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Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.249 06 de julio de 2012 Empresa de energía del Quindío

Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.249 06 de julio de 2012 Empresa de energía del Quindío. ORDEN DEL DIA. 03/07/2012. CONTENIDO. Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución Informe Financiero. 03/07/2012. 1 . INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN.

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Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.249 06 de julio de 2012 Empresa de energía del Quindío

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Presentation Transcript

  1. Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.24906 de julio de 2012Empresa de energía del Quindío

  2. ORDEN DEL DIA 03/07/2012

  3. CONTENIDO • Informe Negocio Comercialización • Informe Negocio Distribución • Informe Financiero 03/07/2012

  4. 1. INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN • Comportamiento Suscriptores • Composición del Mercado • Ventas de Energía • Cuentas por Cobrar • Servicio al Cliente • Indicadores • Ingresos SDL • Participación Mercado Quindío • Resultados Convocatoria Compra de Energía • Indicadores del mercado Mc vs Pc • Demanda Comercial • Operación Comercial • Costo Unitario • Comportamiento variables CU • Benchmarking CU sector • Defensa del Mercado • Estudio Costos de Comercialización • Resultados medición Satisfacción Clientes 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  5. Comportamiento suscriptores facturadosMayo de 2012 Al analizar el mes de mayo de 2012 se observa un incremento mensual de 0.21%. Al compararse los usuarios facturados en este mes con los facturados en mayo de 2011, el crecimiento alcanzado es del orden del 1.84%. Respecto a la proyección de usuarios para el mes de mayo de 2012, se observa una desviación positiva de 0.34%. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  6. Composición del mercado Mayo de 2012 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  7. Energía vendida (MWh)Mayo de 2012 03/07/2012 Contiene la recuperación de energía. El total de Unidades vendidas más las unidades recuperadas en el proceso pérdidas, presentan variación positiva de 3.5 % en mayo de 2012 respecto a las unidades vendidas y recuperadas en mayo de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relación a las unidades presupuestadas se observa un incremento del 2.17%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa una disminución del 0.7%, al comparar el acumulado mayo de 2012 frente al acumulado mayo de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 1.4%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  8. N° DE SERVICIOS Comportamiento servicios con consumo 0Mayo de 2012 Al analizar el número de usuarios que se han facturado con consumo 0 durante los últimos 12 meses se tiene un promedio 4,102 usuarios por mes. Comparando el mes de mayo de 2012 con el mes anterior se observa un incremento de 191 usuarios. Las características de estos servicios están representadas en un 60% en predios deshabitados y los otros son servicios suspendidos por falta de pago y que obedece a la actividad de control de la cartera. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  9. Ventas facturadas Mayo 2012 Los ingresos por ventas de energía de mayo de 2012 presentan un incremento del 7.89% respecto a los ingresos de mayo de 2011, al analizar los ingresos de mayo de 2011 con lo presupuestado se observa un incremento del 3.90%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un incremento del 8.8% al comparar el acumulado a mayo de 2012 frente al acumulado a mayo de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación positiva de 1.71%. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  10. Demanda operador de Red Mayo de 2012 En mayo de 2012 la demanda del operador de red disminuyó 1.16% con respecto al mismo mes del año anterior. Acumulado a mayo de 2012 la demanda se encuentra 0.2 % por encima del acumulado del año anterior. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  11. Análisis ventas en el SDL mercado EDEQ Mayo de 2012 MWh Incremento acumulado de un año con respecto al otro Acumulado a mayo de 2012 las ventas de EDEQ decrecen al 0.72%. La ejecución de las ventas acumuladas al mes de mayo como OR es del 99.6% 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  12. Análisis de la demanda comercial Mayo de 2012 MWh La demanda se comportó 3.2% por debajo con respecto al presupuesto y 3.84% por debajo con respecto al año anterior. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  13. Análisis de la demanda comercial acumulada Mayo de 2012 La demanda acumulada a mayo se ha comportado 3.62% por debajo con respecto al presupuesto y 2.49% por debajo con respecto al año anterior. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  14. Indicadores de Mercado mayo de 2012 El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comporto 0.09% por debajo con respecto al presupuesto, diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.2% por encima. