Ihr x RM Partner cba SmartWork GmbH

1. 1 Ihr xRM Partner cba SmartWork GmbH • Kurzprofile cba SmartWork GmbH, Mayen, CAS Software AG, Karlsruhe • CAS Beteiligungen, Referenzen, Produkte, Lösungswelt • CRM Philosophie, „Eine Investition, die sich rechnet“ • Funktionalitäten & Einsatzbereiche, modulare Komplettlösung, Funktionsbeispiele: • Übersichtliches Cockpit, Intelligentes Adressmanagement • Kernmechanismus: Verknüpfungen, umfassende Kundenakte • Aktueller Kalender, einfache Korrespondenz & zentrales Archiv • Telefonie auf Knopfdruck, zielgenaue Suche & Filter • Treffsichere Marketingkampagnen, Vertriebsprozess mit Methodik • Helpdesk für professionellen Service, • Zeit- und Spesen-Erfassung, Transparentes Reporting und Analysen • Mobiles CRM • Flexibilität, Anpassbarkeit • „gemeinsames“ Projekt • Online-Präsentation • nächsten Schritte?

2. 2 Kurzprofil cba SmartWork GmbH Gründung DT 1992 SW 1996 Mitarbeiter 7 Fokus Informations- und Projektmanagement im Mittelstand 1996 parallel zur cba Datentechnik GmbH gegründet - Vertrieb und Projektierung xRM-Projekte- Partner-Netzwerk: Vertrieb CAS Produkte- seit 1998 Partner der CAS Software AG, Karlsruhe- CAS Premium Partner – CAS Sales Partner Center

3. Kurzprofil CAS Software AG Gründung 1986 Aktionäre Vorstand und Mitarbeiter Fokus CRM und Informationsmanagement für den Mittelstand Marktposition Führender deutscher CRM Spezialist für den Mittelstand (Quelle: PAC 2006, 2008) Verbreitung über 3.000 Kunden über 150.000 Anwender Partner 140 national 40 international Ziel 2010 Führender europäischer CRM Spezialist für den Mittelstand Mitarbeiter > 330 CAS-Gruppe, > 178 CAS Software AG Umsatz > 33 Mio. Euro* Wachstum > 20% seit 2002 Innovation über 30% des Umsatzes in neue Lösungen EK-Quote >40% *Beteiligungsunternehmen anteilig berücksichtigt

4. Beteiligungen der CAS Software AG 11899 Auskunft Service GmbHSchnelle Antworten auf alle Fragen per Telefon, Mobilfunk und Internet PTV AGSoftwarelösungen für Reise-, Transport- und Verkehrsplanung YellowMap AGBranchenbuch im Internet und Anbieter der Filial-Finder-Technologie LeserAuskunft GmbHVerlagsneutraler Vertrieb von Zeitschriften und Zeitungen Varta-Führer AGMarktführender Hotel- und Restaurantführer

5. Bei 3.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz Isabellenhütte CRM. Einfach für den Mittelstand.

6. CAS Produkte Flexible Hochschulsoftware CRM-Groupwarefür begeisterte Kunden Effiziente Unterstützung für alle Bereiche des Alumni-Managements Intranet-Groupwarefür begeisterte Mitarbeiter Software für die Schulverwaltung Software für Verbände und Vereine mit integriertem Mitgliederportal Kontaktmanagementüberall und jederzeit

7. Lösungswelt

8. CRM Philosophie Zentrale Datenhaltung + einheitliche Kundensicht • ALLE Informationen an JEDEM Arbeitsplatz SOFORT verfügbar • Vollständige Kunden- und Projektakten • Schnelles Finden der richtigen Information • Sofortige Auskunft möglich • Kompetentes Auftreten nach außen Das bedeutet • höherer Servicegrad, stärkere Mitarbeitermotivation • bessere Kundenorientierung • Kundenzufriedenheit

