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CONUNION. Ing. Héctor Rangel Domene. Director General. 22 de Octubre del 2010. Índice. Situación Actual. Relación NAFIN – CONUNION. Principales Ejes de Negocio NAFIN: Fomento. Banca de Inversión. Mercados y Tesorería. Resultados a agosto 2010. Conclusiones. Situación Actual.

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  1. CONUNION Ing. Héctor Rangel Domene. Director General. 22 de Octubre del 2010.

  2. Índice • Situación Actual. • Relación NAFIN – CONUNION. • Principales Ejes de Negocio NAFIN: • Fomento. • Banca de Inversión. • Mercados y Tesorería. • Resultados a agosto 2010. • Conclusiones.

  3. Situación Actual

  4. Profundización Financiera y Desarrollo Económico PIB per cápita (USD) A mayor profundización financiera, mayor es el desarrollo de un país (medido por su PIB per cápita.) Swi Fin Jpn UK Can Spn Gre Mex Chi Arg Bra Financiamiento Privado como % del PIB Fuente: Banco Mundial

  5. Factores más problemáticos para los empresarios mexicanos Fuente: EOS 2007, 2008 La pregunta hecha a los encuestados fue: “Por favor, de la siguiente lista, seleccione cuáles son los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en su país .”

  6. Crédito al Sector Privado 22% *Fuente; World Bank. 2007

  7. Estratificación Empresarial Unidades Económicas Censo 2009 : 5,144,056 MIPYMES: + 50% del PIB. + 70 % empleo. 0.2% Grandes 9,615 0.8% Medianas 42,415 4.2% Pequeñas 214,956 Microempresas 4,877,070 94.8%

  8. Cartera de Crédito al Sector Privado por Intermediario Financiero (MDP.) Crédito Directo e Inducido de la Banca de Desarrollo: 644,000 MDP. 5% del PIB 7 % del PIB 12 % del PIB • Intermediarios Financieros No Bancarios (MDP) • Factoraje……………….. 983 • Arrendadoras ……….. 4,645 • Uniones de Crédito... 25,383 • Ahorro y Créd. Popu. 50,388 • SOFOLES ……………… 61,386 • SOFOM E.R. ………… 144,038 • TOTAL 286,823 3 del PIB% Fuente: Banxico e INEGI

  9. Situación Actual • En México: • Hay un bajo nivel de población con acceso a servicios financieros. • Los costos de transacción son altos en zonas de bajos niveles de ingresos y menor densidad poblacional. * Fuente: BANXICO (2007)

  10. Situación Actual • Las sucursales bancarias siguen siendo los sitios principales para la apertura de cuentas y la ejecución de algunas transacciones. • Para otro tipo de transacciones se requiere de fuertes inversiones en infraestructura, principalmente en TIC. Sucursales por cada 100,000 habitantes * Fuente: BANXICO (2007)

  11. Situación Actual RETOS SOLUCIONES Dispersión Geográfica: 70% habita zonas urbanas. 30% habita zonas rurales. Corresponsales Resistencia al Cambio: Preferencia por usar efectivo. Difícil incorporar a la población de bajos recursos en zonas rurales. Alternativas Tecnológicas: Transacciones Electrónicas. Banca Móvil. .

  12. Corresponsales • Modelo Brasileño: • Evolución de corresponsales vs sucursales bancarias. 2008 / 2000: 86 % 17 % * Fuente: BANXICO (2007)

  13. Transacciones Electrónicas • Internet… • Es una alternativa eficiente para acceder a servicios financieros. • Actualmente, su uso es limitado como consecuencia de los altos costos para ciertos sectores de la población. Usuarios Banca por Internet (millones.) % Población adulta que usa Bxl * Fuente: BANXICO (2007)

  14. Banca Móvil • La telefonía celular… • representa un gran potencial para acceder a servicios financieros. • Abate costos. • Su regulación permitirá incluir a la población que a la fecha no tiene acceso a servicios financieros. • Desventaja: El usuario debe estar bancarizado. Usuarios por cada 100 habitantes

  15. Portal Móvil NAFIN • Resultado: • Página principal. • Secciones principales: • Productos y Servicios • Compras del Gobierno • Buscador de licitaciones • Red de negocios • Foros • Contacto Dirección de Desarrollo de Producto Mercadotecnia & Internet

  16. Relación de Negocios NAFIN - CONUNION

  17. Uniones de Crédito a nivel mundial • De acuerdo con datos del WOCCU (Consejo del Mundo de las Uniones de Crédito,) en 2009: • 49,330 uniones de crédito en 97 países. • 183 millones de miembros al por menor. • USD $1 billón de depósitos. • USD $900,000 millones en préstamos. • En EUA las uniones de crédito cuentan con: • 91 millones de miembros, 44% de la población económicamente activa. • USD $763,000 millones de depósitos en más de 7000 uniones de crédito no lucrativas. • USD $500,000 millones de dólares en préstamos. • Canadá tiene el más alto uso per cápita de las uniones de crédito de Norteamérica, con más de un tercio de la población alistada a al menos una. Número de miembros (millones.) Fuente: WOCCU 2009

