Ринок біофруктів у Німеччині та Європі

1. Ринок біофруктів у Німеччині та Європі Діана Шаак – іноформаційне ТОВ “Аграрний ринок” ЧЕРНІВЦІ,19.07.2012

2. Робочий план • Представлення інформаційного товариства “Аграрний ринок” (АМІ) • Ринок біо-продуктів і Німеччині • Ринок біо-продуктів в Європі, а саме у Центральній та Східній Європі • Площі та виробництво біо-продуктів у Європі , а саме вирощування фруктів в Європі • Ринок біо-фруктів у Німеччині та Європі • Екскурс: біо-яблука • Шанси для українських продавців

3. Структура товариства

4. Первинні дані Вторинні дані Постачальники інформаційних даних Екоціни, група декоративних рослин, оптові ціни на овочі+фрукти, група виробників молока, ціни на добрива, ціни виробника для східної Німеччини Міністерства, інститути, дані зовнішньої торгівлі, господарчі та інформаційні служби Галузеві організації, господарчі та інформаційні служби, USDA (аграрний департамент США), FAO (аграрна та харчова організація ООН ) Оптова торгівля овочами + фруктами, м’ясо, ціни на яйця / птицю Ринкові дані центрального управління молочного ринку, Група центру дослідження ринку GfK

7. Wachstumsfaktoren des Bio-Marktes Wachstum in % zum Vorjahr Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels

8. Tierische Produkte 2011 am meisten gewachsen AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

9. Umsatzverteilung am deutschenBio-Lebensmittelmarkt 2011 Frische: 63 % des Bio-Lebens-mittelmarktes AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

10. Umsatzverteilung am deutschenLebensmittelmarkt 2011 Frische: 49 % des Lebensmittelmarktes AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

11. Alle Bio-Produkte profitieren von Dioxin – Umsatz & Absatzänderung in % 2011 zu 2010 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

12. Absatz und Umsatzänderung der Frischeprodukte in % Jan-Mai 2012 zu Jan-Mai 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

14. Key figures CEE Important variations of market size and per capita consumption Market share is beneath the 1% - mark

15. Key figures CEE Market development in 3 (or 4 years) – different speed x 4 x 5 x 4 x 2 x 5 15

16. Market characteristics CEE • Markets and best performer changed during the last years: • Czech Republic most advanced market • Baltics and Poland show strong growth including own processing • Bulgaria, Ukraine, Romania, Turkey, Russia are awaking giants who begun to develop local markets and show strong growth on low levels • Hungary lost its dynamic and grows slower • In all countries intensive work on developing local markets • “Only export oriented” is history! • With own central market place: the Organic Marketing Forum Warsaw • Market drivers: • market actors who see the ecological and economical advantages of organic without ideology problems • Market trends: • continuing of growth after lessons have been learned

17. Bio-Flächen in Europa 2010 in ha 10,0 Mio. ha Bio-Fläche in Europa Quelle: FiBL/AMI

18. Bio-Wildsammlung in Europa 2010 in Hektar 13,36 Mio. ha zertifizierte Bio-Fläche für Wildsammlung in Europa Quelle: FiBL

19. Bio-Flächen in Europa nach Ländern2010 in ha Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

20. Bio-Obstflächen in Europa nach Ländern2010 in ha – Kernobst, Steinobst, Beeren Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

29. Leichte Verschiebungen von Jahr zu Jahr

30. Einkaufsmengen nur noch wenig gewachsen

31. Bio-Umsatzanteile bei Frischobst und Obstprodukten in Deutschland 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

32. Bio-Frischobstmarkt in verschiedenen europäischen Ländern OG = Obst & Gemüse, OGK= Obst, Gemüse & Kartoffeln

33. Importanteile bei Bio-Frischobst in Deutschland 2011 AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

37. EU- Ernte bei Bio-Äpfeln nach Ländern (EBF) • Europäisches Bioobst Forum (EBF) repräsentiert 70% der westeurop. Apfelproduktion • Südtirol stärkste Region, Golden-lastig • Zuwachs in Deutschland (Fläche/Fruchtgrößen) • Österreich – 2009 noch 5.800 t Umstellungsware +30%

38. EU Bio-Äpfel: Monatlicher Bestandsabbau +45% • Starker Bestandsabbau in den vergangenen Monaten! • Absatztempo höher als Mehrbestand • Letzte Jahre Saisonzeitraum nicht voll genutzt, mangels Masse! +10% +55% % vsØ letzten 2 Jahre

39. EU-Bio-Äpfel: Entwicklung der Apfelbestände

40. Deutschland : Konsum bei Bio-Äpfeln (Sept. – April / Sorten in %) Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

41. Deutschland: Steigende Eigenversorgung bei Äpfeln (%) Konv. Äpfel Bio-Äpfel Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

43. Verbraucherpreise relativ stabil

44. Verbraucher zahlen 100-150 % mehr +100-150%

45. Abgabepreise für EU BioäpfelTafelware, Klasse I

46. Abgabepreise für Bio-Äpfel – Tafelware, Umstellungsware, Industrieäpfel

47. Chancen für ukrainische Bio-Produzenten • Bio-Obstmarkt in Europa aufnahmefähig – v.a. Deutschland, Skandinavien und Frankreich • Einstieg am leichtesten mit Verarbeitungsware • Beeren oder Apfelsaftkonzentrat für Milchprodukte und Säfte • Frischware am ehesten mit Saisonprodukten, • die in Bestimmungsländern nicht oder nicht immer wachsen, • deren Transport sich lohnt, • Präferenz der Konsumenten für heimische Ware beachten • zum Beispiel: Melonen, Aprikosen, Pfirsiche… • VIEL ERFOLG!

48. Sie haben Fragen und Anregungen? Diana Schaack Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH Dreizehnmorgenweg 10 | 53175 Bonn Tel. 0228-33805-270 diana.schaack@ami-informiert.de www.ami-informiert.de www.bioimporte.de www.organicdatanetwork.net