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企業資源規劃. 吳仁和 中山大學資訊管理學系教授 兼 管理學院軟體創新育成中心主任. 企業資源規劃系統. 內容大綱 何謂 ERP 系統 為何需要 ERP 系統 ERP 系統的演進 ERP 系統導入方法論 成功導入 ERP 系統之關鍵因素 ERP 系統的選擇因素 國內 ERP 系統的實施現況 ERP 未來發展方向. 何謂 ERP 系統 (1). 企業資源規劃（ Enterprise resource planning, ERP） 是一種概念，期望能及時整合分散於各據點的企業資源，以有效提升企業經營管理效能之目的。
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企業資源規劃 吳仁和中山大學資訊管理學系教授 兼管理學院軟體創新育成中心主任
企業資源規劃系統 • 內容大綱 • 何謂ERP系統 • 為何需要ERP系統 • ERP系統的演進 • ERP系統導入方法論 • 成功導入ERP系統之關鍵因素 • ERP系統的選擇因素 • 國內ERP系統的實施現況 • ERP未來發展方向
何謂ERP系統(1) • 企業資源規劃（Enterprise resource planning, ERP）是一種概念，期望能及時整合分散於各據點的企業資源，以有效提升企業經營管理效能之目的。 • ERP系統則是能夠有效達成企業資源規劃目的的資訊系統。 • 狹義ERP系統定義為企業內部的資源規劃系統。 • 廣義的ERP系統定義為整合企業內外部資訊的企業資訊系統。
何謂ERP系統(2) • 從企業流程再造的角度來看，是一種「企業流程再造」的解決方案。 • 從企業競爭的角度來看，是一種競爭策略的新思維。 • 從資訊流通角度來看，可快速又有效地掌握企業整體的運作。
為何需要ERP系統(1) • 全球運籌管理 • 現代企業跨地區經營已經是常態。效率、服務水準和成本控制等已成了競爭力決勝的必要條件。企業需要一套系統能夠及時且精確的掌握各地工廠的生產進度和出貨狀況以及企業整體營運概況，從而以最快的速度滿足客戶的需求。 • 企業內部的協調成本與控制成本將隨著據點的增加而增加，因此提高協調效率與降低協調成本將是企業追求競爭力必須努力的另一目標。
為何需要ERP系統(2) • 供應鏈管理 • 企業與企業、企業與客戶、企業與供應商之間日益建構起密不可分的上下游合作夥伴關係。 • 供應鏈管理是要將產品或服務以最低的成本與時間，按客戶的要求，由供應商運送到客戶需求地。 • 上述相關活動進行時能確保獲利最大並兼顧企業彈性。 • 在組織內與外部整個供應鏈都必須要能快速取得正確的資訊才能面對產品生命週期縮短的壓力。 • 供應鏈管應以市場需求為導向，兼顧上游原材料供給及下游客戶的需求。
為何需要ERP系統(3) • 管理水準的指標 • ERP系統已經成為跨國世界級大企業選擇合作伙伴的重要評量標準之一。 • 發展電子商務的成功要素之一
ERP系統的演進(1) • ERP在時間上的演變 • 自1960年代起，資訊系統應用方式不斷地演進。從最早期的資料處理(DP)，發展至1970年代的材物料需求規劃(MRP)系統，企業開始將資源整合的觀念落實在實際的生產上。
MRP階段 (1970 – 1980年代) MRP II階段 (1980 – 1990年代) ERP階段 (1990年代 - ) 消費群特性 大眾 分眾 小眾、個人 市場需求重點 成本、功能 彈性、品質 時效 生產模式 少樣大量生產 多樣小量生產 客製化大量生產 組織結構 集中組織 分散組織 分散組織、虛擬組織 管理重心 降低成本 生產彈性 消除無附加價值作業 快速反應 全球運籌管理 資源規劃系統的功能 將原物料的採購與生產規劃整合 將企業內部所有功能的資源整合規劃 將跨地區、幣別的企業內部所有資源整合規劃並做最佳的運用 系統應用區域 大區域 大區域 全球 營用週期 定期 定期 即時 ERP系統的演進(2)
ERP系統的演進(3) • 企業資源規劃的發展歷程
ERP系統的演進(4) 過去的管理資訊系統
ERP系統的演進(5) ERP系統
