ЛЕВАДА-ЦЕНТР

1. ЛЕВАДА-ЦЕНТР ЛЕВАДА-ЦЕНТР “От мнений – к пониманию”

2. Привнесение академической ценности в проекты, ориентированные на конкретных клиентов Соединение культуры, профессионализма и открытости новым идеям Интерпретация локального как части глобального ФИЛОСОФИЯ

3. С 20-х до конца 80-х годов прошлого века в России не было центров исследований общественного мнения и агентств по исследованиям рынка. Также, в стране не существовало и профессионального образования в данной области. Однако нашлись энтузиасты, которые занимались изучением работы исследовательских центров Европы и США. Как только политическая обстановка в стране изменилась, эти энтузиасты создали агентство, специализирующееся на проведении количественных и качественных исследований общественного мнения. В основе организации работы агентства лежали международные исследовательские стандарты. В 1987 году как государственное агентство был основан «ВЦИОМ» (Всероссийский Центр Изучения Общественного мнения и исследований рынка») В 2002 был зарегистрирован «Левада-Центр» - независимая негосударственная организация ИСТОРИЯ

4. Коллектив Левада-Центра начал формироваться в 1987 году и составлял первую социологическую исследовательскую организацию в стране. С 2002 носит имя неизменного с 1987 по 2006 год директора – Юрия Александровича Левады, одного из крупнейших современных социологов. Один из крупнейших исследовательских центров в стране. • Более 80 высококвалифицированных специалистов в области социологии, маркетинга, политологии, экономики, психологии. • Партнерство с 67 региональными исследовательскими центрами на территории России, в странах СНГ и Балтии, использующими единую методологическую и программную базу. • Порядка 4000 интервьюеров в России.

5. Членство в международных исследовательских ассоциациях ESOMAR, INTERSEARCH, IOROM, WAPOR. Высокая включенность в научную и академическую сферу • Участие в международных и российских исследовательских конференциях. • Сотрудничество с Московской высшей школой социальных и экономических наук, Независимым институтом социальной политики, Государственным университетом – Высшая школа экономики, Институтом социологии. • Издание журнала «Вестник общественного мнения» • Диплом Победителя социологических прогнозов Левада-Центр обеспечивает полный технологический цикл проведения исследовательских работ До презентации аналитических отчетов От разработки программы исследования ВСЕГО В 2010 году было выполнено 143 исследовательских проекта, в рамках которых проведено: 192 массовых опроса, 135 фокус-групп, 100 углубленных интервью.

6. 1. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО В ОТРАСЛИ2. НЕЗАВИСИМОСТЬ3. КРУПНОЕ АГЕНТСТВО4. ШИРОТА ОХВАТА СФЕР и ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ5. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ6. ПОЛНЫЙ ОХВАТ ВСЕЙ СТРАНЫ7. ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ8. ДВА ОМНИБУСА9. ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА + СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ10. КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ

7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ • 4 базовых метода социологии: • Интервью • Наблюдение • Анализ документов • Эксперимент • Сбор и анализ документов (desk research) • Проведение исследования

8. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Маркетинговые исследования проводятся на базе: • ежемесячного Омнибуса • массовых опросов населения и предприятий • опросов экспертов и элит • интернет-опросов • тестов • углубленных интервью • фокус-групп Проводятся как потребительские, так и b-to-b исследования Традиционные и инновационные технологии проведения исследований: компьютерные опросы, онлайновые глубинные интервью.

9. ЦЕНА ПРОЕКТА • Подготовка проекта • Проведение полевых работ • Обработка данных • Подготовка отчета даже сложная проблема может быть решена с минимальными затратами

10. ЗАЧЕМ? • ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: • Определение целевой аудитории • Определение структурных параметров рынка – объем, спрос, предпочтения, мотивы выбора, источники информации о товаре/услуге • Сегментирование рынка • Позиционирование товара • ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ: • Выбор наиболее предпочитаемого образца (концепта, рекламы, товара и пр.)

11. КАКИЕ? КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ • НЕформализованное интервью • Интервьюпо формализованной анкете Репрезентативность выборки – возможность распространить результаты на генеральную совокупность Отсутствие «широты охвата» компенсируется детальным изучением социального явления в его целостности и непосредственной взаимосвязи с другими явлениями. ОМНИБУСЫ AD HOC

12. В каких случаях? КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ • Глубинное изучение мотивов, причин • Апробация используемого словаря • Проверка гипотез • Возможность получения количественной информации для прослеживания динамики • Построение индексов

13. КАЧЕСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • Стандартная фокус-группа: • длительность 2-3 часа, • 6-10 респондентов. • Мини-группа: • длительность до 2,5 часов, • 4-6 респондентов, • позволяют более глубоко исследовать изучаемый предмет. • Расширенные группы (например, «открытые групповые дискуссии»): • длительность 2-3 часа и более, • большое число участников (до 40 человек), • позволяют охватить большое разнообразие мнений. • Креативные группы: • более длительные (до 6 часов), • 6-10 респондентов (особым образом отобранных), • применяются специальные методики и техники, направленные на решение исследовательских задач, требующих творческого подхода. • Углубленные интервью: • Сензитивная тема • применяются когда нет возможности провести фокус-группу

