2010年石油化工行业经济运行及 “ 十二五 ” 发展展望

2010年石油化工行业经济运行及“十二五”发展展望2010年石油化工行业经济运行及“十二五”发展展望李寿生 2011年3月

一 2010年行业运行基本情况及“十一五”发展辉煌成就二 “十二五”石油和化学工业发展展望三全面提升“以人为本”的行业安全管理水平报告大纲 www.cpcia.org.cn

一、2010年行业运行基本情况及“十一五” 发展辉煌成就 • （一）2010年行业运行情况 • （二）“十一五”行业发展主要成就 • （三）行业发展面临的主要问题 www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 • 2010年，在全球经济增速放缓，发达国家经济仍然笼罩着金融危机阴影，原油价格高位冲击，全球贸易保护主义抬头的复杂局面下，我国石油和化学工业经济运行取得了显著成效，实现了“十一五”丰硕而圆满的结局。 www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 8.88万亿元 78个品种 6900亿元★ 11525亿元总产值 +34.1% 产量 +93.3% 利润 +36% 投资 +13.8% 4588亿美元 3245亿美元 1343亿元进出口 +40.3% 进口 +42.3% 出口 +35.7% www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 • 1、石油天然气开采 • 2010年，石油和天然气开采行业规模以上企业337家，实现总产值1.01万亿元，同比增长35.5%； • 完成固定资产投资2718亿元，同比下降3.1%； • 进口原油2.4亿吨，同比增长17.4%对外依存度53.8%，同比上升2.7个百分点。原油天然气大幅增长 2010年，全国原油产量突破2亿吨，达2.03亿吨，同比增长6.9%，创新世纪来最大增幅天然气产量达945亿立方米，增长12.1%，增速比上年加快4.4个百分点 2010年，我国海洋年产油气当量突破了5000万吨，相当于一个“海上大庆油田”，占我国目前石油产量的26% www.cpcia.org.cn

一、 2010年行业运行基本情况 对外合作取得新成果 2009年，三大公司（中国石油、中国石化、中国海油）权益油产量达5033万吨，同比增长23.7%；权益气产量达80亿立方米，同比增长12.7%。 2010年我国石油公司权益油产量将首次突破6000万吨，同比增长约15% 2010年9月中缅油气管道工程开工，同月中俄原油管道全长约1000公里工程竣工 2010年我国三大公司均有较大规模的收购行动，并购金额合计超过300亿美元，再创历史新高，占同期全球上游并购的20% 标志着我国陆上西北、东北、西南和海上四大能源进口通道的战略格局基本形成 www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 • 2、炼油行业 • 行业规模以上企业1529家，实现产值2.43万亿元，同比增长38%。 • 原油加工量4.23亿吨，同比增长13.4%，增速比上年加快7个百分点；成品油（汽、煤、柴油合计，下同）产量2.53亿吨，增长10%，增速比上年同期加快2.2个百分点。 • 完成固定资产投资1321.5亿元，同比增长18%。产业集中度提高 2010年，我国新增炼油能力约3000万吨，一次原油加工总能力已突破5亿吨，达5.12亿吨左右随着广西钦州、吉林石化等大型炼化项目的相继竣工和投产，截至2010年末，我国千万吨以上炼化基地已达20个中国石化公司不仅拥有13个千万吨级炼油基地，而且炼厂平均规模达到730万吨／年 www.cpcia.org.cn

产业结构调整加快 附加值较高的专用化学品产值占化工行业比重升至25.5%，较2009年提高0.4个百分点基础化工原料所占比重为24.6%，较2008年下降0.9个百分点合成材料和有机化学原料产值占比保持平缓上升态势；橡胶制品、化肥、农药、涂料、颜料等行业则呈稳中下降趋势（一） 2010年行业运行基本情况 • 3、化工行业 • 2010年，化工行业规模以上企业3.32万家，实现总产值5.23万亿元，同比增长32.6%。 • 完成固定资产投资7641.6亿元，同比增长19%。 • 进出口总额2600.2亿美元，同比增长35.7%，其中进口和出口总额分别为1517亿美元和1083.2亿美元，分别增长34.4%和37.5%。 www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 基础原料增长较快农化产品保障提高 2010年，我国尿素产能(折纯，下同)已达3400万吨／年左右，磷肥产能已突破2300万吨／年，钾肥产能近450万吨／年 2010年，我国乙烯产量1419万吨，增长31.7%；纯苯产量553.1万吨，增长18.7%；甲醇产量1574.3万吨，增长26.2% 2010年，我国化肥产量6620万吨，同比增长2.5%。其中，尿素产量2516.3万吨，磷肥产量1701.4万吨，钾肥产量397万吨硫酸产量7060.1万吨，增长18.7%；烧碱产量2086.7万吨，增长12.8%；涂料产量966.6万吨，增长22.8% 合成树脂产量4361万吨，增长18.3%；合成纤维单体产量1373.8万吨，增长17.3%；轮胎产量7.76亿条，增长19.8% 2010年，我国农药产量234.2万吨（折纯），同比增长20.4%，出口农药54.82万吨，增长19.1% www.cpcia.org.cn

