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行政院金融監督管理委員會 97 年 10 月 1 日

發展與穩定金融市場相關措施. 行政院金融監督管理委員會 97 年 10 月 1 日. 大 綱. 壹、全球金融市場發展趨勢 貳、發展台灣成為亞太金融中心 一、台灣成為亞太金融中心之評估 二、台灣金融市場發展之理念與願景 参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構 一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖 二、推動策略 ： 議題分工、全面推動 三、成立推動委員會及協調小組. 肆、股市概況 一、國際股市比較 二、亞洲股市外資買賣超情形 三、國內三大法人買賣超

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行政院金融監督管理委員會 97 年 10 月 1 日

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Presentation Transcript

  1. 發展與穩定金融市場相關措施 行政院金融監督管理委員會 97年10月1日

  2. 大 綱 • 壹、全球金融市場發展趨勢 • 貳、發展台灣成為亞太金融中心 • 一、台灣成為亞太金融中心之評估 • 二、台灣金融市場發展之理念與願景 • 参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構 • 一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖 • 二、推動策略： 議題分工、全面推動 • 三、成立推動委員會及協調小組

  3. 肆、股市概況 一、國際股市比較 二、亞洲股市外資買賣超情形 三、國內三大法人買賣超 四、信用交易概況 五、本益比 伍、各國採取措施 一、各國振興經濟方案 二、各國因應股市下跌措施 陸、我國近期採取措施 大 綱(續)

  4. 壹、全球金融市場發展趨勢

  5. 金融市場國際化及自由化─各國積極吸引國際資金金融市場國際化及自由化─各國積極吸引國際資金 金融市場區塊化─大中華區域經濟圈潛力不容忽視 金融創新 商品的創新─市場日新月異，帶動各類新型金融商品創新 服務的創新─金融業者提升金融服務創新品質，強化風險控管與公司治理 金融監理改革 強化金融監理，金融監理一元化的趨勢 健全金融體系，建立安定、透明退場機制 次級房貸減緩全球經濟成長，引發信用緊縮風險 壹、全球金融市場發展趨勢

  6. 開放與風險掌控並重 - 開放創造競爭力、掌握風險維持吸引力 臺灣應抓住國際脈動，發揮區域優勢 -推動建立亞太金融中心 壹、全球金融市場發展趨勢（續）

  7. 貳、發展台灣成為亞太金融 中心

  8. (一)現有金融中心型態與審視 (二)臺、港、星重要金融指標之比較 (三)我國之國際競爭力排名 (四)臺灣SWOT分析 (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 貳、發展台灣成為亞太金融中心一、台灣成為亞太金融中心之評估

  9. Niche sector-oriented IFC Global IFC Regional IFC Domestic IFC Off-shore Financial Centre (一)現有金融中心型態與審視 Source: McKinsey 轉引自渣達銀行簡報

  10. (二)臺、港、星重要金融指標之比較 Source: Global Research, SCB

  11. (三)我國之國際競爭力排名 Source: HKMA, Research Department, 轉引自渣打銀行簡報

  12. (四)臺灣SWOT分析

  13. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢優勢一：總體經濟成長穩定(五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢優勢一：總體經濟成長穩定 • 臺灣歷年經濟成長率、失業率及CPI年增率變化 ％ • 註：2008年經濟成長為預測數；失業率及CPI年增率為第一季平均數(來源：主計處)

  14. 位處亞太地區中心位置 臺灣為跨國企業進入中國市場之跳板，具優越之經濟與戰略位置 為銜接東亞與北美航線之重要轉運站 (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢優勢二：位居亞洲市場樞紐，地理位置優越

