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『 融客 月报 』

『 融客 月报 』. —— 私募股权投资市场 （ 2012 年 11 月）. 目 录. 私募股权投资市场概况 影响私募股权投资市场的因素 下月市场展望 公司主要业务. 投资

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『 融客 月报 』

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Presentation Transcript

  1. 『融客月报』 ——私募股权投资市场（2012年11月）

  2. 目 录 • 私募股权投资市场概况 • 影响私募股权投资市场的因素 • 下月市场展望 • 公司主要业务

  3. 投资 2012年11月，中国市场已披露38家公司获得投资，披露金额69.89亿元人民币，环比增加了218.12%。其中24家获得风险投资，已披露涉及金额20.65亿元人民币，占总投资金额的29.55%；7家获得私募股权投资，涉及金额45.16亿元人民币，占64.62%；4家获得战略投资，涉及金额4.07亿元人民币，占5.82%。3家获得天使投资，披露金额100万元，占0.01%。 募集 2012年11月，中国市场共披露7支募集完成的基金，比上月增加3支，其中6支为人民币基金，1支为美元基金。批露涉及金额约合225.42亿元人民币，环比大幅增加645.05%，同比增长128.69%。 退出 2012年11月，中国境内共有8家企业完成IPO，与上月持平。成功融资金额67.39亿元人民币，环比小幅上升2.29%，与去年同比下降72.28%。 （数据来源EZCapital） 11月，VC/PE机构的基金募集情况以及投资市场均打破连续几个月的低迷，整体呈现加速回暖的迹象。其中基金募集金额最大的是苏州市政府与中国人寿集团合作设立100亿元规模的苏州城市建设基金。 2012年11月概况

  4. 上海产权交易所11月部分项目挂牌情况（一）

  5. 上海产权交易所11月部分项目挂牌情况（二）

  6. 北京产权交易所11月部分项目挂牌情况(一)

  7. 北京产权交易所10月部分项目挂牌情况(二) • 本月产交所交易挂牌项目所依然大部分集中在房地产、采矿、电力等受经济下行影响较大的企业资产，另外投资咨询类公司挂牌转让有所增加。临近年末，国有和国有控股公司内部资产调整加速。

  8. VC&PE投资情况（一）

  9. 投资情况附录 • VIVA无线新媒体 成立于2007年，是一家集手机电视、手机杂志和手机电台为一体的手机新媒体平台技术和运营服务公司。奥运会期间与央视国际合作完成“CCTV一键通”产品后，09年全面转型到手机杂志领域。目前，是市场上唯一全平台覆盖的移动阅读应用，已与超过300家主流杂志合作，月活跃用户超2000万，每月通过VIVA平台被阅读的手机杂志超过1.2亿本，获得众多知名品牌广告主投放。同时还是国内三大电信运营商最大的手机杂志业务合作伙伴。 • 拖拉网 成立于2010年，是一家总部在上海的时尚导购网站，同时提供专家穿衣专家经、搭配问答服务，是新浪微博官方服饰平台。定位于中间业务层，首创“云服饰、微搭配”的概念，在微博平台上推出了拖拉网穿衣管家等应用，借助新浪微博进行推广。在应用中，时尚权威人士输送搭配与单品，由用户打分，根据用户的偏好推荐单品。 • 熊猫点点信息科技(控股)有限公司 熊猫打折月均使用打折人数逼近百万人次，交易单数逾30万单，打折商家近10万家，覆盖超过140个城市;在一、二线城市大规模布局，利用自有渠道实现了O2O的本地化落地。并与腾讯、银联、搜狗等60家知名互联网公司，成为战略联盟伙伴。 • 台湾维格饼家 是近年来窜起的食品业新秀，以台湾凤梨酥闻名于海内外，结合观光与食品产业，成功地让中式糕点以“特色伴手礼”之品牌红遍华人世界，经营成果丰硕。2008年台湾开放大陆游客赴台以来，维格营业额每年快速成长。2012年1-10月，维格饼家营业收入已超过10亿新台币。目前在厦门设行销点，上海、广西生产基地近完工阶段。公司已经申请公开发行。 • 豆果网 是国内第一家发现、分享、交流美食的互动社区，目前已经发展成为国内以及全球华人最领先的美食互动社区网络。豆果美食是豆果网推出的一款移动应用，也是国内用户量最大、知名度最高、最具好评的APP，移动平板全平台覆盖。目前注册用户数量已经超过15万，手机端注册用户则达到100万。