  18. Red de Intermediarios No Bancarios financiados por NAFIN • La participación de los intermediarios financieros no bancarios ha sido determinante en el crecimiento de los apoyos a PYMES: • Su cartera ha crecido 8 veces del 2001 a la fecha. • Hoy representan el 57% del fondeo otorgado. Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) 500%

  19. Red de Intermediarios Financieros No Bancarios • NAFIN cuenta con una red de intermediarios financieros no bancarios fortalecida y diversificada a nivel nacional y regional: • 131 Intermediarios incorporados a Nafin. Distribución de la cartera al sector privado por tipo de IF (2010) Nota: incluye fondeo y garantías

  20. Relación NAFIN - CONUNION • 17 Uniones de crédito incorporadas actualmente. • $ 860 MDP de líneas de crédito. • $ 770 MDP de líneas en el programa de garantías. • 5 en proceso de incorporación.

  21. Evaluación NAFIN = CAMEL • NAFIN evalúa la solidez financiera de todos los Intermediarios financieros bancarios y no bancarios, basándose en éste modelo. Capital Adequacy Solidez de la estructura de capital C Asset Quality Calidad de la cartera de crédito A Management Capacidad Gerencial M Earnings Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación E Liquidity Liquidez de la Institución (dependencia de socios) L

  22. Principales Ejes de Negocio NAFIN

  23. Principales Ejes de Fomento RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Plataforma Tecnológica

  24. Principales Ejes de Negocios de Banca de Inversión RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS FONDO DE FONDOS CONACYT INVERSIONISTAS PRIVADOS Plataforma Tecnológica

  25. Mercados y Tesorería Plataforma Tecnológica

  26. Resultados a agosto 2010

  27. Cartera vigente de la Banca Múltiple a las PYMES (MDP.) • La cartera colocada entre PYMES registra un crecimiento de 7% de agosto de 2009 al mismo mes de 2010 y de 6% en el presente año. Tasa de crecimiento 7% Ago. 2009 vs Ago. 2010 6% Dic. 2009 vs Ago. 2010 $ 108,615 $ 103,356 $ 100,764 Cartera con Garantía NAFIN 55% 57% 39% Ago.2010 Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.

  28. Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado de NAFIN (MDP.) Tasa de crecimiento Programa de Garantías representa el 43% Ago 09/ Ago10 Dic 09/ Ago 10 Estimación Dic 09/Dic 10 MIPYMES- Banca Múltiple 10% 6% $178,288 26% 2% 23% NAFIN $148,041 Crédito $144,664 $117,385 $104,600 Cadenas Garantías

  29. Clientes Apoyados con Financiamiento y Microcrédito Empresas Apoyadas con Financiamiento Beneficiados con Microcrédito 1,578,000 200,000 1,045,806 70% 116,874 877,894 70% 111,219 67% 71% 75% Garantías 95% Programa Ahorro de Energía FIDE 30% 30% 33% 29% 25% Crédito 5%

  30. Capacitación y Desarrollo Empresarial

  31. Capacitación y Desarrollo Empresarial • A agosto del 2010, registramos una programación de 4,243 eventos presenciales, lo cual representa 84,460 beneficiados con el programa de capacitación a nivel nacional en el período, equivalente a un avance en la meta del 42%. • Distribución por tipo de programa:

  32. Conclusiones

  33. Conclusiones • Las uniones de crédito… • Son un vehículo ideal para financiar a las MIPYMES del país (presencia, especialización y capacidad de reacción.) • La mayoría están en proceso de consolidación, por lo tanto, el reto es ampliar sus actividades y alcanzar a un mayor número de empresarios de pequeña escala. • Necesitan modernizarse y capitalizarse para expandir su papel de prestamistas a micro y pequeñas empresas. • Deben identificar su nicho para desarrollar servicios financieros competitivos que satisfagan un espectro más amplio de las necesidades de sus miembros.

  34. Conclusiones • Nacional Financiera ha trabajado estrechamente con CONUNION para fortalecer al sector con las siguientes acciones: • Diagnosticar la situación actual de las Uniones y su apego a las mejores prácticas. • Simplificar la mecánica operativa reconociendo la calidad de las contrapartes. • Incorporar los esquemas de garantías y programas sectoriales. • Promocionar intensamente el Fideicomiso UNICRESE como el esquema ideal para atender a las uniones de menor tamaño.

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