（一） 2010年行业运行基本情况 • （四）地区行业经济 • 经过多年的发展，我国石油和化工行业基本形成了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三大经济重心，东部地区在行业经济中占有相当大的优势山东、江苏、广东和辽宁继续领先，四省产值分别为，1.57万亿元、1.13万亿元、6924.26亿元和6565.02亿元，合计占全国行业比重的45.5% 广西、天津等省市区增速较快。2010年，国内石油和化学工业产值增速超过30%的省市区有21个，占全国比例达68% 产值较大、增幅超过45%的省市区有四个，分别是广西、天津、福建和江西，依次为73.4%、58%、48.1%和45.9% www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 • 1、经济规模迈上新台阶 • 2010年，全行业产值达8.88万亿元（现行价格），仅次于美国，位居世界第二。其中，化学工业产值5.23万亿元，超越美国，跃居世界第一。 • “十一五”时期，石油和化工行业总产值、利润、销售收入和资产年均增长率分别为21.3%、13.2%、21.5%和21.4%，是历史发展最快的时期之一。 • 氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、农药、染料、轮胎等20多种大宗产品产量位居世界前列。油气管网建设飞速发展。截至2010年底，我国油气管道总长达约7.8万千米，基本形成了陆上西北、东北、西南和海上四大能源进口通道的战略格局。石油储备建设快速推进。2010年，我国石油战略储备和商业储备能力分别达到1.78亿桶和1.68亿桶，初步形成约36天消费量的储备能力。 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 “十一五”我国石油和化工行业主要经济指标增长情况注：带*为预计数 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 “十一五”主要石化产品产量情况单位 :万吨（亿立方米、万条） www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 • 2、结构调整取得新进展企业组织结构产品结构企业组织结构继续改善，产业集中度进一步提高。行业并购重组十分活跃到到2010年，石油和化工行业进入世界五百强企业由3家增至5家。形成20个千万吨级以上炼油基地，约占全国原油加工总能力的50%；5个百万吨级乙烯基地，约占乙烯总能力的1/3 。产业结构产品结构向功能化、差异化和高端化方向发展。2010年，我国离子膜烧碱比重达到59.7%，比2005年提高30.2个百分点；轮胎子午化率46.8%，提高2个百分点；高浓度磷复肥比重达到76.6%，提高16.2个百分点。产业结构明显优化。传统高能耗行业比重下降，精细化工、专用化学品比重上升。2010年，无机化工原料产值占化工行业比重为4.4%，比2005年下降2个百分点；专用化学品产值占化工行业比重达25.5%，大幅提高7个百分点。 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 “十一五”我国部分石油和化工产品结构变化情况 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 2010年我国千万吨级炼油企业单位：万吨／年 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 2010年我国百万吨级乙烯企业单位：万吨／年 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 • 3、科技创新有新突破 • “十一五”石化行业共获得国家技术发明奖42项，国家科技进步奖80项；取得行业技术发明奖116项，科技进步奖1160项，是行业科技成果最为丰富的时期。 • 特别是在新型煤化工技术、新催化技术、新分离技术、生物化工技术、自动控制与信息技术、纳米技术、新型环保与节能技术等重大关键共性技术方面，取得一系列突破性成果。如国内首套粉煤加压气化炉—“航天炉”，多喷嘴对置式水煤浆气化技术，生物技术处理高浓度有机废水，生物法脱除炼油化工生产废水氨氮技术等。 • 大型装备自主化取得实质性进展。千万吨级炼油装置自主化率超过90%，百万吨级乙烯装置自主化率达85%以上，12000米特深井钻机、大口径高钢油气输送管道、百万吨级海上浮式生产储油系统等已达到或接近国际先进水平，30万吨合成氨、50万吨尿素装置自主化率达94%以上。 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 • 4、对外开放提高到新水平 • 坚持实施“引进来、走出去”战略，在更大范围、更广领域、更高层次上推进对外开放，取得了丰硕成果。 • 截至2009年末，我国石油公司已在31个国家开展油气上游业务，累计投资超过600亿美元，当年权益油气产量达5940万吨油当量，比2005年翻了一番，预计2010年我国国外权益油产量将突破6000万吨。 • 2010年中国化学工程集团公司新签海外工程承包合同91亿元，占新签合同总额的20%，实现海外合同收入42亿元，在全球工程建设领域排名由上年的第68位，跃升至第55位。 • 引进外资和港澳台资达到新的水平。截至2010年底，我国共有石油和化工涉外企业5232家，投资总额达1035.1亿元，比2005年增长54.7%。世界知名跨国公司均已进入我国市场，业务范围几乎涵盖所有石油和化工领域。 www.cpcia.org.cn