9. Eine Investition, die sich rechnet Zeit- und Kosteneinsparung Studie der Bremer Landesbank Aufgabenstellung: Besprechungsorganisation mit 13 Teilnehmern Arbeitsweisekonventionell Vorbereitung 1. Freie Zeit finden, freien Raum finden und reservieren 30 Min. 2. Einladungen schreiben und über Hauspost verschicken 15 Min. Nachbereitung 3. Protokoll erstellen und verschicken 10 Min. 4. Protokoll ablegen (jeder Sitzungsteilnehmer legt ab. Schwierige Verfügbarkeit für Dritte) 2 Min. 5. Protokoll an externe Stellen verschicken 8 Min.  Arbeitszeit: 65 Min. Arbeitsweise mitCRM-Lösung Vorbereitung 1. Kalenderanfrage bei Gruppe und Ressource inkl. Reservierung 1 Min. 2. Einladung schreiben usw. mit Kalender- anfrage erledigt 0 Min. Nachbereitung 3. E-Mail an alle mit Protokoll als Anlage 1 Min. 4. Ins Archiv stellen (zentral für alle Teilnehmer verfügbar 1 Min. 5. Protokoll aus Textverarbeitung versenden 2 Min.  Arbeitszeit: 5 Min. Ergebnis: „Es ergibt sich ein Zeitvorteil von über 90 Prozent, wenn eine Lösung für das (Kunden)Informationsmanagement eingesetzt wird. Das bedeutet auch drastische Kosteneinsparungen.“Quelle: Information Week

10. Funktionalitäten & Einsatzbereiche Service & Projekte Vertrieb Marketing Dokumenten-management Professionelle Such-& Filterfunktionen Projektmanagement Telefonie Kampagnen Helpdesk &Servicemanagement Verkaufschancen &Vertriebsprozesse E-Mail-Marketing Spesenabrechnung Forecasts &Controlling Veranstaltungs- organisation Ressourcenplanung Kalender & Aufgaben- management Cockpits fürindividuelle Übersicht Adressmanagement& Datenqualität Analysen &Auswertungen Kundenakten Mobiles CRM Für alle Unternehmensbereiche

11. CAS genesisWorld – modulare Komplettlösung Standard Branchen-lösungen Partner-lösungen An- bindungen Spezial-module Premium Suite

12. Übersichtliches Cockpit Auf einen Blick: • Aktuelle Verkaufschancen • Laufende Projekte • Termine und Aufgaben • RSS-Feeds • Auswertungen • Alle wichtigen Informationen • Viele Projekt- und Kunden-Cockpits • Individuell anpassbar • etc.

13. Intelligentes Adressmanagement Auf einen Blick: • Interessent oder Kunde? • Name des Kontakts? • Funktion • Zuständiger Vertriebs-beauftragter? • Welche Produkte im Einsatz? • Interesse für welche Produke? • Erlaubte und bevorzugte Kontaktart • Adressprüfung & -anreicherung • etc.

14. Projekte Verkaufschancen Aufgaben Telefonate Adressen Termine & Urlaub Produkte & Belege Dokumente Vorgänge Kernmechanismus: Verknüpfungen

15. Projekte Verkaufschancen Aufgaben Telefonate Adressen Termine & Urlaub Produkte & Belege Dokumente Vorgänge Kernmechanismus: Verknüpfungen

16. Umfassende Kundenakte Auf einen Blick: • Welche Aufgaben/Anfragen sind noch offen? • Wer hatte zuletzt Kontakt? • Laufende Akquise? • Welche Einladung, Angebote bekommen? • In welcher Kampagne/Event? • Welche Projekte / Bauvorhaben / Anfragen?

17. Aktueller Kalender Auf einen Blick: • Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreskalender • Alle Termine mit Teilnehmer und Ressourcen • Für heute anstehende Aufgaben • Termine einzelner Kollegen oder des gesamten Teams • Überschneidungswarnung • Urlaube

18. Einfache Korrespondenz & zentrales Archiv Auf einen Blick: • Personalisierte Serien-Briefe, -Faxe und -E-Mails • Standardisierte Vorlagen für einheitliches CI • Automatische Verknüpfung mit den Adressaten • Zentrales Archiv für alle Dokumente • Versionsverwaltung • Anbindung an Microsoft Office und Exchange

