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Économie

Économie. Les échanges maritimes Les entreprises maritimes Les ports maritimes. Les échanges maritimes Statistiques et tendances L’industrie maritime mondiale 1970-2000 Les transports maritimes 2002-2003 Flux de marchandises. Partie I. L’industrie maritime mondiale 1970-2000.

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Presentation Transcript

  1. Économie

  2. Les échanges maritimes Les entreprises maritimes Les ports maritimes

  3. Les échanges maritimes Statistiques et tendances L’industrie maritime mondiale 1970-2000 Les transports maritimes 2002-2003 Flux de marchandises Partie I

  4. L’industrie maritime mondiale1970-2000 • L’évolution du trafic maritime La croissance des échanges mondiaux La répartition de la flotte par types de navires Évolution des zones de navigation • Internationalisation des comportements stratégiques Les principaux pays maritimes Choix des pavillons de complaisance Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance • Liens et interdépendances entre les marchés de l’industrie maritime Construction et démolition Le marché pétrolier – les VLCC et ULCC Le marché vraquier.

  5. La croissance des échanges mondiaux

  6. La croissance des échanges mondiaux

  7. La croissance des échanges mondiaux

  8. La répartition de la flotte par types de navires

  9. La répartition de la flotte par types de navires (en millions de TPL)

  10. La répartition de la flotte par types de navires La répartition de la flotte par types de navires • L’évolution à la hausse du tonnage de la flotte mondiale s’est déroulée dans le double contexte : • amélioration de la productivité • baisse de l’excédent de tonnage

  11. ÉvolutionMarchandise / Capacité de transport

  12. Évolution des zones de navigation • Causes de l’évolution : • Émergence de l’Asie (*) • Émergence des pays miniers de l’hémisphère Sud • Crises géopolitiques • Développement des relations intra-régionales

  13. Évolution des zones de navigation • Amplification du rôle et de l’impact de la géopolitique sur les marchés industriels, énergétiques et agricoles (*): • Crises pétrolières, • Crise de l’acier. • Essor des relations intra-régionales : • Constitutions de blocs économiques • Essor des trafics de cabotage.

  14. Évolution des zones de navigation

  15. Évolution des zones de navigation Amérique N Japon Europe PVD Asie

  16. L’internationalisation • L’armement est soumis à 4 catégories de mesures : • la fiscalité de l’entreprise • la composition de l’équipage et les conditions de travail • l’application des conventions internationales sur la sécurité maritime • la protection des navires ou leur réquisition en temps de conflit. • La compétitivité d’un pavillon dépend de l’ampleur des mesures adoptées par celui-ci. • Le tonnage des pays de libre immatriculation n’a cessé de croître depuis 30 ans ; • 21.6% du tonnage mondial en 1970 • 50% environ en 2000.

  17. Les principaux pays maritimes stabilité relative du rang des 5 principaux croissance de 63% du tonnage de la Grèce chute de 45% du tonnage de l’ex- URSS

  18. Les principaux pays maritimes

  19. Choix des pavillons de complaisance

  20. Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance • Augmentation du tonnage entre 1990 et 2000 • Évolution du tonnage pas identique • Diminution de la part des pétroliers et des navires de charge classiques • Augmentation de la part des vraquiers et des porte-conteneurs.

  21. Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance 5 principaux pays de libre immatriculation : Part du tonnage des différents types de navires

  22. Liens et interdépendances • L’industrie maritime est un ensemble de marchés qui se croisent : • marché des matières premières • marché des produits finis (*) • marché des frets • marché de la construction navale • marché des navires d’occasion • marché de la démolition • marché des soutes…

  23. Construction et démolition • Facteurs déterminant les volumes de commandes mondiales : • anticipations formulées par les agents sur le marché • tonnages déjà en commande • dates de livraison • prix du neuf • structure d’âge de la flotte en activité • nouvelles technologies disponibles. • Le marché de la construction navale est donc complexe à saisir, mais influant sur les stratégies des armateurs.

  24. Construction et démolition

  25. Construction et démolition • La démolition : • Rôle important pour les pays émergents • Développement à bas prix l’industrie de l’acier • Dans le passé : Japon, Corée et Chine • À présent : Bangladesh et Inde. • Les 2 grands secteurs du vrac permettent de voir les interactions qui se créent entre les différents marchés.

  26. Le marché pétrolier - VLCC et ULCC

  27. Le marché vraquier

  28. Classification dimensionnelle approximative des catégories de navires, selon la terminologie communément employée dans les transports maritimes

  29. Les transports maritimes 2002-2003 • Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime • Évolution de la flotte mondiale • Productivité de la flotte mondiale • Marché des frets • Coût total du fret • Développement des ports • Efficacité commerciale et efficacité des transports

  30. Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime international de marchandises • Taux de croissance de la production mondiale : • 2001 : augmentation de 1,2 % • 2002 : augmentation de 1,9 % • 2003 : devrait se situer entre 1,9 et 3,2 %. • Volume des exportations mondiales de marchandises : • 2002 : augmentation de 2,5 % • 2003 : devrait continuer d’augmenter (S/R) • Indice de la production industrielle totale des pays de l’OCDE : • 2002 : légère diminution • Trafic maritime international : • 2002 : + 0,8 % à 5 880 000 000 de tonnes • 2003 : légère augmentation prévue.

