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INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010

INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010. René Anrique G., Hugo Bidegain P. Universidad Austral de Chile. Antecedentes.

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INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010

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  1. INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL6 de junio de 2010 René Anrique G., Hugo Bidegain P. Universidad Austral de Chile

  2. Antecedentes • Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche). • La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día. • Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento. • Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos. • Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.

  3. Caracterización del sector industrial lácteo (1976 y 2008). 1.(CORFO –CTL, 1977) 2.(ODEPA 2008) 3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas.

  4. CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008) • Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras • Reducción en el número de Cooperativas • Aumento de la participación de Sociedades Anónimas

  5. Recepción y elaboración de productos lácteos entre los años 1976 y 2008. Fuente: ODEPA

  6. RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008) Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces (594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual). Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción) demostrando una disminución en su importancia relativa. Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de la leche pasteurizada. Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación (fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD). Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%). Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la recepción industrial.

  7. CAPACIDAD INDUSTRIAL ACTUAL

  8. PROCEDIMIENTO • Encuesta a la industria asociada al Consorcio • Incorporación de Cumelén Mulpulmo • Cobertura de 90% de la recepción

  9. Capacidad instalada plantas del Consorcio de la Leche + Mulpulmo (2008)

  10. CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA. Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9)2 Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día Holgura: 33% 1Recepción Nov. 2008 2Empresas del Consorcio + Mulpulmo

  11. LECHE EN POLVO. Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1 Holgura: 40% 1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional) QUESO. Capacidad de proceso: 1.860.000 L día Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1 *0.8) 2 Holgura: 21% 1 Promedio leche diario en queso, Nov. 2008 2Empresas del Consorcio + Mulpulmo

  12. LECHE FLUIDA (UHT) • Capacidad de proceso: 1.610.000 L día • Elaboración actual: 981.132 L día • Holgura: 73%

  13. SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA

  14. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA. • Recolección, transporte y calidad de leche • Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la • leche no se enfriaba) • Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales • (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera) • Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica • Mejoramiento logístico de la producción industrial. • Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada, • suero de queso fresco) • Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento • (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).

  15. DISTRIBUCION REGIONAL

  16. Distribución regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo) 1 En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para producción de queso. • En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso. • La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.

  17. PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA

  18. Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).

  19. CRITERIO DE EVALUACION Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual) Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)

  20. Capacidad Total - 4% anual Capacidad Total - 4% anual Capacidad Total - 4% anual 12,000,000 12,000,000 12,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Est. sin cambio Est. sin cambio Est. sin cambio 8,000,000 8,000,000 8,000,000 Est. creciente Est. creciente Est. creciente 6,000,000 6,000,000 6,000,000 litros de leche litros de leche litros de leche Capacidad Capacidad Capacidad 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 Capacidad Total - 7% anual 12,000,000 10,000,000 8,000,000 litros de leche 6,000,000 Est. sin cambio 4,000,000 Est. creciente 2,000,000 Capacidad 0 2009 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2020 2010 2015 2017 2019

  21. Leche en polvo - 4% anual 7,000,000 6,000,000 5,000,000 Capacidad 4,000,000 Sin cambio litros de leche 3,000,000 Est. creciente 2,000,000 1,000,000 0 2010 2013 2016 2018 2019 2011 2012 2014 2015 2017 2020 2009 Leche en Polvo - 7% anual 7,000,000 6,000,000 5,000,000 Capacidad 4,000,000 Est sin cambio litros de leche 3,000,000 Est. creciente 2,000,000 1,000,000 0 2009 2011 2014 2015 2017 2019 2020 2010 2012 2013 2016 2018

  22. Queso - 4% anual 4,000,000 3,500,000 3,000,000 Capacidad 2,500,000 Est. sin cambio litros de leche 2,000,000 1,500,000 Est. creciente 1,000,000 500,000 0 2019 2020 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2009 Queso - 7% anual 4,500,000 4,000,000 3,500,000 Capacidad 3,000,000 2,500,000 Est. sin cambio litros de leche 2,000,000 Est. creciente 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2011 2012 2015 2018 2019 2020 2009 2010 2013 2014 2016 2017

  23. RESUMEN DE LAS PROYECCIONES

  24. CONCLUSIONES • La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser • suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción, • incluida una estacionalización importante. principalmente para • producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017. • De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual • (7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la • capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015. • Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada • se aprecia más limitada que para leche en polvo .

  25. GRACIAS

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