5 강 불사조매매기법

1. 5강 불사조매매기법

2. 1부 수급특징 분석

3. 2013년 1월 투자주체별 수급

4. 수급주체별 특성 개인투자자 외국인 기관투자가 • 외국인 또는 기관이 사면 올라가고 개인이 사면 떨어지는 이유? • 자본의 집중성 • 시장가매수

5. 수급주체별 특징 외국인 지분증가 종목 – 중장기 추세 접근 기관 집중매수 종목 – 단기상승 접근 외국인 & 기관 동시순매수 – 단기/중장기 접근

6. 2011년 5월~6월 코스피 기간수익률 :–4.18%

7. 수급특징주 흐름 - 외인 기간수익률 :+22.3%

8. 수급특징주 흐름 – 기관 기간수익률 :+18.6%

9. 수급특징주 흐름 – 외인+기관 기간수익률 :+14.13%

10. 수급특징주 흐름 – 외인+기관 기간수익률 :+36.8%

11. 2011년 8월~9월 코스피 기간수익률 :–21.9%

12. 수급특징주 흐름 – 기관 기간수익률 :+12.1%

13. 수급특징주 흐름 – 기관 기간수익률 :+95.74%

14. 2012년 4월 ~ 5월 코스피 기간수익률 :–8.93%

15. 수급특징주 흐름 – 외국인 기간수익률 :+18.1%

16. 수급특징주 흐름 – 기관 기간수익률 :+40.46%

17. 수급관련 지표

18. 수급관련 지표

19. 수급관련 지표

20. 수급관련 지표

21. 수급관련 지표

22. 수급관련지표

23. 2부 불사조 매매법

24. 불사조 매매법 수급대마불사 [수급을 알면 절대 죽지 않는다] 기관이나 외국인 수급특성을 포착, 공략하는 매매법 각 투자 주체별 매매 특성을 파악해 공략 외국인편 - 최근 지분이 증가한 종목 공략 기관 - 거래량 대비 집중 매수 종목 공략

25. 외국인 수급특징 • 특정기간 꾸준히 매집의 형태로 매수에 가담 • 최초 매입기간 동안에는 주가상승률은 크게 나타나지 않는다 • 주가상승은 급등보다는 안정적인 추세상승의 흐름 • 4. 일반적으로 외국인들의 관심사는 실적변수와 벨류에이션 • 5. 외국인 수급특징주 접근시, 단기보다는 추세 접근 • 6. 로스컷 제도가 있는 곳이 많지 않다

26. 외국인 수급 특징 외인지분 – 25% 외인지분 – 10%

27. 외국인 수급 특징 외인지분 – 34% 외인지분 – 21%

28. 기관 수급 특징 • 일반적으로 시장가 매수로 강하게 매수 유입 • 최초 매수에 가담할 때부터 주가상승 나타남 • 일반적으로 기관수급 변수는 선택과 집중 • 4. 기관 수급 특징주 접근시, 단기접근 유리 • 5. 일반적으로 15% ~ 20% 손실시 로스컷 물량 출회

29. 기관 수급 특징

30. 기관 수급 특징 기간순매수량 : 163만주 (3260억)

31. 기관 수급 특징 기간순매도량 : 168만주 (3528억)

32. 기관 수급 특징 기간순매수량 : 158만주 (3318억)

33. 불사조 매매법 수급대마불사 [수급을 알면 절대 죽지 않는다] 기관이나 외국인 수급특성을 포착, 공략하는 매매법 각 투자 주체별 매매 특성을 파악해 공략 외국인편 - 최근 지분이 증가한 종목 공략 기관 - 거래량 대비 집중 매수 종목 공략

34. 불사조매매법 – 외국인 수급주 공략 • 당일 수급보다는 지속성이 중요 • 최근 2%이상 지분 증가 시 관심 단계 • 한달 간 3% 이상 지분 증가 -3주 3분할 매수 대응 (333매수법) • 4. 매수가 완료된 이후 외국인 보유비중 변동 체크 • 5. 외국인 보유비중 2% 이상지분 감소시 매도 대응

35. 불사조매매법 – 기관 수급주 공략 • 기관 단기간 순매수규모와 강도가 중요 • 두 가지 매수 타이밍 • - 첫번째 : 연속순매수 규모의 합이 일 평균거래량 이상 된 시점 • - 두번째 : 당일 순매수량이 거래량의 최소 3분의 1이상일 때매수 가담 • 3. 거래량과 순매수량 비교 후 매수 가담, 기관매수단가 파악

36. 3부 불사조 매매 -외국인

37. 불사조매매법 – 외국인 수급주 공략 • 당일 수급보다는 지속성이 중요 • 최근 2%이상 지분 증가 시 관심 단계 • 한달 간 3% 이상 지분 증가 -3주 3분할 매수 대응 (333매수법) • 4. 매수가 완료된 이후 외국인 보유비중 변동 체크 • 5. 외국인 보유비중 2% 이상지분감소 시 매도 대응

38. 예시 1 – 외국인불사조(매수 관심) 외인보유율 – 40.5% 외인보유율 – 37.4%

39. 예시 1 – 외국인불사조(매수) 3차 매수 2차 매수 1차 매수

40. 예시 1 – 외국인불사조(외인비중 체크)

41. 예시 1 – 외국인불사조(매도) 매도지점

42. 예시 1 – 외국인불사조(매수/매도) 매도지점 기간수익률 : 127%

43. 예시 2 – 외국인불사조(관심단계) 외인보유율 – 23% 외인보유율 – 20%

44. 예시 2 – 외국인불사조(매수단계) 일주일에 한번씩 3분할매수 외인보유율 – 20%

45. 예시 2 – 외국인불사조(외인비중 체크)

46. 예시 2 – 외국인불사조(매도단계)

47. 예시 2 – 외국인불사조(매수/매도) 매도 매수 기간수익률 : 150%

48. 외국인 공략 – 333 의미 • 외국인 지분증가 3%의 의미 • - 외국인 수급 공략은 단기성 자금이 아닌 중/장기성 자금 • - 외국인의 매집 여부를 확인하기 위한 작업 필요 • - 단기간(한달) 이내 최소 3% 이상의 지분매입이 이루어져야단기성 • 자금보다는 꾸준히 지분확대의 기회로 삼는다는 가정이 가능 • 2. 3주 3분할매수를 해야 하는 이유 • - 외국인매수의 지속성을 확인하는 과정을 거치면서 매수 가담시 • 수익을 내고 나올 수 있는 확률이 증가 • - 단기성 외국인 자금 유입됐을 경우, 손실방지 효과

49. 외국인 공략 – 매도대응 2% 의미 • 3. 지분 2% 감소 매도법의 의미 • 외국인 지분이 꾸준히 늘어나는 상황이라고 하더라도 지분변동률이 • 1% 내외에서는 빈번하게 생기는 현상 발생 • 최소 단기적으로 2%이상 지분이 빠져나가는 모습이 포착될 경우에야 • 비로소 차익실현물량 출회로 판단. • 단기 보유율 움직임에 민감하지 않고, 주가가 빠지기전 적당한 수준에서 • 이익실현 하기 좋은 타이밍 제공

50. 외국인 기간별 매매집계 화면