  15. 全球第二大資訊硬體生產國，半導體、光電、資訊、通訊等產品全球市占率超過七成，為世界第一全球第二大資訊硬體生產國，半導體、光電、資訊、通訊等產品全球市占率超過七成，為世界第一 晶圓代工業產值占全球67.4%，與下游的封測業，皆位列全球第一 IC設計業產值占全球21.5%，居世界第二 全球第二大大尺寸TFT-LCD生產國 PC產品產值全球第三位 2005年5月Business Week以「Why Taiwan Matters?」為題，專文報導台灣高科技產業占全球供應鏈中不可或缺的地位 (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢優勢三：科技業、製造業具競爭力 • 資料來源：經濟部投資處

  16. 瑞士洛桑管理學院(IMD) 「2007世界競爭力年報」，臺灣專利生產力全球排名第一 世界經濟論壇（WEF）「2007-2008全球競爭力報告」，臺灣創新指標全球排名第10 2006年臺灣研究發展經費占GDP比重達2.58% (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢優勢四：創新能力帶動資本市場發展

  17. 中國 (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢五：產業群聚，提供經濟發展動能 • WEF 2007-2008年全球競爭力報告臺灣產業聚落發展指標排名全球第一 • 新竹科學園區 以高科技產業發展為主軸的科技走廊,主要產業包括電子資訊、軟體、光電產業 • 中部科學園區 主要進駐產業為光電及精密機械 • 雲林—嘉義帶 石化產業群聚衍然成形，刻正規劃麥寮自由貿易港區 • 南部科學園區 有南部科學園區、路竹科學園區、台南科學工業區、南部環保科技園區、燕巢大學城、農業生物園區等產業園區 資料來源：經濟部投資業務處

  18. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢六：台商佈局全球 • 全球化及區域整合發展，有助於台商突破資源不足及市場規模太小的限制 • 以台灣為基地進行全球運籌，並透過國際分工進行全球佈局，建立國際級的大型企業 • 1997年至2007年止，核准台商對外投資總金額1008.42億美元，顯示台商已佈局全球 • 經由未來法規持續鬆綁，勢將創造台商回流臺灣資本市場籌資上市之誘因與環境

  19. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢七：金融市場發展成熟 • 2008年第1季金融業服務業產值達GDP之9.9%。 • 2007年底上市公司市值占GDP比重達171.02%，與已發開市場相當 各國證券市場市值總額占GDP比率表 • 資料來源：證期局編印「證券暨期貨市場重要指標」( 97.6)

  20. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢八：資本市場國際化程度高 外資淨匯入金額至2008年上半年底達1,499.81億美元，約為2005年之1.4倍 至2008年上半年底外資持有我國上市公司股票達市值之32.86%；且有若干上市公司外資持股已逾50%。 外幣計價債券之發行:目前共發行2檔，發行金額170億元，未來4年目標值為5,000億元 促進國內會計準則與國際會計準則接軌，以提供投資人更可靠的財務資訊，並降低公司在國際市場的籌資成本

  21. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢九：證券市場活絡 2008年上半年成交值達5,323億美元，排名全球第17名 上市公司市值穩定成長，至2008年上半年底約達6,300億美元，排名全球第20名。 2008年7月底臺灣市場平均本益比為11.97、成交值週轉率為12.31% ，具發展潛力(香港及新加坡之本益比及週轉率分別為11.98 、8.07%及10.7 、6.03%) 上市櫃公司2007年達1245家，在亞洲四小龍排名第二，僅次於韓國

  22. (五)臺灣發展成為亞太金融中心之優勢 優勢十：資金充沛且成本相對偏低 對外持有金融資產高 2007年底我國對外持有金融資產達8,500億美元。 銀行資金充沛 掛牌成本低 2007年底銀行體系之存款達新臺幣25兆元 我國掛牌成本僅約新臺幣1,000萬元左右，僅為香港及新加坡的四分之一 3

  23. 馬蕭競選政見 劉院長施政方針 貳、發展台灣成為亞太金融中心 二、 台灣金融市場發展之理念與願景 擴大我國金融市場規模，打造臺灣為「亞太資產管理與籌資中心」