节能减排 （二）“十一五”行业发展主要成就 • 5、节能减排取得新成效 • “十一五”，通过大力推进循环经济和低碳经济，节能减排和清洁生产取得显著成效。 • 2009年，全国石油和化学 • 工业万元增加值平均能耗 • 为3.65吨标准煤，比2005年 • 下降13.5%。原油加工、乙 • 烯、合成氨、烧碱、电石 • 等重点耗能产品单耗明显 • 下降。至2008年，全行业化学需氧量排放量62.4万吨，比2005年下降19.9%，氨氮排放量11.7万吨，比2005年下降51.7%，二氧化硫排放量185.1 万吨，比2005年下降 10.5%。主要污染物排放量均提前完成了“十一五”国家规划目标。 www.cpcia.org.cn

（二）“十一五”行业发展主要成就 • 6、园区建设成为新亮点 • 园区化成为石油和化学工业发展的重要方向和主流模式。全国已建成60多家具有先进管理水平和地区产业特色的化工园区。 • 长三角、珠三角、环渤海三大石化产业集聚区不断成熟壮大，成为行业发展的重要支撑点。 • 随着中西部发展战略的实施，陕西、宁夏、内蒙、新疆、湖南等省区依托本地资源，培育和发展了一批具有较高水平、鲜明地方特色的化工园区，如陕西榆林重化工基地、岳阳石油化工园区、宜昌精细化工园区等，成为促进地区经济发展，推动产业升级的重要力量。 www.cpcia.org.cn

1、产能结构性过剩矛盾更加突出 “十一五”期间，石油和化工行业大多数产品产能大幅增长，产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩”。传统大宗石化产品的总产能明显超过国内市场需求，装置开工负荷较低，资源浪费严重。2010年,我国甲醇平均开工率不足45%，尿素平均开工率不足75%，烧碱平均开工率约为72%，聚氯乙烯平均开工率仅为54%。高端石油和化工产品严重短缺，进口依赖程度很高，部分高科技产品尚处于空白。2010年，我国进口合成树脂3069万吨，进口合成纤维单体1439万吨，均创历史新高；化工产品贸易逆差达433.82亿美元，其中合成树脂占89.9%。（三）行业发展面临的主要问题 www.cpcia.org.cn

2、科技总体创新能力不足的制约更加尖锐 科研投入不足，全行业科研投入占销售收入的比重仅为1%，而发达国家则达到3～5% ”。以企业为主体的技术创新体系尚未形成，缺乏创新平台和长效机制，自主创新动力不足。行业基础性研究和共性技术开发欠缺，工艺技术与装备技术开发严重脱节，原始创新能力较弱，特别在技术集成、工程成套设备方面，仍以跟踪模仿为主。科研成果的工程转化率不到30%，成套工业化技术不多。（三）行业发展面临的主要问题 www.cpcia.org.cn

3、产业集中度偏低的问题更加凸显 尽管我国石油和化学工业产业集中度不断提高，但从整体上看，企业仍然过多过散，平均规模很小。特别是在化工行业，这一问题更为突出。 2010年，我国化肥行业规模以上企业达2789家，平均产值2.07亿元、产量2.34万吨；合成氨生产企业423家，平均产量11.73万吨；农药行业规模企业985家，平均产值1.67亿元、原药产量仅为0.24万吨；无机化工原料制造业规模企业多达2480家，平均产值只有1.39亿元。产业集中度偏低，企业规模太小，是影响行业竞争力提升的重要因素之一，也是“十二五”产业结构调整的难点和重点。（三）行业发展面临的主要问题 www.cpcia.org.cn

4、节能减排任务更加艰巨 石油和化学工业是能源消耗和污染物排放大户，能耗和污染物排放均居工业部门前列。 2009年全国石油和化学工业综合能源消费量为3.84亿吨标准煤，占工业能源总消费量的17.4%，位居所有工业部门的第二位。 2009年全国化学原料及化学品制造业的化学需氧量排放量为60.21万吨、氨氮13.16万吨、二氧化硫130.15万吨、氮氧化物41.98万吨、烟尘78.81万吨。我国政府向国际社会做出承诺，到2020年，单位GDP二氧化碳排放降低40%～45%。国家“十二五”规划纲要也对节能减排提出了更加严格的约束性指标，石油和化工行业节能减排工作任重道远。（三）行业发展面临的主要问题 www.cpcia.org.cn

