Luis Edmundo Suárez Soto Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

1. LA COMPLEJIDAD DE LAS REDES CRIMINALES Y LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Luis Edmundo Suárez Soto Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

2. 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando? EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO • Etapa 3: Análisis de la estructura de la red a partir de las relaciones financieras de los individuos que la componen. • Permite identificar a los individuos más importantes por ser los mejor conectados. • No siempre son los cabecillas.

3. 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando? EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO 1.960 personas que movilizan recursos por 6.260 millones COP

4. 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando? CONTRABANDO TOTAL VS CULTIVOS ILÍCITOS Fuente: SIMCI - UNODC y DIAN con información de la serie de estudios sobre “Medición de la distorsión en el valor de las importaciones”. * Contrabando calculado con una tasa de cambio de $1.800

5. 2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar? FMI Rango de Consenso: lavadode activos 2% - 5% del PIB global Lavado de activos 3% del PIB nacional US$ 11 mil millones (2012) $20 billones (2012) UNODC Ingresoscriminales 3,6% del PIB global US$ 2.6 trillones(2012) Lavadode activos 2,7% del PIB global US$ 1.9 trillones(2012) Fuente: Fondo Monetario Internacional – FMI en discurso reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de capitales “Lavado de dinero: la importancia de las contramedidas internacionales” (1998). Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC en “EstimatingIllicitFinancialFlowsResultingFromDrugTrafficking And OtherTransnationalOrganizedCrimes” (2011). US$ 2.6 billones ­­US$ 2´´600.000´000.000

6. 2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar? Cada $1 de lavado de activos representa $2,64 de impuesto informal Hogares Industria Industria Gobierno Gobierno Se afecta en $1,03 Se afecta en $0,69 Se afecta en $0,92 Con la neutralización de dineros ilícitos por $3.8 billones / USD 2.1 billones*: Empleos Hogares Podrá crecer $3.9 billones USD 2.1 billones Podrán recibir $2.6 billones USD 1.4 billón Podrá invertir $3.5 billones USD 1.9 billones Se podrán generar 380.000 Impuesto informal $10 billones (USD 5.5 billones) *Valor de bienes con sentencias y medidas cautelares para extinción de dominio

7. 3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos? RESULTADOS: NIVELES DE DETECCIÓN DEL SISTEMA 2011 - 2014 Difundidos Medidas cautelares / Sentencias Estructurados 182 casos 15 casos 303 casos

8. 3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos? RESULTADOS: CONTRABANDO Y COMERCIO EXTERIOR 2011 - 2014 9,5% 9,3% Montos para ED: 377.000 millones COP 7,6% Montos para ED: 333.000 millones COP Análisis: 315 casos Estructuración: 268 casos Difusión: 131 casos

9. 4. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 15 años en la lucha contra los mercados ilícitos y el lavado de activos? TENDENCIAS GLOBALES A 2030 Fuente: Global Trends 2030: AlternativeWorlds. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.

10. Alcohol ilegal en Colombia: Asamblea Nacional de la ANDI Agosto 14 y 15 de 2014 Medellín

11. ¿QUÉ ES EL ALCOHOL ILEGAL? Alcohol adulterado Contrabando de materia prima o producto terminado Artesanal ilegal Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos 17

12. DE CADA 4 BOTELLAS DE ALCOHOL QUE SE CONSUME EN COLOMBIA, 1 BOTELLA ES ILEGAL El volumen de alcohol ilegal en Colombia es casi igual a todo el alcohol legal que se consume al año en Panamá, El Salvador y Honduras. 94,8 % son bebidas destiladas Del mercado total corresponde a alcohol ilegal 5,2 % son bebidas alcohólicas fermentadas 18

13. EL MERCADO ILEGAL CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO LEGAL, 19.2% vs. 2.9% 2,9% 19,2% 19

14. EL MERCADO ILEGAL GENERA UNA PÉRDIDA FISCAL EQUIVALENTE A NUESTRAS EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO Pérdida fiscal US$ 468millones MAYORES GENERADORES DE LA PÉRDIDA FISCAL Ventas US$1,041 millones + 87,3% Las ventas de alcohol ilegal en Colombia son equivalentes a la ayuda ofrecida por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para financiar inversiones en energías renovables y eficiencia energética en Centroamérica y Caribe 20

15. COLOMBIA TIENE LA MAYOR PÉRDIDA EN IMPUESTOS Y LA MAYOR CARGA FISCAL A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS 6 PAISES * Equivale al 30% del impuesto al consumo que se recauda por bebidas alcohólicas al año (cervezas + vinos y destilados). Fuente: Euromonitor International 21