19. Telefonie auf Knopfdruck Auf einen Blick: • Telefonwahl per Mausklick • Automatische Anruferkennung • Telefonnotiz mit Verknüpfung zur Adresse • Zeiterfassung der Gesprächsdauer • Anruf- und Rückruflisten, entgangene Anrufe • letzter Kontakt durch

20. Zielgenaue Suche & Filter Auf einen Blick: • Schnelle und detaillierte (Filter)Suche • In allen Feldern und allen Datensatztypen • Verknüpfungssuche • Volltextsuche im Dokumentenarchiv • Phonetische Suche für unter-schiedliche Schreibweisen • „Finden & Filter“

21. Treffsichere Marketingkampagnen Auf einen Blick: • Unterstützt bei Zielgruppen- und Aktionswahl • Grafische Anzeige sämtlicher Stufen und Ablauf der Kampagne • Beteiligte Adressen und deren Reaktionen & Status • Kosten der einzelnen Stufen sowie der gesamten Kampagne • Transparente Erfolgsmessung • E-Mail-Marketing mit Inxmail • Kundenbindung

22. Vertriebsprozess mit Methodik Auf einen Blick: • Umfassende Akquise-Unterstützung vom Erstkontakt bis zum Abschluss • Schnellerfassung von Kontakten • Effizienter Vertriebsprozess • Methodisches Vorgehen mit Kriterienkatalogen • Automatische Berechnung der Wahrscheinlichkeit • Planungssichere Forecasts & umfangreiche Controlling-Funktionen • Direkte und indirekte Vertriebsstrukturen • Mitbewerber-Betrachtung • Analyse der Angebots-Situation

23. Helpdesk für professionellen Service Auf einen Blick: • Sämtliche Supportanfragen und Troubletickets • Serviceverträge mit eingesetzten Produkten, Wartungssätzen, Laufzeiten und Abrechnung • Volle Kontrolle über Servicekosten durch Zeiterfassung • Transparente Auswertungen z. B. über Leistungsanspruch • FAQ-Datenbank mit Online-Portal • Reklamationsmanagement

24. Vorstufe: Kann auch in der Akquisitionsphase stattfinden Strukturiertes Projektmanagement Auf einen Blick: • Ressourcenplanung und Auslastung • Projektstrukturplanung mit flexibler Vorgangstiefe und Vorgänger-Nachfolger-Relationen • Workflows mit Meilensteinen und Projektvorlagen • Budget-Kontrolle durch Erfassung von Zeiten, Spesen und Fremdleistungen • Eskalationsmanagement • Einbindung von Planungen aus Microsoft Project und Open Workbench • keine Insellösung -> xRM

25. Zeit- und Spesen-Erfassung Auf einen Blick: • Zeiterfassung auf Kunden-, Projekt- und Vorgangsebene • Belege, Tagesspesen und Fahrtkosten • Elektronisches Fahrtenbuch mit Unterscheidung zwischen Geschäfts- und Privatfahrten • Online über das Internet von überall im Zugriff • Lösung für Außendienst, Bauleiter, Monteure …

26. Transparentes Reporting und Analysen Auf einen Blick: • Automatisch aktualisierte Berichte nach Zeitplan • Verschiedene Anzeigenformate wie Tabelle, Grafik, Diagramm • Analytisches CRM mit Multidimensionale Analysen und Auswertungen von Unternehmensdaten • Export der Ergebnisse nach Microsoft Excel und Access • Anbindung anCrystal Reports und Cognos/HaPeC • Frontend für BI-System?

