Обзор роли ЦППП в создании связи между высокотехнологичными инновациями и бизнес сообществом

1. Ежегодный инвестиционный форум бизнес лидеров «ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» Обзор роли ЦППП в создании связи между высокотехнологичными инновациями и бизнес сообществом Кендрик Д. Уайт г. Новосибирск 24 – 25 февраля, 2011г.

2. Что такое инновационная экономика 21-го века? “Понятие одинокого исследователя, воскликнувшего ЭВРИКА! озарение изобретателя... Это – исторический реликт.” * “Процесс технологических инноваций, задуманный как преобразование знаний в продукт, процесс, систему и услуги, несомненно является движущей силой экономического развития, накопления богатства и роста социального благосостояния во всем мире. Изобретения в результате многих лет исследований включаютработу разных факультетов, команд студентов, работающих в лабораториях и технических специалистов, продвигающих научное знание. Изменения структуры и темпа научно-технического прогресса поражают воображение. Процесс исследований сложен,конкурентен, дорог, труден и ДОЛЖЕН проходить в сотрудничестве.” * * Исследовательский отчет WHITE PAPER о важности поддержки федеральным правительством построения национальной сети Центров Экспертного Анализа Проектов (ЦЭАП), представленного президенту Обаме, 25 марта, 2010г. ЦЭАП университета Колорадо OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 1 “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

3. Модернизация промышленности Ключ к построению местного рынка инноваций Правительство должно оказывать поддержку коммерческого сотрудничества между академическим, бизнес и финансовым сообществами Оставаясь в изоляции, Россия не сможет коммерциализировать собственные инновации и не сможет оставаться конкурентоспособной 2 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

4. Исторически сложившиеся в России барьеры для инновационной экономики 1000-летняя история развития российской экономики «ПОДЪЕМОВ и СПАДОВ» Устоявшаяся монополистическая бюрократия Высокая волатильность и инфляция; Низкий уровень институционального доверия; Низкая мотивация частных инвесторов – стремление к «быстрой прибыли» Результаты? Незначительные частные инвестиции в новые технологии Отсутствие финансирования университетских R&D инноваций, ориентированных на интересный рынку продукт OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

5. Основные двигатели изменений в мировой экономике Бразилия Россия Индия Китай • 30% суши земного шара • более 40% населения Земли. • ВВП стран БРИКк 2035 году превысит ВВП стран Большой Шестерки “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

6. Страны БРИК. Перспективы. “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 5

7. Каковы основные способы выхода из опасной циклической схемы развития? Частная предпринимательская инициатива Инновации Технологии Интеллектуальная мощь Высокообразованные рабочие кадры Правительственные налоговые льготы Программы поддержки малого и среднего бизнеса Большой выбор источников финансирования Правительственные программы поддержки Образовательная инфраструктура Финансовые альтернативы “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

8. Для создания инновационной экономики нужно заложить необходимый для этого фундамент • Создать инновационную культуру • 2. Обеспечить широкий выбор поддерживающей инфраструктуры • Обеспечить широкий выбор источников финансирования • 4. Создать жизненный цикл новых коммерческих проектов “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

9. 1. Россия имеет сильную инновационную культуру • Творческая натура • Сильная система образования • Проверенная репутация • Исторические достижения • Намерение победить! “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

10. 2. Инфраструктура поддержки • Созданная сеть высших учебных заведенийи научных центров • Развивающаяся сеть технопарков и бизнес-инкубаторов • Кластеры ОЭЗ • Программы поддержки малого бизнеса • РВКиРОСНАНО “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

11. 3. Широкий выбор источников финансирования Предложение – ПРОЕКТЫ Спрос - КАПИТАЛ Cпрос - ПРОЕКТЫ Предложение – КАПИТАЛ Предприниматели Источники финансирования: Семья и друзья Бизнес ангелы Клубы и сети Бизнес ангелов Бизнес инкубаторы Государственные агентства, такие как: RVC, FMO, KfW, NESTA и SBA Венчурные фонды Банковские кредиты, лизинг и иные финансовые организации Покупка финансовым инвестором компании за счет частных фондов Рынки ценных бумаг Рынок облигаций Стартапы IPO “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