16. SE DEBE ROMPER LA CADENAQUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL Los altos impuestos, favorecen el contrabando y no generan incremento en el recaudo. Búsqueda de menores precios Los consumidores buscan menores precios. En Colombia, una bebida alcohólica ilegal cuesta 23,3% menos que una bebida legal. Altos impuestos Impuestos superiores al 30% Contrabando creció 26,3% 2011 - 2012 Mayor consumo de alcohol ilegal Aumento de Restricciones Los colombianos consumen más y el Estado recauda cada vez menos. Las leyes secas y las restricciones de venta y consumo estimulan el aumento del alcohol ilegal. 22

17. ¿CÓMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL? • Trabajando conjuntamente entre las autoridades para detener los actores ilegales que actúan en el país. • Analizando los daños colaterales que puedan tener algunas políticas implantadas, repercutiendo en la profundización de la problemática. • Evaluando aquellos mecanismos de control a la entrada de materias primas que puedan estar facilitando la producción por parte de los ilegales. • Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del alcohol ilegal no solo en materia de salud sino además sobre el daño que se hace al Estado y a la inversión pública. 23

18. ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI AGOSTO 14, 2014 MANUEL ANDRÉS KORNPROBST NESTLÉ

19. EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA MERCADO LIBRE. publicaciones, por las cuales se le vendían productos de contrabando, a través de la página web • NAN PRO 1 400g - Venezuela • Dólar regulado: 122 bs (Tasa oficial 6,3 bs por dólar) = US$19.36 • Dólar paralelo: US$1,23 (Tasa paralela de 70 bolívares por 1 dólar) • PrecioAnaquel: $33.000 - $36.000 • NAN PRO 1 400g - Colombia • Precio Contrabando: $15.000-$20.000

20. EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA MERCADO LIBRE. publicaciones, por las cuales se le vendían productos de contrabando, a través de la página web 46%

21. CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN COLOMBIA: ORIGEN, CAUSAS Y ESTRATEGIAS ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI AGOSTO 14, 2014 MARIANA PACHECO M. COLTABACO

22. ORIGEN DEL CONTRABANDO-TENDENCIA ASCENDENTE Aumento anual del impuesto al consumo +50% (dic 2010 a dic 2011) Febrero 2010: Impuesto al consumosube de $474 a $650 Incidencia de ContrabandoNacional (datos Nielsen)

23. ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL Exporta Ruta3 Panama China Indonesia Vietnam ARUBA CURACAO Ruta2 PANAMA COLOMBIA • Aproximadamente 500 contenedores de cigarrillos (de 40 pies), equivalente a 250 millones de cajetillas, son enviados a la ZEE de Maicao y otra parte va a Venezuela. • Se estima que 300 contenedores ingresan de forma ilegal al territorio aduanero nacional colombiano. • Se estima que +90% del volumen de contrabando que entra a Colombia, ingresa a través de la Guajira. • Hay indicios que otros puertos como Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, están siendo utilizados para introducir productos ilegales. • Autoridades estiman el lavado de dinero por contrabando de cigarrillos en US$260 millones en 2012 Ruta1 Export de Paraguay/Uruguay Uruguay Paraguay PARAGUAY URUGUAY Source: Ministerio de comercio exterior / Invamer Survey.

24. ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL Origen China Germany India PTY USA Vietnam PY IND UY Paraguay Uruguay 3,650 miounidades Panama Aruba Curacao 3,100 miounidades 1,950 miounidades 5,050 miounidades Colombia(100% Maicao – 53 importadores) 37% del Mercado legal de la industriatabacaleracolombiana +50% vs PY Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

25. COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA? COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?

26. EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA! EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!

27. Colombia - Incidencia de contrabando Source: Invamer 2013

28. ESTRATEGIA EXITOSAS - ANTIOQUIA LEGAL • Antioquia Legal es una combinación de articulación institucional con formación ciudadana. • Combina un grupo operativo bajo el mando de la dirección de rentas con estrategias definidas y articulado con una estrategia de capacitación, formación, comunicación y sensibilización. • El resultado de ello se ha visto en el aumento del precio de IBIZA de $1000 a $1200 - $1300 dado que el riesgo o costo de su comercialización ha aumentado, y surgimiento de nuevas marcas de bajo precio que compiten con las marcas ilegales. • Aumento en las rentas departamentales en un 16% en 2013.

29. ESTRATEGIAS EXITOSAS