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中華徵信所

中華徵信所. 大型集團 現在、過去、未來. 研究定義. 1. 分子個數： 3 個或 3 個以上公司構成 2. 股權：國人資本占 51% 以上之民營企業 3. 核心公司：位於台灣地區. 持股 50% 以上，或相互持股 33% 以上 與核心公司股東有半數以上相同 與核心公司董事、監察人有半數以上相同或有半數以上為配偶或三親等以內 適用會計準則第七號公報具重大影響力，須與核心公司或公司之子公司編製合併報之（法人）關係人 受同一管理機構指揮監督. 1. 須具有「集團性」 2. 心理上的認同感 3. 分子公司間相互承認為同一集團. 蒐錄 100 個大型集團資料.

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Presentation Transcript

  1. 中華徵信所

  2. 大型集團現在、過去、未來

  3. 研究定義 1.分子個數：3個或3個以上公司構成 2.股權：國人資本占51%以上之民營企業 3.核心公司：位於台灣地區 持股50%以上，或相互持股33%以上 與核心公司股東有半數以上相同 與核心公司董事、監察人有半數以上相同或有半數以上為配偶或三親等以內 適用會計準則第七號公報具重大影響力，須與核心公司或公司之子公司編製合併報之（法人）關係人 受同一管理機構指揮監督 1. 須具有「集團性」 2. 心理上的認同感 3. 分子公司間相互承認為同一集團

  4. 蒐錄100個大型集團資料 分子企業6,488家 本年度新進榜集團7個 台灣分子企業2,324家 海外分子企業4,164 家 中國大陸(含港澳)1,672家 中國大陸(不含港澳)1,280家

  5. 100大集團總體經營概況 資產總額 455,452 億元 資產總額 455,452 億元 營收總額 184,265 億元 虧損集團 29 個 虧損集團 29 個 總分子企業 6,488 家 淨值總額 99,370 億元 稅後純益總額 3,381 億元 員工總數 2,929 千人 稅後純益總額 3,381 億元 員工總數 2,929 千人

  6. 台北市人口 100大集團影響力

  7. 2008現況分析

  8. 新光 合作金庫 霖園 第一金控 霖園 霖園 台塑 1,914,645 2,507,015 1,824,424 3,776,817 3,776,817 3,776,817 2,352,846 臺灣金控 臺灣金控 中信 中信 3,775,149 3,775,149 2,179,236 2,179,236 合作金庫 合作金庫 富邦 富邦 2,507,015 2,507,015 2,114,863 2,114,863 兆豐金控 兆豐金控 新光 新光 2,410,974 2,410,974 1,914,645 1,914,645 台新金控 台新金控 第一金控 第一金控 2,354,284 2,354,284 1,824,424 1,824,424 TOP10大集團 資產總額排名 單位：新台幣佰萬元 1 6 台塑 2,352,846 2 7 臺灣金控 中信 3,775,149 2,179,236 8 3 富邦 2,114,863 9 4 兆豐金控 2,410,974 10 5 台新金控 2,354,284

  9. 科技產業5大集團 資產總額排名 單位：新台幣佰萬元

  10. 傳統產業5大集團 資產總額排名 單位：新台幣佰萬元

  11. 金融產業5大集團 資產總額排名 單位：新台幣佰萬元

  12. 聯華神通 金仁寶 廣達電腦 友達明基 華碩 奇美 宏碁 589,642 686,632 599,776 560,894 819,003 465,473 705,127 TOP10大集團 營收總額排名 單位：新台幣佰萬元 1 6 鴻海科技 2,305,752 2 7 台塑 2,093,415 8 3 9 4 10 5 緯創資通 464,508

  13. 台積電 聯發科技 中鋼 威盛電子 富邦 遠東 中華電信 19,190 24,030 24,590 26,247 30,737 45,089 99,933 TOP10大集團 稅後純益排名 單位：新台幣佰萬元 1 6 2 7 鴻海科技 65,798 8 3 廣達電腦 20,229 9 4 10 5 友達明基 18,118

  14. 最值得關注的集團

  15. 新入榜：7家 單位：新台幣佰萬元 2008成立 傳產復甦 傳產復甦 印刷電路的鴻海 傳產復甦 傳產復甦 傳產復甦

  16. 金融海嘯的衝擊

  17. 整體變化：全球佈局大致底定 19.82% 18.72% 14.69% 16.82% 9.06% 4.21% 3.73% 1.89% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 資產總額 資產成長率 單位:％ 單位:億元 455,453 417,603 402,604 395,120 344,517 294,914 245,453 235,736

  18. 整體變化：營收成長大衝擊 26.20% 16.01% 16.10% 13.89% 4.12% 6.10% 5.64% -2.30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 營收總額 營收成長率 單位:％ 單位:億元 184,266 176,982 152,561 144,409 126,797 100,483 85,875 81,511

