март 20 1 1

1. ОАО АКБ "Связь-Банк": современный этап развития и возможности использования инструментов международного торгового финансирования Кузнецов Н.В. Директор Департамента финансовых институтов и внешних заимствований март 2011

2. Общая информация • Основан в1991 году – универсальный финансовый институт, оказывающий широкий • спектр банковских услуг • Основным акционером Банка является ГК «Банк развития и внешнеэкономической • деятельности(Внешэкономбанк)» (99,5 % акций) • Участник системы страхования вкладов(с марта 2005 года) • Включен ФСФР РФ в перечень кредитных организаций, в которых могут размещаться • средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения • военнослужащих • По состоянию на 01 января 2011 года • 22 местосреди крупнейших российских банковпо размеру чистых активов • 23 местов «Top - 100 самых филиальных банков в 2010 году» • 12 местосреди крупнейших российских банков по размеру чистой прибыли • (по данным агентства «РБК.Рейтинг») • 7 место в рейтинге российских банков-андеррайтеров корпоративных облигационных займов • (по данным агентства Cbonds) • Рейтинг агентства Fitch – BB, присвоен в октябре 2010 г. • Рейтинг агентства Moody’s - B1,дата последнего пересмотра – август 2010 г. • С 2008 г. аудиторомявляется Ernst & Young(аудит по международным стандартам проводится компанией с 2003 года). 1

3. Региональная сеть • Головной офис в Москве; • 51региональный филиал по России; • Более 160 дополнительных точек продаж, включая 119 мини-офисов (113 мини-офисов • расположенына территории Почты России); • Более7 500 точек обслуживания через ФГУП «Почта России»; • 430 банкоматов Мурманск Калининград Петрозаводск Санкт-Петербург Великий Новгород Смоленск Москва Ярославль Якутск Калуга Владимир Киров Н.Новгород Йошкар-Ола Чебоксары Казань Липецк Пермь Тамбов Курск Ульяновск Пенза Екатеринбург Воронеж Воронеж Орел Пермь Саратов Уфа Ростов-на-Дону Самара Волгоград Челябинск Оренбург Биробиджан Томск Краснодар Благовещенск Красноярск Ставрополь Омск Черкесск Кемерово Чита Новосибирск Астрахань Нальчик Иркутск Владикавказ Улан-Удэ Кызыл Владивосток Махачкала 2

4. Стратегия • В декабре 2009 г. одобрена стратегия развития Банка, предусматривающая • создание на базе ОАО АКБ «Связь-Банк» Почтового банка Российской Федерации • с участием ФГУП «Почта России». • Кроме того, стратегия развития Банка предусматривает следующие направления: • Развитие в качестве универсального финансового института федерального • масштаба, занимающего лидирующие позиции • Укрепление конкурентных позиций Банка по основным направлениям деятельности • Развитие сотрудничества с корпоративными клиентами с использованием развитой • филиальной сети • Увеличение кредитного портфеля: • обеспечение программ кредитования малого и среднего предпринимательства; • - обеспечение других инвестиционных проектов Внешэкономбанка на базе • региональной инфраструктуры Банка • Повышение эффективности бизнеса 3

5. Финансовые показатели Собственные средства*, млн.руб. (по состоянию на 01.10.2010) Капитал 1-го уровня (базовый капитал) – 22 947 Капитал 2-го уровня (дополнительный капитал) – 22 947 По данным отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, по состоянию на 01.01.2011 собственные средства составили 29 518,9 млн. рублей. *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 4

6. Финансовые показатели Совокупные чистые активы, млн.руб. (по состоянию на 01.10.2010) По данным отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ по состоянию на 01.01.2011 активы составили 176 249,8 млн. рублей. Структура активов (по состоянию на 01.10.2010) *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 5

7. Финансовые показатели Структура корпоративного кредитного портфеля (по состоянию на 01.10.2010) Структура розничного кредитного портфеля (по состоянию на 01.10.2010) - по регионам *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 6

8. Финансовые показатели Структура пассивов по видам, млн.руб. (по состоянию на 01.10.2010) Структура пассивов по валютам, млн.руб. (по состоянию на 01.10.2010) *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 7

