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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势. 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度.

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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

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Presentation Transcript

  1. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  2. 第一部分：指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、沈阳、济南8个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 • 为反映真实市场价格变化，参与2012年GAIN·指数计算的车型为以下指定195个品牌的在销车型： 研究品牌 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2011年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分：整体市场情况

  8. 2012 GAIN·整体价格变化指数—12月 • 2012年GAIN·12月整体价格变化指数为-1.67，市场均价从13.71万上升至13.87万。 • 12月整体价格变化指数回升，整体市场价格仍然低于去年年底的价格； • 本月价格变化指数的上升，主要是受终端成交价的影响。 • 市场份额最大的三个级别A、A0、B级别市场价格均上升，直接带动整体价格指数走高； GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 14.30万 均价下降 14.10万 注：基期为上年12月

  9. 指数解读 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。11月整体价格变化指数依旧呈下降态势，成交价回升，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 本月除C级别销量略降外，其它所有级别的销量均有不同程度增加。 • 从市场份额的变化上来看，A、SUV级别市场份额扩大最明显，环比增加0.5%、0.4%；而B、C级别市场份额分别环比缩减0.5%、0.3%。 • A00、A0、MPV级别市场份额相对稳定。 各级别市场价格变化 各级别市场均价环比变化 • 本月各级别市场价格变化较大，多数级别市场价格上升。 • 市场份额最大的三个级别A、A0、B级别市场价格均上升，其中A0级别的市场价格环比增长达5.7%。 • 本月C级别价格继续下降，且最为明显，环比下降2.4% 均价上升 均价下降

  10. 2012 GAIN·整体终端优惠指数—12月 • 2012年GAIN·12月整体终端优惠指数为-1.13，优惠额度减少911元。 • 12月终端优惠指数谷底反弹，终端优惠力度减少，环比减少8.0%。 • 12月96%品牌的厂商优惠力度与上月持平，优惠力度增加的品牌数约占2%，优惠力度减少品牌数也约占2%。 • 各级别市场经销商让利普遍回收，很大程度上导致终端优惠指数上升。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 ￥6895 ￥6929 优惠增加 ￥8926 注：基期为上年12月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 12月车市终端优惠幅度较11月减少，具体优惠变化情况表现如下： • 除C、MPV级别的市场终端优惠增加，其它各级别的优惠均有一定程度减少； • B、A、SUV、A0级别的市场终端优惠均大幅减少，其中B级别降幅达12.3%。 • 12月C级别优惠增速继续放缓，环比增加3.1%。 • 以上因素共同促使整体市场优惠幅度减少。

  12. 第三部分：分级别情况

  13. 2012 GAIN· A00级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月A00级别市场价格变化指数为-0.07，市场均价从3.98万上升到3.99万； • 权重车型QQ3、北斗星、奥拓成交价上升，很大程度上影响指数走高； • 在销量结构变化上，高价位权重车型奥拓销量增加，市场份额扩大；低价位权重车型F0销量减少，市场份额减小。两因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 4.18万 4.16万 4.20万 4.14万 3.99万 4.11万 4.07万 4.06万 3.98万 3.97万 4.01万 均价下降 注：基期为上年12月

  14. 2012 GAIN· A00级终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月A00级终端优惠指数为-0.09，优惠额度下降10元。 • 12月份终端优惠减少的权重车型主要有QQ3、北斗星、奥拓、旗云1、熊猫。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 ￥3243 优惠增加 ￥3977 ￥3703 注：基期为上年12月

  15. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 12月成交均价： 35,198 • 12月经销商利润率： 8.42% • 12月主要城市促销活动： • 成都：全场车型8折起售 • 杭州：特价优惠3200元（含3000元节能补贴），再送500元工时券、价值3000元礼包 奔奔迷你 • 12月成交均价： 37,789 • 12月经销商利润率： 10.46% • 12月主要城市促销活动： • 北京：全系现金优惠6000元 • 深圳：购车优惠现金1000元，赠送价值2000元礼品。另享3000元节能补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 12月成交均价： 35,859 • 12月经销商利润率： 13.89% • 12月主要城市促销活动： • 广州：全系车型优惠4000元，享3000元补贴，3000元补贴可在车价上直接减免 奥拓 • 12月成交均价： 50,465 • 12月经销商利润率： 6.79% • 12月主要城市促销活动： • 北京：购车最高优惠4000元现金（包含3000元惠民补贴） • 广州：全系可获得国家节能补贴3000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2012 GAIN· A0级价格变化指数—12月 • 2012GAIN·12月A0级别市场价格变化指数为0.79，市场均价由7.20万上升到7.61万。 • 该级别权重车型赛欧、POLO、瑞纳三厢、K2、风云2、骊威、嘉年华、自由舰、金刚、羚羊、爱唯欧三厢、晶锐成交价上升，很大程度上影响指数走高； • 该级别整体成交价上升还受销量结构变化的影响，高价位权重车型锋范、骊威、POLO、K2、嘉年华销量增加，市场份额扩大；低价位权重车型夏利N3、悦翔、赛欧销量减少，市场份额缩减，一定程度上影响指数走高。两因素共同作用导致该级别价格指数上升。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 7.66万 7.55万 7.40万 均价下降 注：基期为上年12月

