О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества

1. К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества Москва, Декабрь 2013

2. Оценка текущей ситуациив российской экономике

3. Торможение российской экономики: паузаили «хроническая болезнь»? Вероятные сценарии развития мировой экономики до 2015 года Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в России Россия: 2013 – 1,5% 2014 – 2,0%

4. Производственная динамика российской экономики и изменение мировых цен на нефть

5. Динамика реального ВВП и инфляции (ИПЦ) Угроза стагфляционной ловушки

6. Ключевые факторы долгосрочной динамики российской экономики

7. Демографический прогноз ООН для России до 2025 года

8. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом (в %)

9. Усиление дефицита инвестиционных ресурсов • «Экспортно-сырьевая» модель нуждается в растущих инвестиционных ресурсах для поддержания простого и обеспечения расширенного воспроизводства • Рост производительности труда на 1 проц. пункт предполагает повышение фондовооруженности труда на 1,5 проц. пункта • Не только моральный, но и физический износ основных фондов усиливается • Ощущается острая потребность во вложениях в инфраструктурные отрасли

10. Объем денежных средств, переведенных в зарубежные офшоры в 1970 - 2010 гг., млрд. долл. США *с 1990 г. ** с 1980 г. Источник: Tax Justice Network

11. Качество институтови инвестиционный климат

12. Рэнкинг финансовых центров Индекс мировых финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) рассчитывается и публикуется дважды в год британской консалтинговой компанией «Z/Yen» на основе факторов международной конкурентоспособности городов: - человеческого капитала, - бизнес-среды, -инфраструктуры, - доступа к мировому рынку, -общей конкурентоспособности, а также экспертных оценок.

13. Оценка качества институтов и вовлеченности государства в бизнес-процессы Место России • Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса (Мировой Банк) – 92 из 182 стран (в 2011 г.- 120 место) • Сводный рейтинг удобства ведения бизнеса (Forbes) – 91из 145 стран (в 2012 г.-105 место) • Рейтинг развитости институтов (ВЭФ) – 128 из 142 стран • Рейтинг экономической свободы – 144 из 179 стран Степень вовлеченности государства в бизнес процессы

14. Факторы, в наибольшей степени мешающие ведению бизнеса в России

15. Текущие тенденции развития банковского посредничества

16. Объем и годовые темпы прироста кредитования Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых предприятий и организаций (млрд. руб.) Объем и годовой темп прироста кредитования населения (млрд. руб.)

17. Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков

18. Качество кредитного портфеля банковского сектора

19. Распределение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам по группам банков на 1 января 2013 г., в %

20. Ключевые факторы усиления нестабильности в российском банковском секторе Частные российские банки Ухудшение макроэкономической ситуации Недобросовестная конкуренция Неадекватные действия регулятора

21. Концентрация капитала в российском банковском секторе, %(с ранжированием кредитных организаций по величине активов)

22. Концентрация активов в российском банковском секторе, %(с ранжированием кредитных организаций по величине активов)

23. Доля 25 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора США Более 500 коммерческих банков в США имеют активы 100-150 млн. долл. и меньше В Германии на долю 5 крупнейших банков приходится 30% активов банковского сектора

24. Удельный вес активов банковских групп и банковских холдингов в совокупных активах банковского сектора На 1 июля 2013 г., в России насчитывалось 129 банковских групп и 31 банковский холдинг. На их долю приходится порядка 90% активов всех кредитных организаций.

25. Распределение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (по группам банков), %

26. Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), %

27. Оценка масштабов поддержки российского банковского сектора(за исключением инструментов поддержания ликвидности)

28. Рекапитализация российской банковской системы Из общего объема средств, выделенных государством на цели рекапитализации банковского сектора, основная часть (725 из 904 млрд. руб., или более 80%) была направлена на поддержку Сбербанка России, ВТБ и Россельхозбанка. (без учета 295 млрд. руб. выделенных ВТБ в рамках «присоединения» Банка Москвы)

29. Рефинансирование кредитных организаций(объем задолженности), млрд. руб. Зона вынужденных решений Зона инициативных решений В настоящее время на долю банков с госучастием приходится более 65% объема рефинансирования

30. Занимательная хронология • Август 1998 - Финансово-банковский кризис в России • Декабрь 2001 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2006 года • Апрель-май 2004 - «Кризис доверия» в российской банковской системе • Апрель 2005 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 года • Сентябрь 2008 - Глобальный финансовый кризис поражает российскую банковскую систему • Апрель 2011 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года • Ноябрь 2013 - Новая волна «кризиса доверия» в российской банковской системе

31. З А Я В Л Е Н И ЕПравительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года

32. Интенсивная модель развития банковского сектора • высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в целом; • предоставление кредитными организациями разнообразных и современных банковских услуг населению и организациям; • уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса; • развитые системы корпоративного управления и управления рисками; • высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и иных участников рынка; • ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса.

33. Основные задачи Правительства Российской Федерациии Банка России по изменению модели развития банковского сектора • Совершенствование правовой среды и создание условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка; • Формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий; • Повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях; • Совершенствование банковского регулирования и банковского надзора путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами; • Обеспечение финансовой стабильности.

34. Развитие конкуренции и поддержание конкурентной среды в банковском бизнесе • Правительство Российской Федерации и Банк России предпримут меры, направленные на поддержание равных условий для ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо от величины и формы собственности, в том числе кредитными организациями, контролируемыми государством. • Пресечение злоупотреблений со стороны кредитных организаций в связи с доминирующим положением на рынке банковских услуг остается одной из ключевых задач антимонопольного регулирования.

35. Выводы и предложения • Госдуме провести парламентские слушания о ходе выполнении Стратегии развития банковского сектора на период до 2015; • Правительству принять законодательные решения об усилении антимонопольного регулирования в банковском секторе, предусмотрев, в частности, введение полного запрета на участие государственных банков в сделках присоединения и санирования финансовых посредников; • Правительству и Банку России подготовить и опубликовать план поэтапного выхода (до миноритарного участия) из капитала государственных банков; • Банку России в целях улучшения мониторинга и профилактики системных рисков, которые несут наибольшую угрозу финансовой стабильности, в первоочередном порядке разработать систему мер по повышению транспарентности и раскрытию информации основными банковскими группами и банковскими холдингами ; • Банку России организовать специальное дисконтное окно для поддержки коммерческих банков в периоды « кризиса доверия»

36. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