9. Финансовые показатели Чистый операционный доход*, млн.руб. По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2010 составила 2 030 млн. рублей По данным отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, по состоянию на 01.01.2011, прибыль составила 6 032,3 млн. рублей. Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Соотношение Cost/Income, % 8 *По данным отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО

10. Корпоративный бизнес • ОАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет широкий спектр услуг: • инструменты получения коммерческого кредита: банковские гарантии, аккредитивы • депозитные услуги • платежные и расчетные услуги • международные расчеты • торговое финансирование • корпоративное финансирование • торговый эквайринг • брокерские услуги и услуги депозитария • зарплатные проекты • выпуск и обслуживание корпоративных платежных карт 9

11. Сотрудничество с Почтой России • ОАО АКБ «Связь-Банк» обслуживает филиалы управлений федеральной почтовой связи в 79субъектах Российской Федерации • Внедренная и поддерживаемая Связь-Банком система «Расчетный центр клиента» предоставляет подразделениям Почты России доступ в режиме onlineк болеечем 800 счетам в 79 географических регионах, обеспечивает ежедневный контроль в режиме online за обработкой более чем 50 000 платежных поручений (среднемесячный оборот составляет более200 млрд.руб.) и формирование управленческой отчетности • В рамках зарплатного проекта с Почтой России Банком обслуживается свыше 240 000 карт, ежемесячный объем операций по которым превышает 4 млрд.руб. • Ежемесячный объем операций с банковскими картами VISA и MasterCard в отделениях почтовой связи Почты России составляет порядка 1,5 млрд. руб. • Направления развития сотрудничества: • кредитование физических лиц; • предоставление услуг на финансовом рынке. 10

12. Сотрудничество с группой компаний ОАО «Связьинвест» Группа ОАО «Связьинвест» является еще одним стратегическим партнером Банка Системa «Расчетный центр клиента» обслуживает 7 межрегиональных компаний связи (МРК) и их филиалы (более 150 счетов, совокупный оборот составляет более 30 млрд.руб. в месяц) и обеспечивает каждой МРК управление расходными операциями всех её структурных подразделений 11

13. Розничный бизнес • ОАО АКБ «Связь-Банк» предоставляет розничные услуги • более 600 000 клиентам • срочные депозиты и депозиты до востребования в рублях, долларах США, евро • кредитование физических лиц: ипотечные, потребительские кредиты (доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле составляет порядка 5 %) • платежные и расчетные услуги • кредитные и дебетовые карты (VISA, MasterCard) • дорожные чеки (American Express) • система срочных денежных переводов BLIZKO(более 6 000 пунктов обслуживания на базе крупнейших финансовых институтов и почтовых организаций СНГ, расчеты в рублях, долларах США и евро) • аренда индивидуальных сейфовых ячеек • торговля ценными бумагами и услуги депозитария • операции с драгоценными металлами • операции с иностранной валютой 12

14. Сотрудничество с финансовыми институтами • РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ БИЗНЕС • ДЕПОЗИТНО-КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ: • межбанковские кредиты и депозиты (swap, depo) • конверсионные операции • БАНКНОТНЫE ОПЕРАЦИИ • ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТНЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ МОНЕТАМИ • ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: • брокерское обслуживание (ММВБ, РТС, внебиржевой рынок) • депозитарное обслуживание • доверительное управление активами • операции с долговыми обязательствами • операции РЕПО • операции с векселями • МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ» 13

15. Сотрудничество с финансовыми институтами Основные показатели развития межбанковского сотрудничества* *По данным управленческой отчетности 14

16. Основные банки-партнеры • Nordea • OTP Bank • RZB Oesterreich AG • Scotiabank • SMBC • Swedbank • The Bank of New YorkMellon • UBAE • UniCredit Group • VTB Bank (Austria) • VTB Bank (France) • VTB Bank (Deutschland) • Barclays Bank PLC • BCP • BHF-Bank • BNP Paribas • Bre Bank • BRED Bank • CSOB • Commerzbank AG • Danske Bank • Deutsche Bank AG • DnB NOR Bank • GarantiBank • HSBC • ING • JP Morgan Chase Bank • KBC • LBB • Monte Dei Piaschi di SienaS.p.A. • London Forfaiting Company • LHB International Handelsbank • Merrill Lynch • Morgan Stanley • National Bank of Canada 15