  18. 2012 GAIN· A0级终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月A0级别终端优惠指数为-0.25，优惠额度减少388元。 • 该级别近六成车型的终端优惠减少，其中权重车型主要有有赛欧、POLO、瑞纳三厢、 K2、风云2、骊威、嘉年华、自由舰、爱唯欧三厢、金刚、羚羊、晶锐等。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ￥4498 ￥5120 优惠增加 ￥6462 注：基期为上年12月

  19. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 12月成交均价： 96,597 • 12月经销商利润率： 2.31% • 12月主要城市促销活动： • 北京：购车最高现金优惠9900元 • 上海：赠送保险补贴2000元和mini投影仪 赛欧 • 12月成交均价： 61,122 • 12月经销商利润率： 2.67% • 12月主要城市促销活动： • 广州：最高现金优惠9000元 • 杭州：2010款 三厢1.4L 手动理想版享受节能补贴3000元，优惠3000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 12月成交均价： 85,465 • 12月经销商利润率： 3.63% • 12月主要城市促销活动： • 深圳：2010款三厢瑞纳优惠现金7000元 • 成都：购加装车可优惠8000元现金，加3000元礼包 锋范 • 12月成交均价： 110,927 • 12月经销商利润率： 1.42% • 12月主要城市促销活动： • 广州：现金优惠1.6万元，可获赠地毯、挡泥板、方向盘锁等礼品 • 上海：优惠1.8万元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2012 GAIN· A级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月A级市场价格变化指数为-6.91，市场均价从10.54万上升至10.64万。 • 成交价上升的权重车型主要有凯越、速腾、捷达、 科鲁兹、宝来、悦动、桑塔纳、英朗GT、长城 C30等，对该级别价格指数的走高有很大影响； • 在级别销量结构上，高价位权重车型思域、轩逸、朗逸、宝来、标致 308、桑塔纳、福瑞迪销量增加，市场份额扩大；低价位权重车型F3、帝豪EC7销量减少，市场份额下降。以上因素共同导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 11.43万 均价下降 10.95万 10.68万 注：基期为上年12月

  22. 2012 GAIN· A级终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月A级别终端优惠指数为-0.77，优惠额度减少881元。 • 该级别近六成的车型终端优惠减少，其中权重车型主要有别克凯越、速腾、捷达、科鲁兹、宝来、悦动、长城 C30、英朗GT、桑塔纳、花冠、志俊、福克斯三厢。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 ￥6225 ￥6197 优惠增加 ￥7324 注：基期为上年12月

  23. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 12月成交均价： 87,794 • 12月经销商利润率： 1.03% • 12月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠2万，赠送3000装潢礼包 • 杭州：赠送3000礼包 朗逸 • 12月成交均价： 132,658 • 12月经销商利润率： 5.52% • 12月主要城市促销活动： • 上海：新朗逸赠送3-5千礼包 • 成都：1.4T享受3000元惠民补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 12月成交均价： 118,536 • 12月经销商利润率： 2.68% • 12月主要城市促销活动： • 北京：购车现金优惠1万，赠送价值约6000元装饰礼包 • 杭州：赠送2000元礼包 捷达 • 12月成交均价： 74,432 • 12月经销商利润率： 6.43% • 12月主要城市促销活动： • 广州：全系现金优惠6000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2012 GAIN· B级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月B级市场价格变化指数为5.68，市场均价从22.12万上升至22.31万。 • 成交价上升的权重车型主要有帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁、君威、索纳塔8代、奥迪 A4L、 K5、锐志、 C5、天籁、 CC，很大程度上影响了该级别价格指数的走高； • 该级别整体成交价上升还受销量结构变化的影响。高价位权重车型锐志、帕萨特、凯美瑞的销量增加，市场份额扩大；低价位权重车型马自达6、昊锐销量减少，市场份额减小。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 22.40万 22.40万 均价下降 21.11万 注：基期为上年12月

  26. 2012 GAIN· B级终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月B级别终端优惠指数为-0.52，优惠额度减少2632元。 • B级别市场终端优惠减少的车型超过六成，其中权重车型主要有帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁、新君威、索纳塔8代、奥迪 A4L、 K5、锐志、 C5、天籁、 CC。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 ￥13048 ￥13377 优惠增加 ￥17633 注：基期为上年12月