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  15. Análisis de la Operación Comercial Mayo 2012 Los costos de operación comercial presentan una sobreejecución de 2.7%. Si bien el IPP se comportó 0.09% por debajo y la demanda 3.2% por debajo, las restricciones estuvieron 76% ($180 millones) por encima con respecto al presupuesto y el STN 5.3% por encima ($34 millones),lo que finalmente genera una sobreejecución por valor de $243 millones. Y se presenta una variación 0.48% por debajo en los costos frente al año anterior resultado de tener una demanda 3.84% por debajo. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  16. Análisis Operación Comercial Acumulado Mayo 2012 Los costos de operación comercial acumulados a mayo 2012, presentan una sobreejecución de 2.18%. Dentro de los factores que varían frente al presupuesto tenemos: 3.62% de menor demanda; restricciones incrementadas en $929 millones; IPP incrementado en lo corrido del año en -0.52% frente a un presupuesto de 1.7%; en el MNR se compraron 2.9GWh menos de energía en CLP(43%). Y se presenta una variación 3.5% superior en los costos frente al año anterior resultado de tener un IPP 0.8% superior y restricciones incrementadas en $909 millones, la menor demanda (2.49%) atenúa el crecimiento. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  17. Costo Unitario Mercado Regulado Mayo de 2012 03/07/2012 Los diferentes tipos de CU para mayo de 2012 presentan decrementos entre el 3.3% y 3.78%, La disminución en el CU, se debió principalmente al menor cargo de Distribución cobrado según el nuevo esquema en el ADD Centro. La aplicación del CU en los ciclos de facturación se realiza acorde con la normatividad de los días de publicación vigentes durante mayor periodo de facturación, esto indica que el CU calculado y publicado en mayo de 2012, será aplicado a los ciclos de facturación a partir del 15 de junio de 2012 y se verán reflejados en los ingresos de julio y agosto de 2012. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  18. Comportamiento de las variables del CU MR Mayo de 2012 Las variables del CU para el MR para mayo de 2012 presentan decremento en el D del 11,86%, variación básicamente presentada por la entrada del esquema ADD Centro, en el G un incremento de 5,65% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 5,24% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior abril de 2012 el D decreció 12,98%, en el G se presenta un decremento del 0,14% y en el C presenta un incremento de 0,1%. Para mayo de 2012 el componente de variación más representativo es el D explicado como efecto de la aplicación del cargo D Unificado para el ADD Centro en el primer mes de transición, tambien se presenta una variación significativa en la componente R debido a la indisponibilidad por atentado líneas de transmisión durante el mes de abril 2012, y las medidas de CAOP tomadas a raíz de la Cumbre de las Américas, para los días 13 al 15 de abril. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  19. Comportamiento Restricciones • Aumento en las restricciones de seguridad asociadas con el criterio de confiabilidad y estabilidad, también en las restricciones de las exportaciones de energía. (13.6 $/kWh) 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  20. Comportamiento CU sector eléctrico – Mayo 2012 Nivel 1 Con Aplicación del inicio de transición ADDs 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  21. Comportamiento componentes CU Sector eléctrico El comportamiento de las componentes CU de EDEQ a mayo de 2012, con respecto a las electrificadoras del sector, muestra que la componente D se encuentra en $172.88 por kWh 60% por encima del D más económico del sector que lo tienen Energía Social y Electricaribe situado en $108.05 por kWh. En la componente G se encuentra en $134,48 por kWh11.56%por encima del G más económico del sector que lo tiene Energía Social en $120.54 por kWh y en la componente C se encuentra en $28.24 por kWhun 61.28% por encima del C más económico del sector que lo tiene Empresa de Energía de Pereira en $17.51 por kWh. De acuerdo con las estadísticas EDEQ se encuentra en el componente D en el puesto 15 dentro de 16 electrificadoras analizadas ($1.58 por debajo del mas costoso que es CHEC), en el componente G en el puesto 12 ($9.09 por debajo del mas costoso que es EEP) y en el componente C en el segundo puesto ($71.55 por debajo del mas costoso que es EEC). 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  22. En Millones de $ Composición de Cuentas por Cobrar Mayo de 2012 La cartera mas representativa del mes de mayo es la Corriente con un 61.75%, comparada con la cartera total del mismo mes y con respecto al mes de abril de 2012 disminuyó el 7.86 %. La cartera inactiva disminuyó en 0,39% con respecto al mes inmediatamente anterior y en relación con el mes de mayo de 2011, disminuyó el 4.88%. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  23. Composición Cuentas por Cobrar Activa de Venta de Energía – Mayo de 2012 En Millones de $ 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  24. Indicador: Cartera vencida/Ingresos 12 meses Comportamiento a mayo de la cartera vencida Ingresos tomados antes de subsidios y contribuciones El indicador muestra que de los ingresos facturados en los últimos 12 meses, en cartera vencida se tiene el 1.82%, que corresponde a $2,514 millones. La disminución de la cartera en el último mes, corresponde al pago realizado por parte de uno de los grandes clientes que se encontraba en mora. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  25. Indicador de Cartera