12. … Но для достижения результата все эти факторы должны работать в гармонии друг с другом Живой цикл новых коммерческих проектов Программы поддержки малых предприятий Университетские лаборатории • Должен быть непрерывный поток новых проектов • Пример: • Северо-Западный • Университет • Силиконовая Долина • Силиконовая Аллея • Массачусетский • Технологический • Институт • г. Остин, Техас Бизнес-инкубаторы Бизнес образование • Для создания Инновационной Экономики требуется создание сети Инновационных Кластеров Инвесторы венчурного капитала Технопарки Финансовые рынки Клубы бизнес-ангелов Фонды прямых инвестиций Микро -кредиты “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

13. Без участия бизнес-ангелов компании очень сложно выжить на начальной стадии и развиваться • Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели, которые готовы инвестировать свои деньги, знания и время в перспективные проекты (компании) на начальной стадии развития в обмен на значительную часть уставного капитала молодых предприятий • Бизнес-ангелы появились в США в середине 20-го века. Изначально они зародились в Силиконовой Долине (Калифорния) с их последующим распространением в форме большого числа инновационных кластеров вокруг ведущих университетов, таких как Стенфордский университет и Массачусетский технологический институт. • В Европе бизнес-ангелы появились совсем недавно, а в России они только сейчас набирают свою активность “Термин «бизнес-ангел» был впервые использован в театральном искусстве, когда меценаты инвестировали в театр и предоставляли свои знания и связи для того, чтобы спектакль был успешным. Тот же термин употреблялся много столетий назад торговцами, которые бороздили мир в поисках партнеров. Со временем бизнес-ангелы стали инвестировать в большое количество коммерческих предприятий.” www.businessangels.com.au “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

14. Чтобы привлечь инвесторов и других стратегических партнеров, Вам необходимо объяснить, как Ваша инновационная ИДЕЯ поможет решить глобальные проблемы: “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 13 14

15. Преодолеть «долину смерти» … очень немногие превращаются в востребованные рынком (особенно международном рынком) высокотехнологичные продукты и услуги При большом количестве интересных научно-технических разработок в России… Необходимо обеспечить поддержку государства в преодолении инновациями «долины смерти» на самых ранних (предпосевных) стадиях развития … до разработанной стратегии коммерциализации и начала посевного инвестирования От научно-технических разработок… 14 “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

16. Основные проблемы и способы их решения Ключевая проблема, стоящая перед Российским фондом венчурных инвестиций в ближайшие 12 – 18 месяцев • Венчурные партнеры столкнутся с нехваткой проектов типа «низко висящие плоды», в то время как более сложные высокотехнологичные проекты потребуют более дорогостоящего анализа и пред-посевного развития; • ЦОП послужат механизмом снижения рисков для местных со-инвесторов и будут обеспечивать обучение данных «наставников»технологиям оценки проектов, которые они смогут использовать в будущем Роль ЦОП в решении проблем и помощи в развитии региональных инновационных кластеров • Улучшение показателей коммерциализации от инвестиций вложенных в федеральные НИОКР; • Поддержка региональных «венчурных партнеров» посредством снижения инвестиционных рисков; • Увеличение потока новых проектов для рассмотрения РВК и др. венчурными фондами; • Переориентация НИОКР на коммерчески оправданные исследования; • Укрепление сотрудничества среди местных инновационных игроков; • Укрепление сотрудничества между научным и бизнес - сообществом на местном уровне; • Результатом должно явиться получение проекта с разработанной стратегией коммерциализации, который венчурный партнер-спонсор будет готов представить РВК для совместного финансирования 15 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

