G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e

1. G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e – F e r r o v i a r i o - M a r í t i m o – M u l t i m o d a l - L o g í s t i c o Participantes: Alfredo Vega F. Gabriel Araneda G. Jaime Román C. División de Estudios y Desarrollo 28 de Mayo de 2009

2. ALCANCES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES TÉCNICAS GRUPO CARGA División de Estudios y Desarrollo 28 de Mayo de 2009

3. Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad en el Transporte Internacional de Carga” • Consultor: Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada CITRA Ltda • Objetivos Generales del Estudio • Proponer medidas que tiendan directamente a mejorar la competitividad de los servicios de transporte internacional terrestre de carga, efectuado por operadores nacionales, considerando la identificación e implementación de incentivos, correcciones al modelo de costo de las empresas y la incorporación de mejoras operacionales a sus servicios • Compensación de las asimetrías analizadas en el estudio “Análisis del Transporte Internacional” • Análisis y propuestas de estrategias competitivas a modo de generar condiciones apropiadas para que los servicios de transporte internacional terrestre efectuados por operadores nacionales, recuperen una participación relevante en el mercado

4. Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad en el Transporte Internacional de Carga” COMPENSACIÓN DE ASIMETRÍAS Opción 1: Dejar las cosas como están. Equilibrio de la Oferta y la demanda (Entrada y Salida del Mercado/ Equilibrio) Opción 2: Acusación de dumping. Se debiera realizar un estudio para determinar el % del monto y la existencia de Dumping. Opción 3: Diálogo. Problema puede ser planteado en las instancias bilaterales Opción 4: Reserva de cargas. La ley de reserva de cargas, con lo cual los camioneros chilenos tendrían asegurado un 50% del mercado. Opción 5: Subsidio para todos.Subsidios que se entrega a los operadores argentinos se hagan extensivos a operadores de cualquier nacionalidad Opción 6: Subsidio compensatorio.Esta opción implica licitar el transporte internacional de carga por camión, estableciendo en las bases de licitación, abierta sólo a operadores nacionales, la existencia de un subsidio compensatorio. Opción 7: Aplicación del IVA.Mediante una reforma legal, el transporte internacional por camión quede afecto a IVA cuando el contrato de flete se realice con una empresa nacional importadora o exportadora. Opción 8: Régimen de exportadores.Transporte internacional terrestre de carga, tendrán derecho a la devolución del IVA pagado por la adquisición de insumos.

5. Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad en el Transporte Internacional de Carga” • Tecnologías ITS • Tipos de tecnologías inteligentes de carga. Se distinguen cinco grupos principales de tecnologías, como se resume a continuación: • Seguimiento de bienes y recursos. Tractores y camiones; chasis y remolques; contenedores; carga y envíos o expediciones; monitoreo de rutas. • Monitoreo de estatus a bordo. Parámetros de operación de los vehículos; condición de la carga; detección de interferencia indebida con la carga; sellado y liberación remota; señalización automática de cargas peligrosas; llamadas de emergencia de los conductores. • Facilitación en puntos de control. Identificación y validación de conductores; inspecciones no intrusivas; facilitación de cumplimiento de regulaciones; pesaje en movimiento; pago electrónico de peajes. • Información del estatus de la carga. Sistemas basados en Internet; intercambio de datos intermodales y estándares de datos; software disponibles en la red; transferencia electrónica de información de carga. • Información del estatus de la red. Alertas de congestión; soporte de programación de operadores;

