：博德的全球网络通过提供交流以及跨境合作的机会，为中国企业提供在世界市场上开展业务的机会 • 退出方式：上市、并购

  14. 博德角色——企业成长之翼 财务顾问 • 对企业进行尽职调查，全面了解公司的业务和财务情况 • 负责重组方案的设计，协助公司获得必要的审核批准 • 确定上市整体方案：上市途径、模式以及上市时间表 • 协助企业完成法律重组和资产，设计重组方案、步骤 • 协助企业完善企业的组织结构和法人治理结构，明确企业发展目标 • 协助企业管理层和主要股东熟悉上市法律 • 引进境外战略投资机构 • 引进境外上市服务团队 对于优秀的企业（高成长性、广阔的市场前景、创新的商业模式），博德不仅先期对企业进行战略投资，而且作为财务顾问帮助企业，实现境外上市。

  15. 结束语 • 博德集团作为企业身边的投资专家和财务顾问，在协助客户取得卓越成就的同时，与客户共同成长。 企业成长的每一步，博德都将陪伴在您的身边！ 企业成长的每一步，博德都将陪伴在您的身边！

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