ERP系統的演進(6) • ERP的出現源自於MRP的問題 • 例如，無法及時掌握生產狀況，導致訂單預測與排程不相合，無法即時反應到生產與材料供應；另一方面，生產上的變異無法反應到業務單位和客戶。因而使產品的成本失控與客戶滿意度低落，惡性循環的結果嚴重斲傷企業的競爭力。
ERP系統的演進(7) • MRP的解決之道 • 於生產管理系統方面，在規劃與執行上擴大製造資源規劃(MRP II)與及時生產(JIT)系統的應用，並整合現場管理系統與自動化設備介面形成ERP系統的架構與供應鏈(Supply Chain)的流程。
ERP系統的演進(8) • ERP出現後，企業資訊系統的意義變成.. • 對內而言，整合了企業體之多元資源，進而提昇企業的快速應變能力； • 對外而言，透過網路與系統有效結合客戶與廠商形成水平或垂直整合虛擬企業之全球競爭實體。
導入規劃 作業分析 解決方案規劃 解決方案建置 文件製作 上線準備 正式上線與維護 ERP系統導入方法論
ERP系統導入方法論 1.導入規劃（Definition） • 成立專案小組 • 定義系統範圍 • 規劃企業資訊基礎 • 規劃應用技術 • review meeting
工作項目 進行方式 產出文件 分析作業現況流程及需求 教育訓練 Overview 作業分析準備工作說明 作業分析會議 作業分析文件 作業分析說會議 作業分析確認 作業分析報告書 ERP系統導入方法論 2.作業分析（Operation Analysis） • 目的：本階段主要由企業提供現行作業流程及說明，並提出對未來電腦化之期許，使諮詢顧問能充分了解作業需求，以進行分析整理，找出日後各系統導入重點
ERP系統導入方法論 2.作業分析（Operation Analysis） 進行方式說明： • Overview • 由顧問簡介系統之功能與架構，除讓該系統之Key User能於回顧複習，對該系統建立清楚之觀念外，對於未能參加完整課程之主管或週邊系統之Key User與MIS人員，能趁此了解各模組之整體觀念。 • 作業分析準備工作說明： • 由各系統之顧問於作業分析展開前，對該系統之Key User說明應準備事項，以利作業分析會議能有效率的進行。 • 作業分析會議： • 公司相關之系統負責人應事先蒐集現行作業流程與需求，製作投影片，於會議中向ERP之顧問詳述現有作業瓶頸及對未來電腦化之需求與期許，並回答諮詢顧問提出之問題，會議中若有待釐清或解說的問題，系統負責人配含協調相關單位說明或提供資料，公司MIS人員應製作會議記錄，提交相關人員確認。
ERP系統導入方法論 2.作業分析（Operation Analysis） • 作業分析文件： • 諮詢顧問則根據會議結果與紀錄，製作【作業分析報告書】，並彙整跨模組之議題，於專案導入會議中，向相關模組之顧問提出討論，並於會後進行整理，提交【作業分析報告書】 • 作業分析說會議： • 由諮詢顧問向公司之Key User及相關主管簡報該系統未來作業需求，Key User應於會前詳閱【作業分析報告書】內容，遇有疑問，可儘早提出，以促進溝通效率。 • 作業分析確認： • 各模組之Key User應負責【作業分析報告書】之確認工作，並於作業分析說明會議隔日起5個工作天內，彙整問題提出書面說明，由諮詢顧問進行修正，否則視同確認工作完成。
工作項目 進行方式 產出文件 新作業流程定義及需求分析 功能與需求對應 企業需求對應會議 企業需求對應文件 企業需求對應說明會議 企業需求對應確認 企業需求對應報告書 差異分析 差異分析會議 差異分析文件 差異分析說明會議 差異分析確認 差異分析報告書 ERP系統導入方法論 3.解決方案規劃（Solution Design） • 目的：依據前一階段分析結果完成最佳作業模式以滿足企業需求。包含Business Requirement Mapping、Gap Analysis Report，作為客製化需求與工作計劃的基礎。