6. Estudio: "Análisis y Mejoramiento de la Competitividad en el Transporte Internacional de Carga”

7. Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional” • Consultor: Cipres Ingeniería Consultores. • OBJETIVO GENERAL • El objetivo general de este trabajo, según señalan las bases, consiste en realizar un análisis detallado del transporte de carga terrestre a nivel nacional, sobre la base de una revisión cuidadosa de todos los elementos que involucran dicha actividad, y acorde a las nuevas condiciones tanto en el desarrollo de infraestructura como la gestión empresarial y competitividad entre los distintos modos terrestres. • Objetivos Específicos • Realizar un análisis detallado de la demanda y oferta del transporte de carga terrestre a nivel nacional. • Determinar una zonificación del negocio del transporte de carga terrestre. • Determinar grados de empresarización del sector. • Determinar unidades de negocios de transporte de carga a nivel nacional. • Determinar los costos involucrados del transporte de carga terrestre por uso de la infraestructura vial. • Determinar una estructura de costos por unidad de negocio. • Estudiar la competencia entre modos de transporte de carga terrestre y, también, la participación de este modo en la operación multimodal. • Analizar la estructura tributaria del transporte de carga y analizar los impactos de una reducción de impuestos específicos.

8. Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional” • Tareas Realizadas hasta Hoy: • Tarea N°1: Análisis detallado de la Demanda por Transporte de Carga Terrestre a Nivel Nacional. • Un enfoque que considera como primera etapa la recopilación de antecedentes que permitan caracterizar la demanda por transporte de carga terrestre • Considera la caracterización de los productores y despachadores de carga, a través de un análisis de los principales sectores productivos en el país. • A partir de la totalidad de la información recopilada se procede a construir matrices de transporte de carga, lo que permite determinar los principales centros generadores y atractores. • Definición de aspectos centrales en el análisis como es la definición de una tipología de productos y una zonificación apropiada para los alcances del presente estudio. • Tarea 2: Análisis detallado de la oferta de transporte de carga terrestre a nivel nacional. • Se considera una caracterización de los proveedores de servicios de transporte de carga. • Se requiere identificar la cantidad de proveedores, segmentarlos de acuerdo a diversos criterios, caracterizar sus flotas y sus formas de operación y administración. • Catastrar los lugares de transbordo, terminales y centros de bodegaje. • Revisión de los estudios disponibles y las diversas fuentes de información que permitan entregar antecedentes relevantes para la caracterización de la oferta por transporte de carga. • La tarea considera el análisis de los flujos de carga en la red vial nacional, lo que es complementado con los antecedentes de demanda construidos como parte de la primera tarea del estudio.

9. Estudio "Análisis Económico del Transporte de Carga Nacional” • El enfoque metodológico adoptado para el presente estudio considera la realización de las siguientes • Tarea N°3: Determinación de grados de empresarización del sector. • A partir de la información levantada y las entrevistas realizadas, se procederá a realizar un análisis de los grados de empresarización del sector. • Definir algunos indicadores de empresarización, que permitan llegar a una clasificación apropiada a los fines del presente estudio. • Tarea N°4: Determinación de unidades de negocios representativas del sector • El análisis considera la definición de una tipología de las empresas que permita identificar grupos homogéneos a nivel nacional. Para esto se considera estudiar los siguientes cuatro criterios básicos de clasificación: • Tamaño de la empresa • Tipos de carga y vehículos • Estructura de viajes • Ámbito geográfico de la operación

10. Estudio:Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística” Consultor: DICTUC S.A. Objetivo General Proponer y analizar distintos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga, que permitan disminuir las externalidades provocadas por la circulación de este tipo de vehículos a nivel urbano y analizar su impacto en la cadena logística de las principales actividades económicas que se realizan en Santiago Objetivos Específicos 1. Proponer diversos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga urbano que permitan reducir las externalidades generadas por este modo de transporte. 2. Evaluar económicamente las regulaciones propuestas, desde el punto de vista social y privado. En este último caso, determinando el impacto de cada una de ellas sobre las principales cadenas logísticas que operan en la capital. 3. Realizar un análisis de la operación de las principales cadenas logísticas que operan en la capital, de tal forma que este análisis permita cuantificar los impactos solicitados en el punto anterior.

11. Estudio:Análisis de Regulaciones sobre el Transporte de Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logística” Avances del Estudio Etapa 1: Revisión de antecedentes Etapa 2: Análisis del sistema de transporte urbano Etapa 3: Determinación de las principales actividades productivas Etapa 4: Análisis de la operación de las principales cadenas logísticas Etapa 5: Propuesta de regulaciones a implementar Etapa 6: Evaluación del impacto de las regulaciones propuestas • Alcances Preliminares: • Regulaciones Normativas de Ingresos • Tipo de Camión / Antigüedad de la Flota • Terminales de Transferencias / Ubicación • Ventanas de Carga y Descarga • Revisiones Técnicas / Mantención • Tarificación Vial !!!

12. Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo Diagnóstico Modo Ferroviario

13. Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo Diagnóstico Modo Ferroviario

14. Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo Diagnóstico Modo Ferroviario

15. Aspectos Normativos y de líneas de Trabajo Diagnóstico Modo Ferroviario

16. Propuesta Política Ferroviaria • 1.- Análisis de los Indicadores Nacionales e Internacionales para la determinación y límites de Propuestas de Acciones y Temas Transversales • Temas Transversales • Eficiencia Económica • Equidad Social • Medio Ambiente y Eficiencia Energética • Seguridad • Calidad del Servicio • Patrimonio Cultural • Propuesta de Acción • Programa N° 1: Transporte Ferroviario de Pasajeros • Programa N° 2: Transporte Ferroviario de Carga • Programa N° 3: Transporte Ferroviario Internacional • Programa N° 4: Modernización del marco regulatorio • Programa N° 5: Fiscalización del Transporte Ferroviario • Programa N° 6: Tecnología en el Transporte Ferroviario • Programa N° 7: Integración multimodal • Programa Nº 8: Nuevos Proyectos Ferroviarios. (Inversión) • 2.- Elaboración de Matriz de Acciones • Se elabora una Matriz de Acción (Propuesta de Subprogramas) en donde se debe realizar un análisis FODA, en donde se “cruzan” los Temas Transversales y con las Propuestas de Acción. • 3.- CEPAL / Taller – Validación Propuesta • Se ha establecido el contacto para una eventual apoyo técnico, en la validación externa, bajo la dinámica de un Taller Participativo en la CEPAL. (SUBTRANS)

17. G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e Modo de Transporte Marítimo “Diagnóstico del modo de transporte marítimo” Alfredo Vega F. División de Estudios y Desarrollo 28 de Mayo de 2009

18. Conclusiones y Propuestas • Sistema Marítimo – Portuario : INTEGRADO • Integrado ¿respecto de qué?: Carga • Origen  Hinterland  Puerto  Foreland  Destino • Propuesta • Lineamientos Marítimos (Oferta) • Lineamientos Portuarios (Relación con otros Sistemas) • Objetivos Marítimo - Portuarios

19. Objetivos Marítimo – Portuario • Competitividad en Comercio Exterior • Competitividad en Comercio Interno • Zonas Aisladas • Ciudad Puerto • Medio Ambiente • Social • Participación Privada  Funciones: Coordinación en áreas

20. Funciones (Ámbitos) • Organización industrial • Desarrollo Territorial • Adm y Gestión del Borde Costero • Adm y Gestión de la Conectividad Física • Adm y Gestión de la Infraestructura Operacional Portuaria • Control e Inspección • ITS • Seguridad • Medioambiente • Relaciones Laborales

21. G r u p o Nº 2 T r a n s p o r t e d e C a r g a T e r r e s t r e “Análisis de la calidad de los servicios de subsidios al transporte en zonas aisladas” Alfredo Vega F. División de Estudios y Desarrollo 28 de Mayo de 2009

22. Objetivo Analizar y diagnosticar cuál es el nivel de calidad con que se prestan los distintos tipos de servicios que reciben subsidio al transporte en zonas aisladas, identificando claramente aspectos cualitativos y cuantitativos. • Tareas • Revisión de antecedentes • Catastro de la oferta de transporte subsidiado en zonas aisladas • Encuesta de percepción de los usuarios • Estimación de costos asociados a propuestas de mejoramiento de la calidad de los servicios

23. Cobertura • Regiones X, XII, XII y XIV • Campañas • Febrero – Marzo • Abril – Mayo • Servicios • X: 25 servicios • XI: 23 servicios • XII: 13 servicios • XIV: 15 servicios