Instituto de Investigaciones Turísticas Universidad La Salle Cancún

1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CARIBE MEXICANO Instituto de Investigaciones Turísticas Universidad La Salle Cancún Quintana Roo

2. Antecedentes • El estudio del “Análisis de la Estructura de la Demanda de Insumo y Productos por el Sector Turístico en el Caribe Mexicano” ofreció el conocimiento pleno del consumo del mercado turístico por lo que se requiere evaluar las características de la producción, distribución y oferta. IIT

3. Esquema de enlace Estudio de Mercado Oportunidad de negocio Demanda Oferta Análisis de la Estructura de la Demanda Análisis de la Estructura de la Oferta IIT

4. Problemática • Necesidades de abastecimiento debido al incremento de la oferta turística, tanto en Cancún como en Riviera Maya, principalmente. • Considerables niveles de importaciones que terminan en sustitución de insumos/productos nacionales. • Falta de consolidación de cadenas productivas. • Inequidad en la distribución en las utilidades de los diferentes eslabones de la cadena. • Desconocimiento de las condiciones de intercambio óptimas por parte del productor para poder establecer estrategias con el fin de lograr la absorción total de la producción por el sector. IIT

5. Objetivo General Determinar la estructura de los principales productos e insumos ofertados por los proveedores al sector turístico en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a su volumen, procedencia, periodicidad de abastecimiento y las condiciones de intercambio con que son adquiridos y provistos. IIT

6. Esquema de Análisis • Breves del sector agrícola • Breves del sector pecuario • Breves de productos procesados-industrializados • Uso del sistema de oferta • Alternativas para el uso de la información IIT

7. Esquema de Análisis La información se centra en los insumos/productos seleccionados bajo alguno de los tres siguientes criterios: • mayor volumen • mayor venta o • vocación del Estado IIT

8. Estructura de Análisis (cont...) OFERTA: productores mayoristas minoristas detallistas CANAL DE COMERCIALIZACION DEMANDA: hoteles restaurantes otros IIT

9. Estructura de Análisis (cont...) PRODUCTORES CONSUMIDOR FINAL GRANDES MAYORISTAS DETALLISTAS MAYORISTAS MINORISTAS IIT

10. Sector agrícola: producción nacional y estatal IIT

11. Sector agrícola: producción • El 65.58% de la participación en el PIB del 2002 de la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera del país, se centra en 12 Entidades Federativas. El mayor peso recae en los Estados de la zona centro y centro occidente con el 29.37% • Quintana Roo pertenece a la zona sureste, la cual ocupó el segundo lugar (con un 16.41%) en la participación del PIB del 2002; Veracruz y Chiapas, son sus principales aportantes. • Quintana Roo tiene una extensión territorial de 5,084,400 has[1], de las cuales el 10%[2] puede tener uso agrícola. Sólo el 24.82% fue utilizado durante el ciclo agrícola de 2002. [1]50,844 km2 de extensión territorial [2]Información Estatal. www.quintanaroo.gob.mx/nuestroestado IIT

12. Sector agrícola: producción • Situación actual: se tiene 125,000 hectáreas cultivables aproximadamente, concentradas principalmente en el Sur del Estado, en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto. • La producción agrícola estatal gira en torno de 35 productos aproximadamente. • Hectáreas logradas en el 2002: 60.00% del terreno cultivado. • Rendimiento por hectárea en el 2002 vs 2001: 28.67% mayor. Se obtuvieron 18.32 toneladas de producto por hectárea cultivada. IIT

13. Sector agrícola: producción • Superficie sembrada y cosechada en los principales municipios de Quintana Roo. IIT

14. Sector agrícola: comercialización • Según los registros fitosanitarios, de enero de 2003 a diciembre de 2003, se introdujeron a Quintana Roo 4 veces más toneladas de insumo/producto que la producción estatal de un año. • El principal abastecedor de producto agrícola es el Distrito Federal en conjunto con el Estado de México, demostrando la concentración que hace de los producto agrícolas la Central de Abastos de México, como un mecanismo de control de precio y condiciones de intercambio. IIT

15. Sector agrícola: comercialización • Ciudades emisoras de las entradas de frutas y verduras a la región. IIT

16. Sector agrícola: comercialización IIT

17. CONDICIONES DE INTERCAMBIO Sólo el 15% de las compras realizadas por los distribuidores mayoristas – minoristas son de contado. Las operaciones a crédito tiene un plazo promedio de pago de 20 días. 80% de las operaciones de venta se realizan a crédito, con plazos de 30 a 60 días. 27% de los distribuidores mayoristas – minoristas se dedican exclusivamente a proveer al Sector Turístico. Los criterios para la realización de la compra son: calidad, precio y existencia. La facilidad de pago es una cuestión dada por hecho. Sector agrícola: comercialización IIT

18. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 714 presentaciones diferentes existen en el mercado, variando por el contenido del producto (peso) Los empaques característicos son arpillas, sacos de 20 kg, bolsas transparentes, cajas de cartón, rollos y “a granel”. Los productos se venden tanto en kilos como en piezas. La frescura, la presentación y el empaque son las condiciones de compra. Sector agrícola: comercialización IIT

19. Sector pecuario: producción nacional y estatal IIT

20. Sector pecuario: producción • La ganadería es una actividad importante, prácticamente en toda la geografía del país, destacando Sonora, Chihuahua, Veracruz y Tabasco. • El volumen en toneladas totales de producción pecuaria, se ha incrementado a razón del 3.8% anual. • La matanza de aves es la que presenta un mayor crecimiento al triplicar su tonelaje en 10 años. • En contraste, el inventario nacional crece a una tasa del 1.28% anual, situación que pone en riesgo la sustentabilidad de la industria ganadera. IIT