ERP系統導入方法論 3.解決方案規劃（Solution Design） 新作業流程定義及需求分析 • 功能與需求對應： • 由諮詢顧問負責進行，根據【作業分析報告書】之結果，將企業需求與應用系統作連結對應。 • 企業需求對應會議： • 由諮詢顧問提出作業建議、產出報表、資料轉換計畫、資料轉入計劃及客製化計畫之規劃內容，公司Key User應邀集相關人員就提出內容進行討論，以取得共識，公司之MIS人員應製作會議記錄，提交相關人員確認。 • 企業需求對應文件： • 諮詢顧問應根據會議結果製作【企業需求對應報告書】，並彙整跨模組之議題，於專案導入會議中，同相關模組之顧問提出討論，並於會後進行整理，提交【企業需求對應報告書】
ERP系統導入方法論 3.解決方案規劃（Solution Design） • 企業需求對應說明會議： • 由諮詢顧問向公司之Key User及相關主管簡報企業未來之流程架構與之解決方案建議，Key User應於會前詳閱【企業需求對應報告書】內容，遇有疑問，可儘早提出，以促進溝通效率。 • 企業需求對應確認： • 各模組之Key User應負責【企業需求對應報告書】之確認工作，並於企業需求對應說明會議隔日起5個工作天內，彙整問題提出書面說明，由諮詢顧問進行修正，否則視同確認工作完成。
ERP系統導入方法論 3.解決方案規劃（Solution Design） 差異分析 • 差異分析會議： 企業需求對應說明會議完成後，諮詢顧問應根據【企業需求對應報告】之規劃建議，進一步分析未來需求與應用系統有差距之部分，包括新作業、流程、資料處理、報表需求等功能，以協助公司確定客製化需求範圍，並與公司之Key User與MIS人員進行討論。 • 差異分析文件： 諮詢顧問應根據會議結果製作【差異分析報告書】 • 差異分析說明會議： 由諮詢顧問向公司之Key User與MIS人員簡報功能差異與客製化需求。MIS人員應於會前詳閱【差異分析報告書】內容，遇有疑問，可儘早提出，以促進溝通效率。 • 差異分析確認： 各系統之MIS人員應協助Key User進行【差異分析報告書】之確認工作，並於差異分析說明會議隔日起5個工作天內，彙整問題提出書面說明，由諮詢顧問進行修正，否則視同確認工作完成。
ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build） 目的： • 於前一階段差異分析說明會議完成後，根據前一解決方案規劃階段之新流程與功能架構，實際架構一個測試環境，以供模擬測試使用，並進而完成未來新系統標準作業流程之確認。
工作項目 進行方式 產出文件 測試環境設定 測試資料準備 系統之設定 實機演練習作 系統參數設定空白表格 功能與操作 練習 諮詢顧問向Key User說明應用系統主要功能，並請Key User實機演練，以確認Key User瞭解新作業和新系統的運作 制定標準流程（SOP） 制定標準作業流程 制定標準作業流程會議 標準作業分析確認 標準作業流程確認會議記錄 新系統 SOP模擬資料規劃 功能推演 新系統功能整合推演 ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build）
ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build） 測試環境設定 • 測試資料準備： • 企業需求對應說明會議完成後，顧問應說明需配合準備之測試資料，公司之MIS人員協助Key User進行資料準備，並於測試環境設定前完成實機演練。 • 系統之設定： • 諮詢顧問直接於公司之機器上進行測試環境之參數設定，並對Key User提出說明公司之Key User應將顧問設定之參數填入參數設定表，並整理【系統參數設定文件】。 • 實機演練習作： • 顧問應準備功能與操作練習之考題。
ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build） • 功能與操作練習 • 諮詢顧問應就未來新作業方案，向Key User說明應用系統的主要功能及作法，並請Key User根據測試資料實機演練，以確認Key User了解新作業及新系統的運作，Key User應配合諮詢顧問提出之習作進行考試，以了解自己的學習狀況，並對不足處加強練習。
ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build） 制定標準流程（SOP） • 制定標準作業流程： • 公司之Key User實機演練後，應在諮詢顧問與MIS人員之協助下，負責將未來之作業與表單流程（SOP）標準化與文件化，以作為未來新系統上線後的作業標準。 • 標準作業流程確認會議： • 公司之Key User應於標準作業流程文件完成後，對諮詢顧問進行說明，以確認Key User對作業流程充分了解，能於系統上線前擔任End User訓練之講師，並協助公司檢視SOP內容無誤。 • 標準作業分析確認： • 顧問應將SOP會議檢視結果，書面紀錄於之會議記錄上。
ERP系統導入方法論 4.解決方案建置（Solution Build） 新系統 • SOP模擬資料規劃： • 諮詢顧問應根據SOP，於專案導入會議上，討論模擬資料之內容，公司應協助提供模擬資料，讓沙盤推演能更貼切模擬未來操作。 • 功能推演 • 實機進行跨模組織整合性沙盤推演，讓Key User能更了解未來的作業流程。
工作項目 進行方式 產出文件 使用者文件製作 由Key User負責，諮詢顧問協助 制定標準作業流程會議 標準作業分析確認 電腦系統操作流程 使用者操作手冊 系統設定資料 ERP系統導入方法論 5.文件製作（Customer Documentation） • 目的：專案小組建立試做環境與流程功能測試同時，使用者可經由顧問協助完成系統上線所需要參照用文件以支援後續工作，其中包括系統設定資料（Configuration Setup Documentation），電腦系統操作流程（System Operation Procedure Manual），使用者操作手冊（End-User Operation Manual）等。
工作項目 進行方式 產出文件 操作練習 教育訓練 上線環境建置 上線環境設定 海外據點環境設定 資料轉換 資料轉換規劃 資料轉換程式製作 資料轉換 ERP系統導入方法論 6.上線準備（Transition） • 目的：應該完成上線之準備工作，包括環境與資料之建置，及end-user上線前之訓練。
工作項目 進行方式 產出文件 上線支援 初期可視實際需要，由諮詢顧問給予必要之支援 驗收報告書 ERP系統導入方法論 7.正式作業（Production） • 目的：專案小組完成系統設定及轉檔資料處理後，企業的使用單位得依照規劃應用系統。此外，追蹤使用成效、後續計劃推動等
成功導入ERP系統之關鍵因素 (1)高階主管的認知與支持， (2)確立企業目標與遠景， (3)成立有效的專案團隊， (4)有效的導入方法與工具， (5)專業ERP顧問公司的協助 (6)企業流程再造
ERP系統的選擇因素 • 同業、供應鏈夥伴之系統 • 系統廠商之存活率 • 系統功能與費用 • 廠商之支援與售後服務
國內ERP系統的實施現況(1) 1998年我國ERP市場規模 (單位：新台幣億元)
ERP軟體開發 營業規模 主要業者 3億元以上 SAP、Oracle、鼎新 1至3億元 普揚、QAD 1億元以下 漢康、華茂、嘉合、Baan、艾一、Platinum、J.D.Edwards 潛在進入者 Intentia、IFS、正航、高格、鉅盛、華翰 ERP顧問服務 營業規模 主要業者 3億元以上 IBM、HP 1至3億元 Oracle、Origin、AC、DT、PWC、鼎新、AA、普揚 1億元以下 KPMG、Semins、華茂、前進國際、漢康、嘉合、艾ㄧ、肯美 潛在進入者 遠擎、資通、全鋒、敦楊、凱笙 國內ERP系統的實施現況(2)
國內ERP系統的實施現況(3) 國內ERP顧問服務公司主要可分為三種類型： • 1.全球五大企管顧問公司Big 5(AA, AC, DT, KPMG, PWC) • 2.國際型資訊服務公司(HP, IBM, Origin, Semins) • 3.國資業者
ERP未來發展方向 • 在技術發展的趨勢上 • 結合APS，亦加入客戶關係管理系統，另外Internet技術與電子商務的應用軟體與之結合更是未來必然方向。 • 供應鏈管理的發展 • 分為兩項系統，一為Supply Chain Planning，一為Supply Chain Execution。
