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1. Because information is not knowledge Playa Pie de la Cuesta 410, Col. Reforma Iztaccihuatl, CP 08840,Delegación Iztacalco. Tels. 3626-0823 / 3626-0822www.marketvariance.com

2. SUMARIO EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN CON ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICOSOBRE SUS HÁBITOS DE USO Y CONSUMO Preparado para: FEBRERO DEL 2008

3. CONTENIDO

4. ANTECEDENTES El presente reporte concentra los resultados de la investigación hecha por Market Variance®con adolescentes de la Ciudad de México, del 31 de Enero a 8 de Febrero del presente año. El estudio se hizo con el fin de conocer la opinión de los jóvenes con relación a distintos temas sobre sus hábitos de uso y consumo de productos y marcas. A continuación se presenta la metodología y objetivos del estudio, así como los principales resultados.

5. OBJETIVOS • Se evaluó entre adolescentes: • La escuela e intereses académicos. • Adolescentes que estudian. • Escuela donde estudian y grado que cursan. • Escuela donde piensan continuar sus estudios y profesión que elegirán. • Nivel de interés y profesión seleccionada. • El trabajo, fuentes y nivel de ingresos. • Adolescentes que trabajan. • Actividad y horas que laboran. • Nivel de ingresos por su trabajo. • Aspectos o actividades en las que más gastan su dinero. • Nivel de importancia que le confieren a contar con dinero para ellos.

6. Hábitos alimenticios (comida y bebidas). • Comidas del día y forma en que lo hace (acompañado, solo, etc.). • Productos y marcas que bebe durante las distintas comidas del día. • Frecuencia de visita a restaurantes, cuáles son sus favoritos y forma en que los visita (acompañado, solo, etc.). • Frecuencia de consumo de bebidas de agua, jugos, cerveza, refrescos, etc.). • Volumen de consumo de las distintas bebidas que hace. • Marcas de las bebidas que consume. • Razones de decisión de consumo de marca. • Hábitos de compra y uso (vestido y calzado). • Marcas de ropa. • Marcas de tenis • Marcas de zapatos. • Nivel de importancia de marcas de ropa y calzado.

7. Hábitos de entretenimiento y diversión. • Medios que usa el adolescente para entretenerse. • Productos y programas específicos de esos medios que utiliza. • Aparatos y marcas de tecnología que poseen. • Nivel de felicidad del adolescente. • Valores del adolescente. • Aspectos que más detesta el adolescente de su casa, escuela, amigos y de él mismo. • Personalidades públicas o del mundo del espectáculo que admira.

8. METODOLOGÍA • Se levantaron 200 entrevistas cara a cara en puntos de afluencia con mujeres (50%) y hombres (50%) adolescentes de 14 a 17 años de edad. La muestra final quedó distribuida de la siguiente forma: • Para el levantamiento de campo se utilizó un cuestionario estructurado con 67 preguntas abiertas y cerradas. La entrevista efectiva tuvo una duración promedio de 30 minutos. • El trabajo de campo fue hecho del 31 de Enero al 8 de Febrero del 2008.

9. POBLACIÓN ADOLESCENTE DE MÉXICO

10. Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005.

11. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LOS JÓVENES POR ACTIVIDADES(BASE = 200) F.4 Piensa en la escuela o el estudio, en tu obligaciones o trabajo ya sea fuera o dentro de tu casa y en el tiempo libre que tienes para dedicarte al entretenimiento, diversión o hacer lo que te gusta hacer, ¿Del 100% de tu tiempo, qué porcentaje lo dedicas a la escuela y a estudiar; qué porcentaje a tu deberes o al trabajo y qué porcentaje tienes de tiempo libre para dedicarte a hacer lo que más te gusta o interesa?

12. ESCUELA E INTERESES ACADÉMICOS

13. JÓVENES QUE ESTUDIAN Y ESCUELA DONDE LO HACEN(BASE = 200) ¿VAS A LA ESCUELA? ESCUELA DONDE ESTUDIAN Un 8% piensa seguir estudiando El 72% de los jóvenes estudian en escuelas públicas y un 18% lo hace en privadas. P1. Qué te parece si empezamos hablando un poco de la escuela, ¿Vas a la escuela? P2. ¿Piensas seguir estudiando? P3. ¿A que escuela vas? P4. ¿La escuela donde estudias es pública o de paga?

