Presentación 14 ˚ Encuentro Nacional de CAF 7 y 8 de Noviembre 2003 Las Cañas – Fray Bentos

1. Presentación 14˚ Encuentro Nacional de CAF7 y 8 de Noviembre 2003Las Cañas – Fray Bentos Expone:Alvaro Lapido

2. Comprometiendo acciones para el futuro

3. Nuevo Modelo de Cultura Concepción de la gestión dinámica de Conaprole Búsqueda del Mejor Equipo Filosofía de focalizaren lo básico y lo simple:PlantasProcesosInnovación yDesarrolloCalidad y ServicioAlianzas Genética Corporativa Equipo de Gestión Sistema de Información y Modelo de Gestión Excelencia Mejoras continuas

4. Nuevo Modelo de Cultura Concepción de la gestión dinámica de Conaprole Búsqueda del Mejor Equipo Filosofía de focalizaren lo básico y lo simple:PlantasProcesosInnovación yDesarrolloCalidad y ServicioAlianzas Genética Corporativa Equipo de Gestión Sistema de Información y Modelo de Gestión Excelencia Mejoras continuas

5. Modelo de Desarrollo Industrial

6. Cantidad de Personal 1997-2000-2003-2005 Planta 1997 2000 2003 2005 CIM 250 1 429 350 230 2 261 235 197 3 51 5 120 92 6 24 21 7 117 75 151 140 8 226 215 209 75 9 99 138 172 200 10 45 3 43 11 108 94 51 c / P16 13 96 84 14 27 24 22 20 Calpu 13 16 85 81 67 65 OTROS 945 612 565 550 TOTAL 2646 2024 1707 1300 estacional estacional

7. Producto Terminado Queso para fundir Producto semi - elaborado Logística de Quesos

8. Desarrollo de Herramientas Gerenciales • Modelo TEA de Planificación de Leche para optimizar el canasto de productos de exportación según la leche disponible. Incluye: • Composición de la leche • Precio de productos • Costos variables productos • Costos fijos de plantas industriales • Mano de obra de plantas industriales • Rendimientos de leche y pérdidas

9. Desarrollo de Herramientas Gerenciales

10. Nuevo Modelo de Cultura Concepción de la gestión dinámica de Conaprole Búsqueda del Mejor Equipo Filosofía de focalizaren lo básico y lo simple:PlantasProcesosInnovación yDesarrolloCalidad y ServicioAlianzas Genética Corporativa Equipo de Gestión Sistema de Información y Modelo de Gestión Excelencia Mejoras continuas

11. Sistemas de Información

12. Medición del impacto de decisiones pasadas Evaluación de Alternativas Posibles Utilización del tiempo gerencial Sistema de Información de Gestión Muy pocas herramientas Decisiones por intuición Tiempo asignado de acuerdo a un estilo propio o sectorial Situación anterior al actual Modelo de Gestión Decisiones pasadas con impacto medible Decisiones alternativas con impacto medible Gerenciamientopor objetivos Situación actual Se crean las condiciones para focalizar en la creación de valor

13. Sistema de Información Forma de Gerenciamiento SAP Reuniones quincenales condistribuidores Control Presupuestal Presentación mensual a Directorio de resultadosy proyecciones Data Warehouse (Almacén de Datos) Presentación cuatrimestrala Directorio de todaslas Gerencias Plan de Ventas Auditorías de Mercado Reunión semanal de Gerencia General con Gerencias principales Benchmarking Control diario de stock Visitas semanalesa Plantas Indicadores de Plantas Industriales Presentación periodicaa Productores Monitoreo de Pérdidas y Calidad Elementos que componenel actual Modelo de Gestión

14. Revisión del Plan en base a objetivos(precio, etc) Plan Anual General Plan Anual EconómicoFinanciero Presentacióny discusiónconDirectorio AprobacióndelPlan Plan Económico Financiero Compromisos y Objetivospor Area acordados conGerencia General Precio de lecheal Productor Control Presupuestal Mensual Plan Aprobado Toma de decisiones y ajustes anivel Gerencial

15. Ejemplo Fijación de Precio de la Leche Ej. 2002/2003 y Ej. 2003/2004 Millones de U$S Ej.02/03 Variación Ej.03/04 Litros totales 677 714 39 Ingresos Totales 162 180 18 Costo de Leche 73 95 23 Otros Costos M.Primas y M.Envasado 25 21 M.Obra y C.Sociales 19 16 Amortizaciones 9 9 - 5 6 Financieros 6 Varios 29 32 $ 3,80 sin FFAL equivalente a 0.136 hoy 0.11 Precio Prom. Leche

