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兩岸 經濟協議與產業發展契機 以紡織業為例

兩岸 經濟協議與產業發展契機 以紡織業為例. 工業局 洪輝嵩 博士. 2010 年 05 月 11 日. 內 容 摘 要. 台灣紡織業概況. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA). 2. 1. 兩岸紡織產業分析. 3. ECFA 兩岸均將獲益. 4. 台灣早期收穫清單分析. 台灣紡織業願景與目標. 兩岸合作機會. 5. 7. 5. 6. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA). 自由貿易協定. 傳統自由貿易協定 (FTA) 是以貨品關稅減免及消除配額為主。.

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  1. 兩岸經濟協議與產業發展契機以紡織業為例 工業局 洪輝嵩 博士 2010年05月11日

  2. 內 容 摘 要 台灣紡織業概況 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 2 1 兩岸紡織產業分析 3 ECFA兩岸均將獲益 4 台灣早期收穫清單分析 台灣紡織業願景與目標 兩岸合作機會 5 7 5 6

  3. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 自由貿易協定 傳統自由貿易協定(FTA)是以貨品關稅減免及消除配額為主。 隨著各國經貿活動增加，FTA涵蓋的議題愈來愈廣，貨品貿易之外，亦觸及服務業、投資和經濟合作（如智慧財產權、環保、貿易便捷化等），有些國家就以其他名稱替代FTA，如經濟夥伴協定、更緊密經貿關係協定。 1

  4. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽署FTA方式 • 一、一次到位：一次完成FTA簽署，涵蓋 所有項目及具體內容。 • 二、循序漸進：先簽架構協定，確定內容綱要，以後再逐項談判。如中國－東協： • 2002年簽署架構協定(含早期收穫) • 2004年簽署貨品貿易協定 • 2007年簽署服務業貿易協定 • 2009年簽署投資協定 4

  5. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽 署 ECFA目 的 幫助人民作生意 提升台灣競爭力 5

  6. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 名 稱 海峽兩岸經濟合作架構協議 ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA) 6

  7. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 主要內容 關稅 非關稅 • 貨品貿易 • 服務貿易 • 投資 • 經濟合作（智財權、電子商務…….） 領域 • 早期收穫 • 排除與保留之項目及措施 • 時間表 開放 開放 協商 爭端 • 爭端解決機制 7

  8. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 貨品貿易協議 服務貿易協議 投資協議 簽署與執行 架構協議(含早期收穫) 個別協議 8

  9. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 兩不基本原則 不進一步開放大陸農產品進口 不開放大陸勞工來台 9

  10. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 累計開放大陸物品進口項目 註：目前尚有農產品865項、工業產品1,380項，合計2,245項產品尚未開放。 10

  11. 弱勢產業爭取不列入早期收穫項目、不優先減免關稅。弱勢產業爭取不列入早期收穫項目、不優先減免關稅。 弱勢產業爭取較長調適期來進行減免關稅。 弱勢產業爭取列為敏感產品清單，排除適用減免關稅。 將貿易救濟機制納入協商。 運用「因應貿易自由化產業調整支援方案」協助產業及勞工（10年經費950億元）。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 對於弱勢產業的因應措施 11

  12. 經濟成長：增加1.65％~1.72％ 增加就業人數：26萬~27萬人 其中製造業：3萬~4萬人 服務業：約22萬人 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) ECFA對經濟的效益 12

  13. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 誰佔便宜 13

  14. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽署ECFA有無急迫性 東協10國與中國大陸已於今（2010）年1月1日實施貨品貿易自由化 日、韓與中國大陸於去年10月開始研究洽簽協定之工作 • 出口至中國大陸占總出口之比重 14

  15. 南韓：44％ 中國大陸：25％ 印度：23％ 日本：11％ 我國：＜1％ 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 與FTA夥伴貿易額占總貿易額之比重（2008） • 東協： • 75％以上：汶萊、寮國 • 50％以上：新加坡、馬來西亞、緬甸 • 35~49％：其他國家 資料來源：亞洲開發銀行 15