17. In order to improve Russia’s ability to become a modern innovation driven economy – it must adopt a comprehensive approach Establish the Russian KNOW- HOW Fund “Promoting entrepreneurial collaboration in innovation” # 1 # 2 # 3 # 4 N.N. Proof of Concept Center Global Russian KNOW-HOW Foundation # 5 Daily KNOW-HOW News Websites Regional Innovation for Business Forum Monthly KNOW-HOW Glossy Journal Mission: Mission: Mission: Mission: Mission: Improve the commercialization success rate and pipeline deal flow of projects screened and ready for Venture Partner and RVC co-investments. Attract Russia’s vast Diaspora of experts to contribute their tech experience to Russian new Innovation Economy through collaboration via the Venture Partner & POC networks. Identify key regional leaders, angel investors, Venture Partners, industrial markets and other stakeholders ready to develop a network of innovation clusters across the RF. Generate global interest in Russia’s innovation economy by highlighting case study success stories, tech news, and interviews with the key movers & shakers most influencing industry sector modernization. Promote Russia’s Innovation Economy to a new generation of innovators, angel investors and industrial leaders seeking daily advice on industry modernization trends and useful innovations. MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, 603005, Russia Tel: +7 (831) 4194565; Fax: +7 (831) 419 50 11 www.marchmontnews.com “Solid principles have always guided our business strategy”

18. # 1 The Russian KNOW HOW Fund - Proof of Concept Center Organization N.N. Proof of Concept Center 3. A five member Investment Committee including RVC reps would be established to review convertible loan applications screened by the POC center for submission to the Russian KNOW HOW Fund. RVC ? 1. The RVC would allocate a specific sum of capital to form the Russian KNOW HOW Fund. This may be done alone or in partnership with RUSNANO or another Sate or private organization. INVESTMENT COMMITTEE $75,000 limit on loans convertible into equity in case of successful follow on VC finance raising The Russian KNOW HOW Fund 2. The Russian KNOW HOW Fund would then allocate a sum of US $10.0 Mio for the financing of an eight year closed end fund which would specifically support the operations and grant allocations for the Marchmont NN Proof of Concept Center. 4. A seven member SUPERVISORY BOARD of local experts will be responsible for reviewing grant applications filed with the NN POC SUPERVISORY GRANT REVIEW BOARD Up to $25,000 limit Marchmont N.N. Proof of Concept Center External Global Advisory Experts which will be sourced from the Russian KNOW HOW Foundation Domestic RF Advisory Experts RVC Experts Pool plus Regional Venture Partners, angel investors, RuBan and other such programs General Director Kendrick D. White DIRECTOR Training & Education Programs DIRECTOR Project Management Review and Assessment DIRECTOR Commercial Market Viability Review DIRECTOR Financial Planning and Packaging DIRECTOR Technology and IP Legal Protection Review DIRECTOR Finance, Accounting and Administration MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, 603005, Russia Tel: +7 (831) 4194565; Fax: +7 (831) 419 50 11 www.marchmontnews.com 17 “Solid principles have always guided our business strategy”

19. B. Программы поддержки в виде грантов и конвертируемых займов Первый этап: грант 500000 руб. на один проект Второй этап: конвертируемый заем 2.0 млн руб.на один проект ДИРЕКТОРОбразовательные и обучающие программы Консуль- танты – эксперты из российской диаспоры Российские консуль-танты - эксперты ДИРЕКТОРФинансовое планирование и «упаковка» Рассмотренные инновацион-ные проекты, подготовлен-ные для соинвестирова-ния Венчурными партнерами ДИРЕКТОРРассмотрение и оценка, управление проектами РВК Центр экспертного анализа МАРЧМОНТ ДИРЕКТОР Коммерческий рынок/оценка рентабельности ДИРЕКТОРТехнологии иИС/обзор правовой защиты Подача заявок на рассмотрение инновационных проектов Венчурные партнеры РВК Члены СБАР ДИРЕКТОРФинансы, бух.учет и администрирование 18 “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

