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中国汽车零部件企业竞争力分析 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis 倪威 Wilson Ni

中国汽车零部件企业竞争力分析 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis 倪威 Wilson Ni. 第一部分 Portion I 中国汽车工业 China Auto Industry and Its 及进出口现状 Import/Export Status. 1998-2007 中国汽车销量统计 1998-2007 China Auto Sales. 资料来源 Source: 中国汽车工业协会 CAAM. 辆 , unit. 1998-2007 中国汽车零部件进出口统计

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中国汽车零部件企业竞争力分析 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis 倪威 Wilson Ni

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Presentation Transcript

  1. 中国汽车零部件企业竞争力分析 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis 倪威 Wilson Ni

  2. 第一部分 Portion I 中国汽车工业 China Auto Industry and Its 及进出口现状 Import/Export Status

  3. 1998-2007中国汽车销量统计 1998-2007 China Auto Sales 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM 辆 , unit

  4. 1998-2007中国汽车零部件进出口统计 1998-2007 China Auto Parts I/E 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM

  5. 2007年中国汽车零部件进出口统计 2007 China Auto Parts I/E by Month 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM

  6. 2007年中国汽车零部件出口产品细分 2007 China Auto Parts Export by Products 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

  7. 2007年中国汽车零部件进口产品细分 2007 China Auto Parts Import by Products 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

  8. 2007年中国汽车零部件出口国别细分 2007 China Auto Parts Export by Countries 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

  9. 2007年中国汽车零部件进口国别细分 2007 China Auto Parts Import by Countries $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM

  10. 2007年中国汽车零部件出口产地细分 2007 China Auto Parts Export by Regions 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

  11. 2007年中国汽车零部件出口企业细分 2007 China Auto Parts Export by Factories 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

  12. 2007年中国汽车零部件最大出口企业 2007 China’s Biggest Auto Parts Exporters

  13. 中国汽车零部件进出口产品特点 Characteristics of China Auto Parts I/E 出口产品附加值低、价值低、技术含量低的劳动密集型产品 China exported products: low value added, labor intensive 进口产品附加值高、价值高、技术含量高的资金密集型产品 China import products: high value added, technology intensive

  14. 中国汽车零部件企业评价 Comments to China Auto Manufacturers 只能走“低端之路” Low-end way

  15. 第二部分 Portion II 中国汽车零部件企业 China Auto Component Manufacturers’ 竞争力现状 Competiveness Status

  16. 中国汽车产业发展报告 Annual Report on Auto Industry in China 有下面几方共同完成 Completely jointly by the followings: 国务院发展研究中心 China State Consul Developing Research Center 中国汽车工程学会 SAE-China 大众汽车集团 VW China

  17. 中国汽车产业国际竞争力-1 China Auto Global Competitiveness-1

  18. 中国汽车产业国际竞争力-2 China Auto Global Competitiveness-2 综合得分Comprehensive score：47.64

  19. 结论 Conclusion 中国汽车产业竞争性尚不及世界先进水平一半 China Auto’s competitiveness is less than half of world’s level

  20. 竞争力弱的原因-外部因素 Reason Analysis-External 颁布的政策、法规尚无法提供宽松、和谐的竞争环境 Related policies, rules failed to provide fair competition environment

  21. 谁在给中国汽车发号施令？ Who is Giving Order to China Auto? 国家发改委 National Development and Reform Commission 环保局 State Environmental Protection Administration 公安部 Ministry of Public Security 商务部 Ministry of Commerce 交通部 Ministry of Communications 商检局 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 工商局 State Administration for Industry and Commerce 保监会 China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 质监局 Quality and Technologic Supervision 国标委 Standardization Administration of China 国税局 State Administration of Taxation 人民银行 The People’s Bank of China 科技部 Ministry of Science and Technology 国务院 State Council 海关 China Customs

  22. 2007年政府颁布部分法令法规 2007 Policies Issued by Government

  23. 2007年政府颁布部分法令法规汇总 Summary of Policies Issued in 2007

  24. 中国汽车产业外部环境特点 Features of External Environment 政出多门、缺乏横向协调 So many governmental bodies “care” China Auto without coordination themselves 零部件供应商无所适从 Auto suppliers could not figure out which way to proceed 案例：欧III的实施过程 Case study: Euro III implementation from July 1st, 2008

  25. 竞争力弱的原因-内部因素 Reason Analysis-Internal 广泛存在的、狭隘而有效的 Widely existing, “effective” 国家/地方保护主义 State/Local protectionism 大集团保护主义 Group protectionism 长期形成的“潜规则”壁垒 “Game rules”

  26. 零部件企业与主机厂关系模式-1 Business Model of Auto Supplier-1 欧美模式：与主机厂完全独立，不得不不断提升自身竞争力 European/US Mode: purely independent, HAVE TO continuously improve 日韩模式：主机厂经常参股，以整车厂竞争力带动零部件厂竞争力 Japan/Korea Mode: OE’s shares, improve effectiveness jointly with OE’s

