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Junio 2011

El sector inmobiliario en las entidades financieras. Desayunos RICS - Barcelona. Joan Pla Miró. Junio 2011. Agenda. pág. Reorganización financiera: los casos de CaixaBank y Bankia. La gestión de los activos inmobiliarios desde la perspectiva de una entidad financiera.

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  1. El sector inmobiliario en las entidades financieras Desayunos RICS - Barcelona Joan Pla Miró Junio 2011

  2. Agenda pág. • Reorganización financiera: los casos de CaixaBank y Bankia. • La gestión de los activos inmobiliarios desde la perspectiva de una entidad financiera • El mercado del alquiler y sus potencialidades Preguntas 3 1 2 3 4

  3. Reorganizaciónfinanciera CasoCaixaBank “la Caixa” En la situación inicial, “la Caixa” mantiene el 100% del negocio bancario y dispone del 79,45% de su grupo inversor que cuenta con participaciones de diversas compañías del sector industrial y financiero 100% 79,45% 100% 100% CaixaVida Criteria CaixaCorp Microbank de “la Caixa” Servihabitat Obra social Situación inicial Principales consideraciones PARTICIPACIONES BANCARIAS (BEA, ERSTE, GFI, BPI, BRS) • El 29 de noviembre de 2010, la Asamblea General Extraordinaria de “la Caixa” aprobó una modificación de sus Estatutos con la finalidad de adaptarse al Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorros Catalanas aprobada por el Decreto Ley 5/2010, que adapta la normativa de las cajas catalanas a las modificaciones introducidas a la normativa estatal por el Real Decreto Ley 11/2010. • El objetivo es ejercer la actividad financiera de manera indirecta a través de un grupo bancario con una sólida situación patrimonial que le permita cumplir de forma holgada con los requisitos de capital actuales y futuros, PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (REP + TEF) (BEA, ERSTE, GFI, BPI, BRS) PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (GAS, ABE, AGS, PA, MED) NEGOCIO ASEGURADOR (VIDACAIXA GRUPO) SERVICIOS FINANCIEROS (INVERCAIXA, GESTICAIXA Y FINCONSUM

  4. Reorganizaciónfinanciera CasoCaixaBank “la Caixa” “CaixaBank” nacerá con una tasa de morosidad del 3,71% y un core-capital del 10,9%, y mantendrá un holding no cotizado que incluirá las participaciones industriales (excepto REP y TEF) y las participaciones afectas a la actividad inmobiliaria. 81,1% 100% CaixaBank Obra social NewCo PARTICIPACIONES BANCARIAS (BEA, ERSTE, GFI, BPI, BRS) PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (GAS, ABE, AGS, PA, MED) Nueva situación Fases de implantación PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (REP + TEF) (BEA, ERSTE, GFI, BPI, BRS) SERVIHABITAT (Inmuebles adjudicados) Cesión del negocio bancario de “la Caixa” a Microbank Permuta comercial entre Microbank y Criteria CaixaCorp en la cual Microbank cederá el negocio bancario Fusión por absorción de Criteria CaixaCorp con Microbank de “la Caixa” Emisión por parte de CaixaBank de bonos convertibles mandatory Programa de retribución a los empleados con acciones de CaixaBank Creación de un holding no cotizado (NewCo) que mantendrá la sociedad inmobiliaria del grupo y otras participaciones NEGOCIO ASEGURADOR (VIDACAIXA GRUPO + CV) SERVICIOS FINANCIEROS (INVERCAIXA, GESTICAIXA Y FINCONSUM

  5. Reorganizaciónfinanciera CasoBankia Bankia saldrá a bolsa y solicitará 1.795 MM€ al FROB para alcanzar el 10% del core capital exigido y mantendrá entre sus participaciones la cartera de inmuebles terminados, BancajaHabitat, Metrovacesa y Realia. Principales consideraciones Situación post-reorganización Bankia • Altae Banco, la ficha de banca privada de Caja Madrid, pasará a denominarse Bankia y recibirá todo el negocio bancario y las participaciones asociadas al negocio financiero. Asimismo, Bankia incluirá el resto de activos y pasivos que el Banco Financiero y de Ahorros recibió de las siete cajas que lo constituyeron el pasado 3 de diciembre. • El consejo de administración y la junta general del Banco Financiero y de Ahorros aprobó el 05/04/11 la nueva organización de la entidad. • Con la salida a Bolsa, Bankia prevé mejorar un capital básico del 7,1 por ciento al 8% y por tanto, precisará de 1.795 millones del FROB para lograr el 10 por ciento exigido. Caja Madrid, Bancaja y 5 entidades1) 100% ~ 80% BFA BANKIA PARTICIPACIONES EN IBERDROLA Y MAPFRE PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS (METROVACESA, BANCAJA HABITAT Y REALIA) CARTERA INMOBILIARIA DE SUELOS, E INMUEBLES EN CURSO CARTERA DE INMUEBLES TERMINADOS PARTICIPACIONES FINANCIERAS (CITY NATIONAL BANK,INVERSIS,, BME) CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA EN SITUACIÓN SUBESTÁNDAR Y MORA PARTICIPACIONES (Mapfre (14,96%), Mapfre América (10,36%), Iberdrola (5,41%), Indra (20,12%), Banco de Valencia (39,35%), CISA (100%), Hipotecaria Su Casita (40%) y NH (5,6%)) 1) Las 5 entidades financieras restantes de Bankia son las cajas Laietana, Rioja, Ávila, Segovia y Canarias

  6. El sector inmobiliario en las entidades financieras Desayunos RICS - Barcelona

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