20. C. Три ступени поддержки проекта Оценка состоятельности: Оценка технологий/ рынка ПЕРВАЯ ступень:гранты до 500,000 руб., Ожидается подача на рассмотрение от 1 до 3 проектов ежемесячно. Срок использования = 1 – 3 месяца Коммерчески несостоятелен;? Развитие уже существующего? Иной подход к существующей проблеме? Прорывной проект? • Рассмотрение проекта – простой, обычный, сложный? • Региональные и национальные рынки • Потенциал мирового рынка Оценка местными экспертами-наставниками: Формирование команды ВТОРАЯ ступень :конвертируемые займыдо 2.0 млн руб., ожидается одобрение 1-2 проектов в месяц, прошедших Ступень 1 Срок использования = 3 – 9 месяцев • -Психологическая оценка • Поиск ключевых сотрудников • Обучающие и образовательные программы Поиск местного бизнес-ангела; Поиск эксперта из международной диаспоры; Программа наставничества; Бизнес-планирование Инновации - бизнесу: • - Постановка измеримых контрольных целей и бюджетов • Изучение рынка на предмет поиска промышленных и др. покупателей • - Разработка и изготовление прототипа Идентификация целевых рынков/ покупателей; Постановка согласованных реальных целей; Отслеживание развития, регулярная отчетность; «Упаковка» компании: Придание инвестиционной привлекательности ТРЕТЬЯ ступень : премия за реализацию проекта based finance raising. 8 – 10 проектов в год, которые по предварительной оценке будут конвертированы в 10 – 25% акций вновь созданных компаний Построение организационной структуры; Структура собственности : юридическая и интеллектуальной собственности; Выявление заинтересованных инвесторов; Оказание помощи при обсуждении условий контрактов - Подготовка презентаций - «Упаковка» под привлекаемое финансирование - Поиск инвестора/ партнера Каждая заявка по проекту будет включать инноватора проекта и Венчурного партнера РВК (потенциальногосоинвестора), либо квалифицированного бизнес-ангела из ассоциации «СБАР» “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 19

21. Место Центра (ЦОП) в инновационной цепочке региона 20 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

22. Proof of Concept Center Activities 1. Market Assessment: - Technology Viability Review - Regional & National Markets - Global Market Potential 2. Team Formation: - Psychological Assessments - Key Personnel Searches - Organized training program 3. Commercial Strategy: - Set definable milestones - Prepare budget framework - Search for industrial buyers 4.Investment Attraction: - Presentation preparation - Packaging for finance raising - Investor/Partner search 5. Company Formation: - Move technology to the market - New opportunities for RVC & VC investors Viability Ranking System: Not Commercially Viable; Limited/local evolutionary applications; Revolutionary – industry, mass or global; Completely Disruptive? Expert Mentor Review: Local Angel Investor Search; Global Diaspora Expert Search; Mentor the Mentor Program; Real commercial collaboration effort; Innovation for Business: Identify target markets/buyers; Prepare one year grant application; Establish agreed achievable goals; Monitor progress, regular reporting; Finance Raising: Organizational structuring; Legal & IP ownership structuring; Identify interested investors; Assist in contract negotiations; Industrial Modernization: Deal-Flow & other goals achieved MARCHMONT Capital Partners 5/6, Teatralnaya Square, Nizhny Novgorod, 603005, Russia Tel: +7 (831) 4194565; Fax: +7 (831) 419 50 11 www.marchmontnews.com 21 “Solid principles have always guided our business strategy”