  24. 貳、發展台灣成為亞太金融中心二、台灣金融市場發展之理念與願景(續)貳、發展台灣成為亞太金融中心二、台灣金融市場發展之理念與願景(續) 理念： 「活 力 金 融」 「永 續 市 場」 願景：共同打造具國際競爭力、 吸引力之「亞太金融中心」

  25. 針對當前金融業經營問題及未來業務，提出5I快速及健全發展之道：針對當前金融業經營問題及未來業務，提出5I快速及健全發展之道： 1.加速推動：金融整合(Integration)與金融創新(Innovation)，以利快速壯大與成長，提高「國際競爭力」。 2.強化金融誠信(Integrity)，並輔以人才(Intellectual Capital)、法制(Infrastructure)以利安全與穩定，建構優質文化，提高「國際吸引力」。 5I彼此間互為關聯，密不可分，將作為建構國際競爭力與金融市場之主流價值與發展策略。 貳、發展台灣成為亞太金融中心二、台灣金融市場發展之理念與願景(續)

  26. 参、發展台灣成為亞太金融 中心之架構

  27. 参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖 亞太金融中心 理念：活力金融 永續市場 願景：共同打造具國際競爭力、吸引力之亞太金融中心 金融服務中心 籌融資中心 資產管理中心

  28. 法制 Infrastructure 亞太金融中心 Asia Pacific Financial Center 整合 Integration 創新 Innovation 誠信 Integrity 参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續) 人才 Intellectual Capital

  29. 参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續)参、發展臺灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續) 理念：活力金融 永續市場 願景：共同打造具國際 競爭力、吸引力之亞太金融中心 亞太金融中心 目標 資產管理中心 籌融資中心 金融服務中心 法制 誠信 創新 整合 人才 策略

  30. 参、發展台灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續)参、發展台灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續) 建構亞太金 融中心為金 管會未來 4-8年 施政重點 以三大中心、五大策略為主軸 成立跨部會協調小組，針對賦稅、 外匯、兩岸、人才及法制等議題 形成政策平台 將就5大策略，分41項議題、217 項具體措施，將分短中長期推動

  31. 参、發展台灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續)参、發展台灣成為亞太金融中心之架構一、臺灣成為亞太金融中心規劃藍圖(續) 亞太金融中心重要措施初步統計表

  32. 参、發展台灣成為亞太金融中心之架構二、推動策略： 議題分工、全面推動 五個跨部會協調小組 由跨部會之協調小組研議討論。 若未獲共識將由行政院副院長 召集之委員會討論之。 推動委員會 由本會組成五個 工作小組研議討論 本會跨局處議題 由本會各局處 依職權辦理 本會各局處議題

  33. 参、發展台灣成為亞太金融中心之架構三、成立推動委員會及協調小組参、發展台灣成為亞太金融中心之架構三、成立推動委員會及協調小組 委員會 委員：內政部、財政部、法務部、經濟部、中央銀行、 經建會、陸委會、政務委員、行政院秘書長、 金管會及視議題需要出席之其他部會首長 成員 召集人 行政院 副院長 諮詢委員：企業界代表 民意代表 財經人士代表 執行秘書 金管會主委 金融業各公會推派之代表、學者專家、國際金融機構代表、民意代表。 人才小組 兩岸小組 外匯小組 賦稅小組 法制小組 幕僚單位 協調小組 邀請參加 業者代表、學者專家 。 工作小組 依5I討論跨部會、 跨局處議題 秘書單位 行政院金管會