  10. 目 录 • 私募股权投资市场概况 • 影响私募股权投资市场的因素 • 下月市场展望 • 公司主要业务

  11. CPI、PPI 本月CPI同比上涨2.00%，较上月增幅有所反弹，而PPI同比下降2.20%，增幅连续两个月回升。

  12. 市场概况 本月上证指数继续震荡走低，最高上摸2132.76点，最低下探至2058.94点，收于2068.88点，回落了0.27%。本月继续呈现疲软状态。

  13. IPO情况（一）

  14. IPO情况（二） • 11月，境内主板市场基本停滞，仅有一只新股在深市中小板发行，上市后遭游资爆炒。而境外IPO市场却异常的活跃，市场也出现多元化的特点，7只新股海外上市，其中港交所有4家，在法兰克福证交所、NASDAQ及悉尼ASX证券交易所分别有1家。

  15. A股退出估值变化 • 股市持续震荡下行，除一家公司外，九成多公司在IPO后12个月（一般创投解禁时点）出现下跌； • 投资机构应该转变上市就等于退出的概念，更应注重上市后的市值管理，持续为企业增加附加值； • 次新股行情被弱化，并且低值与高值区间较大，涨跌幅中值较具有参考价值。

  16. 目 录 • 私募股权投资市场概况 • 影响私募股权投资市场的因素 • 下月市场展望 • 公司主要业务

  17. 基金募资以地方政府及产业背景企业主导的产业基金为主，美元基金占比不足10%；基金募资以地方政府及产业背景企业主导的产业基金为主，美元基金占比不足10%； 宏观经济、资本市场均持续低迷将使得专业化VC/PE机构在较长一段时间保持谨慎的态度； PE/VC投资规模下滑，活跃度保持平稳但仍处于较低水平。股权投资方面，制造、能源等传统行业以及医疗健康类抗周期性行业仍是投资关注的重点。TMT行业依然受到VC们的青睐，未来方向更趋于互联网整合； 新一届政府上台后的改革方向和政策布局成为市场关注的重点。产业转型与升级将引导资金未来的投资方向； A股市场跌至冰点，IPO几近停滞，仅有浙江世宝一家企业上市，退出渠道的停滞将倒逼PE/VC企业的投资节奏与估值判断； 境外IPO本月赴美上市窗口破冰，但前景仍然不容乐，欧美资本市场仅仅是TMT企业的选择方向。 下月展望

  18. 目 录 • 私募股权投资市场概况 • 影响私募股权投资市场的因素 • 下月市场展望 • 公司主要业务

  19. 公司主要业务——以市值管理为导向的基金业务公司主要业务——以市值管理为导向的基金业务 公司拥有销售人员/研究人员/投资人员，有资金管理和项目管理丰富经验，以及市值管理业务的领先地位。

  20. 市值管理需求服务明细表

  21. 市值管理需求服务明细表（续）

  22. 市值管理需求服务明细表（续） • 市值管理业务可以归纳为以上及更多的细分业务类型； • 市值管理业务往往是应对以上单项或多项具体需求的综合服务； • 市值管理业务的定制性很强（如：国有资本属性及民营资本属性的需求差别将会很大），须要与客户就其需求及交易条件深入交流后，定制其综合管理方案。

  23. 联系我们 公司地址：上海市东湖路70号东湖宾馆3号楼3楼 公司电话：8621—54668032 公司传真：8621—54669508 网址：http://www.rongke.com 投资部联系人： 姚迪 总经理助理,投资部总监 联系方式：yaodi@rongkechina.com，8621-54668032-615 交易部联系人： 华青青 交易部总监 联系方式：amyhua@rongkechina.com，8621-54668032-605 徐文磊 交易部副总监 联系方式：xuwenlei@rongkechina.com，8621-54668032-612

  24. THANK YOU! 如有其他业务需求，请拨打垂询电话54668032-602 或登陆公司网站www.rongke.com

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