23. Как развивать сотрудничество? ШАГ ПЕРВЫЙ- создание«Центра экспертного анализа проектов»в Нижнем Новгороде Стратегические цели ипрограммы ЦЭАП: Обучение и тренинги Наставничество • Выявление инновационных лидеров и инвесторов и оказание им помощи в развитии коммерческих fundable проектов; • 2. Развитие сотрудничества между научным сообществом и представителями бизнеса в выявлении инноваций, которые могут быть использованы для модернизации российских промышленных предприятий; • Администрирование долгосрочных программгрантового финансирования для стимулирования коммерческого развития инновационных проектов; • 4. Доступ к потенциалу коммерческого рынка для инновационных идей и упаковка этих идей до уровня fundable projects; • 5. Проведение образовательных обучающих программ призванных помочь процессу формирования команды, а также планов по коммерциализации; • Передача Нижегородским ЦЭАП методики венчурным партнерам РВК, находящимся на местах,с целью развития сети таких Центров в каждом из ключевых российских инновационных кластеров • Задачей ЦЭАП является преодоление разрыва между инноваторами и бизнесом через снижения рисков, а также поддержка частных инвесторов при инвестировании средств в долгосрочные инновационные проекты Международные иссле-дования рынка Грантовая финансовая поддержка Инновации для бизнес-клубов Организация ежемесячного неформального мероприятия; Продвижение конкурса X-Prize на местном уровне Разработка обучающих программ на основе Case Study ; Спонсирование ежегодного Форума Инновации для Бизнеса 22 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

24. Суть предложения и стратегия реализации проекта ШАГ ПЕРВЫЙ - созданиепилотного «Центра экспертной оценки коммерческого потенциала инновационных проектов ранних стадий» (ЦОП) в Нижнем Новгороде Отработка технологий и бизнес-процессов Потребность в финансировании со стороны РВК за 10 лет составит 280,8 млн. руб (в том числе 86,4 млн. руб в первые два года) Начало проекта – 1-й квартал 2011 г. 220 - общее число инновационных проектов, получивших поддержку пилотного Центра (ЦОП) в Нижнем Новгороде за 10 лет ШАГ ВТОРОЙ - созданиесети из 10-ти Центров (ЦОП) в ключевых инновационных кластерах РФ Потребность в финансировании со стороны РВК за 10 лет составит 2,8 млрд. руб (в том числе 0,77 млрд. руб до конца 2014 г.) Тиражирование успешного опыта пилотного проекта 10 центров до конца 2014 г. 1 670 - общее число инновационных проектов, получивших поддержку в 10-ти Центрах (ЦОП) в РФ за 10 лет 23 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

25. Международный опыт ускорения коммерциализации инноваций Ускорению коммерциализации инноваций на ранних стадиях в ведущих академических институтах США (MIT Deshpende, UCSD Von Liebig, Univ. of Colorado) служат Центры «the Proof of Concept Center» (ЦОП) Эти Центры призваны заполнить разрыв на пути превращения новых технологических концепций в коммерчески жизнеспособные продукты и услуги Структура Центров (ЦОП)похожа и они предоставляют следующие услуги: Предпосевное и посевное финансирование за счет предоставления грантов и других конвертируемых финансовых инструментов; Налаживание контактов инноваторов с бизнес-экспертами, обладающими опытом инновационной и предпринимательской деятельности, деловыми связями в различных отраслях Консалтинговая поддержка в исследованиях рынков и разработке стратегии коммерциализации, включая определение достижимых ключевых ориентиров в её реализации Образовательные программы, включая специальные курсы, лекции, семинары, конференции и индивидуальные тренинги Упаковку проектов для последующего представления инвесторам, включая разработку бизнес-планов и презентационных материалов Эта система была успешно испытана за последнее десятилетие и показала впечатляющие результаты “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

26. ЦОП ЦЭАП – маркетинговые данные, США OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

27. Направления деятельности пилотного Центра ЦОП Экспертная оценка коммерческого потенциала проектов, разработка стратегии коммерциализации, доработка и упаковка проектов Программа целевого финансирования проектов: Гранты, конвертируемые займы Привлечение ведущих российских и зарубежных бизнес-экспертов к работе с проектами и обмену опытом Российская инновационная диаспора Программа тренингов и обучения команд проектов Поиск и исследование международных рынков сбыта инновационных технологий Пилотный Центр (ЦОП) Нижний Новгород Улучшение инновационно-венчурной экосистемы региона Программа продвижения проектов и привлечения посевного финансирования 26 “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