14. JÓVENES QUE PIENSAN SEGUIR ESTUDIANDO Y ESCUELA DONDE LO HARÁN(BASE = 200) ¿PIENSAS SEGUIR ESTUDIANDO? PERSONAS QUE PIENSAN SEGUIR ESTUDIANDO SEGÚN SU NSE (b,c) (a) (b) (c) Las letras a, b, c, …señalan diferencias significativas entre esas columnas. P5. ¿Después de que termines (MENCIONAR ESCUELA DE P. ANTERIOR), piensas seguir estudiando? P6. ¿En que escuela vas a estudiar? P7. ¿La escuela que me mencionaste es pública o de paga?

15. ESCUELA DONDE DESEAN ESTUDIAR (BASE = 200) El 80% de escuelas elegidas son públicas, otro 13% privadas, un 2% no sabe. P5. ¿Después de que termines (MENCIONAR ESCUELA DE P. ANTERIOR), piensas seguir estudiando? P6. ¿En que escuela vas a estudiar? P7. ¿La escuela que me mencionaste es pública o de paga?

16. ¿HAS PENSADO LA CARRERA QUE VAS ESTUDIAR?(BASE = 200) Nota2. Lejos de lo que cabría esperar, los de mayor edad no tienen más idea sobre la carrera que quieren estudiar que los de menor edad (véase tabular estadístico). Nota1. La carrera con mayor demanda es medicina. Sin embargo, entre las mujeres le sigue Psicología (véase tabular estadístico). Las letras a, b, c, …señalan diferencias significativas entre esas columnas. P8. ¿Has pensado que carrera vas estudiar o a qué te vas a dedicar cuando seas adulto?

17. IMPORTANCIA DE TENER UNA CARRERA(BASE = 200) MUY / EXTREMADAMENTE IMPORTANTE = 89% PROMEDIO = 4.07* Nota. Las mujeres (94%) piensan más que los hombres (84%) que la carrera es muy o extremadamente importante (véase tabular estadístico). *Escala 1 a 5 donde 1 es Nada Importante y 5 es Extremadamente Importante P10. ¿Qué tan importante es para ti terminar una carrera? ¿Dirías que es?

18. TRABAJO Y NIVEL DE INGRESOS

19. JÓVENES QUE TRABAJAN, HORAS QUE LO HACEN Y ACTIVIDAD EN LA QUE SE OCUPAN(BASE = 200) Nota. Hay más hombres (21%) que mujeres (8%) que trabajan (véase tabular estadístico). Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P11. Aparte de ir a la escuela o estudiar algunos adolescentes también trabajan ¿Tú trabajas? No importa que lo hagas sólo de vez en cuando o de medio tiempo . P12. En promedio ¿Cuántas horas a la semana trabajas? P13. ¿Y en qué trabajas?

20. INGRESOS DE LOS JÓVENES POR SU TRABAJO Y POR EL GASTO QUE LES DAN SUS PADRES(BASE = 200) GANANCIAS DEL TRABAJO POR SEMANA GASTO QUE DAN LOS PADRES POR SEMANA CANTIDAD PROMEDIO DE DINERO TOTAL DEL QUE DISPONEN LOS JÓVENES QUE TRABAJAN Y RECIBEN GASTO (BASE = 27) * Indica diferencias significativas contra el otro sexo. P14. Y En promedio ¿Cuánto ganas a la semana? P15. Sin contar el dinero de tu trabajo ¿A cuánto asciende el dinero que te dan tus padres o familiares para gastar durante la semana?

21. PRINCIPALES PRIORIDADES DE GASTOS DE LOS JÓVENES(BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. *Escala 1 a 5 donde 1 es Primer prioridad y 5 es última prioridad P16. Juntando todo tu dinero de la semana: el que ganas por trabajar, que te dan para gastar, o que te llega de improviso ¿Cuáles son las 5 cosas en las que más inviertes o te lo gastas? P17. Del total del dinero que inviertes o te gastas en esas cosas; en cuál de ellas es en la que más gastas o inviertes y que porcentaje de ese dinero dirías que inviertes en ello? ¿En que otra cosa es en la que más gastas y que porcentaje de tu dinero lo destinas a eso?

22. NIVEL DE IMPORTANCIA QUE CONFIEREN LOS JÓVENES AL DINERO (BASE = 200) MUY / EXTREMADAMENTE IMPORTANTE = 69% PROMEDIO = 3.75* *Escala 1 a 5 donde 1 es Nada Importante y 5 es Extremadamente Importante P18. ¿Qué tan importante es para ti tener dinero para satisfacer tus gustos y necesidades juveniles? ¿Dirías que es?