二、“十二五”石油和化学工业发展展望 • （一）“十二五”石油和化学工业发展环境 • （二）“十二五”石油和化学工业发展的指导思想 • （三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 www.cpcia.org.cn

（一）“十二五”石油和化学工业发展环境 欧债危机、发达国家高失业率、需求疲软世界经济复苏面临复杂局面石油需求增加、资源储量减少、开采成本上升、地缘局势不稳、游资炒作石油价格高位冲击市场国际环境贸易摩擦增加，技术、环境等隐性壁垒，碳税趋势贸易保护主义抬头 www.cpcia.org.cn

（一）“十二五”石油和化学工业发展环境 改革不断深化、市场经济体制不断健全、市场配置资源效率提高、内需持续扩大、GDP保持7%左右增速经济长期向好趋势不改两化融合、城镇化和消费结构升级步伐加快信息化改造提升传统产业、城镇化率升至50%以上、下游行业发展升级国内环境新型工业化道路、低碳经济、绿色经济、资源节约型、环境友好型社会发展方式转变 www.cpcia.org.cn

我国已发展成为世界石油和化工第二大国，化工第一大国，行业自身发展的地位迫切要求从石油和化工大国向石油和化工强国转变，要求行业的科技创新能力、产业结构布局、企业管理水平、市场竞争能力上一个与自身发展地位相适应的新台阶。提升创新能力，优化产业结构，转变发展方式，迈出由石油和化工大国向石油和化工强国转变的坚实步伐，已成为“十二五”石油和化工行业发展的迫切需要。 www.cpcia.org.cn

（二）“十二五”石油和化学工业发展的指导思想（二）“十二五”石油和化学工业发展的指导思想 • 以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握科学发展的主题和转变发展方式的主线，以改革开放和自主创新为动力，以调整优化产业结构为重点，全面实施科技创新、结构调整、节能减排、质量品牌和“走出去”五大战略，加快推进传统化工产业的转型升级，大力发展化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业，推进新型煤化工产业有序发展；建设一批管理规范、特色突出、产业配套的现代化工园区；努力开发一批具有自主知识产权并占据国际制高点的关键技术和领先技术；培育一批具有国际竞争优势的大型石油化工企业和企业集团；初步形成资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展模式，推进石油和化学工业由大国向强国转变，为全面建设小康社会做出新的贡献。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 1、调整优化产业结构 • 改造升级传统产业。通过技术、工艺和装备的升级改造，提高传统产业的节能降耗、安全环保、品种质量水平，进一步增强传统产业的比较优势，提高产品附加值和市场竞争力。 • 培育壮大战略性新兴产业。战略新新兴产业将引领未来经济发展的方向。我国政府提出了七大战略性新兴产业，其中新材料、新能源、生物、节能环保等产业与石油和化工行业关系密切，我们可以在这些领域有所作为。 • 优化产业布局。规范化工园区发展，鼓励企业向专业化园区集中，加强园区服务管理水平。统筹协调产业区域转移。围绕管网规划，建设大型炼化基地和原油、成品油储备基地，严格控制新增炼油布点，限制产能过剩地区新建炼油项目。新型煤化工试点项目主要在煤炭资源丰富、水资源充足、环境容量大的地区布点，限制煤炭调入大省发展新型煤化工。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 2、全面提升科技创新能力 • 突破一批关键共性技术。如发展大宗、关键合成材料制造新技术，化工新材料制备技术，以及与节能环保、新能源、生物医药等新兴产业配套的化工产品与技术，培育新的经济增长点。发展新催化材料与技术、新分离材料与技术、化工过程强化技术及节能减排技术、劣质资源的高效利用技术等。 • 推广一批成熟技术和装备。围绕节能减排、产品升级，积极推广一批成熟的先进适用技术，支撑石化产业结构调整和技术改造，加快推进行业转型升级。 • 进一步完善技术创新体系。围绕节能减排、产品升级，积极推广一批成熟的先进适用技术，支撑石化产业结构调整和技术改造，加快推进行业转型升级。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 3、促进行业节约安全清洁生产 • 推进实施责任关怀。制定具有中国特色的责任关怀标准体系，把责任关怀、HSE和化学品安全监管工作紧密结合起来，进一步提高企业的安全健康、资源节约、环境友好和清洁生产水平，促进化学品在生产、运输、储存、使用全过程中的安全和污染防治。 • 努力提升行业本质安全水平。鼓励企业研发、采用先进适用的安全生产技术和新产品、新工艺、新装备、新标准。危险化学品建设项目必须进入产业集中区或化工园区，严格限制老化工区新建危化品项目，推动安全距离不足、重大危险源过多或分散的现有化工企业逐步进区入园。 • 大力促进节能减排。全面推行清洁生产，创建一批“化工清洁生产绿色园区”。对炼油、乙烯、氮肥、氯碱、纯碱、电石、黄磷等高耗能行业和农药、染料、铬盐等高污染行业，采用先进节能环保技术，加快改造落后生产装置。大力发展可再生资源和过程排放控制技术，强化源头和过程管理。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 4、实施品牌和标准战略 • 实施品牌战略。深入开展“质量兴业”活动，充分发挥企业作为质量主体的作用，积极研发和采用新技术、新工艺、新设备、新材料，加快产品质量提升和品种更新换代。支持企业实施品牌发展战略，创建具有国际影响力的知名品牌。加强质量诚信体系建设，提高质量信誉和品牌影响力。 • 加强重要领域标准的制修订工作。继续开展化工行业国家标准化体系工程建设，研制一批关键技术标准，建立起一个与化工行业发展相适应的标准体系、标准化技术组织体系。加强节能减排、安全、环保、健康、新兴产业、重大化工装备等领域的标准研究制定工作，促进产业结构优化升级。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 5、提升对外开放层次和水平 • 优化外贸结构。加快培育以技术、品牌、质量和服务为核心竞争力的新优势，提升在全球石油和化学工业分工中的地位。延长加工贸易国内增值链，推动从加工向研发、设计、制造、物流等高附加值环节升级。实施产品差异化战略、市场多元化战略，在巩固和拓展美欧日等传统市场同时，支持企业开拓新兴市场。 • 提高利用外资水平。鼓励外资投向化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业。引导外资向中西部地区转移和增加投资，促进区域协调发展。鼓励国内企业与外资企业开展合资合作，利用好全球科技成果和智力资源，提高经营管理和技术创新水平。 • 加快实施“走出去”战略。支持国内企业开展境外油气、钾矿、天然橡胶等资源开发合作，扩大权益矿规模和开发力度，建立长期稳定的多元化、多渠道资源安全供应体系。加强统筹规划，推动农药、染料、纯碱、烧碱、化肥等优势企业到国外投资建厂，开拓国际市场。 www.cpcia.org.cn