14. Подготовка гайда (сценария проведения) Возможность включения мэппинга, проективных методик, рисуночных тестов и пр. Подготовка скриннинговой анкеты и рекрутмент респондентов Проведение фокус-групп/индивидуальных интервью Подготовка транскриптов Написание отчета ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

15. ПРИМЕРЫ КОЛЛАЖЕЙ

16. ПРИМЕРЫ КОЛЛАЖЕЙ

17. ПРИМЕРЫ РИСУНКОВ

18. ПРИМЕРЫ МЭППИНГА (mapping) ягоды и фрукты блинчики пицца пельмени, вареники и манты лазанья Котлеты (мясные и рыбные) грибы и овощи Овощи для жарки Готовые вторые блюда Супы Овощные смеси

19. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Омнибус Массовый опрос Тесты Hall Test Home Test Потребительская панель Face-to-face на дому у респондента Телефонный опрос Блиц-опрос (опрос на улице) Опрос по Интернету

20. ВЫБОРКА Снежный ком Квотированная выборка Случайная выборка Максимальные ошибки средних оценок, получаемые при выборках: Объем выборки 400 600 1600 Ошибка + 5,3% + 4,6 + 3,4

21. ВЫБОРКА ТИП ВЫБОРКИ — четырехступенчатая стратифицированная выборка Первая ступень В качестве первичных единиц отбора выступают городские населенные пункты и сельские административные районы. Сначала все первичные единицы отбора делятся на 7 групп в соответствии с их принадлежностью к федеральным округам (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный).В каждом из федеральных округов, независимо друг от друга, все первичные единицы отбора разбиты на страты в соответствии с численностью проживающего в них населения:1. города численностью более 1 млн. человек2. города численностью от 500 тыс. до 1 млн. человек3. города численностью от 100 тыс. до 500 тыс. человек4. городские населенные пункты численностью от 10 тыс. до 100 тыс. человек5. сельские административные районы, включающие поселки численностью менее 10 тыс. человек и сельские населенные пункты.Выборка распределяется между всеми стратами пропорционально доле взрослых. Все города с населением свыше 1 млн. человек включаются в выборку как самостоятельные статистические объекты. В каждой из оставшихся страт случайным методом с вероятностью, пропорциональной размеру, отбираются от 1 до 8 (в зависимости от числа респондентов, пришедшегося на страту) городов/сельских районов. Всего в выборку включается 128 городов/сельских районов.

22. ВЫБОРКА Всего в выборку включено 128 населенных пунктов 13 городов с населением более 1 млн. человек; 13 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 29 город с населением от 100 до 500 тыс. человек; 31 города с населением от 10 до 100 тыс. человек; 42 городских и сельских населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек

23. ВЫБОРКА Вторая ступень — отбор точек опроса. В городских населенных пунктах производится простой случайный отбор избирательных участков из числа всех избирательных участков этого населенного пункта. В сельских районах производится случайный (с вероятностью, пропорциональной размеру) отбор сел и поселков городского типа из общего списка всех сел и поселков этого района. Число отобранных избирательных участков (сельских населенных пунктов/ поселков) в городах (сельских районах) определяется исходя из ограничения на среднее число респондентов в одной точке опроса (5-9 респондентов). В каждой первичной точке опроса отбираются от 1 до 10 (в зависимости от числа респондентов, пришедшегося на город/сельский район) точек опроса. Количество анкет, приходящееся на город/сельский район, разделено между отобранными точками опроса поровну. Всего в выборку будет включено 266 точек опроса. Третья ступень- отбор домохозяйств. Для отбора домохозяйств будет использоваться случайный маршрутный метод (каждое 17-е домохозяйство в районах с многоэтажной застройкой, каждое 5-е домохозяйство в районах с индивидуальной застройкой). Четвертая ступень — отбор респондента в домохозяйстве. Отбор респондента в домохозяйстве проводится на основе скриннинговой анкеты и половозрастных квот.

24. Подготовка исследования Детализация целей и задач Выбор оптимального метода Построение выборки Разработка анкеты Подготовка методического материала ( инструкций, карточек, в том числе и цветных) Инструктаж супервайзеров и интервьюеров Проведение полевых работ Кодировка и ввод данных Контроль полевых работ Тщательная проверка данных контроль маршрутных карт; выборочный 15% контроль проведенных интервью каждого интервьюера по телефону или повторным посещением выборочный 20% почтовый контроль (в случаях, когда проведение контроля по телефону или повторным посещением затруднено) логический контроль по файлу данных при помощи специальных компьютерных программ Обработка данных Использование методов статистического анализа (факторного анализа, регрессионного анализа, подсчет коэффициентов корреляции, определение значимости различий (T критерий Стьюдента) Подготовка отчета ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

25. БЛИЦ ОПРОС • Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) • Непродолжительное интервью (не более 15 минут) • Опросу подлежат ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ТОГО МИКРОРАЙОНА, в котором расположена зона проведения опроса • Не проводится около станций метро, ж.д. вокзалов, автобусных вокзалов, на остановках городского транспорта, около крупных магазинов, вещевых и продуктовых рынков, в будние дни - вблизи крупных предприятий, учебных заведений. • Место для опроса считается выбранным удачно, если интервью идут непрерывно • Для отбора респондентов в точке опроса используются поло-возрастные квоты и скрининговые вопросы • Как правило, полевые работы проводятся в выходные дни, когда шансы застать на улице работающее и неработающее население примерно равны • Опрос проводится в течение всего светового дня, чтобы захватить все "волны" и "потоки" людей, выходящих на улицу.

26. ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС • Проводится в крупных городах (от 100 тыс. человек и более) • Непродолжительное интервью (не более 20-30 минут) • Опрашиваются как население так и представители компаний/фирм • Возможен одновременный ввод данных

27. ИНТЕРНЕТ ОПРОСЫ • Смещенная выборка • Достоверность данных под вопросом • Экономия времени и средств • Быстрое получение результатов

28. ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ • U&A (использование и отношение к маркам товаров и услуг) • Удовлетворенность потребителя • Имидж марок • Изучение особенностей потребительского поведения населения в отношении разных товарных групп • Тестирование концептов товаров,марок, услуг, рекламы • Тестирование дизайна упаковки • Тестирование рекламной продукции • Тестирование продуктов, запахов • Тестирование рекламы • Эффективность рекламной кампании • Ценовые исследования – определение оптимальной цены товара или услуги, чувствительность к изменению цен на рынке • Сегментация рынка • Ценностные ориентации потребителей различных товаров и услуг • Мнимые покупки • Признание общеизвестности товарного знака • Схожесть товарных знаков, дизайна упаковок товара

29. ПРИМЕР СЕГМЕНТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ На основе проведенного факторного анализа были получены 4 фактора, определяющие покупку мебельного гарнитура Сервис в местах продаж Широкий ассортимент Условия покупки Условия доставки Наличие гарантии Торговая марка Имидж товара Страна- производитель Качество Внешний вид/ стиль Цвет Характеристики товара Размеры/ габариты Цена Возможность заказать сборку и установку на дому Возможность заказать индивидуальный дизайн Возможность установить встраиваемую технику Эксклюзивность и дополнительные услуги

30. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ • Как вы считаете, какая цена на этот продукт является настолько высокой, что вы не станете его покупать? • А какая цена этого продукта кажется вам настолько низкой, что встает вопрос о его качестве? • Какая минимальная цена этого продукта кажется вам высокой, но за которую его все-таки возможно купить? • За какую цену вы купили бы этот продукт, считая это весьма выгодной покупкой? PMC – utmost low priceOPP – optimal price IDPP – point of indifference PME – utmost high price PMC PME OPP IDPP Average optimal price K = 152,83 167 131 193 152

31. АНКЕТА (ПРИМЕР) ПОТРЕБЛЕНИЕ частота потребления, ситуации потребления ЗНАНИЕ МАРОКспонтанно и по карточке ОЦЕНКА основных марок Заказчика ИМИДЖ основных марок Заказчика ПОКУПКА частота покупки, места покупок, объем покупок, предпочитаемые расфасовки по типам упаковки и объему, основные факторы, определяющие покупку ДЕМОГРАФИЯ

32. РЕЗУЛЬТАТЫ База данных (в необходимом формате) Таблицы Отчет

33. ОТРАСЛИ • Автомобили • АЗС и Моторные масла • Мебель • Сантехника • Текстиль • Компьютеры и программное обеспечение • Авиаперевозки и авиакомпании • Банковские, страховые и финансовые услуги • Строительство • Продукты питания • Мясные и Молочные продукты • Напитки • Сигареты • Средства гигиены и косметика • Детские товары • Одежда • Товары для дома • Бытовая техника и электроника

34. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ • Крупнейшее комплексное обследование ресурсов сферы образования, предпочтений и стратегий участников образовательных рынков – от семей учащихся до работодателей и государства • Инициирован Министерством образования в 2002 году • Проведено 8 волн исследования • Основные результаты представлены на сайте Высшей школы экономики и опубликованы и Информационных бюллетенях «Все больше учреждений профессионального образования проводят маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и рынка труда, в основном такие исследования проводятся своими силами (от 72% учреждений сферы НПО до 84% вузов). Сторонним организациям заказывают подобные работы только 5-7% вузов, 2-3% учреждений СПО и 6-9% НПО. От 15 до 25% опрошенных заявили, что они вообще не проводят подобных исследований, этот показатель в прошлые годы был выше», Экономика образования:итоги мониторинга, 2009 Информационный бюллетень, №1, 2010

35. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Использование электронных ресурсов, 2009 г.

36. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивы выбора учебного заведения, 2009 г.

37. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивы выбора учебного заведения, 2009 г.

38. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Плата за обучение, 2010 г. Вузы, НПО, СПО Детские сады, школы

39. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Мотивация к преподавательской деятельности, 2010 г.

40. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Научная деятельность преподавателей, 2010 г.

41. МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ Что мешает заниматься научной деятельностью, 2010 г.

42. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!