17. Инструменты внешнеторгового финансирования и расчетов • АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: • Аккредитивы с пост-финансированием или с отсрочкой платежа • Аккредитивы с акцептом и негоциацией • Аккредитивы как инструмент расчетов по внешнеторговым контрактамклиентов (эскорт • и импорт товаров и услуг), в том числе подтверждение аккредитивов • СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ (ЭКА) • МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ КЛИЕНТОВ БАНКА-ЗАЕМЩИКА • ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ: • платежная гарантия • гарантия на возврат аванса • гарантия исполнения обязательств • тендерная гарантия • резервный аккредитив • КЛУБНЫЕ СДЕЛКИ И СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ 16

18. Преимущества использования аккредитивов и гарантий • Аккредитивы: • Минимизация риска неплатежа за поставленный товар • Платеж против документов, подтверждающих отправку товаров  платеж • связан c выполнением условий по документам в части качества, • количества, срока поставляемого товара и т.д. • Прозрачная и универсальная нормативная база – UCP600 ICC 2007 • Возможность внешнеторгового финансирования (экспортер получает выручку • сразу, импортер платит по истечению периода отсрочки) по ставкам существенно • ниже ставок по коммерческим кредитам • Быстрота и простота всех банковских процедур • Гарантии: • Наличие банковского обязательства платежа • Платеж по ПЕРВОМУ требованию бенефициара • Прозрачная нормативная база – URDG 758 ICC 2010 17

19. Гарантии в пользу таможенных органов РФ Связь-Банк является банком, уполномоченным на выпуск таможенных гарантийи включен Федеральной таможенной службой (ФТС) в Реестр банков и иных кредитных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами. Максимальная сумма одной гарантии – до 700 млн. рублей, Общий лимит – 3,5 млрд. руб. Связь-банк готов выпускать таможенные гарантии по поручению клиентов (резидентов РФ) банков-контрагентов и под контр-гарантии банков-контрагентов. 18

20. Гарантии в пользу российских бенефициаров Учитывая статус государственного банка, Связь-Банк выпускает гарантии, которые принимаются, в том числе, компаниями и организациями государственного сектора. Преимуществом выпуска гарантии является возможность для принципала: • не отвлекать денежные средства из оборота; • не замораживать средства на счетах в качестве обеспечения; • нести меньшие расходы по сделке в сравнении с кредитом; • получать гибкие тарифы в зависимости от объема транзакций; • оптимизировать использование действующих лимитов. Выставление гарантии часто является необходимым условием для участия в тендере. 19

21. Контакты Кузнецов Николай Вячеславович Директор Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) 668-25-81, доб. 3150 E-mail:NKuznetsov@sviaz-bank.ru Салошин Борис Борисович Заместитель директора Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) 681-89-42, доб. 5649 E-mail:Saloshin@sviaz-bank.ru Лащенко Игорь Евгеньевич Заместитель директора Департамента финансовых институтов и внешних заимствований Тел.: +7 (495) 681-89-42, доб. 5601 E-mail:Laschenko@sviaz-bank.ru Ванециан Нина Рубеновна Начальник отдела по работе с кредитными организациями Тел.: +7 (495) 668-79-46, доб. 5622 E-mail:vanetsian@sviaz-bank.ru Любченко Дмитрий Витальевич Начальник отдела по работе с некредитными организациями Тел.: +7 (495) 681-89-42, доб. 5621 E-mail:Lyubchenko@sviaz-bank.ru Костюхина Ирина Вячеславовна Начальник отдела структурного финансирования и внешних заимствований Тел.: +7 (495) 681-89-42, доб. 5613 E-mail:Kostyuhina@sviaz-bank.ru Москалев Борис Евгеньевич Начальник отдела торгового финансирования Тел.: +7 (495) 681-89-42, доб. 5613 E-mail: MBE@sviaz-bank.ru 20