  31. Évolution de la flotte mondiale • Flotte marchande mondiale : • Augmentation de 2,3 %, à 844,2 millions tpl (fin 2002) • Pétroliers + Vraquiers = 71,6 % de la flotte mondiale • Moyenne d’âge de la flotte mondiale : • 12,6 ans (fin 2003) • Immatriculation : • Pays développés à économie de marché : 25,7 % • Principaux pays de libre immatriculation : 47,2 %. • Diminution du tonnage sur registres de libre immatriculation (presque 1 %).

  32. Productivité de la flotte mondiale et situation de l’offre et de la demande • Les principaux indicateurs de productivité : • nombre de tonnes transportées par tpl • 7 t/tpl (- 1,4%) • nombre de tonnes-milles par tpl • 27,5 t-m/tpl (- 1,8 %) • L’excédent de tonnage (fin 2002) : • 21,7 millions de tpl = 2,6 % de la flotte • 19,1 millions de tpl = navires-citernes • 2,2 millions de tpl = transporteurs de vrac sec

  33. Marché des frets • Marché du transport pétrolier (2002) • Diminution du volume global du trafic de pétrole brut ( - 1,4 %)  Diminution des indices moyens des taux d’affrètement (+/- 33%) • Marché du transport des principaux vracs (2001) • Augmentation des expéditions • Amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande  Augmentation des indices des taux d’affrètement • Marché du transport conteneurisées (2002) • Taux sur la liaison Asie/Europe : • W  E et E  W : augmentation • Taux sur les liaisons Pacifique et Atlantique : • E  W : augmentation / W  E : diminution

  34. Coût total du fret par groupe de pays • Au niveau mondial : • 6,11 % en 2001 (6,22 % en 2000). • Pour les pays développés à économie de marché : • 5,12 % en 2001 (5,21 % en 2000). • Pays en développement : • 8,70 % en 2001 (8,88 % en 2000). • Par région : • Pays en développement d’Afrique : 12,65 %  • Pays en développement d’Asie : 8,35 %  • Pays en développement d’Océanie : 11,70 %  • Pays en développement d’Amérique : 8,57 % 

  35. Développement des ports • Volume total du trafic portuaire conteneurisé : + 2,2 % par rapport à 2000 = 236,7 millions d’EVP. En 2000, le taux de croissance avait été de 18,7 % , à 231,7 millions d’EVP • Ports des pays et territoires en développement : + 2,7 % par rapport à 2000 = 96,6 millions d’EVP, soit 40,8 % du total. En 2000, les 51 pays ou territoires en développement avaient enregistré un taux de croissance de 14,6 % , à 94,1 millions d’EVP

  36. Efficacité commerciale et efficacité des transports • La production de conteneurs : • devrait atteindre 1,6 millions d’EVP en 2002 (+ 25 %) • Nature de la production : • constituée à près de 80% de conteneurs pour marchandises solides • Parts de marché : • Prédominance de la Chine (87 %) • Prix des conteneurs : • Redressement au premier trimestre de 2002 • Augmentation de 17 % à la fin du troisième trimestre.

  37. Les flux de marchandises Routes maritimes et détroits Routes maritimes et façades Les routes du pétrole Structure géographique des échanges

  38. Routes maritimes et détroits

  39. Routes maritimes et façades

  40. Les routes du pétrole

  41. Structure géographique des échanges internationaux AMERIQUE DU NORD EUROPE OCCIDENTALE JAPON URSS EUROPE ORIENT OPEP PROCHE ORIENT AMERIQUE LATINE AFRIQUE ASIE

  42. Amérique du nord Amérique latine Europe occidentale Europe c./o., Etats baltes et CEI Afrique Moyen-Orient Asie

  43. Repères économiques PIB * (Produit Intérieur Brut) VAB (Valeur Ajoutée Brute) + TVA - Subventions à l’exportation PIB + Solde des salaires + Solde des revenus extérieurs PNB * (Produit National Brut) RNB * (Revenu National Brut) • Nombre d’unités de la monnaie d’un pays nécessaire pour acheter sur le marché intérieur la même quantité de biens et services qu’un $ permettrait d’acheter aux E.U. PPA (Parité des Pouvoirs d’Achat)

  44. Amérique du nord Amérique latine Europe occidentale Europe c./o., Etats baltes et CEI Afrique Moyen-Orient Asie

  45. PART DES ÉCHANGES Europe Occidentale…….….47,3% Amérique du Nord……...…17,5% Asie du SE (hors Japon)...…15,3% Japon……………………..…9,8% Amérique Latine……………4,8% Moyen-Orient………………3,5% Afrique……………………...1,0%

  46. Exportations de biens, intra et extra-zone (en % des totaux régionaux en 1999 et évolution sur1970-1999) constant PPA USD 1990

  47. Importations de biens, intra et extra-zone (en % des totaux régionaux en 1999, et évolution sur 1970 – 1999) constant PPA USD 1990

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