21. Sector pecuario: producción • La participación de la actividad pecuaria de Quintana Roo en la Producción nacional ha sido, en promedio, del 0.47%. • La mayor participación la tiene la ganadería porcina (0.86%). • La ganadería bovina (producción de carne y leche) solo tiene una participación del 0.25% de la producción nacional y del 19% de la producción Estatal. IIT

22. Sector pecuario: producción • La producción de leche es de 3,818 miles de litros anuales, que representan el 0.04% del total nacional. • Las ganaderías caprinas y ovinas, señaladas como actividades potenciales para Quintana Roo en el Plan Estratégico 2025, tienen una decremento promedio del 4% anual en sus volúmenes tanto de carne en canal como en pie de ganado. IIT

23. Sector pecuario: producción IIT

24. Sector Pecuario: Comercialización IIT

25. Sector Pecuario: Comercialización IIT

26. Sector Pecuario: Comercialización • CONDICIONES DE INTERCAMBIO. • En general, las condiciones de venta proveedor-cliente final se llevan a cabo en plazos de 30 y 37 días como límite, buscando que el costo se liquide en este tiempo. • Las condiciones de compra proveedor-abastecedor, donde también se manejan compras a crédito con pagos de 30, 60 o 70 días, los pagos de un plazo de 30 días son los más frecuentes (aunque no por ello se asume que estos se efectúen positivamente en dicho plazo). • Las certificaciones cada vez son más indispensables para la transacción de cárnicos y para lograr una sustitución de importaciones efectiva, la acreditación de la carne y las aves mexicanas es urgente. IIT

27. Sector Pecuario: Comercialización • CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE • Los productos cárnicos comercializados en Quintana Roo tiene 227, dependiendo del peso de las piezas y el embalaje exterior • A menos que la venta sea en canal, las piezas se empaquetan al alto vacío y se congelan a -10 C. Los empaques característicos son cajas de 30, 25, 20 y 15 kgs. Las piezas (como piernas de res y puerco) se comercializan en bolsas de 5 o 7 kilogramos. • Algunas distribuidoras elaboran los cortes requeridos por el cliente, en otros casos la hotelería cuenta con el equipo necesario para realizarlos adquiriendo piezas completas a menor costo. • Las condiciones de compra de producto son: correcto traslado de los productos, la higiene, frescura y sistema de financiamiento que piden los clientes. IIT

28. Oferta productosindustrializados-procesados IIT

29. Oferta de Productos Procesados-Industrializados (cont...) IIT

30. Oferta de Productos Procesados-Industrializados (cont...) IIT

31. Oferta de Productos Procesados-Industrializados (cont...) IIT

32. Productos Procesados-Industrializados: • CONDICIONES DE INTERCAMBIO • Las condiciones de compra consideran, en primer lugar, los pagos a crédito –desde los 8 hasta los 120 días- cuya mayor frecuencia son los financiamientos a 15 y 30 días. • Generalmente el abastecedor traslada el producto incluyendo el servicio en el costo del producto, • Las condiciones de venta proveedor-cliente final, desde los 7 a los 120 días. • En varios ocasiones los plazos de pago no se cumplen generando inestabilidad financiera en las empresas comercializadoras. IIT

33. Productos Procesados-Industrializados: • CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE Y PRESENTACIÓN. • De los 529 insumos/productos procesados-industrializados fueron 194 presentaciones distintas de empaque y/o envase. • Los envases manejados en insumos/productos van desde bag in box, bidones, botes, botellas, cajas, cubetas, tetrapacks, etc. sumando un total de 35 tipos de empaques. • Las presentaciones de insumos/producto que con mayor frecuencia encontramos son la bolsa y la caja, • Los jugos son los productos que mayor número de presentaciones tienen, en especial son manejados en cajas de cartón con envases tetrapacks. IIT

34. Uso del sistema IIT

35. Alternativas de uso de la información • Contar con información precisa y confiable que oriente la toma de decisiones en materia de: • Diversificación productiva • canalización efectiva de la producción existente en el estado • reorientación de los flujos migratorios al interior del estado • generación de empleos • certeza en la factibilidad de nuevas inversiones • Promover programas de sustitución de importaciones. • Facilitar el desarrollo de los “sistemas producto”, generando cadenas de valor a la producción agrícola. IIT

36. Alternativas de uso de la información • Proponer estrategias de integración vertical y horizontal en las cadenas de valor conforme la información obtenida en el proyecto. • Establecer cadenas productivas y de enlace (Cadena Agroalimentaria) que incluya, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. IIT

37. Agradecimientos Quintana Roo IIT

38. Agradecimientos IIT

39. Equipo de Investigación • Director de proyecto M. en C. Ariadna Rabelo Aguilar • Investigadores Ing. Damayanti Estolano Cristerna Lic. Dania Bernal García Lic. Eduardo Mondragón Zubiría Lic. Tania Rivera Lozano Ing. Thaybee Lizárraga Dipp IIT

40. Instituto de Investigaciones Turísticas Directora de Investigación Lic. Marisol Vanegas Pérez www.touriststats.com

41. La labor del Instituto depende, en gran medida, de las contribuciones económicas de empresas y/o instituciones de gobierno para la realización permanente de la actividad investigativa. Si Usted desea colaborar puede comunicarse a lo teléfonos de la oficina (998) 8862201 al 06 ext 183 o 239. www.touriststats.com IIT