  34. 参、發展台灣成為亞太金融中心之架構三、成立推動委員會及協調小組(續)参、發展台灣成為亞太金融中心之架構三、成立推動委員會及協調小組(續) 開會頻率 任務分工與運作方式 委員會 原則上每二個月開 會一次 • 召集人：行政院副院長 • 處理議題項目：就各部會未獲致共識之政策議 題進行討論。 推動小組 原則上每月開會一次 • 各協調小組主持人：本會及相關部會副首長 • 處理議題項目：跨部會議題。 • 各部會無法取得共識之政策議題，協調小組應將相關議題資料送本委員會秘書單位彙整研提分析意見後，送委員會進行討論。 工作小組 原則上每二週開會一次 • 主持人：每小組金管會兩位專任委員共同主持 • 處理議題項目：跨部會及跨單位議題 • 各工作小組可依實際需要調整；並得邀集業界代表、國際金融機構代表及學者專家共同參與討論。

  35. 肆、股市概況

  36. 肆、股市概況一、國際股市比較－大盤指數漲跌情形肆、股市概況一、國際股市比較－大盤指數漲跌情形 • （一）今年迄今股市漲跌情形 單位:% 註1：美國股市截至9/25日止 註2：亞洲股市截至9/26日下午17:00止

  37. 肆、股市概況一、國際股市比較－大盤與金融股漲跌情形肆、股市概況一、國際股市比較－大盤與金融股漲跌情形 • （二）二房與雷曼兄弟對股市漲跌影響情形 單位:%

  38. 肆、股市概況二、亞洲股市本年度外資買賣超淨額肆、股市概況二、亞洲股市本年度外資買賣超淨額 註1：資料來源:Bloomberg

  39. 肆、股市概況三、國內股市三大法人買賣超 • 新台幣億元

  40. 肆、股市概況四、信用交易概況 • 新台幣億元

  41. 肆、股市概況五、本益比-國際股市 • （一）國際主要證券市場本益比： • 單位：倍

  42. 肆、股市概況五、本益比-我國股市 • （二）我國上市公司本益比： 壹-3

  43. 伍、各國採取措施

  44. 伍、各國採取措施一、各國振興經濟方案

  45. 伍、各國採取措施一、各國振興經濟方案(續)

  46. 伍、各國採取措施二、各國因應股市下跌措施

  47. 伍、各國採取措施二、各國因應股市下跌措施(續)伍、各國採取措施二、各國因應股市下跌措施(續)

  48. 陸、我國近期採取措施

  49. 實施短期企業投資租稅優惠措施：凡製造業及相關技術服務業於97年7月至98年底新增重大投資得比照「促進產業升級條例」相關規定辦理。實施短期企業投資租稅優惠措施：凡製造業及相關技術服務業於97年7月至98年底新增重大投資得比照「促進產業升級條例」相關規定辦理。 擴大建築及房屋貸款餘額，由經建會協調相關部會放寬或提高有關建築及房屋貸款餘額比例上限 。 提高優惠利率補貼，有效實施現行房貸方案。 自9月1日開始推動「工作所得補助方案」，將投入135億元，照顧約45萬戶近貧家庭。 中央主管機關積極協助地方政府加速落實「加強地方建設擴大內需方案」，並有效管考，提升執行成效。 加速落實「當前物價穩定方案」中照顧弱勢補貼措施（低收入戶生活補助、弱勢團體健保補助、弱勢族群國中小學生營養午餐、馬上關懷專案等），並有效管考。 擴大招商：經濟部、金管會、交通部等主管機關訂定行動方案，擴大國際招商。 由經濟部積極督導重大投資案落實執行 。 行政院97.8.27「因應景氣小組」第5次會議結論

  50. 措施一：加強對外說明我國經濟基本面良好及政府推動各項因應景氣措施，以恢復投資人投資股市之信心。措施一：加強對外說明我國經濟基本面良好及政府推動各項因應景氣措施，以恢復投資人投資股市之信心。 具體作為：證交所及櫃買中心將舉辦績優公司業績發表會、建議並敦促鼓勵上市公司實施庫藏股外，為提振股市，將對外宣導台灣的經濟基本面尚屬良好，且政府致力推動各項因應景氣措施等，以恢復投資人投資股市之信心。 金管會97.9.5邀集周邊單位及公會研議，並決議採取五大措施

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