28. Процесс работы Центра с проектами Обязательное наличие «бизнес-драйвера» проекта Создание малой инновационной компании на базе проекта 50% доходов от «выходов» направляются программу опционов (отложенных бонусов) менеджменту ЦОП и экспертам 27 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

29. Планируемый эффект для РВК и инновационно-венчурной экосистемы РФ Программа №1 РВК. Программы №1.3.7 РВК. Программа №5 РВК. Программы №1,3 РВК. Программа №6 РВК. Программа №1 РВК. Программа №3 РВК. 28 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

30. “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

31. ШАГ ВТОРОЙ – развитие региональной сети инновационных кластеров при активном участии ЦЭАП Все методики и ноу-хау нижегородского центра экспертного анализа проектов в отношении каждого подавшего заявку венчурного партнера для стимулирования организации ими собственных ЦЭАП в течение следующих трех лет “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 30

32. Роль ЦЭАП в продвижении региональных инновационных кластеров • В регионах должно быть много Венчурных партнеров для нахождения и развития местных инновационных проектов, которые впоследствии могут быть рассмотрены компанией РВК и др. венчурными фондами на предмет финансирования; • Через 12 – 18 месяцев уменьшится количество проектов от Венчурных партнеров, поскольку более признанные проекты будут поступать первыми, а сложные и непроработанные проекты будут вынуждены ждать; • Бизнес-ангелы вряд ли станут тратить собственные средства на оценку рыночного потенциала инновационных проектов, пока риски для них достаточно высоки; • ЦЭАП станет механизмом снижения рисков местных бизнес-ангелов и будет обучать инвесторов методикам оценки рынка высоких технологий и рентабельности технологий, которые они смогут использовать в будущем; • В каждом проекте, поданном в ЦЭАП, должен быть местный Венчурный партнер-спонсор, который будет участвовать в работе ЦЭАП, и внешние эксперты по оценке проектов и обучающих программ; • ЦЭАП будет оплачивать труд внешних экспертов из этнических русских за рубежом для совместной работы с Венчурным партнером-спонсором и Инициатором проекта по оценке каждого проекта; • Конечным результатом станет проверенный проект, в котором есть стратегия коммерциализации, после чего Венчурный партнер сможет обратиться к РВК за соинвестированием; “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 31

33. Шаг третий – создание глобального Фонда российских инновацийкоторый мог бы связать сеть российских ЦЭАП с русской диаспорой в США Развитие сети контактов в среде русской диаспоры в инновационных кластерах, расположенных в США Связь с ЦЭАП и венчурными партнерами в России • Санкт Петербург: СОБА • ИНГРИЯ Технопарк • Москва: ВШЭ • Руна Парк • 3. Астрахань:АГТУ • 4. Челябинск: ЮУГУ • 5. Екатеринбург: BIZBOMB, Микрон • 6. Казань: Технопарк ИДЕЯ • Томск: ФиБР • Новосибирск: Сибирский клуб бизнес ангелов • 9. Владивосток: ТехноРапек • Pacific Ocean Mgt Co • 10. Пермь: ВШЭ, Деловая Россия • Чикаго:Келлог, ARCCI • Стэнфорд: UCSD - Von Liebig POC • Бостон: MIT POC • Кливлэнд: 5iTech • Стэнфорд:AmBar/SVOD • Питтсбург: Mid Atlantic Russia • Innovation Works • Аризона:Nano & Giga Center • Нью Йорк: NYAS • Ignition Ventures • 9. Колорадо: UC POC • 10. Юта:UoUOab OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 32 “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