  27. 零部件企业与主机厂关系模式-2 Business Model of Auto Supplier-2 中国模式：介于两者之间，主机厂、零部件厂竞争力均不强 China Mode: Between the two modes, both OE’s and suppliers are weak in competitiveness

  28. 世界最大20家零部件企业(2006) World’s Top 20 Auto Part Producers(2006)

  29. 中国最大20家零部件企业(2006) China’s Top 20 Auto Part Producers(2006)

  30. 企业市场环境的特点 Features of Business Environment 市场有了，何必不断打造竞争力？ Why to sharpen competitiveness if market is entirely guaranteed

  31. 第三部分 Portion III 工业企业竞争力 Enterprises Competitiveness

  32. 企业竞争力表象 Successful Enterprise in Competition 开发 Develop 质量 Quality 企 业 市场表现 Market Behavior 交货 Delivery 价格 Price

  33. 企业竞争力的几个方面 Aspects of Competitiveness 领导 Leader 成本 Cost 战略 Strategy 执行 Execute 人才 HR 竞争力 文化 Culture 人脉 Relation 管理 Manage.

  34. 对“企业竞争力定义”的诠释 Appreciation to Competitiveness “人无我有、人有我优、人优我强” Always stronger than competitors 在竞争中制胜的综合本领 The Comprehensive competitiveness to win competition

  35. 竞争力公式 Formula for Competitiveness 竞争力=外部“给予”的竞争力+内部“打造”的竞争力 Competitiveness=“Granted” external competitiveness+”Developed” internal competitiveness

  36. 外部竞争力 External Competiveness 国家主义(优惠、倾斜、鼓励等保护性政策) State favorable policies 地方主义(地方经济发展要求) Local protectionism 联营主义(来自主机厂的保护伞) Business affiliates 经济地位(技术移植与土生土长) Transplant and self-developed “游戏浅规则”(中国特色) “Game rules”

  37. 外部竞争力的特点 Features of External Competitiveness 与生俱来 Granted by others 历史渊源 Historical reasons 存在的必要 Necessity to exist 发展的需要 Necessity to development 相对性—时间、地点 Relative to exist—time, location

  38. 内部竞争力 Internal Competiveness 第一负责人企业家素质 1st leader’s characteristics 企业发展战略的确立 Clear developing strategy 制度与法规的制定和实施 Effective Policies and execution 人力资源的获取 Availability to Human Resources 财务管理与成本控制能力 Finance management and cost control 企业文化的确立 Corporate culture …

  39. 内部竞争力的特点 Features of Internal Competitiveness 需要长时间打造 Takes long time to build up 有可能长久保持 Could maintain long time 各方面均强-“木桶”效应 Wooden-barrel Effect 买不到、偷不走、学不着 Firmly planted 真正的“克敌制胜”的法宝 Effective method in competion

  40. 竞争力强的企业的表现 Observation to Strong Competitiveness 第一负责人的“领袖魅力” First leader’s “personnel attraction” 敬业精神与工作态度 Working attitude and spirit 成功的成本控制手段 Effective way to control cost “立竿见影”的奖惩机制 Performance award/punish mechanism “可望又可及”的期权 MBO

  41. 第四部分 Portion IV 企业竞争力提升方法 The Why to Develop Competitiveness

  42. 提高企业竞争力的对策-1 The Way to Improve Competitiveness-1 “公平竞争” Fair competition 抱怨(民企、国企、外企) Strong complaints from all parties

  43. “短、平、快”方法 The Most Effective Way 到国际舞台上参与“公平条件下”的竞争 Participate global competition under “Fair and Equal” business conditions

  44. 亚新科集团出口实践 ASIMCO Group Export by Years 千美元 $ 1,000

  45. 跨国公司中国采购机构示意图 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics 采购副总集团 采购副总 墨西哥 采购副总业务2 采购副总业务1 采购副总业务3 采购副总 印度 集团墨西哥公司 采购副总 中国 总监 总监 总监 总监 总监 供应 供应 供应 采购 采购 采购 集团中国公司 物流 物流 物流 集团印度公司 质量 质量 质量 技术 技术 技术 业务1 中国 业务2 中国 业务3 中国

  46. 跨国公司中国采购机构示意图 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics Pur. VP Group Pur VP Mex. Pur. VP BU2 Pur. VP BU1 Pur. VP BU3 Pur. VP INA Mexico Operations Pur. VP CHN Dir. B Dir. S Dir. T Dir. S Dir. L SDE SDE SDE BUY BUY BUY China Operations LOG LOG LOG India Operations SQE SQE SQE TEC TEC TEC BU1 CHN BU2 CHN BU3 CHN

  47. 提高企业竞争力的对策-2 The Way to Improve Competitiveness-2 加大研发投资比例 Increase Capital Investment in R&D

  48. 2006世界研发投资最大100家公司-1 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-1

  49. 2006世界研发投资最大100家公司-2 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-2

  50. 2006世界研发投资最大100家公司-3 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-3

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