  19. 整體變化：稅後純益衰退 255.53% 33.41% 76.15% 15.10% -9.60% -5.97% -75.74% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 稅後純益總額 稅後純益成長率 單位:％ 單位:億元 12,262 9,191 8,492 7,985 4,821 3,881 -68.35% 1,500 1,356

  20. 稅後純益變化

  21. 傳產及科技雙雄 營收總額 單位:佰萬元 -27.33% -23.12%

  22. 金融海嘯對100大集團整體影響 ●營收成長率創三年新低 ●營收成長集團個數 78→54 ●稅後純益 1.2 兆→0.38 兆 ●淨值報酬率縮水 8 成 ●資產報酬率縮水 7 成 ●員工減少 5.65 萬人

  23. 後金融海嘯的正面思維 ●台灣競爭力沒有減弱 ●沒有推倒任何一家集團 ●台灣科技競爭力是最大優勢 ●給予集團全球佈局整併和調整機會

  24. 金控集團未來趨勢：MOU

  25. 20,970 19,477 11,422 9,735 10,236 2006 2004 2005 2007 2008 金融業集團近五年變化(顯示台灣發展空間小,故迫切須要拓展大陸版圖) 新台幣：億元

  26. 金控集團大陸卡位競爭力比較

  27. 金控集團大陸卡位競爭力比較

  28. MOU未來發展 10萬台商X1,000萬(人民幣)融資需求 =4.5兆新台幣 10萬台商及家庭X1,000萬(新台幣)理財市場 =1兆新台幣

  29. 百大集團金融近3年營收 營收總額

  30. 金融MOU ●有無金融海嘯，金融業均面臨飽和瓶頸 ●5.5兆大陸金融利基大餅誘人 ●不會是見者有份台商壽險業仍是寡占 　城市銀行參股成敗，決定進軍內陸市場成敗（選擇內陸富庶地區，最看好天津、重慶、青島、武漢地區）

  31. 兩岸未來

  32. 投資中國大陸總家數(不含港澳) 4,146 4,002 3,628 3,374 3,090 972 1,209 1,280 1,100 841 2004 2005 2006 2007 2008 集團在大陸投資總家數 海外投資總家數 單位：家數

  33. 投資大陸-總資產比較 單位:% 71.56% 67.76% 67.39% 62.77% 58.49% 總資產 企業佔集團比 14.96% 12.19% 13.72% 12.01% 9.68% 2004 2005 2006 2007 2008

  34. 50.63% 61.03% 56.81% 55.91% 54.09% 22.35% 20.31% 18.98% 16.83% 13.86% 投資大陸-總營收比較 單位:% 總營收 企業佔集團比 2004 2005 2006 2007 2008

  35. 77.54% 73.80% 71.29% 69.43% 48.19% 14.45% 7.14% 7.13% 6.31% 6.43% 投資大陸-總稅後純益比較 單位:% 總稅後純益 企業佔集團比 2004 2005 2006 2007 2008

  36. 投資大陸營收前10大集團 營收淨額/投資家數 單位：新台幣佰萬元 1 6 鴻海科技 華碩 37 1,110,011 153 220,994 2 7 光寶 廣達電腦 199,520 800,813 68 18 8 3 台塑 英業達 179,872 57 742,687 22 9 4 聯華神通 緯創資通 173,102 63 27 386,930 10 5 寶成工業 金仁寶 166,555 39 41 353,343

  37. 投資大陸營收前10大集團 營收淨額/投資家數 單位：新台幣佰萬元 1 6 鴻海科技 華碩 37 1,110,011 153 220,994 2 7 光寶 廣達電腦 199,520 800,813 68 18 8 3 台塑 英業達 179,872 57 742,687 22 9 4 聯華神通 緯創資通 173,102 63 27 386,930 10 5 寶成工業 金仁寶 166,555 39 41 353,343

  38. VS.

  39. VS.

  40. 增加 2008年營收 2,203 17,149 石化、化學 1,111 億元 億元 機械 61 橡膠 96 紡織 532 塑膠 401 ECFA對百大集團正面影響 ～石化、化學、橡塑膠、機械及紡織業... 單位：億元 50.46% 2.81% 4.36% 18.22% 24.15%

  41. 減少 2008年營收 3,445 47,590 億元 億元 3,354 電子 電機 90 0.39 木材製品 ECFA對百大集團負面影響 ～電子、電機及木材製品業... 單位：億元 97.36% 2.63% 0.01%

  42. 總結論 二不 不要用政治思考經濟 不要在同樣的資源上兩岸競爭 六要 要用全球角度思考大陸佈局 兩岸產業合作必須要互補 要讓兩岸經貿1+1＞2（由製造業佈局轉向服務業佈局） 要接受區域整合開放市場（陸資買不走台灣） 要視ECFA「禦韓抗日」利器 要做到先到先贏→鴻海深入內陸的啟示

  43. 簡報結束

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