27. Mobiles CRM Auf einen Blick: • Richtig informiert.Jederzeit und überall. • Datenabgleich mit Standorten, Notebooks und Unternehmensportalen • Online-Zugriff auf die Daten über Internet • Online-Zugriff für mobile Endgeräte wie PDAs/Handhelds • Datenabgleich mit mobilen Endgeräten mit den Betriebssystemen Symbian und Windows mobile • Mobile CRM für Blackberry

28. Flexibilität Auf einen Blick: • Individuelle Anpassungen auf Anwenderebene (Listen-formate, Navigations-elemente) • Detailliertes, mehrstufiges Rechtesystem vom Datensatz-Typ bis auf Feldebene • Ergänzung um weitere Felder und Tab-Sheets • Individuelle Gestaltung der Oberflächen/Masken • Firmeneigene Datensatz-Typen zur Abbildung der Unternehmensstrukturen • Anbindung von Dritt-Applikationen • Hilfe zur Selbsthilfe

29. Fazit – Nutzen für Sie / Ihren Kunden Transparenz: • Alle Information sind für jeden sofort verfügbar Zeitersparnis + Effizienz: • Schnelle Reaktion • Standard-Arbeitsabläufe werden schneller erledigt Kosteneinsparung: • Schnellere Bearbeitung, effizienteres Arbeiten, höhere Motivation • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Komfort: • Benutzerfreundlich durch Wiedererkennung • Outlook „look and feel“ intuitive Bedienbarkeit

30. Ihre Lösung Datenmigration Individualanpassung Training Unser Lösungsmix CRM Software Analyseworkshop

31. 32 Hat es Ihnen bis hierhin gefallen? • Wir bieten Ihnen dazu an:

32. 33 „Gemeinsames“ Projekt • Wir bieten Ihnen dazu an: • Basis-Grundsatz: Hilfe zur Selbsthilfe • wenn möglich? • Abstimmung des Zeitplans und der Realisierungschritte • Dokumentation als „Firmenhandbuch“ • Online-Lösung für QM und Organisationsentwicklung – 90 Tage kostenfrei - • Organigramme & Prozesse • Rollen & Rechte • Dokumentenlenkung • Freigabe & Kenntnisnahme • Maßnahmen & Audits • Test-Installation CAS genesisWorld – kostenfrei - • bis 10 Mitarbeiter • Laufzeit 60 Tage

33. 34 „Gemeinsames“ Projekt • Wir bieten Ihnen dazu an: Workshop-Konzept (vor Ort/Einzel- u. Konferenzsitzung online) • 1 Fachkonzeption • 1.1 Initial-Workshop zur Projekt-Definition • 1.2 Workshop Adressen • 1.3 Workshop Marketing • 1.4 Workshop Vertrieb • 1.5 Workshop Projekte • 1.6 Workshop Service • 1.7 Workshop Verwaltung • 3 Implementierung • 3.1 Anpassungsprogrammierung • 3.2 Schnittstellenprogrammierung • 2 Ausführungskonzeption • 2.1 Workshop Rechte • 2.2 Workshop IT-Infrastruktur • 2.3 Workshop Schnittstellen • 2.4 Workshop Anpassungs-Programmierung • 2.5 Workshop Datenimport • 2.6 Workshop Konfiguration • 4 Einführung • 4.1 Installation • 4.2 Konfiguration • 4.3 Datenimport • 4.4 Anwenderschulungen • 4.5 Administratorenschulungen

34. 35 Online-Präsentation • Adressassistent • die gute „Gundula“: Suche, Akte, Sammelakte • Übergeordnete Verknüpfung • E-Mail Archivierung • Projekt-Workflow, Baum-Ansicht, Gantt-Diagramm, Vorgänger-Funktion • MMK CAS genesisWorld Management Konsole • Eingabehilfe: Kategorie, Auswahlbaum • Projekt|<Register „Weitere“> • ein „lebendes“ Projekt- und Firmenhandbuch • Rollen, Variablen • Versionierung, Freigabe, 4-Augen-Prinzip

35. 36 mögliche nächste Schritte ? • Installation einer Demo-Infrastruktur (10 Benutzer, 60 Tage) • Initial-/Analyse-Workshop in Ihrer Firma • Start der „lebenden“ Dokumentation • Teil-Workshops (wenn möglich in fastviewer-(Konferenz-)Sitzung) • permanente Dokumentation und Weiterentwicklung • Angebot und Kauf(Miete) des ermittelten Lizenz-Bedarfs • permanente Dokumentation und Weiterentwicklung

36. 37 • Vielen Dank für Ihre Interesse! • Rainer Bous • Geschäftsführender Gesellschafter • cba SmartWork GmbH