23. HÁBITOS ALIMENTICIOS (COMIDA Y BEBIDAS)

24. COMIDAS DEL DÍA QUE HACE EL ADOLESCENTE Y PRODUCTOS QUE CONSUME DURANTE ELLAS (BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P19. Vamos a hablar un poco de cuáles son las cosas que más te gusta comer, beber o comprar. De las siguientes comidas del día que te voy a mencionar ¿cuáles acostumbras a hacer y que es lo que comes normalmente en cada una de ellas? ¿Qué comes durante…

25. COMPAÑÍA DEL ADOLESCENTE DURANTE LAS COMIDAS DEL DÍA (BASE = 200) Nota. A la hora de la comida las mujeres (87%) se acompañan más de su familia que los hombres (72%). Por otro lado, los hombres lo hacen más solos (16%) que las mujeres (4%). P20. Dependiendo del momento del día o comida que haces puedes estar solo o acompañado. Con base en esta tarjeta dime como lo haces normalmente, cuando…?

26. MARCAS DE BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS DEL DÍA (BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P21. Durante el desayuno ¿qué bebidas son las que tomas? ¿Y de qué marca son las bebidas que consumes?

27. INCIDENCIA DE CONSUMO POR TIPO DE BEBIDA(BASE = 200) A = AGUA EMBOTELLADAB = BEBIDAS DE FRUTASC = JUGOSD = REFRESCOS E = CERVEZAF = BEBIDAS ALCOHOLICASG = BEBIDAS ENERGIZANTESH = BEBIDAS HIDRATANTESI = BEBIDAS PREMEZCLADAS Nota. Hay más hombres (71%) que consumen bebidas hidratantes que mujeres (52%) (véase tabular estadístico). No se encontraron dif. sig. entre hombres y mujeres en su consumo de cerveza. No se encontraron dif. sig. entre hombres y mujeres en consumo de bebidas alcohólicas aunque si una tendencia que indica que los hombres consumen más que las mujeres (42% vs. 33% respectivamente). P28. De los siguientes bebidas que te voy a mencionar, dime si las has consumido y la frecuencia con que lo haces, ¿has consumido…

28. INCIDENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL (ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2002)* * Fuente: INEGI.

29. INCIDENCIA DE CONSUMO DE TABACO (ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2002)*

30. FRECUENCIA DE CONSUMO POR TIPO DE BEBIDA(BASE = 200) A = AGUA EMBOTELLADAB = BEBIDAS DE FRUTASC = JUGOSD = REFRESCOS E = CERVEZAF = BEBIDAS ALCOHOLICASG = BEBIDAS ENERGIZANTESH = BEBIDAS HIDRATANTESI = BEBIDAS PREMEZCLADAS Nota. Los hombres consumen más frecuentemente refrescos (4.34 días a la semana) que las mujeres (3.46 días a la semana). P28. De los siguientes bebidas que te voy a mencionar, dime si las has consumido y la frecuencia con que lo haces, ¿has consumido…

31. LITROS CONSUMIDOS EN CADA OCASIÓN POR TIPO DE BEBIDA(BASE = 200) A = AGUA EMBOTELLADAB = BEBIDAS DE FRUTASC = JUGOSD = REFRESCOS E = CERVEZAF = BEBIDAS ALCOHOLICASG = BEBIDAS ENERGIZANTESH = BEBIDAS HIDRATANTESI = BEBIDAS PREMEZCLADAS Nota. Los hombres consumen más volumen de cerveza (.98 lts.) que las mujeres (.71 lts.) por ocasión de consumo. P29. Piensa en cada vez que consumes (MENCIONAR PRIMER BEBIDA QUE CONSUME) y dime aproximadamente qué cantidad de (MENCIONAR PRIMER BEBIDA QUE CONSUME) tomas en un día nomal (REPETIR PREGUNTA POR CADA BEBIDA QUE TOMA).

32. VOLUMEN DE CONSUMO POR TIPO DE BEBIDA(BASE = 200) A = AGUA EMBOTELLADAB = BEBIDAS DE FRUTASC = JUGOSD = REFRESCOS E = CERVEZAF = BEBIDAS ALCOHOLICASG = BEBIDAS ENERGIZANTESH = BEBIDAS HIDRATANTESI = BEBIDAS PREMEZCLADAS P29. Piensa en cada vez que consumes (MENCIONAR PRIMER BEBIDA QUE CONSUME) y dime aproximadamente qué cantidad de (MENCIONAR PRIMER BEBIDA QUE CONSUME) tomas en un día nomal (REPETIR PREGUNTA POR CADA BEBIDA QUE TOMA).

33. MARCAS DE AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS DE FRUTAS Y JUGOS(BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P30. De las bebidas que me mencionaste qué consumes o has consumido aunque sea sólo una vez ¿de qué marcas han sido?

