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Sergio Clavijo Director de ANIF Mayo 15 de 2014

Auge minero-energético de Colombia: ¿Hasta Cuándo?. Sergio Clavijo Director de ANIF Mayo 15 de 2014. Crecimiento del PIB por oferta Observado 2013 vs . proyectado 2014. 2014. 4,8. Ponderaciones (%). 2013. 9,6. 7. 8. 12. 7. Antes. 20. 15. 3,8. 6. 4. 2,9. 11. 2.

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Sergio Clavijo Director de ANIF Mayo 15 de 2014

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  1. Auge minero-energético de Colombia: ¿Hasta Cuándo? Sergio Clavijo Director de ANIF Mayo 15 de 2014

  2. Crecimiento del PIB por ofertaObservado 2013 vs. proyectado 2014 2014 4,8 Ponderaciones (%) 2013 9,6 7 8 12 7 Antes 20 15 3,8 6 4 2,9 11 2 Fuente: cálculos Anif con base en Dane

  3. Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acum. en 12 meses a febrero de 2014; US$ millones) Total US$58.385 Tradicionales US$41.662 (71%) Commodities US$44.473 (76%) US$24.391 Oro, Esmeraldas - mineras. US$11.810 (48%) US$2.811 (5%) No Commodities US$13.912 (24%) US$1.765 (7%) NoTradicionales US$13.912 (24%) US$10.817 (44%) 3 Fuente: Dane y cálculos Anif.

  4. Producción total de hidrocarburos en Colombia (miles de bepd, 2005-2015) Proyección Meta 1.185 abr Meta Gas abr 203 Meta 982 abr Petróleo Fuente: cálculos Anif con base en ANH.

  5. Colombia: reservas y producción petrolera (Millones de barriles) Venezuela Reservas: 297.571 Prod. año: 1.092 Prod. Día: 2,99 Reservas (Prod. Día: 1,0) Producción año Fuente: cálculos Anif con base en ANH

  6. Colombia: reservas petroleras en años Venezuela: 273 años Fuente: cálculos Anif con base en ANH

  7. 3.0% 1.8% 2.0% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% - 0.3% -0.8% -1.0% -1.1% -1.3% -1.4% -1.9% -2.0% -2.2% -3.0% -2.9% -2.8% -3.2% -3.0% -3.4% -3.1% -3.7% -3.8% -4.0% -5.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuenta Corriente y Balanza Comercial (anual,% del PIB) Proyección Balanza Comercial Cuenta Corriente

  8. Crecimiento sostenible de largo plazo: Chile, Perú, Brasil y Colombia (%) 8.8 Proyección 7.5 6.9 6.1 6.3 Crec. Potencial 6.6 5.6 5.2 6.0% Perú 5.5 6.0 5.0 5.0 4.5% Col. 4.3 4.5 4.0 4.6 4.2 Chile 5.0% 2.7 4.0 4.1 4.2 2.9 2.9 Latam 3.5% 2.6 1.8 Brasil 3.2% 1.7 1.8 2.7 2.3 1.4 1.0 0.9 -0.3 -1.5 -1.7 8 Fuente: Cálculos Anif y JPMorgan

  9. Producción petróleo: Proyecciones (Kb/d) Proyección Prom. 2013-2025 Regla Fiscal; 190 pozos/ año (prox. quinquenio) (Esc. Optimista) 1.127 +180 No-Convencionales; 112 pozos/año (Esc. Base) 947 +42 Nuevos hallazgos 905 +164 Mejorarecobro +13pps; llegando al 38% (Esc. Pesimista) 741 +256 Campos existentes 485

  10. Precios del petróleo: Proyecciones (US$/barril) Proyección Prom. 2013-2025 101.8 Brent WTI 97.9 92.1 Cesta Colombia

  11. Precio real y nominal del petróleo WTI (US$ de 2013/barril, 1973-2014) Proy. 2014 (US$ de 2013) 94 Promedio histórico del precio real 54 Real Nominal Fuente: cálculos Anif con base en Fed y BLS.

  12. Efectos sobre la balanza comercial y la cuenta corriente (% del PIB) Efectosustituciónrefinerías Optimista Base Optimista Base

  13. Inversión Extranjera Directa (IED) y Pago a Factores Externos utilidades-dividendos (PFE) (% del PIB)

  14. Inversión Extranjera Directa (IED) y Pago a Factores del Exterior (PFE): Proyección Proyección Optimista Optimista Base Base

  15. InversiónExtranjeraDirecta-IED (US$ millones) Proyección Esc. Base Resto Minero- energético (47%) Minas y Canteras Minero- energético (21%) Sector Petrolero Fuente: cálculos Anif con base en Banrep.

  16. Necesidades de financiamiento público (% del PIB) Financiamientopromedio Esc. Base (1,6%) Esc. optimista (0,6%)

  17. Efectos sobre deuda pública total (% del PIB) Proyección Base Total Optimista Base Interna Optimista Externa

  18. Reservas Internacionales Netas – RIN (meses de importaciones) Optimista Base Mínimorequerido

  19. Reservas Internacionales Netas – RIN (% del PIB) Optimista Mínimorequerido Base

  20. PIB del sector minero-energético (variación anual, %) Proyección Promedio 2009–2013 = 9,2 Prom. 2014-2025 Optimista 1,6 Base -0,2

  21. PIB-real de Colombia (variación anual, %) Proyección Prom. 2014-2025 4,6 Optimista Crec. potencial = 4,5 4,1 Base

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