  16. 中國大陸是我方主要貿易夥伴 以2008年計，中國大陸（含香港）占我出口39％，我方享有貿易順差667億美元（我國貿易順差為152億美元） 我國也同時在與其他WTO會員洽商簽署協定。 與中國大陸簽署ECFA 有助我國與其他WTO會員洽簽協定。 我國已與五個邦交國簽署了自由貿易協定。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 為何要先與中國大陸洽簽 16

  17. 雙方個別研究 雙方共同研究 協商（※）簽署送國會審議通過生效實施 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 洽簽ECFA的步驟與進度 17

  18. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 需不需要公投 • 全世界沒有一個國家簽署自由貿易協定是必須經過公投的。 • 我國過去簽署5個自由貿易協定並未經過公投。 • 未來ECFA簽署後會送立法院審議。 18

  19. 龍頭企業根留台灣，可以帶動上、下游中小企業發展。龍頭企業根留台灣，可以帶動上、下游中小企業發展。 出口免關稅，可以提升競爭力。 把2,300萬人的市場擴大。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) ECFA對中小企業的好處 19

  20. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 累計核准赴大陸投資 單位:億美元 20

  21. 台灣紡織業概況 世界主要化學纖維生產國、單位：萬噸，% 資料來源：日本化學纖維協會估計；棉、羊毛為季節年度

  22. 台灣紡織業概況 台灣紡織業2007年平均勞動成本為每小時7.64美元，低於韓國的7.77美元 大陸沿海及內地分別約為0.85、0.55美元，極具競爭力 2007主要國家勞動成本 單位：美元/小時 資料來源：Werner Int’l-2007 Primary Textiles Labor Cost Comparisons

  23. 台灣紡織業概況 近10年台灣紡織成衣產值狀況單位：億台幣 資料來源： 統計處資料，紡拓會整理

  24. 台灣紡織業概況 台灣紡織產業工廠家數及人均產值 資料來源：主計處(受僱人數)；統計處(工廠家數)

  25. 兩岸紡織產業比較 產值、廠家數、受雇人數比較 資料來源：台灣經濟部統計處2007年資料、中國紡織工業協會2005年資料（規模以上企業才列入統計）。

  26. 兩岸紡織產業比較 2009年紡織品出口比重比較 (單位：億美元) 大陸各類紡織品出口比重 台灣各類紡織品出口比重 資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

  27. 兩岸紡織產業比較 2009年紡織品進口比重比較 (單位：億美元) 大陸各類紡織品進口比重 台灣各類紡織品進口比重 資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

  28. ECFA兩岸均將獲益 • 2005年東協+中國開始降稅，同期大陸出口東協紡織成衣產品在2005至2007年均保持高度成長(22%至58%)，2008年因受國際金融海嘯影響出口舊東協6國金額下滑6%但出口新東協4國仍維持31%高成長。 • 兩岸若簽署ECFA，預期大陸出口台灣貿易將大幅成長 以東協+中國為例 （大陸出口） 單位：百萬美元

  29. ECFA兩岸均將獲益 • 2005年東協+中國開始降稅，2005~08年中國大陸自舊東協6國進口紡織成衣產品除06年小幅下滑3%外，其他年度均維持小幅成長(2%至5%)，但同期間自新東協4國進口則持續大幅成長至2008年的80%。 • 兩岸若簽署ECFA，預期台灣進口大陸將取代部分日、韓、東協進口 以東協+中國為例 （大陸進口） 單位：百萬美元 資料來源：大陸海關；紡拓會整理