34. MARCAS DE REFRESCOS, CERVEZAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS(BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P30. De las bebidas que me mencionaste qué consumes o has consumido aunque sea sólo una vez ¿de qué marcas han sido?

35. MARCAS DE BEBIDAS ENERGIZANTES, HIDRATANTESY PREMEZCLADAS(BASE = 200) Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P30. De las bebidas que me mencionaste qué consumes o has consumido aunque sea sólo una vez ¿de qué marcas han sido?

36. RESTAURANTES Y FRECUENCIA DE ASISTENCIA A ELLOS(BASE = 200) Porcentajes P24. Serías tan amable de decirme, ¿Con qué frecuencia acostumbras ir a restaurantes a desayunar, comer o cenar? P25. ¿En general, a que restaurantes vas? P26. ¿Tienes algunos restaurantes favoritos a los que te gustaría ir? No importa que nunca hayas ido.

37. COMPAÑÍA DEL ADOLESCENTE CUANDO VA A RESTAURANTES(BASE = 200) Nota. En fin de semana, los hombres (90%) asisten a restaurantes con más frecuencia que las mujeres (79%) (véase tabular estadístico). P27. Cuándo vas a un restaurante puedes hacerlo solo o acompañado por distintas personas dependiendo del día de la semana. Con base en esta tarjeta dime como lo haces…?

38. HÁBITOS DE COMPRA Y USO (ROPA Y CALZADO)

39. MARCAS DE ROPA FAVORITAS Y UTILIZADAS (BASE = 200) Nota. ** Marcas más favorecidas por mujeres. * Marcas más favorecidas por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P32. ¿Cuáles son tus marcas de ropa favoritas? P33. ¿En lo que respecta a tu ropa que te pones, ¿me puedes decir cuáles son las marcas que más usas?

40. MARCAS FAVORITAS Y UTILIZADAS DE TENIS (BASE = 200) Nota. ** Marcas más favorecidas por mujeres. * Marcas más favorecidas por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P34. ¿Cuáles son tus marcas de tenis favoritas? P35. ¿En cuánto a tenis, ¿me puedes de que marca son los que usas?

41. MARCAS FAVORITAS Y UTILIZADAS DE ZAPATOS (BASE = 200) Nota. ** Marcas más favorecidas por mujeres. * Marcas más favorecidas por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P36. En zapatos, ¿Cuáles son tus marcas favoritas? P37. ¿Y qué marcas de zapatos usas?

42. IMPORTANCIA DE USAR ROPA O CALZADO DE MARCA(BASE = 200) MUY / EXTREMADAMENTE IMPORTANTE = 47% PROMEDIO = 3.24* *Escala 1 a 5 donde 1 es Nada Importante y 5 es Extremadamente Importante P38. En general ¿Qué tan importante es para ti vestirte o calzar con las marcas que me has mencionado de ropa y calzado? ¿Dirías que es?

43. ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN DEL ADOLESCENTE

44. ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO (BASE = 200) Principales menciones Nota. Hay más mujeres (97%) que hombres (83%) que les gusta escuchar música; ir a fiestas y bailes (48% vs. 30%, respectivamente) y ver películas o ir al cine (43% vs. 28%). Por otro lado, hay más hombres (54%) que practican deportes que mujeres (23%) y que juegan videojuegos (55% vs. 13%, respectivamente). Porcentajes Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P39. Para continuar, vamos a hablar de la forma en que te entretienes o diviertes. ¿De cada una de las actividades de esta tarjeta cuales son las 5 actividades en las que más te entretienes o divertirtes?

45. TIPO DE MÚSICA QUE ESCUCHAN (BASE = 200) Principales menciones ** Nota. ** Género más favorecido por mujeres. ** Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿Qué tipo de música escuchas?

46. PROGRAMAS DE TELEVISIÓN (BASE = 200) Principales menciones ** * Nota. ** Género más favorecido por mujeres. * Género más favorecido por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿Qué programa de televisión ves?

47. PÁGINAS DE INTERNET QUE VISITAN (BASE = 200) Principales menciones * Nota. * Medio más favorecido por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿Qué páginas visitas en internet?

48. USOS DEL CELULAR (BASE = 200) Principales menciones Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿En qué usas el celular?

49. LUGARES SALEN DE PASEO (BASE = 200) Principales menciones Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿A dónde te gusta salir de paseo?

50. DEPORTES QUE PRACTICAN (BASE = 200) Principales menciones * * Nota. * Género más favorecido por hombres. Los porcentajes no suman 100% por tratarse de una pregunta de tipo multirespuesta. P41. Vamos a hablar de esas actividades a las que les dedicas más tiempo ¿Qué deportes practicas?