  27. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 12月成交均价： 239,863 • 12月经销商利润率： 6.11% • 12月主要城市促销活动： • 北京：置换购车，享受8000元厂家置换贴息 • 深圳：赠送ipad及保养 雅阁 • 12月成交均价：195,765 • 12月经销商利润率：2.87% • 12月主要城市促销活动： • 北京：购车最高现金优惠3.7万 • 上海：2013款有现车，最高优惠4万元现金，享置换优惠5000元和贴息5000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 12月成交均价： 214,543 • 12月经销商利润率：8.51% • 12月主要城市促销活动： • 北京：最高现金优惠4万，送3000元装饰大礼包 • 成都：购车可优惠2.8万元现金 凯美瑞 • 12月成交均价： 198,024 • 12月经销商利润率： 8.75% • 12月主要城市促销活动： • 北京：全系最高优惠2.5万 • 深圳：赠送5000元装潢礼包 • 杭州：赠送1万装潢礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2012 GAIN· C级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月C级市场价格变化指数为-12.32，市场均价从42.45万下降至41.41万。 • 该级别整体成交价的下降主要是受成交价格变化的影响，主要有奥迪 A6L、宝马 5系、皇冠，直接影响该级别价格指数走低； • 另外，低价位权重车型君越销量大幅上升，市场份额增加，进一步影响价格指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 47.23万 44.00万 均价下降 42.54万 注：基期为上年12月

  30. 2012 GAIN· C级终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月C级别终端优惠指数为-3.39，优惠额度增加1172元。 • 该级别车型终端优惠增加的权重车型主要有宝马 5系、奥迪A6L，直接导致该级别优惠指数下降。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥14487 ￥14564 ￥23251 注：基期为上年12月

  31. 2012 GAIN· MPV级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月MPV级价格变化指数为-12.38，市场均价从17.05万下降至17.00万。 • 成交价下降的权重车型有瑞风、和悦RS、途安、普力马、奥德赛，很大程度上导致价格指数下降； • 该级别整体成交价下降还受销量结构变化的影响，低价位权重车型瑞风、和悦RS销量增加，市场份额扩大，进一步带动指数下降。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-MPV 均价上升 19.41万 均价下降 16.94万 16.85万 注：基期为上年12月

  32. 2012 GAIN· MPV终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月MPV市场终端优惠指数为-1.00，优惠额度增加130元。 • 终端优惠增加的权重车型主要有瑞风 、和悦RS、 途安、 普力马 、奥德赛 。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV 优惠减少 ￥7643 优惠增加 ￥5897 ￥6072 注：基期为上年12月

  33. 2012 GAIN· SUV级价格变化指数—12月 • 2012 GAIN·12月SUV指数为8.94，市场均价从21.07万下降至21.05万。 • 权重车型CR-V 、i35、S6、汉兰达、途胜的成交价下降，一定程度上影响了该级别的价格指数的走低； • 在级别销量结构方面，高价位权重车型奥迪 Q5销量减少，市场份额减小；而低价位权重车型瑞虎逍客、 狮跑、智跑销量增加，市场份额扩大。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-SUV 均价上升 22.37万 19.40万 均价下降 19.33万 注：基期为上年12月

  34. 2012 GAIN· SUV终端优惠指数—12月 • 2012 GAIN·12月SUV市场终端优惠指数为-2.20，优惠额度减少1057元。 • 终端优惠减少的权重车型主要有哈弗H系列 、途观、 智跑 、奥迪 Q5 、逍客 、瑞虎 、RAV4 、狮跑及科帕奇等。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV 优惠减少 ￥3838 优惠增加 ￥6973 注：基期为上年12月

  35. 2012 GAIN·城市价格变化指数—12月上海 • 2012 GAIN·12月上海地区价格变化指数为4.01，市场均价由13.71万上升至13.80万。 • 上海成交价指数持续两个月呈回升态势，这主要是受成交价格因素的影响； • 终端成交价上升的权重车型主要有别克凯越、速腾、科鲁兹、宝来、赛欧、POLO、K2、迈腾、长城 C30、 ix35 等。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 14.36万 14.33万 均价下降 13.27万 注：基期为上年12月

  36. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—12月上海 • 2012 GAIN·11月上海终端优惠指数为-2.63，环比上升0.78，终端优惠减少1040元。 • 12月份上海的终端优惠力度缩减，环比减少6.8%； • 其中市场份额较大、终端优惠减少的车型主要有凯越、速腾、科鲁兹、宝来、赛欧、POLO、K2、迈腾、长城 C30、 ix35等。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 ￥9040 ￥9347 优惠增加 ￥10822 注：基期为上年12月

  37. 2012 GAIN·城市价格变化指数—12月北京 • 2012 GAIN·12月北京地区价格变化指数为2.86，市场均价由13.55万上升至13.76万。 • 12月份北京成交价指数上升，是自今年6月以来首次回升，主要是由于终端成交价普遍上升导致； • 终端成交价上升的权重车型主要有帕萨特、速腾、宝来、赛欧、哈弗H系列、悦动、途观、K2、桑塔纳、花冠等。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 14.17万 14.16万 均价下降 13.38万 注：基期为上年12月

  38. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—12月北京 • 2012 GAIN·12月北京终端优惠指数为-1.73，环比上升1.02，终端优惠减少1365元。 • 12月北京的终端优惠力度减少，环比减少8.7% 。A00、B、C、SUV、MPV级别的市场终端优惠均有一定程度减少，导致整体终端优惠减少，终端优惠指数走高 ； • 市场份额较大、终端优惠减少的权重车型的主要有帕萨特、捷达、宝来、瑞纳、迈腾、长城C30、桑塔纳、花冠、雅阁等。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 ￥8597 ￥9076 优惠增加 ￥12055 注：基期为上年12月

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