  30. ECFA兩岸均將獲益 2008年台灣與東協、日本、南韓紡織貿易狀況 資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

  31. ECFA兩岸均將獲益 簽 訂 之 益 處 ECFA 未 簽 之 壞 處 台灣進口大陸關稅降低 台灣紡織產業面對不公平之關稅歧視待遇 台灣功能、環保原料進口成本降低，大陸加工後成品出口競爭力提升 產業外移東南亞 大陸內銷品牌可以用台灣紗布原料取代日韓進口 兩岸競爭對手增加 31

  32. 兩岸紡織貿易更加自由化 兩岸紡織貿易更加正常化 兩岸紡織貿易更加緊密 台灣提出早期收穫清單共548項，佔48%，有助兩岸更加自由化 台灣提出早期收穫清單中限制大陸進口407項，佔全部649項之63%，兩岸快速正常化 早期收穫清單548項，大陸自全球進口金額約152億美元，自台灣進口約30億，佔20% 台灣早期收穫清單分析 以中國大陸海關8碼稅號共1133項為基礎 32

  33. 台灣早期收穫清單分析 • 兩岸合作共創雙贏 • 早期收穫清單建議項目，將使兩岸紡織貿易更加自由化、正常化、更加緊密 • 兩岸合作將有助於互相取代日、韓、東協之進口 • 兩岸紡織企業密切交流，有助於研發技術提升、產業轉型升級 • 早期收穫清單是ECFA的第一步，有助於未來兩岸貿易交流完全自由化與正常化，繁榮大中華經濟圈 33

  34. 2008現況 台灣紡織業發展遠景與目標 台灣紡織業發展願景 全球機能性及產業用紡織品之生產重鎮 發展目標 2015目標 2010目標 • 產值5800億台幣 • 產業結構比50:17:33 • 產值5200億台幣 • 產業結構比57:15:28 • 產值4467億台幣 • 產業結構比66:13:21 • 提升產業用紡織品產值，促進產業結構改善。 • 確保衣著用及家飾用紡織品產值，發展差異化及高值化產品。 發展方向 34

  35. 台灣紡織業發展遠景與目標 -環保、機能纖維製造廠

  36. 台灣紡織業發展遠景與目標 -三個千億計畫 第二個千億計畫 機能性紡織品開發推廣聯盟 第三個千億計畫 時尚紡織發展計畫 將台灣研發之技術，藉由直接輔導廠商，發展台灣為機能性紡織供應國，以擺脫新興低成本國家之競爭。 (建構成枝幹樹葉及果實) 加強紡織品之設計能量，協助廠商發展品牌以達到產品附加價值倍增效果。 (陽光、空氣、水、肥料) 第一個千億計畫 產業用紡織品產值倍增計畫 推動科專計畫研發技術，引進國外具潛力之技術產品，促成紡織業之新投資。(紡織業之扎根計畫) 36

  37. 消費者價值鏈 供應者價值鏈 製造者 價值鏈 行銷通路價值鏈 中國大陸提供廣大消費市場、廉價豐富之資源以利生產 提供高附加價值素材與差異化產品、少量多樣化:台灣之纖維、紗、布等素材品質穩定，管理、貿易經驗豐富，具有相當競爭力 臺灣優勢 經銷商通路 行銷活動 行銷據點 庫存管理 客戶服務 客戶需求反應力 國際貿易經驗 纖維原料生產品質 產品研發設計能力 經營管理能力 技術人力素質 生產技術能力 纖維原料成本 纖維原料供應 企業規模 勞動人力供應 人力成本 生產規模 大陸優勢 台灣扮演提供差異化素材、產品設計、行銷、服務等角色 人力資源豐富，具量產優勢：中國大陸具有生產上低成本之優勢，在成衣或其他大量生產之產品上擁有競爭力 兩岸合作機會 台灣與中國大陸紡織產業依不同優勢而有所互補

  38. 兩岸合作機會 來台投資方式 38

  39. 結 語 產品出口免關稅 市場訂單作伙來 投資設廠留台灣 頭家薪勞雙雙發

  40. 敬 邀 感謝聆聽敬請指教

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