  26. Índice de cartera vencida a abril 2012 Junta Directiva 432, 21-jun-12

  27. DEFENSA DEL MERCADO 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  28. Evolución demanda comercial vs demanda nacional Disminución en la participación anual de 0,03% Entre los años 2002 y 2010 la demanda nacional creció 27,17% mientras que la demanda EDEQ creció -0,65%. Entre los años 2010 y 2009, la demanda nacional creció 1,68% mientras que la demanda EDEQ creció 0,04% Analizando los años 2011 y 2010, la demanda nacional creció 2,6% mientras que la demanda EDEQ decreció 1,37%. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  29. Participación mercado Quindío EDEQ 88,31% OC 11,69% 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  30. Análisis ventas en el SDL mercado OR EDEQ 2006-2011 – cifras en MWh 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  31. Implicaciones de la pérdida de mercado 03/07/2012 MERCADO REGULADO AFECTACION DEL INGRESO Ingreso no percibido por el cargo C, usuarios regulados en poder de otros comercializadores PERDIDA DE COMPETITIVIDAD Incremento del CU por efectos del C. RIESGO FINANCIERO POR VARIACIONES EN LA DEMANDA Afectación de la operación comercial, por transacciones de energía en largo plazo y bolsa MERCADO NO REGULADO AFECTACION DEL INGRESO Ingreso no percibido por margen (G+C) usuarios no regulados en poder de otros comercializadores RIESGO FINANCIERO POR VARIACIONES EN LA DEMANDA Afectación de la operación comercial, por transacciones de energía en largo plazo y bolsa Se dan señales a los usuarios de mayor posicionamiento de los comercializadores entrantes Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  32. Análisis del impacto de la pérdida de mercado en el costo unitario 03/07/2012 CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES CON PERDIDA DE MERCADO Ventas Mercado Regulado 2011 327.692.681 kWh 324,992,304 kWh No Facturas 2011 1.876.701 1.876.545 Consumo Facturado Medio 2012 174,61 173,19 -0,82 % Costo Comercialización Mayo 2012 28,24 $/kWh 28,69 $/kWh 1,59 % Costo Unitario Mayo 2012 0,11 % 402,35 $/kWh 402,8 $/kWh Se estimó una perdida de 13 clientes con consumos mensuales promedios de 17.310 kWh, que representan al año 2.700.377 dejados de facturar. De acuerdo con la simulación una pérdida de 5 GWh incrementa el costo unitario en $1 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  33. Situación actual 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  34. Establecimiento de estrategias 03/07/2012 AFIANZAR CERCANIA CON LOS CLIENTES GESTION DE COMPETENCIAS (P.PLANTA Y CONTRATISTAS) EMPODERAMIENTO SOSTENIBILIDAD ALINEACIONDE TODOS LOS PROCESOS ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO PRODUCTOS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTE CREACION DE CANALES DIRECTOS CON LOS CLIENTES FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CLIENTE-EDEQ Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  35. Establecimiento de estrategias 03/07/2012 AFIANZAR CERCANIA CON LOS CLIENTES MEJORAR EFICIENCIA EN COSTOS MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS NEGOCIOS ENFOQUE DE LA ORGANIZACION AL CLIENTE GESTION DEL MERCADO INICIATIVAS ESTRATEGICAS Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  36. Ejecutivo gestión clientes grandes consumos BUSCAR HISTÓRICO EMPRESA ENTREVISTA CLIENTE LISTADO DE REQUERIMIENTOS AGENDAR CLIENTES EJECUTIVO GESTIÓN CLIENTESHACE MANTENIMIENTO CADA DOS MESES A ESTE RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE ELABORAR INFORME MENSUAL GESTIÓN EJECUTIVA PROCESOS INVOLUCRADOS EJECUTIVO LEGITIMA PETICIONES DEL CLIENTE Esquema Funcional GENERA CANAL COMUNICACIONES 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  37. Esquema de trabajo Coordinador de visitas Funcionario encargado de legitimar compromisos (por definir) Equipo para realización de visitas Funcionario encargado de legitimar compromisos (por definir) Líderes de los Procesos (Distr.o Comercial) encargados de atender compromisos 