（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路（三）“十二五”石油和化学工业发展的主要思路 • 6、培育一批具有核心竞争力的大型企业和企业集团 • 培育大型企业和企业集团。充分发挥市场机制作用，引导企业通过吸收合并、股权或资产收购等方式，加快推进兼并重组，优化资源配置，提高竞争力。鼓励优势企业向上下游拓展或重组，进一步做强做大，形成一批具有国际竞争力的大型石化企业集团。鼓励各传统产业优势企业以整合资源、促进市场有序竞争为目的的兼并重组，提高产业集中度。 • 增强中小企业发展活力。引导和支持中小企业实施精品战略，做特做精做专，通过质量和品牌建设，提升市场竞争力。鼓励支持大型企业主动与中小企业开展产业链分工合作，提高中小企业的协作配套水平。发展和完善中小企业服务体系，支持建立中小企业公共服务平台，完善服务设施，增强服务功能。 • 发展生产性服务企业。加快发展石油和化工勘察设计、工程建设、工程承包、物流仓储、软件开发等现代服务业，建立一批规范化、专业化的勘查、设计、工程、仓储、物流企业，提升行业整体服务水平。 www.cpcia.org.cn

三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 • 根据石油和化学工业“十二五”发展指南，我们提出了行业安全生产的发展目标，即大幅提高石油和化学工业本质安全水平。“以人为本”的责任关怀理念普遍树立，实施责任关怀的企业数量大幅提升，安全生产管理制度先进、健全并严格执行，危险化学品监督管理机制进一步完善，行业重特大事故明显减少，安全生产事故多发易发的势头得到根本性扭转。 www.cpcia.org.cn

三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 • 从安全生产的本质来看，安全是技术，安全是管理，安全是效益，安全是责任，安全是政治。 • 只有全面提高企业的技术和管理水平，增强职工安全生产意识，落实安全生产主体责任，才能从根本上提高企业安全管理的水平，杜绝安全事故的发生。 www.cpcia.org.cn

三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 • 企业一定要高度重视安全管理，从严要求。安全生产要天天讲，月月讲，年年讲，一刻也不能松懈！ www.cpcia.org.cn

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