16. Sistema de Información Forma de Gerenciamiento SAP Reuniones quincenales condistribuidores Control Presupuestal Elementos que componenel actual Modelo de Gestión Presentación mensual a Directorio de resultadosy proyecciones Data Warehouse Presentación cuatrimestrala Directorio de todaslas Gerencias Plan de Ventas Auditorías de Mercado Reunión semanal de Gerencia General con Gerencias principales Benchmarking Control diario de stock Visitas semanalesa Plantas Indicadores de Plantas Industriales Presentación periodicaa Productores Monitoreo de Pérdidas y Calidad

17. INDICADORES PLANTA 7 - Producción de Polvos Promedio Promedio jul-03 ago-03 ago02-mar03 Capacidad Utilizada dic01- jul02 Planta Nueva Leche. % 60 70 75 58 Planta Vieja Leche. % 10 12 -------- 1 Planta Vieja Suero. % 17 41 50 56 Manteca. % -------- 28 25 37 Butter Oil. % -------- -------- -------- -------- Dulce de Leche. % -------- 42 87 84 3 M / día Leche Recibida. 508 568 618 619 3 M / día Crema recibida. -------- 52 33 42 Costos Productos Costo Total Leche en Polvo (sin leche) U$D / ton 311 160 176 184 Costo Total Manteca 25 Kgs (sin crema) U$D / ton -------- 137 175 172 Costos Indirectos (para tons totales). U$D / ton 271 117 133 139 Pérdidas % Sobreconsumo de Leche. % 3,2 6,0 3,9 3,1 % Merma Grasa en mantequeria % -------- 6,59 2,94 1,58 % polvo segunda. % -------- 0,40 0,42 2,02 Indicadores de Plantas Industriales Informes mensuales con principales datos de funcionamiento de las plantas.

18. Consumos para Plantas equivalentes a Planta 7 en Nueva Zelandia Agosto 2003 Fuel oil kwH Soda Acido Planta 7 tons lts lts lts Polvo Planta Stork 1.509 291.784 722.735 11.770 5.734 Polvo Planta Niro 445 92.338 228.359 7.659 4.218 Manteca 1.148 34.727 317.039 3.674 2.411 Butter oil 0 0 0 0 Total Consumos equivalentes 418.849 1.268.134 23.102 12.363 Consumo real Planta 7 689.692 1.406.227 58.415 42.610 Indicadores de Plantas Industriales Comparativo con Plantas Internacionales

19. Forma de Gerenciamiento

20. Sistema de Información Forma de Gerenciamiento SAP Reuniones quincenales condistribuidores Control Presupuestal Elementos que componenel actual Modelo de Gestión Presentación mensual a Directorio de resultadosy proyecciones Data Warehouse Presentación cuatrimestrala Directorio de todaslas Gerencias Plan de Ventas Auditorías de Mercado Reunión semanal de Gerencia General con Gerencias principales Benchmarking Control diario de stock Visitas semanalesa Plantas Indicadores de Plantas Industriales Presentación periodicaa Productores Monitoreo de Pérdidas y Calidad

21. Ingreso de leche Proveedores Presentación cuatrimestral a Directorio detodas las Gerencias Desempeño industrial Indicadoresdegestión Comportamiento de las ventas Acciones de marketing Evolución económico - financiera Control presupuestal Recursos humanos

22. Modelo de Negocios

23. Estructura del negocio de Agosto 98 a Julio 01 leche consumo mercado interno lts 0.412 0.478 341 44% 65% 48% otros ingresos totales lts 0.544 0.355 709 56% prom.por año leche mano de obra mercado externo lts 0.163 0.065 0.241 369 46% 18% L.en Polvo 35% 52% 0.201 14% UHT 0.321 26% Otros 0.376 36%

24. Estructura del negocio de Agosto 02 a Julio 03 Leche 0.114 48%

25. Comparacion de Estructura del negocio de 98/01 a 2003

26. Nuevo Modelo de Cultura Concepción de la gestión dinámica de Conaprole Búsqueda del Mejor Equipo Filosofía de focalizaren lo básico y lo simple:PlantasProcesosInnovación yDesarrolloCalidad y ServicioAlianzas Genética Corporativa Equipo de Gestión Sistema de Información y Modelo de Gestión Excelencia Mejoras continuas

27. Comprometiendo acciones para el futuro

28. POSIBLES HORIZONTES ESTRATEGICOS DE CONAPROLE • Desarrollo de un posicionamiento en otros mercados regionales • Producción / operaciones fuera de Uruguay • Consolidación regional (alianzas, adquisiciones) • Proyecto CIM • Consolidación de Glanbia • Alianzas estratégicas • Ingredientes • Cultura Multinacional • Consolidación del modelo de gestión • Consolidación de sitios productivos • Readecuación comercial al nuevo modelo de negocios • Consolidación de la transformación • Crecimiento • Opciones a futuro • Más de 2 años • 6 meses • 1-2 años

29. Fin