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  38. AVANCE ESTUDIO COSTOS DE COMERCIALIZACION 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  39. Avance estudio costos de comercialización • Se realizó una primera aproximación a un referenciamiento de los costos comerciales en el grupo, quedando pendiente profundizar que nos hace tan diferentes en: • La participación de los costos por procesos y algunos costos significativos que tienen característicos de costos fijos. • Se programa otra sesión para revisar los criterios de asignación de costos, para homologar conceptos y encontrar argumentos que permitan establecer las diferencias indicadas anteriormente. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  40. Distribución de los costos por proceso EDEQ CENS CHEC ESSA EPM Además de las diferencias en el nivel de los costos, su distribución por proceso no es homogénea entre las empresas del grupo. Los procesos del ciclo comercial regular (atención clientes, facturación y recaudo) deberían, en principio, explicar la mayor parte de los costos. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  41. RESULTADOS DE MEDICIONES DE SATISFACCION 2011 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  42. Estructura medición de satisfacción 2011 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  43. Fuente: CIER – Análisis de Mercados EDEQ 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  44. Fuente: CIER – Análisis de Mercados EDEQ Se observa una interesante posición de EDEQ, superior en 4.8 puntos respecto al promedio CIER en Latinoamérica que es de un 74.2%, e inferior a nivel país en solo 2.1 puntos. Este análisis indica la alta competitividad existente en Colombia respecto a los demás países de Latinoamérica. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  45. Fuente: CIER – Análisis de Mercados EDEQ En términos generales, entre clientes residenciales se determinan señales de alto nivel de satisfacción. Sin embargo es evidente que se hace necesario mejorar en aspectos de comunicación efectiva e información oportuna. También se evidencian las mejoras en aspectos de entendimiento y familiaridad con la factura y atención en la oficinas de Servicio al Cliente, con aspectos a mejorar sobre las respuestas de las P.Q.R. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  46. Satisfacción General con EDEQ GÉNOVA/ PIJAO LA TEBAIDA/ MONTENEGRO HOGARES CALARCÁ QUIMBAYA ZONAS ARMENIA INDICADOR GENERAL EDEQ HOGARES + EMPRESAS REGULADO EMPRESAS MERCADO NO REGULADO 03/07/2012 NM: No medido. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  47. Fuente: IPSOS – Análisis de Mercados EDEQ • Hay tres procesos que requieren atención prioritaria: reconexión, quejas y reclamos y las líneas de atención. Es importante definir algunas estrategias urgentes para afrontar la creciente insatisfacción en estas áreas, entre otras: • Tener una definición clara de las tarifas y conceptos facturados: Esto afrontaría la percepción de cobros injustos y excesivos. • Tiempos más cortos de respuesta para el servicio de reconexión y los servicios técnicos. • Contar con personal especializado para resolver dudas de facturación y de servicio en las líneas de atención. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  48. Índices de satisfacción Servicios públicos Grupo EPM • INDICES LOYALTY 2011 MUNDIALES Vs INDICES 2011 GRUPO EPM 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  49. Fuente: IPSOS – Análisis de Mercados EDEQ Se evidencia un mejoramiento constante en la relación con nuestro grupo de interés – Proveedores, en los diversos factores analizados. Sin embargo es importante establecer mejores mecanismos de información y comunicación, especialmente a través de los medios tecnológicos. 03/07/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  50. 2. INFORME NEGOCIO DISTRIBUCIÓN Informe de pérdidas 03/07/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

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