34. New Innovation e-Report, Glossy Journal &Website Шаг третий – новый медиа-источник, рассказывающий об историях успеха в сфере инновацийи высоких технологий в России. Цель: продвижение нового имиджа России как ведущей инновационной экономики и распространение информации о работе Нижегородского ЦЭАПсреди широких слоев обществакак в России, так и за рубежом RUSSIAN INNOVATION REPORT «Отчет о российских инновациях» • 1 квартал 2011 г.: ежемесячный электронный отчет,тираж 20,000 • 3 квартал 2011 г.: электронный отчет (раз в две недели),тираж 25,000 • 4 квартал 2011 г.: годовой обзор в формате глянцевого журнала,тираж 30,000 • 1 квартал 2012г.: еженедельный электронный отчет, тираж 40,000 • 3 квартал 2012г. : ежеквартальный глянцевый журнал, тираж 50,000 • 2015 г.: рост тиража до 100,000 в разных странах 1961 – 2011 вчера и сегодня A. Важнейшие новости по секторам - Нанотехнологии - Медицинские и био-технологии - Энергосбережение - Информационные технологии - Космос и телекоммуникации B. Вопросы бизнеса: - Энергосбережение - Производительность труда - Контроль затрат - Распределение ресурсов - Использование инфраструктуры C. Вопросы качества жизни: - Космос и воображение - Социальные сети - Культурно-развлекательные мероприятия - Общение - Образование “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии” OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru 33

35. Нижегородский ЦЭАП и Фонд Российских Инноваций будут работать на развитие сети экспертов, входящих в русскую диаспорув инновационных кластерах по всему миру, объединив их для участия в проектах и привлечении к работе непосредственно с местными бизнес ангелами и наставниками, венчурными партнерами и инновационными лидерами США Великобритания Израиль Япония МАРЧМОНТ Бизнес-лидеры: от регионального к глобальному 34 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

36. Серия региональных конференций 2010 ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА В программу 2010 г. входят 12 ключевых региональных городов: Дата Местный со-организатор Январь 27-28СамараРег. центр инноваций и трансфера технологий Февраль 19-20Новосибирск Областная Администрация Март 24-26Нижний НовгородФилиал ВШЭ Апрель 22-23Астрахань Технический Университет Май 26-27ВладивостокЦентр «Техно-РАТЭС» Июнь 30 - Июль 1Санкт-Петербург СОБА Дата Местный со-организатор Июль 22-23Московский регионiCamp Август 25-26 Волгоград Областная Администрация Сентябрь 22-23Казань Технопарк Идея Октябрь 20-21 Пермь Филиал ВШЭ Ноябрь 17-18 ЕкатеринбургБизнесБомба Декабрь 08-09 ТомскФиБр Генеральный партнер Официальные спонсоры Медиа партнеры OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru «Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии» 35 September, 2007 36

37. Финансовые показатели и показатели эффективности ЦЭАП - ключевые финансовые показатели (2011-2018) OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru “Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии”

38. Доступ к регионам России онлайн Новости регионов для предпринимателей: • Исключительныйфокуснаделовыеновостирегионов; • 15-20двуязычныхежедневныхновостей, отобранныхнашимиредакторами; • 7 федеральныхокругов, освещаемыхежедневно; • 11 секторовэкономики- исчерпывающийохватсфербизнеса; • 9 Инвестиционныхпутеводителей, доступныхдляпоиска и скачивания; • Обзорныестатьиотнашихредакторов и экспертов; • Еженедельныеновости в деталях- развитиеранееосвещенныхсобытий; • Предварительныйобзордважды в неделю- почтовыеотправленияболее 25 000 VIP-клиентам; • Настраиваемый RSS-канал- подписканановости, RSS-ридер; • Информация о рынках- последниеитогифинансовыхрынков; • Более 500 тыс. просмотров стр. в январе 2011г. • Новостной архивболее 14 000 статей; • 6 700 уникальных посетителей ежедневно www.marchmont.ru и www.marchmontnews.com 37 OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6 Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru «Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии»